Зерновая сделка приведет к дополнительному снижению цен на российскую пшеницу?

Цены на зерно продолжили снижаться на мировых торговых площадках после объявления о продлении зерновой сделки на два месяца. Российские власти заявляют, что надеются на выполнение и российских условий сделки, которые ранее игнорировались Украиной и странами Западного союза. Эксперты и аграрии полагают, что черноморская инициатива приведет к дальнейшему падению цен на пшеницу, при этом избыток зерна в стране бьет рекорды, а многие аграрии сами говорят об убытках. В четверг Министерство сельского хозяйства РФ объявило об ожидании новых рекордов по экспорту зерна в этом году.

"При планируемом объеме производства на 2023 год, с учетом переходящих остатков, мы рассчитываем поставить зарубежным партнерам в новом сезоне 50-55 млн. т зерна", - заявил в четверг министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Он уточнил: с начала сельскохозяйственного сезона (с 1 июля 2022 года) на мировые рынки уже поставлено более 50 млн. т зерна, а к концу июня этот объем превысит 55 млн. т, из них пшеницы - около 45 млн. т. "Это рекордный показатель для нашей страны. Сегодня каждая пятая экспортная партия пшеницы в мире - российского происхождения", - отметил министр. Для сравнения: в 2021/22 сельскохозяйственном году экспорт зерна составил 38,1 млн. т, в том числе пшеницы - 30,7 млн. т.

Патрушев также подтвердил, что урожай зерна в этом году ожидается на уровне 123 млн. т, в том числе 78 млн. т пшеницы. "Этот объем позволит полностью обеспечить баланс на рынке, удовлетворить внутренний спрос и продолжить развитие экспортного потенциала", - сказал он. Министерство сельского хозяйства не видит проблем с посевной. По словам главы министерства, уже засеяно более половины площадей - 33,2 млн. из 57 млн. га, и динамика выше, чем в прошлом году.

Встреча по вопросам развития агропромышленного комплекса (АПК) состоялась через день после заявлений Турции о продлении так называемой "зерновой сделки". В среду вечером Россия подтвердила продление условий свободного экспорта из украинских портов на два месяца. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила: "Наши принципиальные оценки стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года не изменились, и перекосы в их реализации должны быть исправлены как можно быстрее". По ее словам, эксперты будут работать на постоянной основе над устранением перекосов в реализации зерновой сделки.

В четверг в Кремле пояснили, что сделка будет продлена, поскольку в ходе переговоров достигнут "относительный результат". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность подключения Россельхозбанка к SWIFT после продления сделки, добавил, что "варианты, эквивалентные разблокировке", прорабатываются и что "есть определенные надежды на основе тех переговоров, которые состоялись". "Москва согласилась на продление зерновой сделки, поскольку не теряет надежды на то, что проблемы в ее реализации будут решены", - уточнил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Что касается поставок российского аммиака и удобрений, то Песков уточнил, что "переговоры продолжаются".

Однако сегодня Российская Федерация практически не может повлиять на ситуацию с украинскими портами. Москва не готова к эскалации военного противостояния вокруг черноморских портов Украины.

Зерновая сделка - или Черноморская инициатива в ее официальном названии - была отдельно подписана участниками в Стамбуле в июле прошлого года. При участии ООН, России, Турции и Украины были подписаны два документа - о создании коридора для экспорта зерна из трех украинских портов (Черноморск, Одесса и Южный) и об устранении барьеров на пути экспорта российского продовольствия и удобрений. Инициатива несколько раз продлевалась, последнее продление истекает 18 мая.

В то же время основное требование РФ по сделке - облегчение доступа российского продовольствия на мировой рынок - фактически не было выполнено.

Российская сторона потребовала восстановить подключение Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT, возобновить поставки в Россию сельскохозяйственной техники и запчастей, снять ограничения на страхование и доступ в порты в отношении российских судов и грузов, восстановить поставки аммиака по трубопроводу Тольятти - Одесса, разблокировать счета и разрешить финансовую деятельность российским производителям минеральных удобрений. По состоянию на начало мая российские официальные лица заявляли, что условия России по зерновой сделке до сих пор не выполнены. Российские удобрения по-прежнему заблокированы в европейских портах, а Россия не имеет возможности застраховать грузы и зайти в западные порты. Отсутствие прогресса признавали и международные представители.

Соединенные Штаты удовлетворены продлением зерновой сделки, но настаивают на том, чтобы она оставалась на устойчивой основе, заявил в среду помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Продление сделки было важно для многих. По мнению экспертов, без продления зерновой сделки цены на продовольствие на мировых рынках вновь бы выросли. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), мировые цены на зерно непрерывно падают с ноября прошлого года. В апреле этого года цены на пшеницу упали еще на 2,3%, достигнув самого низкого уровня с июля 2021 года. В мае цены на пшеницу упали более чем на 40% в годовом исчислении, говорится в обзоре Минэкономразвития России.

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже в четверг снижались третью сессию подряд. Сразу после объявления о продлении Черноморской инициативы котировки на пшеницу в Чикаго упали на 4%, отмечает Андрей Сизов, директор аналитического центра "Совэкон", добавляя, что и до этого момента они находились под давлением. Так, во вторник июльские фьючерсы на мягкую озимую пшеницу на Чикагской товарной бирже подешевели на 2% до 237,9 долл. за тонну. На Парижской бирже котировки мукомольной пшеницы также снизились почти на 2%, до 234 долл. за тонну.

Цены на российскую пшеницу также снижаются. Российская пшеница с протеином 12,5% на прошлой неделе стоила в среднем $254 против $265 за тонну неделей ранее, отмечают аналитики Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). И, по мнению ряда экспертов, продление сделки приведет к дальнейшему снижению цен.

Для российских производителей зерна это, пожалуй, не самая лучшая новость. "Весь сезон Россия продавала зерно с дисконтом в 20-50 долл. за тонну по сравнению с нашими недружественными конкурентами - это огромные потери для нас", - подчеркивает Владимир Петриченко, генеральный директор аналитического центра "ПроЗерно". Он не исключает, что в новый сельскохозяйственный сезон Россия войдет с еще более низкими ценами.

Аркадий Злочевский, президент Российского зернового союза (РЗС), также подтверждает, что проблема избытка зерна не исчезла. "Ликвидность зерновых ресурсов низкая. Есть много излишков, которые некуда девать. Мы загружаемся большими темпами и можем иметь рекордный экспорт по итогам этого сезона. Экспорт зависит от того, что выращено на Кубани, в Ростовской области и на Ставрополье. Есть переизбыток запасов, но это связано с рекордным урожаем прошлого года. Объективное следствие такой ситуации - низкие цены", - говорит он.

"Цена упала почти в два раза. Юг торгуется по 10,3 тыс. руб. за тонну пшеницы. В прошлом сезоне она доходила до 19 тыс. руб.", - отмечает Злочевский. Эксперты и представители рынка подчеркивают, что производить пшеницу по таким ценам по-прежнему невыгодно, и, возможно, аграрии постараются найти занятие, за которое они смогут получить доход.

Российские аграрии также испытывают проблемы с хранением зерна. Например, в Татарстане по состоянию на 1 мая 2023 года на элеваторах республики хранилось 1,2 млн. т зерна при общей мощности элеваторного хранения в республике 2,5 млн. т. Еще почти 1 млн. т зерна хранится в хозяйствах. То есть в регионе хранится более 2 млн. т зерна, а это 40% всего урожая, собранного в прошлом году. И это зерно практически невозможно продать. В местном Министерстве сельского хозяйства подчеркивают, что невостребованным останется как минимум 1 млн. тонн. В прошлом году к началу июня не осталось ни одного переходящего запаса зерна.

Департамент аграрной политики Воронежской области сообщил, что на элеваторах хранится 1,2 млн. тонн зерновых и масличных культур. Было отмечено, что это в два раза превышает собственные потребности региона.

Перспективы российского экспорта удобрений также неясны. Ранее агентства со ссылкой на данные ООН сообщали, что за 10 месяцев прошлого года выручка от экспорта российских удобрений выросла на 70% до 16,7 млрд. долл. по сравнению с уровнем 2021 года. В натуральном выражении поставки удобрений на внутренний рынок сократились на 15%, сообщил президент Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев. Для сравнения: в 2021 году, по данным РАПУ, Россия произвела 58,6 млн. т и экспортировала 37,6 млн. т удобрений.

В 2023 году тенденция к снижению объемов поставок продолжилась. По данным Евростата, российский морской экспорт удобрений в ЕС в январе-феврале 2023 года составил 373,1 млн. т. Это на 53,8% меньше, чем за первые два месяца 2022 года, когда Россия поставила в ЕС 807,2 тыс. т удобрений. В денежном выражении экспорт удобрений из России в ЕС за отчетный период составил 192,8 млн. евро, что на 57,7% меньше, чем годом ранее.

И эксперты скептически оценивают вероятность возобновления поставок удобрений. "Пока, во всяком случае, российская сторона не услышала ничего, кроме все тех же обещаний. Сделка может повлиять на эти рынки, если она действительно начнет работать. Но опыт ее предыдущих продлений не дает на это надежды", - говорит Артем Клюкин, эксперт IBA Partners. Он видит плюс в том, что ранее Россия поставляла в Европу мало зерна.

Что касается аммиака в зерновой сделке, то есть подвижки в решении вопроса о поставках российского аммиака после продления сделки, но гарантий выполнения Россией требований мало, отмечает Александр Тимофеев, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова. "Есть опасения относительно условий запуска трубопровода Тольятти-Одесса. Россия стремится к безопасной транспортировке аммиака по трубопроводу и безопасному судоходству. Для России важен весь объем сделки, а не только зерно. Кроме того, суда с удобрениями остаются заблокированными в европейских портах", - подчеркивает он.

"Острота дефицита аммиака сейчас заметно снизилась по сравнению с прошлым годом, когда из-за высокой стоимости и нехватки природного газа европейские производители сократили выпуск аммиака. Сейчас и газ, и аммиак, и азотные удобрения заметно подешевели, что может свидетельствовать об отсутствии большого дефицита", - отмечает Алексей Калачев, аналитик ИК "Финам". Эксперт сомневается в вероятности возобновления поставок.

Другие новости по теме

Хлебная житница Европы

10 апреля 2022

В США цены на пшеницу выросли больше, чем цены на бензин

10 мая 2022

Растениеводство находится под давлением. Урожай основных культур в 2021 году был неплохим, но фермеры вынуждены отдавать часть маржи от его продажи

10 декабря 2021

В Молдове пшеница держится на складах из-за низких экспортных цен

27 июля 2022