Россия удержится в списке крупнейших экспортеров?

В текущем сельскохозяйственном году объем поставок зерна за рубеж может превысить 42 млн тонн, что почти на 10 млн тонн меньше, чем в 2020/21 году. Тем не менее, первая половина зернового сезона 2021/22 показала, что, несмотря на действующие экспортные ограничения и снижение урожая, Россия сохраняет хорошие позиции на мировом рынке. О том, как работала отрасль в июле и ноябре, расскажет автор этой статьи

В середине декабря 2021 года уборка пшеницы была практически завершена во всех регионах России. По предварительной оценке аналитического центра "Русагротранс", объем валового сбора зерна в весе после доработки составит 121,7 млн тонн. Однако окончательные цифры Росстата могут быть выше за счет уточнения и уточнения объемов по регионам. По пшенице результат может стать третьим после показателей 2017 и 2020 годов - 76,2 млн тонн. Урожай кукурузы также ожидается довольно значительным - на уровне 2016 года - 15,3 млн тонн, а урожай ячменя снизится до 18 млн тонн с прошлогодних 20,9 млн тонн.

Этот довольно хороший валовой сбор пшеницы был получен в основном благодаря Югу и Сибири. Первый (Южный федеральный округ плюс Северо-Кавказский федеральный округ) установил новый рекорд производства - 34,7 млн тонн, превзойдя показатель 2017 года, когда было намолочено 34,3 млн тонн. Сибирь собрала 10,9 млн тонн, что является самым высоким показателем за последние 12 лет. В Уральском федеральном округе урожай пшеницы составит около 2,4 млн тонн, что является самым низким показателем с 2012 года (2,1 млн тонн) на фоне весенне-летней засухи. В Поволжье производство основной зерновой культуры оценивается в 11 млн тонн - минимум с 2015 года, а в Центре страны - 16,3 млн тонн, что близко к среднегодовому уровню.

Урожай зерна в России в 2022 году может вырасти до 126,7 млн тонн, в том числе 80,5 млн тонн пшеницы, 19,3 млн тонн ячменя, 14,2 млн тонн кукурузы и 12,7 млн тонн других культур. Эта оценка основана на данных по озимому севу: его площадь сократится по сравнению с предыдущим показателем более чем на 1 млн га, до примерно 18,8 млн га.

Причиной снижения посевов стал значительный недосев из-за недостатка влаги в почве и неблагоприятной погоды в Поволжье (минус 0,7 млн. га) и частично в Центральном федеральном округе (минус 0,3 млн. га), где посевным работам помешали дожди. Небольшое снижение из-за погодных факторов было отмечено в Сибири и на Урале. В то же время на юге площадь озимых культур увеличится. По данным Росгидромета, состояние посевов в центральных и южных регионах страны на начало декабря было одним из лучших за последние годы - только 3% площадей (около 0,5 млн. га) выглядели плохо. Это очень низкий показатель плохих посевов, последний раз так было в 2017 году. И это очень большой запас для будущих урожаев. В сезоне 2020/21 средний показатель плохих озимых составил около 20%, а во многих регионах Юга и Центра до 45% озимых не взошли. И хотя часть из них восстановилась, часть была пересеяна, валовой сбор снизился, несмотря на то, что площадь под озимыми была рекордной.

Что касается ярового сева под урожай 2022 года, то, по оценкам аналитического центра "Русагротранса", его площадь однозначно сократится по сравнению с прошлым годом, поскольку такого масштабного пересева, как в прошлом году, не будет, и показатель останется на уровне среднего года. Аграрии не будут целенаправленно сокращать площади под яровыми культурами из-за экспортных пошлин, как опасаются многие эксперты, ведь цены на зерно, даже с учетом пошлин, остаются высокими, а значит, интерес к этим культурам у фермеров не пропадет.

При этом важно сохранить инвестиции в землю на уровне не ниже прошлого сезона - прежде всего, это касается применения удобрений. Именно рекордное увеличение их использования под урожай 2021 года позволило предотвратить падение валового сбора пшеницы до критических значений и значительно улучшить качественные характеристики зерна по белку.

Высокая конкуренция

Основными конкурентами России по поставкам пшеницы на мировой рынок являются Европейский Союз, Украина, Канада, США и Аргентина. Их общий потенциал поставок мягкой пшеницы на мировые рынки в этом сезоне составляет около 130 млн тонн, что на 12 млн тонн выше, чем в предыдущем урожайном году. При этом ЕС и Украина достаточно активно экспортируют зерно и являются существенным конкурентом России.

Австралия, которая недавно начала экспорт своего урожая, экспортирует пшеницу очень высокими темпами и уже отправила на мировые рынки 2,7 млн тонн с октября (зерновой сезон в стране начинается в этом месяце), тогда как в прошлом сезоне за этот период она экспортировала только 0,9 млн тонн. Причиной увеличения поставок является рекордный урожай в 34-36 миллионов тонн по сравнению с показателем 2020 года в 33 миллиона тонн. В Аргентине в этом сезоне также ожидается рекордный урожай пшеницы - около 21-22 миллионов тонн против 17 миллионов тонн в предыдущем сезоне. Это очень значительная конкуренция, однако в Канаде и США наблюдается снижение валового сбора.

На фоне сокращения урожая и экспортных пошлин экспорт пшеницы из России ниже, чем в прошлом сезоне. С учетом стран ЕАЭС объем поставок оценивается примерно в 33 млн тонн пшеницы - на 6 млн тонн меньше, чем в 2020/21 году. Соответственно, для всех ключевых мировых поставщиков пшеницы увеличение экспортного потенциала составит 5,5 млн тонн - 163,1 млн тонн против 157,6 млн тонн годом ранее.

В этом сезоне Россия не уступит лидирующие позиции на мировом рынке пшеницы. Результат экспорта в этом сезоне, несмотря на сокращение, все равно будет хорошим. ЕС, наш главный конкурент в экспорте мягкой пшеницы, вряд ли экспортирует тот объем в 33 млн тонн, который Россия сможет поставить на внешние рынки. Это означает, что наша страна в этом сезоне сохранит первое место в своей нише - экспорте мягкой пшеницы.

Экспорт по странам и культурам

По расчетам "Русагротранса", экспорт зерна и зернобобовых из России, включая страны ЕАЭС, в июле-ноябре 2021 года составил 23 млн тонн, что на 4,5 млн тонн меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Потенциал экспорта в этом сезоне составляет 42,5 млн тонн против 51,45 млн тонн в прошлом сезоне. Поставки зерна в ЕАЭС значительно выросли в первой половине 2020/21 года и могут достичь рекордных 3,8-4 млн тонн к концу сезона, что вполне логично, поскольку эти страны не облагаются экспортными пошлинами.

Основными импортерами российской пшеницы являются страны Ближнего Востока и Северной Африки (регион MENA) и некоторые страны Азии. Причем рост спроса на эту культуру со стороны этих покупателей в текущем сельскохозяйственном году будет увеличиваться, прежде всего, из-за пострадавших от засухи Ирана, Турции и Алжира. По оценкам аналитического центра "Русагротранс", импорт пшеницы в регионе MENA в сезоне 2021/22 относительно 2020/21 вырастет на 9,4 млн тонн до 78,8 млн тонн.

За первые пять месяцев сезона экспорт пшеницы (из ЕАЭС) составил около 18,5 млн тонн (минус 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) при потенциале 33 млн тонн (в 2020/21 году - 39,2 млн тонн). Без учета стран ЕАЭС за пределы России было отправлено 17 млн тонн пшеницы, что на 21% меньше, чем в июле-ноябре 2020 года (21,5 млн тонн).

Увеличение экспорта пшеницы в Иран и Саудовскую Аравию (в общей сложности 3,7 млн тонн) было компенсировано снижением экспорта в большинство других стран-импортеров, крупнейшей из которых стал Египет (минус 2,04 млн тонн). Турция, Нигерия, Бангладеш, Судан, Пакистан, Азербайджан и другие сократили импорт российской пшеницы (в общей сложности - на 2,52 млн тонн). Некоторые страны еще (по состоянию на середину декабря) не начали закупать российскую пшеницу в текущем сезоне - Филиппины, Шри-Ланка, Оман, Таиланд и Пакистан.

Причиной достаточно высокого спроса на российскую пшеницу является хорошее качество пшеницы (белок, натура) и хороший объем производства, особенно на Юге России. С учетом дальнейших продаж ожидается увеличение экспорта в Алжир - с 88 тыс. тонн за первые пять месяцев до 268 тыс. тонн за весь сезон 2021/22 (за 12 месяцев 2020/21 - 76 тыс. тонн). Также ожидается рост поставок в Сирию, которая, как и годом ранее, была не очень активна в первой половине сезона: в июле-ноябре она закупила в России 69 тыс. тонн против 24 тыс. тонн за аналогичный период 2020 года, а за весь 2020/21 сельскохозяйственный год импортировала 1,07 млн тонн. Кроме того, во второй половине сезона будут осуществляться поставки пшеницы в Пакистан, в прошлом году страна импортировала 1,5 млн тонн российской продукции.

Экспорт ячменя за первые пять месяцев сезона 2021/22 составил 2,3 млн тонн (минус 33,1% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее). Русагротранс оценивает экспортный потенциал этой культуры в 4,2 млн тонн (6,5 млн тонн в 2020/21 году).

В прошлом году Россия не поставляла ячмень в Ирак и Катар. В этом сезоне эти страны входят в число основных покупателей. Иордания же была одним из крупнейших импортеров российского ячменя в сезоне 2020/21, сделав последнюю закупку в мае этого года. Турция - традиционный покупатель российского ячменя - в июле-ноябре импортировала 859 тыс. тонн, что в 11 раз больше, чем за первые пять месяцев прошлого года. Это позволяет стране занять первую строчку в рейтинге крупнейших импортеров этой культуры из России. Иран увеличил закупки ячменя на 57% до 603 тыс. тонн, он находится на втором месте. Саудовская Аравия, которая на протяжении многих лет была безусловным лидером по закупкам этой культуры, замыкает тройку лидеров. В июле-ноябре страна закупила всего 249 тыс. тонн (в семь раз меньше, чем годом ранее). Растет конкуренция со стороны Австралии.

В последние два года Ливия наращивает импорт российского ячменя: за пять месяцев она уже импортировала 135 тыс. тонн (на 12% больше, чем в предыдущем году). В июле 2021 года ячмень начал закупать Ирак: туда было отгружено 126 тыс. тонн (предыдущие продажи из России были в марте 2019 года). Тунис получил 78 тыс. тонн, что на 50 % меньше, чем годом ранее.

Экспорт кукурузы за весь сезон 2021/22 может составить 3,3 млн тонн (в 2020/21 - 3,95 млн тонн). По итогам июля-ноября за рубеж было отправлено менее 1 млн тонн, что, однако, на 18% больше, чем за пять месяцев в 2020/21 году.

Крупнейшими импортерами российской кукурузы на протяжении нескольких лет являются Иран и Турция - 427 тыс. и 270 тыс. тонн в июле-ноябре 2021/22 года соответственно. Южная Корея постепенно восстанавливает уровень закупок российской кукурузы, республика уже импортировала 64 тыс. тонн (плюс 9 %). Грузия импортировала на уровне прошлого сезона (48 тыс. тонн) - это постоянный покупатель со стабильными объемами около 100 тыс. тонн в сезон. Греция вошла в топ-10 стран-импортеров кукурузы с объемом 45 тыс. тонн (в пять раз больше, чем годом ранее). А вот Китай сократил импорт в 2,8 раза до 25 тыс. тонн.

Меньше экспорта, но лучше качество зерна

Юлия Королева, директор Центра оценки качества зерна

В последние годы в России неуклонно повышается качество пшеницы, и в сезоне 2021/22 оно находится на рекордно высоком уровне. К концу ноября специалисты нашего центра проинспектировали 58 млн тонн основных зерновых культур в 51 регионе, в том числе 42,5 млн тонн пшеницы. Проверки показали, что доля пшеницы третьего класса в текущем урожайном году составила почти 47%, а четвертого класса - 40,6%. При этом доля фуражной пшеницы была минимальной - менее 13%, тогда как традиционно доля пятого класса не опускалась ниже 20% урожая. Также в 2021 году вновь была получена пшеница первого класса - около 7 тыс. тонн в Воронежской области и в Алтайском крае. Пшеницы второго класса было выявлено 17 тыс. тонн - в Ставропольском крае, в нескольких областях Центра и на Алтае. Таким образом, из собранных 78 млн тонн пшеницы около 68 млн тонн - продовольственная, что стало рекордом. В целом доля продовольственной пшеницы составила около 87% против 73% в прошлом году. Около 80% урожая - с содержанием белка более 12,5%, около половины урожая - с белком 13,5% и выше. Урожай первого и третьего классов пшеницы также оказался рекордным - 36,4 млн тонн, или 46,7% от общего урожая. В прошлом году этот показатель составлял 28,2 млн тонн (33%). Кроме того, зафиксировано снижение доли зерна, поврежденного зерновым клопом, до 0,72% по сравнению с 1% годом ранее. С точки зрения экспорта, краснодарская пшеница с повреждением 0,37% идеально вписывается в требования Саудовской Аравии и Алжира - не более 0,5%.По данным центра, в этом сезоне Россия экспортировала 22,1 млн тонн зерна - на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого сельскохозяйственного года. В том числе на Ближний Восток было отправлено 7,9 млн тонн - на 22% меньше, чем год назад; в Южную Азию - 5 млн тонн (плюс 39%), в Северную Африку - 3,5 млн тонн (минус 42%), в Центральную Азию - 1,3 млн тонн (плюс 62%), в Западную Африку - 1,1 млн тонн (минус 23%). К началу декабря экспортный потенциал пшеницы этого сезона был реализован на 51%.

Ценовая ситуация

На фоне растущего спроса на Ближнем Востоке, в регионе MENA и на некоторых рынках Юго-Восточной Азии, а также сокращения урожая в Северном полушарии мировые цены на пшеницу растут и приближаются к максимумам сезона 2012/13. На FOB Новороссийск цены этого года достигали $340/т, к декабрю они несколько снизились - до $335/т. По данным USDA, соотношение пшеницы на мировом рынке снизилось до уровня сезона 2015/16 (35%) и, вероятно, продолжит снижаться, поскольку потенциал импорта, в частности, у Ирана (ноябрьская оценка - 5,5 млн тонн - плюс 1 млн тонн к октябрьскому отчету, с возможным импортом до 8 млн тонн), Алжира (7,5 млн тонн - плюс 0,5 млн тонн) и ряда других стран.

Внутренние цены на пшеницу также росли с сентября и к концу осени достигли 18 тыс. руб/т. К середине декабря цены на пшеницу в портах, находящихся под давлением мировых, снизились до 17,5-17,6 тыс. руб/т без НДС (CPT deep water). Но спрос мукомолов и животноводов продолжал поддерживать уровень цен в Центральном, Приволжском федеральных округах и в Сибири (экспорт в Среднюю Азию) выше экспортного паритета.

Несмотря на то, что российский рынок находился под давлением пошлин, цены на пшеницу до недавнего времени были вполне конкурентоспособными. Но к концу года в ряде стран-конкурентов из-за ожиданий рекордного урожая в южном полушарии произошел заметный спад - ниже уровня предложения из России: в Украине - до $333/т, во Франции - до $319/т. Также значительно снизились цены на аргентинскую пшеницу - до $309/т и австралийскую - до $317/т. Несмотря на то, что эти страны находятся дальше от основных рынков сбыта, конкуренция с ними также значительно возросла.

Логистика экспорта

В июле-ноябре 2021 года значительное количество экспортных направлений зафиксировало снижение экспорта зерна по сравнению с рекордными отгрузками прошлого сезона. Небольшие порты Азово-Черноморского бассейна и порты Каспийского моря по объему отгрузок за первые пять месяцев сезона аналогичны показателям за аналогичный период прошлого года - 3,45 млн тонн (плюс 3% к 2020/21 году) и 855 тыс. тонн (минус 7%) соответственно. Порты Кавказ и Тамань показывают снижение и объемы на уровне 2019 года - 5,7 млн тонн (минус 31 % к 2020/21) и 1,4 млн тонн (минус 15 %). Новороссийск также показывает аналогичный уровень 2019 года - 6,2 млн тонн. Рост экспорта зерна зафиксирован в портах Балтии - на 26 % до 775 000 тонн. Следует отметить, что доля Новороссийска в общем объеме экспорта зерна снижается за счет роста доли портов Балтии и Казахстана.

Что касается отгрузок зерна на экспорт по железной дороге, то на фоне снижения валового сбора Центральный федеральный округ в июле-ноябре текущего сезона существенно сократил экспортные отгрузки зерна - с 4,1 млн тонн за аналогичный период прошлого года до 1,7 млн тонн (минус 57,8%). Аналогичная ситуация сложилась и в регионах Поволжья: 729 тыс. тонн за пять месяцев 2021/22 года против 2,7 млн тонн годом ранее (минус 73,1%). Отгрузки из Сибири выросли до 621 000 тонн с 507 000 тонн (плюс 22,6%). Поставки из южных регионов (Южный федеральный округ + Южный федеральный округ) выросли до 2,9 млн тонн (плюс 22,5%).

Внутренние железнодорожные перевозки зерна демонстрируют положительную динамику. По данным аналитического центра "Русагротранса", в июле-ноябре 2021 года общий объем отгрузок составил 2,8 млн тонн, что на 200 тыс. тонн превысило показатель аналогичного периода 2020/21 года (2,6 млн тонн), а также превысило результаты предыдущих сезонов. И, хотя в июле-сентябре наблюдался некоторый спад, с октября произошел всплеск отгрузок до максимальных уровней с начала 2010-х годов, в первую очередь из Сибири в направлении пострадавших от засухи регионов Урала, а также в направлении предприятий Северо-Запада - не только из Сибири, но и из центральных регионов страны.

Новости по теме

Производство продуктов питания становится все более дорогим

27 июля 2022

Россия может экспортировать 3,5 млн тонн пшеницы в августе

27 июля 2022

Варненский район приступил к уборке озимых культур

27 июля 2022

Инициативу губернатора о введении новой меры поддержки семеноводства поддержал Михаил Мишустин

27 июля 2022