Производственные результаты свеклосахарной отрасли снова под угрозой из-за засухи

Обновлено 10 августа 2021 - 3 года назад

Сев сахарной свеклы под урожай этого года задержался, что не могло не сдвинуть начало ее переработки на 1-3 недели. Рисков добавляют засушливые явления, наблюдавшиеся в июле в основных свеклосеющих регионах юга и центра страны. Если погода не восстановится, объем производства сахара может не превысить 6 млн тонн. С учетом этого фактора и в целом ценовая ситуация в 2020/21 году обещает быть лучше, чем в сезоны перепроизводства

После сокращения посевов сахарной свеклы в 2020 году, что стало одной из причин заметного снижения производства сахара в стране (снизилась и урожайность), в 2021 году Министерство сельского хозяйства активно призывало фермеров увеличить площади под этой культурой на 13,6% до 1,05 млн га. По предварительным итогам сева, желаемого увеличения не произошло, но свеклы было посеяно все же на 9,6% больше, чем годом ранее - 1,02 млн га. Впрочем, эта цифра может быть скорректирована урожаем: например, в прошлом году около 10 тысяч гектаров выбыло в начале уборочной кампании из-за погодных проблем.

Внутренний рынок сахара в России находится в равновесии

Вадим Ерыженский, заместитель генерального директора холдинга "Продимекс

В 2021 году предприятия нашей компании отвели под сахарную свеклу в общей сложности 85 тысяч гектаров, столько же, сколько и в 2020 году. Засушливые условия в начале июня, конечно, создали стрессовые условия для урожая, но дожди в начале июля стабилизировали ситуацию. Сырьевые службы наших сахарных заводов регулярно проводят мониторинг площадей для оценки развития посевов, наличия сорняков, плотности стояния, наблюдения за динамикой роста корнеплодов. Плотность растений в среднем на начало июля составила 104 тысячи растений на гектар, что является нормой. Средний вес корнеплодов к этому времени достиг 83 г, что также является хорошим показателем для данного периода. Что касается количественных показателей нового урожая сахарной свеклы в середине лета, то говорить пока рано - до начала уборки остается еще больше месяца, всякое может случиться. Пока можно осторожно отметить, что мы ожидаем хороший валовой сбор. Мы продолжаем экспортировать сахар, в основном высшего сорта, который используется для производства напитков. Такой сахар практически не востребован в розничной торговле и не представляет угрозы для обеспечения населения России сладкой продукцией. К середине июля в Казахстан и Киргизию было отгружено около 100 тыс. тонн, и отгрузки продолжаются в соответствии с графиком. Цена на сахар, поставляемый в федеральные сети, в июле осталась на уровне, предусмотренном соглашением, - 36 руб/кг. Несмотря на окончание срока его действия и задержки в ряде регионов с принятием нормативных актов по субсидированию продажи сахара по сниженным ценам, мы рассчитываем получить этот платеж. На свободном рынке цену формируют биржевые торги, и она остается примерно на одном уровне уже много месяцев. Это говорит о том, что внутренний российский рынок сахара находится в равновесии и не требует дополнительных мер регулирования.Инвестиции как в растениеводство, так и в переработку в этом году мы сократили из-за снижения рентабельности в сахарной отрасли. Однако они остаются значительными и направлены на техническое перевооружение производственных мощностей с целью повышения их эффективности и безопасности. Эти параметры обеспечивают нашу высокую конкурентоспособность в сложной экономической ситуации и возможность долгосрочного планирования развития бизнеса.

Почти все они выросли.

По данным Министерства сельского хозяйства, только два региона - Алтайский край (на 1%) и Волгоградская область (на 16%) - сократили посевы сахарной свеклы в этом году. После длительного перерыва к выращиванию сладкого корня вернулась Ингушетия, засеяв, правда, совсем немного - 0,5 тыс. га. Наибольшее увеличение площадей зафиксировано в Чечне (с 2,4 до 4,2 тыс. га, или на 75%), Оренбургской области и Чувашии (обе с 0,5 до 0,7 тыс. га, или на 47%). Среди крупнейших регионов-производителей свеклы (от 20 тыс. га) больше всего увеличили свои площади Ставропольский край (с 23 тыс. до 30 тыс. га, или на 30%), Мордовия (с 18 тыс. до 22,1 тыс. га, 23%) и Башкортостан (с 29,7 до 36,6 тыс. га, 23%).

Из-за холодной и влажной погоды посевная 2021 года значительно отстала от начала 2020 года: на юге на 4-5 недель, в Центрально-Черноземном регионе - на две недели, в Волго-Уральском и Алтайском - на 1-2 недели. Таким образом, посевная повсеместно оказалась поздней и довольно скоротечной.

По состоянию на начало июля средние показатели развития свеклы в стране находились примерно на уровне двух предыдущих сезонов. Хотя в Краснодарском крае, по информации на 10 июля, урожай развивался лучше, чем за последние четыре года. Так, масса корнеплода была выше на 4,7%, масса ботвы - почти на 18%, а плотность растений - на 5%. Однако все еще может измениться: как показывает практика, засухи, периодически наблюдаемые в последние сезоны в свеклосеющих регионах страны, вносят существенные коррективы в урожайность и сахаристость свеклы.

Учитывая, что засушливые условия, можно сказать, уже носят постоянный характер, сельхозпроизводителям следует активнее внедрять технологии и методы сохранения влаги. В частности, проводить обработку почвы вместо вспашки с оборотом в августе - октябре, а весной перед посевом - минимальную обработку. Включать в свекловичный севооборот черный пар, на который вносить навоз и другую органику. А еще кое-где, возможно, возродить советские достижения, такие как, например, посев покровных культур, то есть после внесения удобрений и рыхления поля осенью посеять озимую рожь/пшеницу и уже в нее весной посеять сахарную свеклу. После всходов последней уничтожить зерно гербицидом. Технология позволяет не только повысить влажность и плодородие почвы, но и снизить потери от пыльных бурь, помочь в борьбе с сорняками и болезнями ит.д.

Перспективы нового урожая свеклы выглядят позитивно

Глеб Тихомиров, финансовый директор компании Sukden

В этом году мы посеяли сахарную свеклу на 68 тыс. га против 65 тыс. га в 2020 году. Увеличение посевных площадей связано с нашими ожиданиями хорошего спроса на сахар в новом сезоне и, в связи с ростом цен на сахар, повышением рентабельности производства сахарной свеклы. Несмотря на поздний сев сахарной свеклы, мы оцениваем перспективы нового урожая очень позитивно. Это связано с очень хорошими климатическими условиями в основных регионах выращивания свеклы - на юге и в центре. В июне-июле было много дождей и высокие температуры. Поэтому мы ожидаем, что наши хозяйства в Центральном федеральном округе покажут урожайность около 400 ц/га, а в Южном федеральном округе - более 500 ц/га. Однако производственные риски всегда остаются, и основные проблемы могут возникнуть в случае дождливой осени, ранней зимы и неустойчивых температур в ноябре. Наши заводы начнут переработку в конце августа - начале сентября. Планируемое производство собственного сахара (без толлинга) составляет 625 тыс. тонн. Мы по-прежнему отправляем сахар на экспорт, хотя и в небольших объемах. Думаю, что в сезоне 2021/22 поставки за рубеж активизируются. Что касается стоимости сахара, то, учитывая низкий уровень производства в прошлом году, снижение уровня запасов и потенциальный спрос со стороны Казахстана и Кыргызстана, июльская цена выглядела низкой, и тенденций к росту не наблюдалось. В этом году мы продолжили инвестировать в складскую инфраструктуру заводов, строя склады, железнодорожные линии и внутризаводские дороги. Инвестиций в увеличение перерабатывающих мощностей не было, так как нет определенности с производством свеклы для загрузки заводов.

Нам нужно распродать запасы

В июле в ряде свеклосеющих регионов наблюдались засушливые периоды. Если жара без осадков в некоторых из них (прежде всего в ЦЧР - 2/3 производства) продержится дольше двух недель, вероятность производства менее 6 млн тонн сахара в сезоне-2021/22 с учетом переработки сиропа и мелассы возрастет. При этом в оценке производства сахара в 2020 году возможен двойной учет - переработка некондиционного сахара, произведенного в предыдущие годы и уже учтенного Росстатом в резервах. Однако определить его точное количество пока не представляется возможным, но речь идет о заметных величинах, возможно, более 200 тыс. тонн.

Запасы сахара только на сахарных заводах страны по состоянию на 1 июня 2021 года были выше, чем на ту же дату пятью годами ранее, то есть до наступления эпохи перепроизводства, на 632 тысячи тонн. Кроме того, есть предложения от "ОЗК" (с 15 мая по 31 августа 2021 года действует беспошлинная квота на импорт сахара в объеме 350 тыс. тонн, а "ОЗК" является трейдером), Росрезерва и Белорусской сахарной компании. Таким образом, экспортный потенциал Беларуси летом 2021 года составляет около 72 тыс. тонн. Казахстан и Азербайджан также могут поставить в Россию в этом году десятки тысяч тонн сахара-сырца, импорт которого является беспошлинным и резко вырос с осени 2020 года.

Если верить оценкам Росстата о запасах сахара на сахарных заводах, то сахара в стране физически хватит как минимум до начала августа, а с учетом квоты ОЗК и быстрых отгрузок продукции с первых свеклосахарных заводов, запасов может хватить и до начала сентября. В этом случае даже небольшое увеличение экспорта было бы полезно для баланса. Однако актуален другой вопрос: будут ли продавать сахар оптом те компании, на складах которых он окажется в июле - начале сентября, и какого качества будут эти остатки?

В то же время в некоторых регионах России (скорее на Юге и в некоторых отдаленных регионах) может возникнуть некоторая напряженность в оптовых поставках кондиционного сахара в августе и начале сентября в случае задержки начала уборки свеклы и запуска сахарных заводов. В частности, это может произойти, если Юг перенесет запуск заводов с первой декады августа на третью декаду августа, а ЦЧР - с третьей декады августа на сентябрь.

Поэтому июль-август представляется идеальным временем для распродажи и отгрузки многолетних остатков сахара всех последних лет (2015-2021), поскольку в случае хорошего производства в сезоне-2021/22 на внутреннем рынке в октябре-декабре может произойти заметная сезонная коррекция цен в сторону снижения.

Что касается экспорта сахара из России, то, хотя с июня прошлого года он сокращается, часть экспорта все же сохраняется. Например, в июне по железной дороге было отгружено всего 21 тыс. тонн. поставки на другие рынки идут и из Беларуси, в том числе республика получила квоту на поставки 30 тыс. тонн в Китай, а в 2020 году поставила за пределы ЕАЭС 30,6% своего экспорта в целом. Эти факторы снижают общее предложение на рынке двух стран.

В декабре прошлого года макрорегион Юг впервые в истории стал железнодорожным нетто-импортером сахара (импортировал больше, чем экспортировал). С октября 2020 года по июнь 2021 года доля Юга в железнодорожных перевозках не превышала 12%. Таким образом, данный макрорегион - от Крыма до Волгограда/Махачкалы - с учетом туристов и продолжающегося автомобильного экспорта в Южную Осетию, Абхазию, ЛНР и ДНР потребил на 100-200 тыс. тонн сахара больше, чем произвел в сезоне 2020/21 (913 тыс. тонн).

Интересно отметить, что Россия продолжила морские перевозки сахара в контейнерах и в прошлом году: более 1,3 тыс. тонн было отправлено в августе - декабре 2020 года в Бенин и Израиль, и почти 1 тыс. тонн - в январе - апреле 2021 года в Бенин, Того, Кот-д'Ивуар, Камерун, Гвинею и Израиль. Конечно, ниша контейнерных перевозок из России любых грузов из любых портов на любой рынок пока не слишком развита, но ее потенциал заметен.

Инвестиции в расширение производственных мощностей продолжаются

Юрий Эйбоженко, заместитель генерального директора по производству продуктов питания Агрокомплекса им. Н.И. Ткачева

Несмотря на более поздний сев сахарной свеклы, теплая погода с большим количеством осадков позволила "Агрокомплексу" не только догнать прошлогодние показатели по динамике роста сладкого корня, но и ожидать, что на этот раз они будут значительно лучше. В этом году мы отвели под эту культуру более 41 тысячи гектаров. Увеличение на 693 га по сравнению с прошлым годом связано с расширением площади выращивания свеклы в хозяйствах, которые недавно вошли в холдинг. В сезоне 2021/22 мы планируем произвести 420 тысяч тонн сахара, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году, а также удвоить производство сухой гранулированной целлюлозы, достигнув отметки в 130 тысяч тонн. Основными покупателями были Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан, Казахстан, Грузия и Армения. Объемы экспорта в новом сезоне будут определяться конъюнктурой рынка. В любом случае, мы накопили большой опыт экспортных поставок, который пригодится нам в будущем. Как и в прошлом году, сахарные заводы "Агрокомплекса" активно инвестируют в расширение своих производственных мощностей. Так, на Кореновском сахарном заводе к началу свекловичного сезона мы завершим строительство нового жомосушильного комплекса номинальной мощностью до 300 тонн технологического оборудования в сутки. С его завершением мы подводим черту под комплексным проектом реконструкции жомосушильных комплексов на всех сахарных заводах группы. В прошлом году аналогичные проекты были завершены на Тихорецком и Павловском сахарных заводах. Кроме того, на заводе "Кристалл" в поселке Выселки Краснодарского края будет построен и введен в эксплуатацию новый склад на 30 тысяч тонн сахара. Это позволит увеличить складские мощности компании более чем на 50%.

Факторы повышения и понижения цен

Российские оптовые цены на сахар в рублях в завершившемся сезоне находились под мегадавлением государственного регулирования. С 21 декабря 2020 года официальные ценники на сахарных заводах находились на уровне 36 тыс. руб/кг. Цены трейдеров до начала февраля 2021 года были без четкой тенденции, но с 3 февраля они росли, а с 16 марта снижались четыре месяца подряд. На фоне высокого сезонного конечного спроса, слабых показателей прироста свеклы на 1 июля и традиционно сложных отгрузок сахара в конце сельскохозяйственного года на рынке возможен кратковременный всплеск цен в августе - начале сентября, особенно в случае логистических проблем и отложенного начала переработки.

Мировые цены на сахар-сырец с середины апреля прошлого года по февраль этого года выросли на 104%. С апреля началась новая волна роста. По состоянию на 13 июля закрывающая котировка октябрьского контракта на сахар-сырец составила $377/т. Для сравнения, белый сахар в Лондоне котируется по $424/т (без НДС, FOB-порт экспортера), а белый сахар в контейнерах - $426/т. Ценовой маяк для альтернативных поставок сахара-сырца находится на уровне около $864/т (Краснодар), или около 64,1 тыс. руб/т. Стоимость сахара-сырца без пошлины и стоимости финансирования (т.е. толлинга в Беларуси, Казахстане, Азербайджане) находится на уровне 44,8 тыс. руб/т.

Ряд чисто российских инфляционных факторов оказывает влияние на стоимость сахара. Например, тарифы на железнодорожные перевозки выросли на 3,7% с января 2021 года, на автомобильные перевозки по системе "Платон" - на 6,4% с февраля, плюс тарифы "Автодора" на платные дороги, в частности на трассу М4 "Дон", были проиндексированы на 5% с 1 ноября 2020 года. Усиленная борьба с дорожными заторами увеличивает все транспортные расходы. Также растет цена на минеральные удобрения и металлы в результате увеличения налога на их добычу. И это далеко не все факторы роста.

Однако не стоит забывать и о подавляющих цены обстоятельствах рынка. Так, меганажим госрегулирования для "борьбы" с агроинфляцией продолжается (несмотря на формальную отмену некоторых мер с июня). Обещанную субсидию в 5 руб/кг на начало июля 2021 года не получила ни одна компания, отгружая сахар в розницу по 36 руб/кг (правительство заявило, что возместит убытки). Однако были приняты квоты на беспошлинный ввоз белого сахара: для России, как уже говорилось, это 350 тыс. тонн, для Казахстана - 134,4 тыс. тонн, Кыргызстана - 40 тыс. тонн, Армении - 22,4 тыс. тонн. При этом "ОЗК" только с 27 мая по 1 июля импортировала через Новороссийск 11 тыс. тонн из Алжира. А из Марокко, ОАЭ, Бразилии и Германии в нашу страну в контейнерах через порты Владивостока, Новороссийска и Санкт-Петербурга к 9 июля было доставлено 26,4 тыс. тонн.

Финансирование летне-полевых работ всех культур хозяйствами и холдингами может потребовать активизации продаж, в том числе и сахара. При этом его производство из сиропа и патоки будет продолжаться до августа на Добринском, Каменском, Ольховатском, Знаменском, Чернянском и Слуцком сахарных заводах, а некондиционного сахара - на Лискинском, Ольховатском, Краснояружском, Дмитро-Тарановском и, возможно, других.

После сокращения Россией экспортных поставок страны ближнего зарубежья с августа по октябрь прошлого года активно возобновили импорт сахара-сырца и белого сахара различного происхождения. В частности, к импорту сахара-сырца для стран СНГ после длительного перерыва подключились Кыргызстан и Украина (включая толлинг). С апреля власти страны уже расписали получателям 120 тыс. из 270 тыс. тонн сахара-сырца квоты под 2%-ную пошлину. Кроме того, любое количество сахара-сырца может быть поставлено по толлингу для стран бывшего Советского Союза. Кроме того, Верховная Рада Украины может утвердить квоту беспошлинного импорта белого сахара на 50-120 тыс. тонн (обычная пошлина составляет 50%). "Укрсахар" пока сдерживает такое решение по состоянию на середину июля, но как долго это продлится? Все это приводит к тому, что товарное предложение сахара, поступающее на льготных таможенных условиях во все страны СНГ, повсеместно исказит традиционные межстрановые потоки и будет сдерживать восстановление цен со дна 2019/20 года.

Тем не менее, пока цены выше, чем годом ранее. Теперь главное для всех стран СНГ - не переусердствовать с посевными площадями сахарной свеклы в последующие годы. Если Россия в этом и следующем сезонах произведет более 6,2-6,4 млн тонн сахара (с учетом переработки сиропа и патоки), то весьма вероятно, что на рынке вновь произойдет значительный спад цен как минимум осенью, а как максимум - весь сезон. Периоды перепроизводства преодолеваются довольно медленно и болезненно для всех участников отрасли.

Торговая платформа ДАТА1861 найдет лучшие предложения о покупке зерна для Вашей точки выгрузки.

Подробнее