Что будет в следующем сезоне?

Обновлено 11 июля 2023 - 1 год назад

Прошлый год принес России рекордный урожай зерна - почти 160 млн. т. А в сезоне 2022/2023 (в отрасли сельскохозяйственный год длится с 1 июля по 30 июня) экспорт зерна достиг рекордных 60 млн. т зерна, заявил недавно глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Мы успешно завершили сезон - выше первоначальных ожиданий, - говорит Эдуард Зернин, председатель правления Союза экспортеров зерна. - Это был рекордный сезон как по урожаю, так и по экспорту зерна, несмотря на скрытые санкции и другие дискриминационные барьеры. Экспортный рекорд был достигнут в первую очередь за счет больших физических объемов зерна в стране, полученных после богатого урожая 2022 года, говорит Александр Корбут, независимый эксперт зернового рынка.

Итоги сезона

Ряд стран значительно увеличил объемы закупок в прошлом сезоне: так, поставки в Алжир выросли почти в шесть раз, до 3,26 млн. т, а в Саудовскую Аравию - в 3,2 раза, до 3,14 млн. т. На долю этих двух стран пришлось 12% российского экспорта зерна. На первом месте - Египет (11,9 млн. т, 22,5% экспорта), за ним следует Турция (10,2 млн. т, 19,3%). Поставки в Иран составили 3,14 млн. т, сократившись почти на 5 млн. т. Иран, активно работавший в предыдущие сезоны, сократил поставки из-за проблем с платежами за продовольствие, поясняют аналитики "Русагротранса". В то же время неурожай в Аргентине и высокие цены на зерно в США и Канаде способствовали значительному увеличению поставок российской пшеницы в Бразилию и Мексику.

По словам Лычева, экспорт ускорился к концу сезона, что необычно. Как правило, в мае-июне отгрузки, наоборот, падают. Лычев объясняет это тем, что в конце сезона российская пшеница торговалась с дисконтом до $10 за т. Возможность предложить такой дисконт появилась после снижения экспортной пошлины. Покупатели стали более активными, говорит Лычев, а некоторые, возможно, даже закупали впрок. "В новом сезоне мировой рынок настроен на сокращение общего предложения зерна. Прогнозируемые погодные условия в южных штатах США, Пакистане и Индии позволили сделать вывод о том, что урожай зерна будет снижен, и это также стимулирует страны к закупкам, в том числе и российской пшеницы", - отмечает Лычев. Индикативные цены на тонну российской пшеницы (FOB CHM - с отгрузкой в черноморском порту) в начале января составляли 309,1 доллара, к середине мая они снизились до 272,80 доллара.

Экспортеры, которые еще несколько лет назад работали буквально на возврат НДС, получили беспрецедентную маржу, отмечает Александр Корбут. Однако, по его словам, аграрии не могут похвастаться возросшей рентабельностью - цены на пшеницу в течение сезона были низкими. Средняя цена за тонну пшеницы на внутреннем рынке в январе текущего года, по данным Росстата, составила 12 579 руб. против 15 360 руб. годом ранее, твердая пшеница за тот же период подешевела с 27 561 руб. до 16 790 руб, мягкая III класса - с 15 212 руб. до 13 358 руб.

Себестоимость производства зерна в сезоне 2022/2023 увеличилась в основном за счет роста цен на технику, удобрения, СЗР, топливо, семена, отмечают специалисты "Русагротранса". Однако в конце сезона была повышена пороговая цена для расчета экспортной пошлины, что позволило экспортерам повысить закупочные цены на зерно и частично компенсировать возросшие затраты сельхозпроизводителей.

Прошедший сезон показал, насколько хорошо развита зерновая инфраструктура в России, отмечает Лычев. Она может свободно пропустить 60 млн. т, хотя это не максимальная загрузка. Весной в порту Высоцк заработал первый зерновой терминал на Балтийском море. По словам Лычева, максимальная экспортная мощность теперь превышает 70 млн. тонн.

Каких результатов можно ожидать в предстоящем сезоне?

По оценкам Минсельхоза, при урожае в 123 млн. т Россия вполне может поставить на мировые рынки более 55 млн. т зерна. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский также ожидает подобных объемов - урожай 2023 года, по оценкам союза, составит 130-140 млн. т. Консалтинговая компания "СовЭкон" прогнозирует экспорт зерна на уровне 58,9 млн. т. Эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивают возможный экспорт зерна в сезоне 2023/2024 гг. на уровне 60 млн. т при валовом сборе 132 млн. т. "По нашим прогнозам, экспорт зерна в новом сезоне составит 54,9 млн. т", - сообщили аналитики "Русагротранса".

Эксперты считают, что активный экспорт будет продолжаться в любом случае, так как страна по-прежнему располагает огромными запасами зерна. За прошедший сезон они только увеличились и на 1 июня 2023 года, по данным Росстата, составили 13,9 млн. штук - в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Эти данные не учитывают ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также мелкие фермерские хозяйства. По словам генерального директора компании "ПроЗерно" Владимира Петриченко, переходящие запасы зерна в целом по России к началу нового сезона превысили 29 млн. тонн, тогда как средний уровень предыдущих лет составлял 14-15 млн. тонн.

Таким образом, даже снижение валового сбора по сравнению с прошлым годом из-за значительных переходящих запасов зерна существенно не уменьшает экспортный потенциал, считает Александр Корбут. Озвученную Минсельхозом оценку урожая на уровне 123 млн. т он считает заниженной. Скорее всего, считает Корбут, валовой сбор составит 130 млн. т, а с учетом старых запасов на хранении - 155 млн. т зерна. Учитывая погодные условия, можно внести коррективы для увеличения урожая, соглашается руководитель южного филиала ФГБУ "Агроаналитический центр" Оксана Щербина. По ее словам, потенциал валового сбора зерна на юге продолжает оставаться высоким: на начало уборки в Ростовской области и Краснодарском крае показатели значительно лучше среднемноголетних значений, в Ставрополье состояние посевов несколько лучше среднемноголетних.

"Новые территории также становятся активными участниками российского зернового рынка. Климатические условия Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей во многом схожи с климатическими условиями субъектов Южного федерального округа. Состояние посевов в этих регионах значительно выше среднемноголетних значений", - отмечает Щербина.

Для успешной экспортной деятельности важно не только количество, но и качество зерна: мощности по хранению в стране достаточны, но качество со временем может снизиться, отмечает Корбут. Новый урожай может пострадать, если на юге и в Черноземье пройдут сильные дожди, что снизит содержание белка в зерне. А разница в цене между пшеницей с содержанием белка 11,5% и 12,5% велика - 1200-1400 рублей, говорит Корбут.

Большие запасы зерна на рынке будут сдерживать рост внутренних цен в предстоящем сезоне, предупреждают аналитики компании "Русагротранс". По состоянию на 7 июля, приводит данные информационное агентство "Зерно-Он-Лайн", цены на пшеницу III класса установились на уровне 12 888 руб. за тонну на юге страны и 10 581 руб. в центральной зоне. Цена российской пшеницы на внешнем рынке в настоящее время устанавливается на уровне 230-235 долларов за тонну, что ниже, чем у основных конкурентов, отмечают аналитики "Русагротранса": цена тонны американской пшеницы составляет 262 доллара, французской - 247 долларов. "По нашим расчетам, 240 долларов за тонну - это экономически обоснованная цена на российскую пшеницу в начале сезона", - говорит Эдуард Зернин.

На стоимость зерна в ближайшее время, отмечает Корбут, будет влиять ситуация с зерновой сделкой. "Если она будет отменена, то это автоматически приведет к росту мировых цен на зерно. Но Украина, скорее всего, продолжит демпинг. И даже при условии, что реальные объемы поставок не будут соответствовать заявленным, стоимость контрактов будет снижаться", - размышляет эксперт.

Среди трудностей, которые будут сопровождать новый сезон, Корбут называет ряд нерешенных вопросов фрахта в условиях санкционного давления. Кроме того, в России не так много собственных судов, новые балкеры, согласно планам правительства, появятся в 2026 году, а существующие не могут быть загружены большими объемами. Среди традиционных проблемных точек эксперты, называют рост тарифов на перевозку зерна и себестоимости продукции. В сезоне 2023/2024 гг. эксперты "Русагротранса" ожидают увеличения себестоимости продукции примерно на 10% на фоне дальнейшего роста цен на технику и запчасти. Корбут резюмирует, что новый сезон не будет особенно прибыльным для производственного сектора.

Торговая платформа ДАТА1861 найдет лучшие предложения о покупке зерна для Вашей точки выгрузки.

Подробнее