Российский экспорт зерна выгоден?

Обновлено 10 марта 2020 - 4 года назад

Четвертый год подряд Россия остается мировым лидером по экспорту зерна. Министерство сельского хозяйства преподносит это как большое достижение отечественной сельскохозяйственной отрасли. В прошлом году Россия экспортировала зерна на 8 миллиардов долларов. Однако от больших урожаев выигрывают не столько фермеры, сколько зернотрейдеры, а бюджету достаются только расходы.

Это выглядит как парадокс, но на самом деле, чем больше Россия экспортирует зерна, тем больше убытков несет государственная казна. Еще в 2016 году правительство утвердило федеральный проект "Экспорт сельскохозяйственной продукции". Согласно ему, на поддержку экспорта в течение шести лет будет выделено более 400 млрд рублей. Таким образом, власти намерены поддержать аграриев, обеспечив продовольственную безопасность страны, а заодно укрепить имидж России как "мирового кормильца". Но аграрии оказываются последними в цепочке получателей помощи и вынуждены довольствоваться крохами.

Поднимаясь с колен

В отличие от многих других отраслей экономики, российское сельское хозяйство уже давно "поднялось с колен". При внутреннем потреблении пшеницы на уровне 45 миллионов тонн в последние годы, отечественные фермеры выращивают не менее 75 миллионов тонн. Чтобы фермеры не разорились и могли вовремя погашать кредиты, им необходимо обеспечить сбыт. Решение для этого было найдено еще в середине 2000-х годов: правительство объявило так называемую зерновую интервенцию и начало скупать у фермеров излишки урожая. Предполагалось, что государство сможет заработать на продаже этого зерна в случае необходимости. Однако заработать смогли только владельцы элеваторов, получившие государственные контракты. Да и то не все: некоторые из них, надо полагать, не имели близких отношений с чиновниками и жаловались на задержки платежей. В выигрыше оказался и Россельхозбанк, предоставлявший кредиты на закупку зерна.

В 2018 году тогдашний министр сельского хозяйства Александр Ткачев назвал интервенции "отчасти вредным механизмом" и переключил ресурсы министерства на поддержку экспорта. Легко предположить, что этот человек из Краснодарского края знал о ситуации на экспортном рынке не только из официальных отчетов, ведь основной канал экспорта российской пшеницы - черноморские порты. В результате одной из "пожарных мер" по стимулированию экспорта излишков зерна стало объявленное в 2017 году субсидирование железнодорожных перевозок. На первый взгляд, идея выглядела разумно: бюджет оплачивал доставку зерна из центральных регионов в южные порты, чтобы у фермеров Урала и Сибири была возможность продать собранный урожай. Однако идеальная схема тут же натолкнулась на реальность. Зерноторговцы тут же отреагировали снижением закупочных цен на юге России. Типа, хочешь - продавай за столько-то, не хочешь - оставайся со своим зерном. Несмотря на то, что фермеры неоднократно указывали на возникшую несправедливость, программа субсидирования с тех пор только расширялась - до 2022 года на нее будет тратиться около 3 миллиардов в год.

Российские власти используют еще один мощный инструмент для завоевания международных рынков: в сентябре 2016 года были обнулены экспортные пошлины на пшеницу. Формула расчета пошлины установлена и позволяет бюджету получать не менее 10 рублей с тонны, но каждый год правительство принимает специальное постановление, отказываясь брать деньги с экспортеров. Более того, согласно проекту "Экспорт сельскохозяйственной продукции", правительство выделяет деньги непосредственно экспортерам в рамках корпоративных программ международной конкурентоспособности. По сути, это соглашение между экспортерами и государством о том, что экспортер обязуется с каждым годом отправлять все больше и больше зерна на внешние рынки, а государство будет ему за это доплачивать. Такой поворот можно назвать чистой победой трейдерского лобби.

В экспортных сделках участвуют сотни компаний, но 70% рынка принадлежит двадцати крупнейшим фирмам, а пятерка крупнейших экспортирует более трети российского зерна.

Явным лидером среди российских зернотрейдеров является Торговый дом "РИФ" со штаб-квартирой в Ростове-на-Дону. Его бенефициаром называют Петра Ходыкина, женатого на дочери бывшего начальника городского УВД Юрия Вертия. Доля этого торгового дома в зерновом экспортном "пироге" превышает 13%.

На втором месте с 10% рынка находится швейцарская компания с американскими корнями Glencore (ее дочерняя компания, кстати, владеет землей и элеваторами на юге России).

Астон", основанная в 1992 году Иваном Викуловым (по сообщениям ростовских СМИ, полковником КГБ в отставке), дышит в затылок транснациональным корпорациям. Сегодня компанией руководит его сын.

Урожай как катастрофа

В результате растущий урожай зерна выглядит катастрофой для российского бюджета: за каждую тонну "лишнего" зерна приходится доплачивать. Между тем, посевные площади растут. Что с этим можно сделать? Ведь не запрещать же крестьянам сеять хлеб на своей земле!

Логичным и очевидным выходом из ситуации является развитие животноводства и переработки. Потребление зерна животноводами росло до 2018 года, но затем отрасль споткнулась о низкую покупательную способность населения. В итоге чиновники Минсельхоза включили животноводов в федеральный проект "Экспорт продукции АПК". То есть в то самое время, когда у российских граждан не хватает денег на мясо, бюджет будет тратить деньги на продвижение российской мясной продукции на зарубежные рынки!

Можно понять, когда бюджетные средства тратятся на поддержку экспорта продуктов глубокой переработки зерна - крахмала, глюкозы, аминокислот и т.д. Но объемы производства здесь пока невелики. Перерабатывается всего 1,5 млн тонн зерна, причем две трети из них - кукуруза и только треть - пшеница. Завод в Тульской области, потребляющий полмиллиона тонн сырья, называют лидером отрасли, но он контролируется международной компанией Cargill. Такова же проектная мощность завода "Росва" в Калужской области, который начал работать в прошлом году после нескольких переносов даты запуска. Но главный акционер предприятия скрыт в офшоре.

Где деньги?

Российское зерно сегодня продается по всему миру. Через порты Черного и Азовского морей оно идет в Египет, Турцию, Судан, Бангладеш, Нигерию... В последние годы фермеры на юге России продают зерно примерно по 10 тысяч рублей за тонну. В успешных хозяйствах стоимость удается снизить до 5-6 тысяч. Если дождаться января-февраля и доставить пшеницу в порт, то там ее можно продать за 12-13 тысяч.

В январе прошлого года трейдеры заплатили 231 доллар за тонну пшеницы третьего класса FOB, то есть пшеницы, уже погруженной на борт судна в порту Новороссийска. Это была самая высокая цена с начала сезона, упавшая до 220 в феврале.

Правительство Египта закупило российскую пшеницу на последнем аукционе по $239 за тонну, а до этого покупало ее по $246 (ставки пришлось снизить из-за конкуренции с румынами). Причем эта цена не в Египте, а в Новороссийске, так как египтяне фрахтуют суда для перевозки по отдельному тендеру.

Таким образом, фермер зарабатывает на тонне пшеницы до 6 тысяч рублей в год, а трейдер - до 15 долларов за несколько дней! При этом поступления в бюджет в результате отмены экспортной пошлины и налоговой оптимизации со стороны экспортеров стремятся к минимуму.

Кстати, гарантированную прибыль в конце экспортного сезона получают не формальные экспортеры-трейдеры (они то и дело сообщают об убытках), а владельцы перевалочных и портовых мощностей. И лишь изредка всплывает информация, позволяющая судить, что за ними стоят одни и те же люди.

Государство не получает существенной выгоды от экспорта зерна и в области налогообложения. До 2019 года большинство фермеров и колхозов не платили НДС. Это создавало возможности для зерновой мафии: формировались цепочки из подставных компаний, через которые проходило экспортируемое зерно. Конечный экспортер на законных основаниях получал возмещение НДС из государственного бюджета, а "ночные" компании банкротились, не платя в казну никаких налогов. Потери бюджета составляли 65 млрд рублей в год.

Теперь НДС включен в цену зерна уже в поле, а цепочка поставок на экспорт полностью прозрачна для налоговых органов. Да, фермеру стало сложно скрываться от налоговых органов, потому что теперь трудно найти покупателей на "черное" зерно. Но у трейдера есть пространство для маневра: его российское юридическое лицо может работать вообще без прибыли. Недаром на рынке ходят истории о том, что, уже будучи погруженным на корабль, зерно формально еще несколько раз меняет владельца. Это позволяет оптимизировать налогообложение, а затем вывести прибыль в оффшор.

Торговая платформа ДАТА1861 найдет лучшие предложения о покупке зерна для Вашей точки выгрузки.

Подробнее