Эксперты оценивают объем экспорта украинского зерна

Обновлено 04 августа 2022 - 1 год назад

1 августа из Одессы вышло первое с конца февраля судно с украинским зерном, которое прибыло в Турцию 3 августа. Сможет ли Украина, один из крупнейших поставщиков пшеницы и кукурузы на мировые рынки, спасти урожай и наладить экспорт?

1 августа сухогруз "Разони" под флагом Сьерра-Леоне, перевозящий 26 527 тонн кукурузы, стал первым судном, вышедшим из украинского порта Одесса на Черном море с тех пор, как Россия начала свою спецоперацию в Украине. Оно направляется в средиземноморский порт Триполи в Ливане, а в среду, 3 августа, сухогруз достиг побережья Турции.

"То, что мы наблюдаем сегодня в Одессе, является важной отправной точкой. Разони" должен стать первым из многих других коммерческих судов, которые принесут облегчение людям и стабильность мировым продовольственным рынкам", - заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя начало действия соглашений, подписанных Россией, Украиной и Турцией под эгидой ООН в Стамбуле 22 июля.

Черноморская инициатива позволяет экспортировать зерно из трех украинских портов: Одесса, Черноморск и Южный. На данном этапе реализации Черноморской инициативы одним из основных покупателей украинского зерна является гуманитарное агентство Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП). ВПП планирует закупить, погрузить и отправить первые 30 000 тонн пшеницы из Украины на зафрахтованном ООН судне. Пресс-секретарь Генерального секретаря Стефан Дюжаррик заявил, что более подробная информация об участии ВПП в Черноморской инициативе будет опубликована в ближайшие дни.

По данным ООН, в ближайшие недели планируются дальнейшие поставки зерна. Инспекционные группы будут следить за погрузкой зерна в портах, а украинские лоцманские катера будут сопровождать суда через Черное море перед их отправкой через пролив Босфор с заходом в Стамбул по согласованному коридору.

Сколько зерна может вывезти Украина

Вместе эти три украинских порта обеспечивали 65% экспорта зерна из Украины за последние пять лет, пишет Нильс Расмуссен, главный аналитик по судоходству Балтийского и Международного морского совета (BIMCO). По его данным, соглашение действует в течение 120 дней с возможностью дальнейшего продления и позволяет балкерам проводить в порты по безопасному коридору.

"Благодаря этой сделке ООН надеется увеличить ежемесячный экспорт зерна из Украины до 5 миллионов тонн", - отмечает Расмуссен. - Однако, поскольку за последние пять лет эти три порта никогда не переваливали такое большое количество зерна, достижение этой цели может оказаться непростой задачей. Даже если портовая логистика приспособится к ускоренному экспорту, необходимость сопровождения судов в порты и обратно, вероятно, вызовет некоторые заторы. Существенным препятствием для экспорта украинского зерна будет также высокая стоимость страхования грузов, связанная с рисками таких перевозок, считает аналитик.

По его данным, более 20 млн тонн украинского зерна готовы к экспорту, и к ним может добавиться около 25 млн тонн нового урожая. "Сейчас, когда идет сбор пшеницы и в сентябре начнется сбор кукурузы, нам нужен ускоренный экспорт зерна, чтобы освободить место в хранилищах для нового урожая", - отмечает Расмуссен.

По данным Международного института исследований продовольственной политики (IFPRI), в 2021 году Украина экспортировала в среднем 4 млн тонн зерна в месяц, включая кукурузу, пшеницу и ячмень. В ноябре и декабре поставки превысили 6 млн тонн. Reuters сообщает, что накануне отплытия первого корабля, в черноморских портах Украины находилось 17 кораблей с почти 600 000 тонн зерна.

Первые две недели будут рассматриваться как пробный период, в течение которого через безопасные коридоры будет проходить не более трех судов в каждом направлении в день, сообщил Bloomberg TV министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. В случае успеха, по его словам, через четыре-шесть недель экспорт может увеличиться до 3 миллионов тонн в месяц.

По мнению Андрея Сизова, директора аналитического центра "СовЭкон", Украина теоретически может экспортировать до 4,5 млн тонн в месяц, если поставки по суше продолжатся и к ним добавятся поставки через порты Черного моря. Сизов считает, что те суда, которые застряли в Украине с конца февраля, смогут уйти. "Но это не главная часть истории, - говорит эксперт. - Главное - будет ли новый экспорт и будут ли подписаны новые контракты".

Говоря о новом урожае в Украине, следует помнить, что около 25% территории, на которой выращивается зерно, не контролируется Киевом, говорит Владимир Петриченко, генеральный директор компании ProZerno. По его словам, новый урожай зерна может составить около 50 млн тонн. "Поэтому реальная цифра экспорта может составить 2-3 млн тонн в месяц", - говорит эксперт. - Как только этот поток заработает, сухопутная часть сразу сократится, потому что это очень затратно, лучше делать перевалку в морских портах". Генеральный директор информационно-аналитического агентства ИКАР Дмитрий Рылько оценил объем экспорта зерна через порты Дуная и по суше примерно в 1 млн тонн.

Сизов из "Совэкона" отмечает, что остаются сомнения в том, захотят ли судовладельцы отправлять новые суда, будет ли кто-то заключать контракты на поставки из Украины и захочет ли кто-то страховать грузы, учитывая риски ухудшения ситуации в Черном море.

Петриченко из ProZerno считает, что судовладельцев может убедить Турция. "Я думаю, что здесь многое будет зависеть от турецкой стороны, - говорит эксперт. - Турция хочет принять очень активное участие в этом процессе. Я не знаю, как они будут это делать, но это задача турецкой стороны".

Сколько Украина экспортирует

Министерство сельского хозяйства США в июльском обзоре отмечает, что Украина может стать восьмым по величине экспортером пшеницы в 2022-2023 маркетинговом году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года), несмотря на снижение экспорта. В 2021 году экспорт украинской пшеницы оценивался в $5,1 млрд. Страна экспортировала свою пшеницу в основном в Египет, Индонезию, Турцию, Пакистан и Бангладеш. "Площадь под урожай пшеницы в 2022-2023 годах сократится на 0,6 млн га, до 5,3 млн га", - прогнозирует министерство. - Несмотря на небольшой рост урожайности, производство, как ожидается, будет на самом низком уровне за последние 10 лет - 19,5 млн тонн". Министерство снизило оценку урожая по сравнению с июньским прогнозом в 21,5 млн тонн. Годовой экспорт пшеницы по-прежнему прогнозируется на уровне 10 миллионов тонн.

Министерство также считает, что в 2022-2023 маркетинговом году Украина станет восьмым крупнейшим производителем кукурузы в мире и четвертым крупнейшим экспортером кукурузы. Министерство ожидает, что Украина сможет собрать 25 миллионов тонн кукурузы и экспортировать 9 миллионов тонн. В 2021 календарном году экспорт украинской кукурузы оценивается министерством в $5,9 млрд. 32% поставок было направлено в Китай, еще 30% - в ЕС. Среди других основных направлений экспорта министерство называет Египет, Иран и Турцию.

В 2021 году Украина собрала более 84 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе 32,4 миллиона тонн пшеницы и 40 миллионов тонн кукурузы.

ФАО поможет с хранением украинского зерна

Учитывая, что урожай пшеницы этим летом ожидается на уровне 19,5 млн тонн, а осенью будет добавлено еще 38,2 млн тонн фуражного зерна, украинские элеваторы будут переполнены уже к концу лета (до уборки яровых культур). Это вынудит сельхозпроизводителей использовать мешки и другие средства временного хранения, а также оставлять часть неубранного урожая на полях, что может привести к потерям зерна и снижению его качества, считают аналитики IFPRI Джозеф Глаубер и Дэвид Лаборд.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) ожидает, что общий урожай зерна в Украине в текущем маркетинговом году может составить до 60 млн тонн. Но из-за ограниченного экспорта страна будет испытывать трудности с хранением зерна нового урожая, поскольку 30% украинских хранилищ заполнены зерном прошлогоднего урожая.

ФАО запустила проект стоимостью $17 млн, призванный помочь украинским фермерам сохранить ожидаемый урожай и обеспечить экспорт на международные рынки. "В рамках нового проекта, финансируемого Японией, ФАО решит проблему нехватки складских помещений, обеспечив мелких фермеров полиэтиленовыми рукавами для хранения зерна, оборудованием для погрузки и разгрузки зерна, а также снабдив средних производителей и ассоциации различными модульными контейнерами для хранения. Поддержка будет оказана фермерам в 10 регионах Украины: в восточных, южных, центральных и северных областях страны", - цитирует сайт ФАО слова Пьера Вотье, главы представительства ФАО в Украине.

Кроме того, проект окажет техническую поддержку правительству в создании альтернативных маршрутов экспорта зерна и позволит быстро нарастить технический потенциал лаборатории в Измаиле, что позволит фермерам соответствовать международным стандартам, в том числе при осуществлении контроля качества продукции животноводства и продуктов питания на предмет безопасности и сертификации, говорится в сообщении ФАО.

Сизов из "СовЭкона" считает, что проблема с хранилищами в Украине не стоит очень остро. По его словам, совсем недавно Украина хранила более 100 млн тонн зерновых и масличных культур. "Хранилищ в стране много, - говорит эксперт. - Обычно считают только мощности крупных элеваторов и не учитывают фермерские хозяйства, которые были построены за последние десятилетия и где зерно может храниться полгода и даже больше".

По словам Сизова, если и возникнут проблемы с хранением, то только к концу уборочной кампании, примерно к середине осени. "И здесь как раз рукава - это хорошее, дешевое и быстрое решение, в целом разумное", - говорит эксперт. - Рукава - это большие упаковки по 300-500 тонн. Их можно ставить прямо в поле и заполнять специальными машинами. Их нужно вынуть, потом открыть и вынуть. А потом снова закрываешь.

Петриченко из "ПроЗерно" также не считает, что у Украины могут возникнуть проблемы с хранением зерна. "Я не думаю, что будет проблема с хранением, особенно если будет налажена морская перевалка, - говорит эксперт. - Выгоднее сразу везти в порт то, что вывозится. Пока это невозможно: порты забиты. Но когда они начнут освобождаться, туда будут завозить зерно, и эта проблема будет решена".

Цены на зерно заранее снизились

Аналитики отмечают, что рынок заранее просчитал возможность возобновления украинского экспорта, поэтому после сообщений о первом судне с зерном цены не сильно снизились.

"На самом деле, это [отход судов] оказало некоторое давление на цены, но не сильно, около пяти процентов, - говорит Сизов из компании "Совэкон". - Рынок немного упал, но это не так много по сравнению с тем большим падением, которое произошло в последние месяцы. Я думаю, что этот фактор принес свои плоды". По его словам, цены начали падать не столько на ожиданиях возобновления украинского экспорта, сколько на предвкушении следующего большого урожая в России и значительного экспорта. "Рынок понял, что в России, скорее всего, будет рекордный урожай. И Россия будет продолжать, по крайней мере, активно экспортировать, несмотря на всевозможные санкции", - говорит Сизов.

Союз экспортеров зерна России оценивает возможный урожай зерна в стране в этом году в 130 миллионов тонн, что совпадает с прогнозом Министерства сельского хозяйства. Союз оценивает экспортный потенциал России в 50 млн тонн, в том числе пшеницы - 40,3 млн тонн.

"Вся шумиха уже интегрирована в цены, - соглашается Петриченко. - Украинский фактор уже оказал очень негативное влияние на цены в июле".

На Чикагской товарной бирже (CBOT) во вторник, 2 августа, контракты на мягкую краснозерную пшеницу (SRW) с поставкой в сентябре торговались по 778,2 цента за бушель ($286 за тонну), что ниже июльского максимума в 944 цента за бушель ($344 за тонну), а кукуруза - по 598 центов за бушель ($235 за тонну), что ниже июльского максимума в 629 центов за бушель ($247 за тонну). На парижской бирже MATIF мукомольная пшеница торговалась по 336 евро (342 доллара) за тонну, по сравнению с 357 евро (364 доллара) в июле, кукуруза - по 340 евро (347 долларов) за тонну, по сравнению с июльским максимумом в 352 евро (359 долларов) за тонну.

Торговая платформа ДАТА1861 найдет лучшие предложения о покупке зерна для Вашей точки выгрузки.

Подробнее