Аграрии приступили к весеннему севу еще в феврале. В конце марта - начале апреля по всей стране начались полномасштабные работы. По оценкам Министерства сельского хозяйства, общая посевная площадь находится примерно на уровне прошлого года - более 82 миллионов гектаров. Ее структура в этом году принципиально не изменится, прогнозируют в министерстве. Растениеводы тоже пока выжидают, хотя некоторые из них нацелены на сокращение производства: рентабельность отрасли снизилась и не позволяет им в полной мере закупать ресурсы, необходимые для поддержания своего бизнеса

Весенняя посевная кампания в первых регионах стартовала еще в феврале. К середине марта полевые работы начали входить в активную фазу, что в целом соответствует среднегодовым срокам, отметил тогда глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Важнейшей задачей является качество сева, подчеркнул министр на рабочей встрече с членами Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы. По данным министерства, на 22 марта озимые культуры были подкормлены на 6 млн га, яровой сев начался в десяти регионах и проведен на 500 тыс. га.

Согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства, общая площадь посевов в 2023 году несколько увеличится по сравнению с показателем 2022 года и превысит 82 миллиона гектаров. "На данный момент посевная проходит спокойно. Мы уверены, что она будет завершена в срок и создаст основу для будущего урожая, - сказал Патрушев. - К моменту выхода на поля каждый регион полностью подготовлен: семена, техника, горюче-смазочные материалы и средства защиты растений".

Основной проблемой является поставка запасных частей

Еще в середине февраля Министерство сельского хозяйства сообщало, что в целом готовность к посевной в регионах находится на высоком уровне. В то же время в ряде случаев наблюдаются сложности с поставками сельскохозяйственной техники, комплектующих и запасных частей, а также их значительное удорожание.

Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза (РЗС), подтверждает, что основная проблема, о которой говорят аграрии в последнее время, - это покупка запчастей. "Производство российской техники в прошлом году выросло в денежном выражении за счет роста цен, но ее продажи немного застопорились из-за отсутствия платежеспособного спроса", - говорит эксперт. - Чтобы реализовать свою продукцию, производители сельхозтехники, конечно, будут готовы устраивать распродажи или делать скидки". А вот с запчастями такое вряд ли произойдет: цены на них выросли и, скорее всего, снижаться не будут. Один из факторов такого роста - высокий спрос, вызванный рекордным урожаем: больше работы, больше износа техники. "У агропроизводителей нет денег на покупку новых машин, поэтому им приходится брать запчасти в долг", - объясняет Корбут.

Темпы поставок и производства сельскохозяйственной техники зависят в первую очередь от доходов, которыми располагают аграрии, комментирует представитель "Росспецмаша". Цены на зерно на внутреннем рынке России находятся на достаточно низком уровне. В связи с этим сельхозпроизводители могут сократить инвестиции в обновление парка техники и оборудования в текущем году. Эта тенденция уже начинает активно наблюдаться, говорит он. В январе 2023 года продажи российской сельхозтехники в большинстве ключевых сегментов сократились в количественном выражении. И спрос на них падает именно из-за снижения рентабельности аграриев, подчеркивает представитель ассоциации.

Группа "Прогресс Агро" уже полностью закупила все необходимые семена, сообщил в середине марта генеральный директор группы Леонид Рагозин. Большая часть из них была законтрактована еще в 2022 году. "Однако мы ощутили рост стоимости от уровня прошлогодних закупок на импортную сахарную свеклу (на 8%) и семена подсолнечника (от 20% до 70% в зависимости от гибрида)", - отметил он. Со второй половины 2022 года компания пополнила свой парк российскими тракторами. Было приобретено 13 машин Ростсельмаш и семь Киров. Также были приобретены четыре отечественных разбрасывателя на шинах низкого давления с функцией дифференцированного внесения и комплект переоборудования для опрыскивателя "Туман-3". "Зарубежная техника по количеству у нас сейчас преобладает, но и парк российской активно пополняется", - обращает внимание руководитель. Достаточно острой проблемой является заказ и поставка запасных частей, без которых не обойтись. Хотя есть возможность заказать любые необходимые комплектующие, время ожидания их доставки увеличилось вдвое и достигает четырех месяцев. Поэтому приходится учитывать это при плановых ремонтах.

Хозяйства ГК "Сюкден" также столкнулись с трудностями в поставках импортных запчастей. Однако семена, удобрения и ХСЗР были получены своевременно и в полном объеме, говорит финансовый директор холдинга Глеб Тихомиров.

Также у концерна "Покровский" остаются проблемы с поставками запчастей для иностранной сельхозтехники. "Однако мы решаем эти вопросы, и перед весенним севом наши хозяйства обеспечены всем необходимым: техника отремонтирована, завезены семена, удобрения, ППА, закуплены ГМС", - уверяет Максим Мишарев, руководитель производства концерна. Что касается стоимости посевной, то, по оценкам менеджера, она выросла в среднем на 15%, особенно сильно подорожали удобрения и семена кукурузы.

Аграрии находятся в сложных условиях, говорит Надежда Каныгина, аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ). "Наблюдается рост себестоимости продукции, логистических затрат, нехватка систем хранения, техники, семян для ряда культур и т. д.", - говорит она. - При этом условия для реализации продукции не самые благоприятные: хотя спрос внутри страны велик, но, учитывая низкую платежеспособность населения, производители не могут позволить себе высокие отпускные цены". В то же время доступ на внешние рынки также затруднен в условиях санкционных ограничений.

В интервью RTVI директор аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов назвал среди основных проблем растениеводов трудности с семенами, нехватку удобрений и необходимость обновления парка сельскохозяйственной техники. Самой большой проблемой он назвал экспортные пошлины, которые "искусственно сдерживают рост цен, в то время как себестоимость продукции постоянно увеличивается". В будущем, по мнению эксперта, ситуация будет ухудшаться.

Одни наращивают обороты, другие сокращают.

Существенных изменений в структуре посевов в этом году не будет, сообщил в феврале директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов на конференции "Где маржа", организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). "Есть определенные корректировки с учетом требований рынка, например, планируется увеличить площади тех позиций, на которые есть спрос: зернобобовые, соя, - сказал он. - Мы выполним план по посеву тех культур, которые формируют продовольственную безопасность страны: картофеля и овощей".

Из года в год общие посевы в России колебались вокруг цифры 80 млн га, но в 2022 году их площадь увеличилась до 82 млн га, напоминает Дарья Снитко, начальник аналитического департамента Газпромбанка. Этот рост произошел в основном за счет засушливых регионов страны - Волгоградской, Ростовской, Саратовской и Оренбургской областей. А по зерновым культурам этот рост произошел за счет расширения посевов масличных культур. "В этом году по подсолнечнику стоит ожидать небольшого снижения площадей, - считает она. - Во-первых, маржа по этой позиции к концу сезона значительно снизилась, а во-вторых, может не хватить семенного материала для поддержания посевов на высоком уровне".

Александр Корбут не ожидает радикальных изменений в структуре посевов. "Очевидно, что производство нишевых культур будет увеличиваться, но это долгосрочный процесс, - отмечает он. - Пшеница и ячмень остаются самыми дешевыми культурами с точки зрения себестоимости, поэтому, конечно, их будут сеять, по крайней мере, в тех же объемах".

В компании "Прогресс Агро" подготовка к весеннему севу начинается осенью, говорит Рагозин. Идет процесс закупки всех необходимых компонентов - от удобрений до семян, планируются все полевые работы, распределяются трактора и сеялки, говорит он. Обычно весенний сев в агрохолдинге начинается с 25 по 30 марта при оптимальных погодных условиях. По состоянию на середину марта хозяйства "Прогресс Агро" посеяли многолетние травы и горох на площади около 500 гектаров, сообщил тогда топ-менеджер.

Помимо озимой пшеницы и ячменя, компания выращивает сахарную свеклу, кондитерский и масличный подсолнечник, кукурузу на зерно и силос, а также соевые бобы. В этом году холдинг займет под пропашные культуры более 44 тысяч гектаров, что на 4 тысячи гектаров больше, чем в 2022 году. "Мы увеличим площади за счет перераспределения севооборота собственных земель и приобретения около 3,3 тыс. га в Динском районе Краснодарского края", - поясняет Рагозин.

Агропредприятия "Сюкден" приступили к полномасштабным весенне-полевым работам в южных регионах своего присутствия 24 февраля, в Липецкой области - 25 марта. А в Пензенской области сев начнется 10 апреля, сообщает Тихомиров. Под урожай 2023 года хозяйства группы сократили сев озимой пшеницы на 35%. "Агрофирмы Липецкой области не смогли вовремя провести сев в оптимальные сроки из-за сильных дождей, а позже решили не продолжать из-за повышенного риска гибели растений, - поясняет топ-менеджер. - Весной мы планируем увеличить площади таких яровых культур, как пивоваренный ячмень, рапс, твердая пшеница, подсолнечник. По нашим оценкам, это самые маржинальные культуры на данный момент".

К середине марта в южных хозяйствах группы компаний "Продимекс" уже были посеяны горох, овес и однолетние травы. По словам генерального директора группы Виктора Алексахина, в это время также велась посадка картофеля и продолжался сев многолетних трав. К севу сахарной свеклы на юге и в Черноземье компания планировала приступить в конце марта, а в Пензенской области - во второй декаде апреля. "Все наши сельхозпредприятия обеспечены необходимыми ресурсами, семенами, минеральными удобрениями и средствами защиты растений запаслись в полном объеме", - сказал Алексахин.

Общий земельный банк концерна "Покровский" составляет более 242 000 га. сосредоточенных в Краснодарском крае, превышает 242 000 га. В этом году компания сохранит основные пропорции севооборота: 50% площадей придется на зерновой клин, из которых более 100 тыс. га занимает озимая пшеница, делится главный агроном компании Лидия Кухаренко. "Яровой сев будет проведен на 80 тыс. га, ранние яровые культуры - горох, ячмень и овес - уже посеяны на 7 тыс. га", - отмечала она в середине марта. - Полноценный сев начнется 20-25 марта: начнем с сахарной свеклы, которая займет около 24 тысяч гектаров, подсолнечник и кукурузу будем сеять в апреле, а штирийскую тыкву и сою - в мае, эти растения любят тепло".

Племенное хозяйство "Комсомолец" (Забайкальский край, выращивает рапс, пивоваренный ячмень и т.д.) планирует сократить посевы пшеницы сразу на 90%. По словам председателя совета директоров предприятия Валерия Нагеля, у компании большие проблемы со средствами на посевную кампанию, так как в прошлом сезоне она получила большой убыток из-за проблем с реализацией продукции. Традиционно племенное хозяйство поставляет свою продукцию в Китай, и, несмотря на то, что в КНР теперь разрешена пшеница из Забайкалья, предприятие не смогло получить квоту, хотя имеет готовые контракты на эти цели. Также "Комсомолец" планирует вдвое сократить посевные площади рапса. "У нас нет понимания, что будет с пошлиной. Перспективы выглядят пугающе, и, к сожалению, мы не видим никаких положительных для нас действий со стороны государства. Единственное, что хорошо для экспорта, - это то, что рубль слабеет. Но этого недостаточно", - считает глава компании.

"Тамбовские фермы" также будут сокращать посевы пшеницы на фоне практически нулевой рентабельности ее производства, признает Игорь Поляков, генеральный директор компании. Сокращение площадей будет постепенным - в пределах 10 % ежегодно, если ситуация с рентабельностью не изменится. Дополнительным фактором спада в этом году стали погодные условия. "Мы уже сейчас видим, что по озимым культурам списание составит порядка 15-20 %", - сообщал руководитель в середине марта.

Зерно будет падать

Состояние озимых культур на начало весны в целом по России лучше, чем в среднем за последние пять лет, оценил в марте департамент агрообразования. Более 93% посевов находились в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Сев озимых зерновых культур под урожай 2023 года в России проведен на площади более 17,7 млн га, в том числе пшеница посеяна на 16 млн га, сообщил Рудольф Булавин, руководитель направления "Растениеводство" Агроаналитического центра Минсельхоза РФ. По его оценкам, общий посев зерновых и зернобобовых культур может увеличиться почти на 1%, до 48 млн га (без учета новых территорий), за счет увеличения площади ярового сева. В частности, в этом году яровой пшеницы будет посеяно как минимум на 5 % больше - более 13,4 млн га.

Генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько оценивает итоги озимого сева как "нормальные", за исключением Центрального федерального округа. Более 800 тысяч гектаров не удалось засеять в срок из-за неблагоприятных погодных условий осенью. "Теперь нужно посмотреть, какие культуры займут эти площади весной", - говорит он. В Южном федеральном округе также произошло сокращение сева озимых по сравнению с прошлым годом, но не такое значительное, как в центре страны, всего около 200 тысяч гектаров. В Приволжском округе их площадь, наоборот, увеличилась - примерно на 230 тысяч гектаров.

Рентабельность производства зерна вряд ли будет расти

Дарья Снитко из Газпромбанка подчеркивает, что относительная рентабельность сельскохозяйственных культур остается достаточно стабильной на протяжении многих лет. Высокий спрос на масличные культуры поддерживает постоянный интерес аграриев к их выращиванию, сахарная свекла, хотя и потеряла свою привлекательность по сравнению с ситуацией пяти-шестилетней давности, все еще остается очень маржинальной для сельхозпроизводителей, - говорит она. - Нишевые масличные, зернобобовые, на которые нет пошлин (лен, горох), тоже интересны, но не все сельхозпредприятия готовы ими заниматься". По мнению Глеба Тихомирова из "Сюкден", в 2023 году высокие позиции по рентабельности могут по-прежнему занимать востребованные на внутреннем рынке культуры: сахарная свекла, рапс, соя, подсолнечник. А вот для пшеницы, ячменя, кукурузы, если сохранится пошлина и работа в отрыве, есть риск снижения рентабельности, не исключает он. В текущем сезоне на фоне экспортных ограничений и рекордного урожая зерновых в России стоимость их продажи упала от 30 до 50%, вспоминает Михаил Мишарев из концерна "Покровский". Сейчас существенных предпосылок для роста цен на зерно нет, а маржинальность сектора остается низкой, учитывая рост стоимости практически всех материально-технических ресурсов, используемых в сельхозпроизводстве. "Однако мы не планируем менять структуру посевов, наш севооборот рассчитан на несколько лет вперед. Помимо зерновых, мы выращиваем сахарную свеклу для наших заводов, а также подсолнечник, рапс, сою, горох и другие нишевые культуры, - делится он. - Они более маржинальны и позволяют нам компенсировать потери зерна".

Состояние озимых культур несколько хуже, чем в 2022 году, констатирует Рылько. "Есть проблемы с накоплением осадков в южных регионах, но ситуацию еще можно скорректировать, - считает эксперт. - В любом случае, дефицит влаги скорее скажется на урожайности других культур, а пшеница вполне может "проскочить"".

Глеб Тихомиров признает, что озимые в Центре перезимовали плохо. "Пока сложно сделать точный прогноз, но на долю гибели и пересева может прийтись до 20-30% от общей посевной площади наших хозяйств", - не исключает он.

Специалисты агрофирмы "Продимекс" в Краснодарском крае оценивают состояние озимой пшеницы как хорошее, корневая система развивается нормально, влаги в почве достаточно, сообщает Алексахин. А вот ячмень из-за отсутствия снега частично пострадал от заморозков. "На Ставрополье мы также оцениваем результаты зимовки озимых культур положительно, потерь урожая нет", - продолжает он. - В Курской области озимые перезимовали хорошо, а на полях пензенских хозяйств еще лежит снежный покров, и по мере освобождения от снега агрономы будут оценивать результаты перезимовки".

Любовь Кухаренко утверждает, что концерн "Покровский" в этом году не потерял ни одного озимого. "Все посевы перезимовали хорошо, сохранность 100%! - довольна она. - Причем 80% из них к середине марта уже находились в фазе кущения, а 15% - в фазе второго-третьего листа".

Рост производства овощей "борщевого набора" под вопросом

Надежда Каныгина, аналитик Института комплексных стратегических исследований

Особые опасения по-прежнему вызывает овощеводство открытого грунта - насколько аграрии захотят заниматься этими культурами в текущем году, ведь условия для реализации многих видов овощей не самые благоприятные. Так, при росте потребительских цен на товары и услуги в феврале 2023 года почти на 11% в годовом выражении (в частности, на продукты питания - на 9,33%), овощные культуры в среднем подорожали всего на 5,2%. Ряд позиций продемонстрировал снижение стоимости. В частности, капуста подешевела более чем в два раза, картофель и чеснок - на четверть, снизились цены на свеклу (на 20,8 %) и морковь (на 10,2 %). Даже по данным Росстата, выращивание овощей открытого грунта в целом в 2022 году имело отрицательную рентабельность (-34,2%). Учитывая все эти факторы, есть риск, что аграрии будут сокращать производство.

Мониторинг озимых культур в "Прогресс Агро" в начале весны показал их удовлетворительное состояние. В первой половине марта недостаток влаги на полях начал компенсироваться продолжительными дождями.

Аналитики оценивают валовой сбор зерна в 2023 году в 127-131,5 млн тонн, в том числе 80-86 млн тонн пшеницы. В прошлом году Россия собрала рекордные 153,8 млн тонн зерна, в том числе 104,4 млн тонн пшеницы. Целевой показатель Минсельхоза по урожаю в целом составляет 125-127 млн тонн, в том числе 80-85 млн тонн основной зерновой культуры. Рылько прогнозирует урожай зерна в 131,5 млн тонн, из которых 86 млн тонн составит пшеница.

"С большой долей уверенности следует готовиться к снижению урожайности практически всех культур, особенно тех, урожайность которых в прошлом году была рекордной и наиболее сильно варьируется из года в год", - подчеркивает Дарья Снитко. В частности, валовой сбор зерна, по ее оценкам, сократится на 25 млн тонн и более.

Урожай зерновых будет ниже - это очевидно, подчеркивает Александр Корбут. Прошлогодний рекорд был получен в первую очередь благодаря благоприятным климатическим условиям, которые не могут повторяться ежегодно. "Если мы намолотим 120-125 миллионов тонн, этого будет более чем достаточно, особенно учитывая огромные запасы", - добавляет эксперт.

По прогнозу ИКАР, конечные запасы только пшеницы в сезоне 2022/23 составят 17,6 млн тонн, годом ранее - 9,6 млн тонн. Всего будет накоплено около 24 млн тонн (12 млн тонн) зерна, считает Рылько. Булавин оценивает переходящие остатки всех зерновых примерно в 30 миллионов тонн. Их рост в масштабах страны не должен создать проблем для хранения, надеется эксперт. Поступление зерна нового урожая 2023 года будет стимулировать сельхозпроизводителей к увеличению предложения, что, с одной стороны, окажет понижательное давление на цены, а с другой - будет способствовать поставкам за рубеж, благодаря чему можно ожидать рекордных объемов экспорта в июле - августе, прогнозирует он.

Масличные культуры не снижают темпов роста

В середине марта в России начался сев сахарной свеклы. Аграрии Павловского района Краснодарского края вышли на поля в рекордно ранние сроки (годом ранее сев культуры начался 23 марта). Такой подход увеличивает вегетационный период и при прочих равных условиях будет способствовать получению урожая, прокомментировал ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Всего на Кубани планируется засеять свеклой 188,8 тыс. га (188 тыс. га в 2022 году). А в целом по стране, как ожидает Минсельхоз, этой культурой будет засеяно 1042 тыс. га (1027 тыс. га). Основной прирост обеспечат регионы Центрального и Волго-Уральского регионов.

Результаты сева сахарной свеклы в 2023 году могут быть выше, чем в 2022 году, особенно в южных регионах, сказал Иванов. По оценкам ИКАР, ее площадь может вырасти до 1050-1065 тысяч гектаров. "Судя по сообщениям из регионов, семена закуплены и поставлены в достаточном количестве, а экспорт сахара никак не ограничен, что будет способствовать повышению интереса производителей", - считает эксперт.

По данным Росстата, запасы сахара только на сахарных заводах на конец января составили 2,17 млн тонн. Для фермерских хозяйств, заводов и вертикальных агрохолдингов оптимальная стратегия сейчас - продавать продукт каждый день на всех базах присутствия, особенно пока цена растет, советует Иванов. После разворота стоимость продажи, как правило, снижается. Также важно заранее закупить все необходимые свекловодческой отрасли ресурсы, особенно импортные: семена, ГСМ, удобрения, средства защиты растений, технику, запчасти и т.д.

Вадим Семикин, старший эксперт ИКАР, утверждает, что также ожидается переизбыток переходящих остатков масличных культур. В частности, для подсолнечника они могут составить 1,2-1,5 млн тонн. Какой-то процент от этого количества сырья в итоге окажется непригодным для переработки и будет списан в убытки. Но пока этот объем оценить невозможно. "Реальный объем излишков и доля потерь будут известны ближе к концу сельскохозяйственного года, - отмечает эксперт. "Тем не менее, профицит подсолнечника на рынке очень значителен, даже с учетом высокой загрузки перерабатывающих мощностей. Ожидать, что он будет расти и на заключительном этапе сезона, пока не приходится", - скептичен Семикин. - Если в первой половине 2022/23 года маржа переработчиков была высокой, то сейчас ситуация кардинально изменилась, и некоторые заводы уже задумываются о снижении загрузки или временном закрытии мощностей".

Для сои, на фоне рекордного урожая в 6 млн тонн, объем переходящих запасов также будет значительным - около 0,8 млн тонн. Этот объем будет в основном сосредоточен в Дальневосточном федеральном округе. Местный урожай чрезвычайно велик, экспорт в Китай стабилен, а внутренние перерабатывающие мощности ограничены, говорит эксперт. В то же время транспортировка крупных излишков с Дальнего Востока на запад страны ограничена логистическими трудностями.

Меньше минеральных удобрений

Объем внутреннего спроса на минералы продолжает расти, отметил Роман Некрасов из Минсельхоза на конференции ИКАР "Где маржа". Так, по его данным, в прошлом году аграрии использовали 5,2 млн тонн минералов в действующем веществе, а в 2016-м - только 2,6 млн тонн. "В этом году мы также увеличим потребление", - заверил он. Александр Корбут из РЗС обращает внимание на то, что, несмотря на рост закупок, в прошлом году впервые за 15 лет произошло снижение внесения минеральных удобрений на 1 гектар в пересчете на 100% действующего вещества. Так, по данным Росстата, под зерновые и зернобобовые культуры (без учета кукурузы) было внесено почти на 2 кг/га удобрений меньше, чем годом ранее. При этом в 2021 году этот показатель увеличился более чем на 7 кг/га по сравнению с 2020 годом.

Что касается рапса, то его избыток не будет таким критическим, как ожидалось в начале сезона, подчеркивает Семикин. Очень большой объем российских запасов этой масличной культуры в этом сезоне экспортируется в Беларусь, а общий экспорт из России может составить беспрецедентный 1 млн тонн.

Что касается масличных культур, то, в отличие от предыдущих лет, в 2023 году радикального изменения площадей не произойдет, считает Дмитрий Рылько. С одной стороны, сеять надо, и не меньше, но маржа "не очень убедительная", отмечает эксперт. Плюс в прошлом году были проблемы с уборкой подсолнечника и сои, что приведет к некоторому охлаждению интереса к этим позициям и максимум приведет к небольшому формальному росту посевов. Так, площадь подсолнечника в этом году может составить около 10 млн га, рапса - 2,3 млн га, а сои - 3,6 млн га, прогнозирует ИКАР.

Новости по теме

Еще