Поздняя весна и засушливое лето перед началом уборки вызвали у сельскохозяйственной общественности опасения за будущий урожай. Некоторые аналитики прогнозировали падение производства пшеницы до 60 млн. т. Однако, несмотря на снижение урожая, он все равно будет высоким и может стать третьим по величине за всю историю страны

По данным Минсельхоза на 22 октября, зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,4 млн га (в 2017 году - 44,7 млн га). Валовой сбор в бункерном весе на это время составил 111,8 млн т. На ту же дату годом ранее российские аграрии собрали на 21,3 млн т больше. Окончательный объем урожая в чистом весе будет зависеть от рефакторинга, считает Олег Суханов, руководитель зернового направления Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Этот показатель меняется из года в год, и проведенный компанией мониторинг регионов показал, что в этом году доля потерь и отходов будет меньше, чем в 2017 году.

Непогода была преодолена

В конце октября агропромышленное ведомство прогнозировало, что окончательный урожай составит 109 млн т (в 2017 году - 135,4 млн т). Такой объем, по словам министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева, "позволит обеспечить хорошие цены для растениеводов, а также удовлетворить внутренние потребности страны в зерне и растущие экспортные поставки".

По оценкам ИКАР, урожай составит 110,5 млн. т зерна, в том числе 70,5 млн. т пшеницы. В октябре в Сибири шла очень активная уборка, и наши сентябрьские опасения, что часть посевов уйдет под снег или обмолот будет проходить в плохую погоду, что может привести к потерям и снижению урожайности, оправдались, - говорит Суханов. - Погода в округе была отличная, пшеница убиралась в нормальных условиях, и в двадцатых числах октября уборка была практически завершена".

По прогнозу аналитического центра "СовЭкон", урожай зерновых и зернобобовых составит до 109 млн. т (69,8 млн. т пшеницы). "В октябре мы снизили оценку по кукурузе до 9,8 млн. т из-за крайне низкой урожайности на юге, - говорит директор "СовЭкона" Андрей Сизов. - Ячмень получит около 16,7 млн. т".

Аналитический центр "Русагротранса" ожидает сбор на уровне 109,7 млн. тонн. Это третий по величине результат после рекордов 2016 и 2017 годов, подчеркивает руководитель центра Игорь Павенский. Урожай пшеницы может составить 70,1 млн. т. "Ячменя и кукурузы будет собрано 16,8 млн. т (20,6 млн. т годом ранее) и 10,5 млн. т (13,2 млн. т) соответственно, - говорит он. - Для первой культуры это будет самый низкий уровень с 2013 года, для второй - с 2012 года".

По мнению президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского, урожай зерна в этом году будет на уровне 107-110 млн. т в чистом весе. "Да, это более чем на пару десятков миллионов тонн меньше, чем годом ранее, но такое снижение не является проблемой, поскольку этого объема более чем достаточно для удовлетворения всех потребностей страны", - считает он.

Сизов отмечает, что 2018 год был очень сложным для зернопроизводителей с точки зрения погоды. Во многих регионах были засушливые весна и лето, а, например, в Сибири - слишком холодный май со снегом. Поэтому для таких погодных условий Россия собрала "очень приличный урожай". "Аграрии вышли на новый технологический уровень, доказали, что даже при плохой погоде они могут показывать высокую производительность, - говорит эксперт. - И если в начале сезона были распространены оценки о сборе всего 60-62 млн. т пшеницы, то на самом деле мы соберем около 70 млн. т, это уже очевидно".

Погодные условия были сложными, соглашается Павенский. В Поволжье и на юге из-за засухи урожайность значительно снизилась. Однако в Приволжском федеральном округе это привело к увеличению доли продовольственной пшеницы, отмечает он. В Центре условия были в основном благоприятными, но качество зерна пострадало из-за дождей во время уборки, что, напротив, привело к увеличению доли фуражной пшеницы. Уборка урожая в Сибири и на Урале прошла без больших потерь благодаря сухой и аномально теплой погоде во второй половине сентября и первой половине октября. Однако из-за дождей в период созревания качество зерна в этих регионах несколько ухудшилось по сравнению с прошлым годом. "Конечно, влияние погоды на урожай было значительным, но в то же время, благодаря существенному повышению уровня агротехнологий, урожай оказался на достаточно высоком уровне", - вторит Павенскому Сизов. Пять лет назад такие неблагоприятные условия во время сева, созревания и уборки как в регионах Центральной Европы, так и на Востоке привели бы к снижению урожая до 90-95 млн. т, считает он.

Злочевский утверждает, что нынешнее снижение валового сбора является главным следствием плохих условий предыдущего сезона. "У многих аграриев просто не хватило денег на то, чтобы внести больше удобрений, защитить растения от рисков, поэтому сейчас мы несем потери урожая", - говорит он. Снижение производства основных зерновых культур наблюдается в этом году во всех районах, отмечает Суханов. Свою роль сыграла не только погода, которая привела к снижению урожайности, но и сокращение посевов в отдельных регионах. "Некоторые аграрии сократили площади пшеницы, поскольку цены в сезоне 2017/18, особенно в начале, были низкими, - поясняет эксперт. - Предпочтение было отдано масличным культурам, посевы которых в этом году достигли рекордных значений".

Сами аграрии связывают снижение урожая в основном с погодой. Самарский агрохолдинг "Зерно Жизнь" (входит в СИНКО) собрал меньше зерна, чем годом ранее. Всего собрано около 150 тыс. т зерна против 197 тыс. т в 2017 году. Урожайность яровых культур снизилась почти в два раза, озимые также собрали меньше из-за низких запасов влаги с осени. "Но это стандартный для нас урожай, в прошлом году показатели были рекордными", - обращает внимание директор компании Андрей Зорин. В "Агроко" (Белгородская область) хорошо убрали озимые, но яровые тоже не удались - минус 30% с каждого гектара, говорит генеральный директор компании Алексей Иванов. "Но проблем с уборкой не было, мы завершили ее к середине сентября, так как погода была благоприятной", - доволен он.

Ставропольский агрохолдинг "Энергомера" работает по технологии no-till. По словам генерального директора компании Сергея Чебаненко, именно это позволило получить хорошую урожайность озимых культур - в среднем около 54 ц/га. А вот урожай яровых культур, как и других, значительно снизился. Например, гороха было собрано на 20 тыс. т меньше, чем в прошлом году. "Повлияла засуха: если развитие озимых культур зависит от запасов влаги в почве с осени, то яровых - от весенних дождей, - говорит топ-менеджер. - У нас была поздняя весна, в апреле выпало меньше половины месячной нормы осадков, в мае - треть, и после этого 58 дней стояла жара в 34 градуса Цельсия. В таких условиях яровые культуры не могут дать сколько-нибудь значительного урожая".

Не будет недостатка

Снижение валового сбора зерна в этом году будет значительным только по сравнению с двумя предыдущими годами, которые были действительно рекордными. По оценкам "Финама", урожай 2018 года должен составить 104-106,5 млн. т. Это действительно на 20% ниже, чем годом ранее, но больше показателей других лет, когда погодные условия не очень способствовали как своевременному севу, так и созреванию и уборке урожая, рассуждает аналитик компании Алексей Коренев. "Более того, предыдущие два сезона в какой-то степени оказались кошмаром для зернопроизводителей: в стране не было достаточных мощностей для перевалки, транспортировки и хранения урожая такого масштаба, - указывает он. Ощущалась острая нехватка вагонов для доставки зерна в порты Черного моря, не хватало мощностей существующих элеваторов и т.д. Из-за этого значительная часть урожая в итоге была потеряна". Зорин подтверждает, что сокращение урожая действительно облегчило логистику. "В этом году у нас нет проблем с транспортировкой и хранением зерна: в прошлом году рекордные объемы доставили нам немало хлопот", - говорит он.

Минус 25-30 млн. тонн - это существенное снижение для рынка, считает Дарья Снитко, заместитель начальника управления стратегического развития и экономического прогнозирования Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. "В целом урожай не так уж плох по сравнению со средними пятилетними показателями, его хватит и для внутренних нужд, и для экспорта. Однако в прошлом году экспортеры значительно увеличили объемы и будут стремиться сохранить завоеванное на экспортных рынках, поэтому экспорт будет оказывать давление на баланс", - считает она.

Урожай зерна в этом году нельзя назвать низким, утверждает Александр Григорьянц, коммерческий директор компании "Глобэкс Зерно" (входит в число 30 крупнейших экспортеров зерна). "Да, он меньше, чем в прошлом году, но выше, чем в среднем за ряд предыдущих лет, - говорит он. Однако, учитывая, что урожай в большинстве регионов был собран при хорошей погоде, его не нужно было везти на элеваторы и сушить. Поэтому много зерна лежит в самих хозяйствах. А с учетом того, что хранилища заполнены не полностью, это создает видимость дефицита, который уже наступает, поясняет топ-менеджер.

Больше всего сокращение урожая настораживает потребителей на внутреннем рынке - переработчиков и животноводов. Последним, безусловно, не стоит опасаться дефицита фуражного зерна: Россия не поставляет его на внешние рынки, подчеркивает Злочевский. "Понятно, что представители мясной промышленности хотят, чтобы цены на сырье для кормов были ниже, - комментирует эксперт. - Но мы продаем за рубеж в основном продовольственное зерно, фураж здесь ни при чем". Кроме того, добавляет он, качество нынешнего урожая тоже не самое лучшее, а значит, доля фуражного зерна в общем объеме будет достаточно велика.

Дефицита фуражного зерна в сезоне 2018/19 не ожидается, подтверждает Павенский. По данным Центра оценки качества зерна, доля фуражной пшеницы по состоянию на середину октября снизилась и составила 28,3% против 31,5% в 2017 году. В то же время доля пшеницы четвертого класса увеличилась с 44,1% в прошлом году до 46% в текущем, и она также часто используется для переработки в комбикорма, добавляет эксперт. "Цены на фуражную пшеницу в центрально-европейской части находятся на уровне около 9 000 руб/т EXW без НДС, и это не рекордные значения", - подчеркивает он. - Аналогичные уровни цен имели место в сезоне 2015/16".

Тем не менее, рост цен на зерно приведет к увеличению себестоимости производства мяса, но не сейчас, а примерно через полгода, считает независимый эксперт мясного рынка Мушег Мамиконян. "Пока животноводы имеют запасы кормов или уже законтрактовали ранее по более низким ценам сырье для своего производства, поэтому негативный эффект от роста цен на зерно будет иметь отложенный эффект", - считает он.

"Урожай снизился, а корма подорожали, - констатирует Марк Ванденбург, совладелец липецкой компании "Экоптица". - Если бы мясо тоже подорожало пропорционально, мы бы не беспокоились, но пока этого не происходит". Чтобы застраховаться от еще большего роста цен во второй половине зернового сезона, компания в сентябре и октябре активно закупает сырье для комбикормов, а также сами корма. А это требует дополнительного финансирования и увеличивает затраты на хранение. Кроме того, добавляет Ванденбург, подорожало не только зерно, но и соевый шрот, и другие кормовые ингредиенты. "В последнее время цены на нашу продукцию не менялись, и будет ли дальнейшее повышение стоимости, пока неясно", - говорит он.

Конечно, стоимость свинины и мяса птицы сильно зависит от стоимости зерна, но в последние месяцы производителям удается хотя бы частично компенсировать наблюдаемый на рынке рост цен на сырье для кормов, комментирует Анна Кудрякова, эксперт ИКАР. Например, в сентябре оптовые цены на мясо бройлера в России достигли максимальных значений за всю историю наблюдений, указывает она. Тогда тушка цыпленка-бройлера в крупном оптовом звене подорожала на 8,5% до рекордных 123-128 руб/кг. Стоимость филе грудки выросла до средних значений 230-240 руб/кг, крыла - 70-75 руб/кг, окорочка - 115-120 руб/кг, отмечает Кудрякова. В октябре рост цен продолжился. "Такая динамика связана с сохраняющимся дефицитом на рынке, в том числе филе тушки и грудки, - поясняет эксперт. - Текущий уровень предложения и низкий объем остатков пока позволяют производителям удерживать цены на этом уровне, а значит, последствия роста стоимости зерна не будут критичными".

Свинина в конце августа также была "очень дорогой", добавляет Кудрякова: полутуши второй категории стоили в опте более 198 руб/кг. И хотя к середине октября их цена снизилась до 158 руб/кг, это все равно на 15-20 руб/кг больше, чем годом ранее. Хотя в прошлом году зерно было дешевле, эксперт признает. "Вполне возможно, что стоимость свинины до конца года будет демонстрировать как положительную, так и отрицательную динамику, но существенного снижения с октябрьского уровня не ожидается", - заключает она.

По мнению Андрея Дальнова, начальника отдела стратегического маркетинга Дирекции коммерческой и маркетинговой стратегии Группы "Черкизово", в следующем году цены будут формироваться в основном за счет динамики предложения. Производство говядины и свинины будет расти. А вот выпуск мяса индейки, скорее всего, снизится: в этом году ведущие игроки пострадали от птичьего гриппа. Баланс рынка будет зависеть от производителей мяса бройлеров. Если производство удастся восстановить, то средние цены в волатильном оптовом канале в 2019 году не будут сильно отличаться от средних цен текущего года, полагает он. "Но рынок мяса очень волатилен, и вероятность резких колебаний сохраняется", - добавляет Дальнов.

Тест пройден

Андрей Сизов, директор аналитического центра "СовЭкон":

В текущем сезоне российские сельхозпроизводители успешно прошли проверку на готовность к неблагоприятным погодным условиям. Теперь этот тест должны пройти власти, которым необходимо показать, что они готовы проводить предсказуемую и понятную политику в области регулирования экспорта, а точнее, отсутствия такого регулирования. Тем более что нынешние темпы экспорта зерна полностью соответствуют заданному указами президента направлению на увеличение общего объема экспорта продовольствия.

Будет ли введен запрет

Несмотря на снижение валового сбора, экспорт зерна растет гиперактивными темпами, из месяца в месяц превышая прогнозы аналитиков и рекордные показатели отгрузки прошлых лет. Именно это обстоятельство вызывает беспокойство животноводов, и правительство подумывает о введении ограничений на экспорт. С июля по сентябрь ежемесячно за рубеж отгружалось более 5 млн. т зерна, и, скорее всего, столько же будет экспортировано в октябре, прогнозировал тогда Олег Суханов. В результате за четыре месяца экспорт всех зерновых культур может составить около 20 млн. т, в том числе более 16 млн. т пшеницы. А это половина всего экспортного потенциала сезона 2018/19, констатирует он. Оставшиеся 50% придется растянуть на весь остаток сельскохозяйственного года, то есть примерно по 2 млн т в месяц. "Это достаточно скромные цифры и для нашего рынка, и для мирового, мы давно не экспортировали так мало, - отмечает эксперт. - В последние сезоны мы поставляли за рубеж в среднем 3,5-4,5 млн. тонн ежемесячно".

Самая низкая оценка экспорта пшеницы, по мнению Злочевского, составляет 30 млн. т. "Первоначально рекордные темпы экспорта в октябре стали постепенно замедляться, - говорит он. - Если такая тенденция сохранится, то до Нового года мы этот объем не освоим". Однако чем больше страна продает зерна за рубеж, тем выше она будет поднимать внутренние цены и тем меньше будет стимулов для экспорта.

Урожай, собранный российскими аграриями в этом году, "абсолютно работоспособен", считает топ-менеджер одного из 10 крупнейших экспортеров зерна. И это подтверждается рекордными темпами экспорта. "Конечно, в будущем такие активные отгрузки приведут к сокращению предложения в экспортно-ориентированных регионах, но мы не видим какой-то критической ситуации, которая бы сильно повлияла на наш бизнес", - утверждает он. Сама компания также активно отгружает зерно. Хотя конечный объем, по словам топ-менеджера, будет меньше, чем в предыдущем сельскохозяйственном году. Сам экспортный сезон будет короче. В апреле-июне экспортировать будет практически нечего, считает он. Не так страшны сами экспортные ограничения, как неопределенность в этом вопросе. "Если бы нам сказали, что с 1 февраля экспорта не будет или будут введены пошлины, мы были бы спокойнее, - говорит топ-менеджер. - Да, это неприятно, но можно работать, принимать решения. А когда тебя пугают, но ничего толком не говорят, это гораздо хуже, чем любые запреты".

В январе-феврале доступное для экспорта зерно в стране и без всяких ограничений закончится, и экспортная история "схлопнется" сама собой, соглашается с участником рынка Суханов. Экспортеры могут попытаться сделать закупки в дальних регионах, но стоимость логистики, а также сложности с ней не позволят отгружать оттуда достаточно большие объемы, полагает он. По прогнозу ИКАР, общий экспорт зерна по итогам текущего сезона составит 39-40 млн. т, в том числе 32,5-33,5 млн. т пшеницы, 3,5-4 млн. т ячменя и около 2 млн. т кукурузы.

По оценкам "СовЭкон", объем экспорта в сезоне 2018/19 составит около 43 млн. т зерна, в том числе 33,5 млн. т пшеницы. Прогноз Павенского - 41 млн т, в том числе 34,8 млн т пшеницы, 3,8 млн т ячменя и 1,7 млн т кукурузы. "Мы останемся лидерами по поставкам пшеницы, значительно опережая США и ЕС, и, возможно, займем третье место по экспорту ячменя после Австралии и ЕС", - считает эксперт.

"Глобэкс Зерно" экспортирует зерно в основном через порты Балтии и в Азербайджан, говорит Григорьянц. В этом году на бизнес компании негативно повлияли два фактора. Во-первых, изменение внутренних цен на зерно: отечественные переработчики (мукомольные, комбикормовые заводы, птицефабрики) на фоне поступающей информации о снижении урожая стали наращивать запасы, скупая зерно у близлежащих хозяйств. Например, в Центральном федеральном округе доля кормов в общем урожае еще снизилась, и производители комбикормов стали увеличивать стоимость, закупая их практически по цене продовольственного зерна. Во-вторых, по-прежнему существует проблема координации экспорта зерна на балтийском направлении. Заявки на перевозку через страны Балтии должны подаваться и согласовываться заранее, обычно до 15 числа предыдущего месяца. При этом железная дорога сильно занижает разрешенные к перевозке объемы. "Например, на октябрь нам утвердили только 5% от заявленного на экспорт, - недоволен топ-менеджер. - Каждый раз мы не знаем, сколько в итоге удастся отгрузить, такая непредсказуемость очень негативно сказывается на бизнесе, мешает планировать работу".

Рентабельность экспортных операций в текущем сезоне очень низкая и сопоставима с прошлогодним уровнем, говорит Григорьянц. По его мнению, ситуация могла бы улучшиться, если бы снизились затраты на логистику, но этого не происходит. Расходы порта растут также из-за более длительного оформления грузов, связанного с усилением контроля Россельхознадзора за качеством экспортируемого зерна и, как следствие, простоями судов. В то же время рост цен на внешнем рынке незначителен и нивелируется укреплением рубля, говорил топ-менеджер в конце октября. Поэтому он не ожидает в будущем существенного увеличения маржинальности бизнеса.

Гречка против риса

Ситуация с производством популярных российских круп - риса и гречихи - пока неоднозначна, считает Ирина Глазунова, заместитель генерального директора ИКАР. С одной стороны, урожаи обеих позиций в этом году снизились. С другой стороны, рис показал высокую урожайность, поэтому сокращение площадей будет компенсировано урожаем с гектара, и производство в итоге может оказаться на сопоставимом с прошлым годом уровне (0,98 млн. т). Объемы гречихи снизятся до 0,88-0,9 млн т (1,52 млн т в 2017 году), а значит, следует ожидать роста цен, считает эксперт.

В то же время повышению стоимости риса может способствовать активизация его экспорта. В начале ноября Россия готовится подписать долгосрочное соглашение с Турцией о торговле и поставках в эту страну, в том числе и риса, - знает Глазунова. - Наши рисоводы возлагают большие надежды на это соглашение, ведь если экспорт будет высоким, то это поднимет цены, которые уже давно находятся в состоянии стагнации. Однако и здесь все неоднозначно. В прошлом сезоне, вспоминает эксперт, покупатели как на внутреннем, так и на внешнем рынках частично переориентировали свой спрос с рисовой крупы на гречневую, так как последняя была очень дешевой из-за высокого урожая.

Цены могут расти и дальше

Тем не менее, в этом сезоне все основные участники рынка окажутся в выигрыше благодаря серьезному росту цен после прошлогоднего провала. По мнению Павенского, больше всего заработают сельхозпроизводители. "Мукомольные предприятия также получили возможность повысить цены на свою продукцию, тогда как в прошлом году на рынке муки наблюдалось перепроизводство и стагнация, - отмечает он. Экспортерам удастся сохранить маржу на высоком уровне благодаря росту экспортных цен и снижению курса рубля к доллару по сравнению с 2017 годом.

После падения в прошлом сезоне цены возвращаются на прежний уровень, увеличившись с начала сельскохозяйственного года по октябрь в среднем на 30%, говорит Злочевский. Однако они еще не достигли исторических максимумов, хотя такие перспективы есть. "Следует учитывать, что прошлые рублевые пики стоимости зерна проходили при принципиально ином курсе (около 32 руб./$1), а сейчас доллар подорожал более чем в два раза", - указывает эксперт. - Часто, говоря о том, как выросла цена на зерно, некоторые не задумываются о затратах, которые несут сельхозпроизводители при его производстве, а ведь значительная часть этих затрат привязана к валюте. В этом году только топливо подорожало на 50%, увеличилась стоимость и других средств производства. Злочевский считает, что все это должно быть учтено в цене на зерно.

Сложившаяся ситуация говорит о том, что ожидать низких цен на внутреннем рынке вряд ли стоит, считает Суханов. Даже несмотря на намерения правительства продать 1,5 млн. т из интервенционного фонда (соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева было опубликовано в начале октября), ценовая ситуация вряд ли сильно изменится. Во-первых, это в принципе не такой уж значительный объем для рынка. Во-вторых, речь идет не о 1,5 млн. т, например, продовольственной пшеницы, а о том, что в продажу поступит все зерно, т.е. фуражная пшеница, ячмень и рожь, отмечает эксперт. В-третьих, отпускные цены достаточно высоки, поскольку, по требованиям Минфина, они должны быть не ниже закупочной стоимости с учетом НДС. Поэтому не стоит ожидать существенного влияния на рынок.

Цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на СРТ Юг к середине октября достигли уровня 13,2-13,6 тыс. руб. за тонну - максимальных значений за всю историю наблюдений, подчеркивает Павенский. Цены EXW на Юге также выросли до максимальных уровней с начала 2015 года - до 11,9-12,2 тыс. руб/т (8,2 тыс. руб/т в прошлом году), в Центре - до 10,6-10,7 тыс. руб/т (7 тыс. руб/т), в Сибири и на Урале - до 8,5 тыс. руб/т против 5,5 тыс. руб/т год назад (все цены - без НДС). "Это, безусловно, положительно скажется на рентабельности сельхозпроизводителей, несмотря на снижение урожайности, и уже привело к тому, что сев озимых культур превышает запланированный и, скорее всего, будет выше прошлогоднего уровня, - считает эксперт. - Это существенный вклад в формирование нового урожая 2019 года, так как урожайность озимых культур на 60-80% выше, чем яровых". Рост маржи также позволит увеличить инвестиции в удобрения, семена, сельхозтехнику, средства защиты растений, считает он.

Во второй половине сельскохозяйственного года цены будут во многом зависеть от валютного курса. Однако, независимо от курса, некоторое увеличение стоимости зерна все же возможно, прогнозирует Суханов. Так, по его мнению, на внутреннем рынке пшеница продовольственного качества может прибавить к средней стоимости октября около 5-10%. "Что касается других позиций, то, например, ячмень уже достаточно дорог и стоит в районе пшеницы четвертого класса, ему будет сложно расти в цене, - считает эксперт. - А вот кукуруза имеет хорошие шансы увеличить свою цену примерно до 11 тыс. руб/т с 9,5-10 тыс. руб/т в октябре, так как в целом по стране урожай будет снижаться" (продолжение темы см. на стр. 38).

Экспортные цены на российское зерно в текущем сельскохозяйственном году также значительно выше прошлогодних, отмечает Сизов. Первая волна роста цен на пшеницу наблюдалась в начале сезона. Тогда урожай подорожал примерно с $180/т до $234/т. Затем произошел небольшой откат, а во второй половине октября была вторая волна роста, и цена вернулась к отметке $230/т. В 2019 году, не исключает эксперт, стоимость российской пшеницы может достичь уровня $250/т и выше. Однако, добавляет он, многое будет зависеть от государства. "Все с тревогой ждут новостей о том, введут ли они ограничения на экспорт, - говорит он. - Если вдруг будет введено полное эмбарго, как это было в сезоне 2010/11, то цены как на черноморском, так и на мировом рынках покажут максимально возможный рост на десятки процентов за очень короткий промежуток времени. Но я надеюсь, что до закрытия экспорта дело не дойдет.

Аграрии также ожидают роста цен. "Энергомера" уже к концу октября продала весь урожай. "Мы продали по тем ценам, которые нас устраивали, хотя теоретически можно было бы заработать больше", - признает Сергей Чебаненко. Весь урожай компании ушел на экспорт. В конце октября пшеница четвертого и пятого классов стоила в Ставропольском крае 11,5-12,5 тыс. руб. за тонну, а третьего класса - более 13 тыс. руб. за тонну. В прошлом году "потолок" цены составлял соответственно 8-9,2 тыс. руб./т и максимум 10 тыс. руб./т, добавляет топ-менеджер. "В целом, это хороший год для зерновых, - констатирует он. - Рентабельность была приемлемой: чуть ниже плана, но все же выше, чем в прошлом году, и достаточной для ведения расширенного воспроизводства".

Пока "Зерно жизни" реализует свою продукцию только поштучно. Основная часть урожая лежала на элеваторе в конце октября. "Мы ждем удачного момента для продажи", - пояснил тогда Зорин. Тем временем "Агроко" уже продала значительную часть собранного зерна: пшеницу на экспорт, а остальные культуры - на внутренний рынок. Стоимость ячменя выросла почти в два раза, продовольственной пшеницы - примерно на 40%, кукурузы - на 70%, сообщил Иванов.

Не только зерно растет в цене

Андрей Дальнов, начальник отдела стратегического маркетинга, Дирекция коммерческой и маркетинговой стратегии, Группа "Черкизово":

Рост цен на зерно негативно сказывается на рентабельности животноводов. Это связано не только со снижением урожая, но и с сохраняющимися высокими темпами экспорта за рубеж, чему способствует низкий курс национальной валюты. Наряду с зерном негативное влияние на рентабельность производителей мяса оказывают рекордно высокие цены на соевый шрот. Если в случае с зерном ситуация вполне рыночная, то стоимость соевого шрота отчасти является следствием действий регулятора: до 70% кормовой продукции в европейской части России "закрыто" для переработки сои в Калининградской области.

Снижение рентабельности из-за высоких цен на соевый шрот в животноводстве имеет дополнительный непредвиденный эффект: производители вынуждены искать альтернативные рецептуры кормов. Но новые рецептуры чаще всего оказываются менее эффективными. Производство снижается, и цены на мясо, естественно, растут.

Урожай 2019 года

Структура площадей в следующем году будет зависеть от того, как будет выглядеть ситуация на рынке зерна в ближайшие месяцы. "Если правительство пойдет на поводу у животноводов и начнет закрывать экспорт, а мы уже видим некоторые тенденции в этом направлении, то это не позволит восстановить экономику сельскохозяйственного производства", - считает Аркадий Злочевский. Результатом сложившейся ситуации может стать дальнейшее снижение инвестиций в технологии в следующем сезоне. Если в России будут введены экспортные ограничения, то он опасается повторения аргентинского сценария. Еще в середине 1990-х годов наша страна была потребителем аргентинского зерна, но после одного из неурожаев в Аргентине местное правительство ввело экспортные пошлины на пшеницу, что привело к сокращению посевных площадей и переориентации фермеров на другие культуры. В результате южноамериканская республика потеряла свое место на мировом рынке. Не хотелось бы повторения этой истории в нашей стране, - говорит эксперт. - Рынок сам себя отрегулирует, переэкспорта не может быть в принципе".

Олег Суханов уверен, что маржинальность производства зерна в сезоне 2018/19 будет расти. Рост цен уже привел к тому, что с вероятностью 90% в России будет рекордная площадь сева озимых культур. "По планам Минсельхоза, она не рекордная и должна быть 17,1 млн га, но планы уже превышены на 250 тыс. га, и, наверное, будет плюс 300 тыс. га, если не больше, - говорил эксперт в середине октября. - Правда, посевам в некоторых регионах угрожает засуха, но если в ближайшие пару недель пойдут дожди, то ситуация улучшится. Тогда озимые культуры войдут в зиму в нормальном состоянии, и это будет хорошей предпосылкой для хорошего урожая в следующем году".

Опрошенные сельхозпроизводители не планируют существенно менять структуру площадей в 2019 году. Севооборот в "Энергомере" статичен. Размер площадей той или иной культуры может корректироваться в зависимости от года плюс-минус несколько процентов, но только потому, что этого требуют агротехнологии. "Если мы сейчас нарушим севооборот в угоду конъюнктуре рынка, то последствия могут быть непредсказуемыми", - говорит Сергей Чебаненко.

"Зерно жизни" провело сев озимых в начале сентября. Однако, несмотря на то, что сев прошел хорошо, к концу октября проросло только 50% площадей, другая половина находилась в критическом состоянии. "Дождей было мало, они пошли в последний момент. Конечно, до весны еще надо дожить, но есть вероятность, что какую-то часть площади придется засевать заново", - признает Зорин.

"Агроко" не планирует кардинально корректировать севооборот. "Мы думали добавить нишевые культуры - нут, горчицу, красную смородину, но цены на них очень волатильны, они могут быть как очень прибыльными, так и провальными, - говорит Иванов. - Поэтому мы решили сосредоточиться не на спекулятивных поисках, а на эффективности собственного производства: мы хотим производить больше с меньшими затратами и стабильно высокими урожаями". В сентябре компания уже посеяла озимые культуры. Погода, благоприятствовавшая уборке урожая, оказалась не слишком благоприятной для сева, поэтому вначале были опасения, удастся ли получить всходы. Однако в критический момент пошли проливные дожди, и ситуация нормализовалась.

Новости по теме

Еще