Обзор рынка пшеницы, масличных культур и риса в Индии

Обновлено 24 апреля 2023 - 1 год назад

Краткий обзор рынков пшеницы, масличных культур и риса в Индии: дружелюбная страна, которая в начале 2023 года обогнала Китай по численности населения и сегодня является одним из крупнейших в мире производителей и потребителей целого ряда товаров растениеводства и животноводства.

Мы ограничились этими сегментами, поскольку в прошлом сезоне Индия собрала рекордный урожай пшеницы и ожидает высокого урожая в течение последних шести лет; является крупнейшим импортером пищевых растительных масел, обеспечивая более 60 % своих потребностей за счет закупок на внешних рынках; а по производству риса Индия уступает только Китаю.

Кроме того, Индия была названа одним из "ярких пятен" на мировой арене во время Всемирного экономического форума в Давосе в январе. Центр экономических и бизнес исследований (CEBR) считает, что Индия может стать третьей по величине экономикой мира, достигнув 10 триллионов долларов к 2035 году.

Быстрый экономический рост расширяет и диверсифицирует спрос на продовольствие. В то время как потребление зерновых в стране остается стабильным, растет потребность в более дорогих продуктах, таких как фрукты, овощи, растительные масла, молочные продукты и мясо. В то же время, по оценкам индийского правительства, около 22 % населения страны, примерно 260 миллионов человек, живут за чертой бедности. По данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), Индия занимает первое место в мире по числу людей, испытывающих нехватку продовольствия.

Производство пшеницы и муки в Индии

Урожай пшеницы в Индии в сезоне 2022-2023 годов ожидается на уровне 100 миллионов тонн. Если прогноз сбудется, то этот показатель будет на 9 миллионов тонн меньше, чем в сезоне 2021-2022 годов. По оценкам USDA, в этом сезоне под пшеницу в Индии будет засеяно рекордные 32 миллиона гектаров. Самих фермеров воодушевляют высокие цены на пшеницу, а также меры поддержки со стороны государства, которое гарантированно закупит у производителей определенный объем этой культуры. По данным источников, сейчас в кладовых Индии хранится 4-4,5 миллиона тонн пшеницы, и если правительство не начнет продавать ее на свободном рынке, цены на это сырье будут расти. Впрочем, в USDA не исключают, что власти могут пойти на эту меру, продав часть пшеницы частным мукомолам, чтобы сдержать рост продовольственной инфляции и контролировать внутренние цены.

Обзор рынков пшеницы, масличных и риса Индии

Экспорт пшеницы из Индии оценивается в 6 миллионов тонн. Страна, скорее всего, не будет наращивать дальнейшие поставки на мировые рынки, поскольку стремится обеспечить свою национальную продовольственную безопасность.

По оценкам Министерства сельского хозяйства США, мукомольный рынок Индии насчитывает 1300 средних и крупных предприятий, способных производить от 25 до 28 миллионов тонн муки в год. Однако большинство мельниц загружены лишь на 55-60% и перерабатывают в общей сложности 15-16 миллионов тонн пшеницы в год. Большая часть пшеницы, по мнению USDA, перемалывается на небольших мукомольных предприятиях.

Традиционными регионами выращивания пшеницы в Индии являются центральная и северо-западная части страны. Они же являются основными потребителями этой культуры. На юге и востоке Индии основным конкурентом пшеницы является рис.

На долю домашних хозяйств и ресторанов приходится 80% пшеницы, потребляемой в виде атты (муки, получаемой путем размола цельных зерен пшеницы) и майды (муки тонкого помола, очищенной и отбеленной). Примерно 12-15 % пшеницы используется для приготовления сдобного хлеба, печенья и других хлебобулочных изделий. Индия также имеет небольшой рынок высококачественной пшеницы для производства макаронных изделий европейского типа и мучных кондитерских изделий.

Пшеница, непригодная для употребления в пищу, и пшеничные отруби используются в качестве корма для молочного скота и домашних буйволов.

Производство растительного масла в Индии

Ожидается, что в сезоне 2022-2023 годов индийские фермеры соберут 42,1 миллиона тонн масличных культур, что на 1% больше, чем в предыдущем сезоне. К масличным культурам в Индии относятся соевые бобы, рапс, арахис, подсолнечник и кокос. Объем переработки масличных составит 34,7 млн тонн, что на 2% больше, чем годом ранее. Увеличение производства обусловлено растущим спросом на продукты питания. Потребность животноводов в кормах для скота приведет к увеличению производства шрота на 2% до 20,7 млн тонн, говорится в сообщении USDA. В кормовой промышленности Индии в основном используется соевый шрот, реже - арахисовый, подсолнечный и рапсовый. Масляный шрот также используется в пищу и в медицинских продуктах, включая высокобелковые добавки. Кроме того, соевый шрот используется в качестве текстурированного белка для обогащения других продуктов или для производства изолята.

Несмотря на рост производства масличных культур, спрос на них в стране также увеличивается, в результате чего ожидается рост импорта этой продукции на 6% до 14,5 млн тонн.

"После двух лет низкой деловой активности, вызванной пандемией коронавируса, потребление пищевых растительных масел в Индии будет расти, несмотря на экономическую неопределенность", - говорится в сообщении USDA.

Стоит отметить, что ранее около 30% украинского экспорта подсолнечного масла направлялось в Индию.

Объемроссийского агроэкспорта из России в Индию за последние пять лет вырос почти в пять раз, и к концу 2022 года его объем превысил 936 миллионов долларов. Индия импортирует из нашей страны в основном растительное масло: в прошлом году было поставлено 558 тысяч тонн этого продукта на сумму почти 909 миллионов долларов. ВФедеральном центре развития агроэкспорта уверены, что Россия также может продавать в Индию кондитерские изделия, ячмень, рыбную и мясную продукцию.

Производство риса в Индии

Рис - одна из важнейших культур, выращиваемых в Индии. На его долю приходится около 40 % всех зерновых культур, производимых в стране. Производство риса имеет тенденцию к росту и в последние годы достигло рекордных показателей благодаря увеличению урожайности, чему способствовали благоприятные муссонные дожди и появление более устойчивых сортов.

По данным Министерства сельского хозяйства США, урожай риса в Индии в этом сезоне достигнет 125 миллионов тонн по сравнению с 120 миллионами тонн в предыдущем году. Урожай увеличится благодаря поздним дождям в сентябре-октябре в регионе Индо-Гангских равнин, где в прошлом не хватало влаги для выращивания риса.

Правительство закупает часть урожая риса: в прошлом году объем закупок составил 22,1 млн тонн, а годом ранее - 19,5 млн тонн. Внутренние цены на рис остаются стабильными благодаря росту государственных закупок.

Экспорт риса из Индии в сезоне 2022-2023 годов оценивается в 19,5 млн тонн. Это меньше рекордного показателя прошлого сезона - 22 млн тонн. Индийский рис, несмотря на введенную правительством экспортную пошлину, остается очень конкурентоспособным на мировом рынке.

Почти весь рис в стране выращивается мелкими фермерами. Половина урожая остается для домашнего потребления и использования в качестве семян. Длиннозерный рис басмати и специальные ароматизированные сорта риса закупаются мукомольными предприятиями для продажи на экспорт, внутри страны навалом или в фирменных упаковках. Небольшое количество риса используется для производства алкоголя.

Торговая платформа ДАТА1861 найдет лучшие предложения о покупке зерна для Вашей точки выгрузки.

Подробнее