В мире посевы пшеницы могут вырасти. А в России могут сократиться

Многие аграрии не расстаются с запасами зерна в надежде на рост цен.

В конце прошлого года губернаторы трех зерновых регионов обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой ограничить участие иностранных компаний в экспорте российского зерна. Сегодня мечты этих зерновых лоббистов сбываются: иностранные трейдеры уходят с российского рынка. В конце прошлой недели еще две иностранные компании объявили о прекращении своей экспортной деятельности с 1 июля. Министерство сельского хозяйства обещает, что это никак не отразится на экспорте. Но эксперты и участники рынка предполагают, что уход иностранцев осложнит продажу российской пшеницы из-за роста издержек и логистических проблем. В регионах же уже заявляют о сокращении посевов из-за падения цен на зерно "ниже рентабельности" .

Зернотрейдер Viterra Limited прекратит работу в России с июля 2023 года, объявило Министерство сельского хозяйства РФ в конце прошлой недели. Чуть раньше министерство Дмитрия Патрушева получило уведомление от Cargill, дочерней компании американского поставщика сельхозпродукции, о том, что она также прекратит экспортную деятельность на российском рынке с 1 июля. Российские чиновники уверяют, что уход иностранных трейдеров не повлияет на показатели экспорта российского зерна. Они уверены, что "российские игроки готовы оперативно занять освободившиеся ниши".

Западные аналитики считают, что уход иностранных зернотрейдеров с российского рынка укрепит геополитическое влияние России и увеличит ее прибыли. В частности, по мнению агентства Bloomberg, уход Viterra и Cargill "усиливает контроль России над мировыми поставками продовольствия". "Уход Cargill и Viterra означает, что Россия, которая является крупнейшим экспортером пшеницы, получит больший контроль над своими поставками продовольствия и увеличит прибыль", - отмечает Bloomberg.

Обе компании, Viterra и Cargill, входили в шестерку крупнейших трейдеров российского зерна в первой половине текущего сельскохозяйственного сезона. С июля 2022 года по февраль 2023 года "Витерра" экспортировала 2,1 млн тонн, а "Каргилл" - 1,4 млн тонн зерна. Всего в этом сельскохозяйственном сезоне Cargill экспортирует около 2,2 млн тонн - около 4 % от общего объема российского экспорта зерна. Аналитическая компания "ПроЗерно" отмечает, что в прошлом сезоне на долю Cargill приходилось 5,6% российского экспорта зерна, на долю Viterra и LDC - 5,6 и 2,8%, а в нынешнем - 8,9, 4,1 и 2,2% соответственно. Для сравнения, на долю лидера, компании РИФ, приходится 18 %.

В конце декабря губернаторы Краснодарского и Ставропольского краев, а также Ростовской области обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой ограничить участие в экспорте российского зерна иностранных компаний, которые якобы вывозят его через "теневые звенья". В письме губернаторы предлагают законодательно ограничить максимальную долю прямого и косвенного участия нерезидентов в агропромышленных компаниях, в первую очередь занимающихся экспортом зерна, до 20 %, а также обязать российских владельцев аграрных предприятий перевести материнские компании из иностранных юрисдикций в российские. Сегодня эти процессы происходят без открытого вмешательства федеральных чиновников.

Некоторые российские эксперты и участники рынка не разделяют оптимизма зарубежных специалистов и считают, что уход крупных трейдеров имеет экономические причины. "Для Cargill эта деятельность была прибыльной, компания давно работает на российском рынке, занимая лидирующие позиции и имея дешевое зарубежное финансирование. Вероятно, как и многие иностранные участники, под давлением внутренних противоречий на своих территориях, где они платят налоги, они отказываются даже от таких лакомых рынков, как российский", - рассуждает Сергей Соколов, председатель комиссии "Опоры России" по развитию зернового комплекса.

Николай Лычев отмечает, что ранее Минсельхоз заявлял о возможности рекомендовать экспортерам зерна и масложировой продукции приостановить отгрузки до конца сельскохозяйственного сезона, то есть до 1 июля: "Если посмотреть на это с точки зрения бизнеса, то приостановка операций на четыре месяца, на треть всего сезона, явно не входила в их планы, у них были законтрактованы поставки, фьючерсные контракты, все застраховано. Теперь поступает новая информация, которую они не могли предвидеть. Конечно, это не добавляет стабильности.

Это не добавляет стабильности деятельности зерноторговых компаний в данном случае", - подчеркивает он.

Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза, напоминает, что компания Cargill присутствует на российском рынке достаточно давно. Некоторые эксперты считают, что уход крупных международных трейдеров осложнит экспорт российского зерна. "Сам по себе уход крупных зернотрейдеров, скорее всего, не сильно ухудшит объемы экспорта российского зерна. Некоторые сложности возможны с логистикой, особенно с фрахтом судов (нефтяные компании уже сталкивались с подобными проблемами ранее). Некоторые судовладельцы могут, опасаясь санкций, отказаться фрахтовать суда, другие могут повысить стоимость из-за санкционных рисков", - не исключает экономист Сергей Хестанов.

"Уход любого экспортера с хорошо отлаженной логистикой вряд ли можно назвать позитивным или даже нейтральным событием. А Cargill - крупный экспортер. Да, не самый крупный экспортер. Да, все будет продолжаться, но медленнее, с большими заминками. Это во-первых, а во-вторых, снижение покупательской конкуренции для производителей зерна - не самая лучшая новость", - говорит аналитик продовольственного рынка.

Эдуард Зернин, председатель Союза экспортеров зерна, отметил, что работа иностранных зернотрейдеров в России повышает уровень конкуренции на рынке. Есть и другая проблема. "Каргилл", например, является поставщиком семян, биодобавок, которые необходимы для выращивания сельскохозяйственных культур, и всего того, что нужно для современного высокотехнологичного сельского хозяйства. Поэтому уход этих компаний из России вполне может иметь негативные последствия с точки зрения осложнения жизни российских сельхозпредприятий", - говорит Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета, считая, что российские фермеры могут продавать зерно и без помощи иностранных компаний.

Кирилл Ермоленко, совладелец конефермы "Ермак", положительно оценивает уход иностранных трейдеров. "Отсутствие на рынке зерна таких экспортных гигантов даст "зеленый свет" отечественным зернотрейдерам", - говорит он. По словам агрария, Министерство сельского хозяйства сейчас также активно содействует обучению наших зернопроизводителей. "Уже сейчас мелкие или крупные покупатели из других стран, например, из Казахстана или Китая, минуя всех посредников, сами выходят на наших производителей зерна или другой сельхозпродукции с предложениями о покупке, причем нерезиденты (конечные покупатели) готовы взять на себя даже хлопоты по транспортировке и страхованию груза", - говорит он.

В то же время эксперты сомневаются, что уход трейдеров напрямую связан, например, с условиями зерновой сделки. "Иностранные компании сформировали ряд причин для ухода с российского рынка. Прежде всего, это непредсказуемость ситуации, а в таких условиях компаниям сложно работать, планировать финансовые показатели, заключать контракты, поэтому к существующим рискам экспортеров добавляется политический риск", - говорит Марина Петрова, генеральный директор Petrova 5 Consulting.

Cargill и Viterra - это не те компании, которые можно легко вытеснить с рынка, они торгуют с Суданом, Ираном и Йеменом и умеют выживать в самых сложных условиях", - напоминает Андрей Сизов, директор аналитического центра "СовЭкон". Он не исключает, что в итоге мы увидим на рынке те же компании, "но с другими вывесками". Обе компании не будут проводить операции с зерном внутри страны, но вполне могут закупать его на условиях FOB (с доставкой в порт отправления) и затем торговать по своему усмотрению, говорит аналитик.

Другая возможная причина - сложные перспективы российского зернового рынка. Многие эксперты сходятся во мнении, что в этом году Россия соберет гораздо меньший урожай зерна. В конце прошлого года было собрано 157 миллионов тонн зерна, из них 104 миллиона тонн только пшеницы. В этом году урожай зерна может снизиться до 120 миллионов тонн, считают в Российском зерновом союзе (РЗС). Основная причина - сокращение площадей озимых и снижение технологической эффективности отрасли.

"Цены на зерно продолжают снижаться, в ряде регионов они уже ниже себестоимости производства. Это означает убыточность продаж и нехватку ресурсов и средств для поддержания технологического уровня", - отмечает Аркадий Злочевский, президент Российского зернового союза. В некоторых регионах Российской Федерации опасаются сокращения посевных площадей и невозможности реализации зерна из-за падения цен на него.

РЗС также сомневается в перспективах роста цен на пшеницу. По словам Злочевского, мировой рынок зерна находится в режиме "охлаждения". "Сейчас цена на пшеницу опустилась до 280 долларов за тонну, тогда как в марте прошлого года она составляла 440 долларов за тонну", - отмечает он. "Если отбросить психологические факторы и смотреть только на соотношение мировых запасов пшеницы и ее потребления, то текущая цена должна составлять $240 за тонну", - подчеркивает глава RZS. Завышенные цены, по его мнению, приводят к другой проблеме. Они автоматически вызывают производственную активность в странах, которые являются конкурентами России. "Площади под новый урожай пшеницы расширяются за счет других культур. Мировой рынок адекватно реагирует на сложившуюся конъюнктуру, и он просто увеличивается в объемах", - говорит Злочевский.

Он считает, что для улучшения ситуации с экспортом зерна необходимо отменить пошлины - других рецептов нет. По его мнению, отмена пошлин позволит достичь "рекордных показателей экспорта".

Лоббист сомневается, что план поставок зерна будет выполнен на фоне падения мировых цен и роста издержек и расходов экспортеров.

Увеличение интервенционного фонда до 10 млн тонн мало что решит. "Стоимость новой закупки зерна в госфонд за три месяца потребует 11 млрд рублей. И этот объем нужно хранить, но аккредитованных складов нет, запасы зерна в 1,5 раза выше, чем в прошлом сезоне, а сами производители не спешат освобождать склады в ожидании роста цен", - подчеркивает Злочевский.

Новости по теме

Мировой рынок зерна: пшеница, кукуруза и соевые бобы на CBOT подешевели в среду

16 ноября 2023

Краснодарский край увеличил посевные площади под пшеницу

15 ноября 2023

Пошлина на экспорт российской пшеницы с 15 ноября выросла на 0,3%, ячменя - осталась нулевой

15 ноября 2023

Сегодня доля семян кубанской селекции, используемых аграриями Краснодарского края, составляет 65 процентов

15 ноября 2023