Агропромышленность Черноземья продолжает увеличиваться

Обновлено 10 ноября 2017 - 7 лет назад

Если в прошлогоднем рейтинге было 54 предприятия агропромышленного сектора, то в нынешнем их "всего" 38. Мы не включили в агропромышленный сектор предприятия масложировой промышленности, которые тесно связаны с аграриями по производственной цепочке, но сами не производят сельхозпродукцию. Однако и без них совокупная выручка агрохолдингов Черноземья составляет внушительные 684,3 млрд рублей. Половина из них приходится на пять крупнейших агрогигантов: "Мираторг" (120 млрд рублей), "Агро-Белогорье" (67 млрд рублей), "Русагро" (66,6 млрд рублей), "Продимекс" (54 млрд рублей), "Приосколье" (35,1 млрд рублей). Все они показали рост выручки в 2016 году, за исключением "Приосколья", которое потеряло 340 млн рублей.

В целом, "Приосколье" - не единственный агрохолдинг нашего ТОПа, ухудшивший свои экономические показатели по итогам года. Тамбовско-Воронежская сахарная группа АСБ (-2 млрд руб.), липецко-французский Sucden (-2,4 млрд руб.), белгородский мясной холдинг БВК (-1,3 млрд руб.). Хуже дела обстояли только у обанкротившегося заводского холдинга "Разгуляй", который был скуплен по частям и обанкротился в прошлом году. Однако остальные агропроизводители показали значительный рост.

Как и в предыдущие годы, в десятке крупнейших предприятий Черноземья четыре агрохолдинга. Разница лишь в том, что шведскую компанию "Агро-Инвест", которая продала свой российский агробизнес, на вершине ТОПа сменил титаник сахарной промышленности "Продимекс", поднявшийся с 11-го на 9-е место.

Крупнейшим агрохолдингом Черноземья второй год подряд становится животноводческий холдинг "Мираторг". В 2016 году он показал рекордный как абсолютный (в рублях), так и относительный (в процентах) рост выручки - с 96,3 млрд до 120 млрд рублей, или на 25%. Выручка выше только у металлургических гигантов Лисина и Усманова. Кроме того, "Мираторг", имеющий производственные площадки в Черноземье в трех областях - Курской, Орловской и Белгородской, а также распределительный центр в Воронеже, пообещал достичь выручки в 150 млрд рублей в 2017 году.

Успех владельцев холдинга, братьев Линник, которые никогда не признавались в родстве с женой премьер-министра, был обусловлен их удачными инвестициями в производство скота, птицы и мясных полуфабрикатов, каждое из которых достигло более чем 20% роста. Прогресс в производстве свинины не столь впечатляющий - "всего" 6%, или плюс 24 тысячи тонн, но "Мираторг" по-прежнему является крупнейшим производителем свинины и говядины в России, а по мясу птицы входит в первую десятку. В этом году "Мираторг" преодолел рубеж в 400 тысяч тонн свинины и 60 тысяч тонн говядины в убойном весе. Кроме того, "Мираторг" открыл экспортные направления в Японии и Китае, на очереди Сингапур, Вьетнам и Турция. Экспорт "Мираторга" в 2016 году составил 60 миллионов долларов, а к 2018 году компания планирует выйти на полмиллиарда долларов, если, конечно, укрепление рубля не помешает этим планам. Чтобы понять, насколько крупным экспортером может стать "Мираторг", уточним, что весь экспорт мяса и полуфабрикатов из России в 2016 году составил всего 216 миллионов долларов.

"Агро-Белогорье" Владимира Зотова хоть и отстает от "Мираторга" почти в два раза по всем показателям - выручке, производству свинины и прибыли - но все равно занимает пятое место среди всех предприятий Черноземья и второе в сельскохозяйственном секторе. "Агро-Белогорье" увеличило годовую выручку на 5 млрд рублей (+8%). Белгородский производитель свинины также активно продвигал экспорт и укрепил свою сырьевую базу, построив еще один, третий, комбикормовый завод в Белгородской области.

Третьим по величине агрохолдингом в Черноземье является многопрофильная группа компаний "Русагро", принадлежащая экс-сенатору Вадиму Мошковичу. "Русагро", как и "Агро-Белогорье", увеличила выручку на 5 млрд рублей. Но на этот раз холдинг выделился не экономическими достижениями, а экстравагантными заявлениями его руководителей. На Петербургском экономическом форуме председатель совета директоров "Русагро" Вадим Мошкович пообещал, что скоро душа человека будет существовать отдельно от его "неэффективной оболочки - человеческого тела" (Мошкович выступал за минимизацию участия человека в производственном процессе), а совет директоров "Русагро" сначала объявил, а затем отменил крупный тепличный проект стоимостью 24 млрд рублей.

Еще одним агрохолдингом, вошедшим в десятку крупнейших компаний, стал "Продимекс" Игоря Худокормова, который увеличил свою выручку с 41,4 млрд. рублей до 54 млрд. рублей. Обладая 600 тысячами гектаров сельскохозяйственных угодий, компания является крупнейшим землевладельцем в России, а ее годовой объем производства сахара составляет рекордный миллион тонн. Главным успехом "Продимекса" стало завоевание Курской "сахарной области" в 2016 году. "Продимекс" купил три сахарных завода обанкротившегося российско-казахстанского холдинга "Иволга" почти за 2 млрд рублей и довел общее число своих сахарных заводов до 18. И если "только" каждая четвертая ложка российского сахара производилась "Продимексом", то в следующем сезоне "Продимекс" будет производить каждую третью ложку. Кроме того, агрохолдинг выращивает 3,5 миллиона тонн свеклы и 500 тысяч тонн зерновых.

Большой урожай бесценен - нет цены

Растениеводство в Черноземье составляет 65,5% от всего сельскохозяйственного производства. Зерновые культуры занимают 5 млн га в шести регионах - половину всех посевных площадей. Из 20 млн тонн зерна, собранного в Черноземье в 2016 году, только половина пошла на продажу - остальное пошло на внутреннее потребление хозяйств.

Рекордный прошлогодний урожай зерна может быть улучшен уже в 2017 году. Более того, согласно прогнозу, Воронежская, Курская и Тамбовская области установят абсолютный рекорд в своей истории. Увы, качество собранного зерна снизится, причем значительно. Так, доля продовольственной пшеницы в Воронежской области снизится с 62% до 51%, а в Тамбовской - с 63% до 43%. Курская область - единственная среди регионов Черноземья, которая улучшит свои показатели качества зерна: доля продовольственного зерна здесь увеличится с 60% до 66%. Совершенно не случайно в этом году самый известный курский и черноземный зернотрейдер "Русский дом" (36-е место нашего ТОПа) начал строительство крупнейшего в макрорегионе зернового терминала стоимостью 2,6 млрд рублей.

Но самое печальное, что в 2017 году цены на зерно упали до десятилетнего минимума. Сегодня перекупщики предлагают за пшеницу четвертого класса не более 5 тысяч рублей за тонну - почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Местные власти любят сообщать, что элеваторы располагают достаточными мощностями для хранения зерна, но километровые очереди грузовиков свидетельствуют об обратном. Ситуация на нефтеперерабатывающих заводах еще хуже, чем на элеваторах. Если зерно можно доставить, простояв в очереди "всего" день или два, то пятидневные очереди на доставку семян - печальная реальность многих нефтеперерабатывающих заводов в Черноземье.

Второй по значимости культурой в Черноземье является сахарная свекла. Черноземные сахарные заводы производят до 40% всего сахара в России. В этом сезоне 2016-2017 годов прошло сразу несколько крупных реконструкций сахарных заводов. Наибольшее количество модернизированных предприятий оказалось в Курской области: У "Продимекса" - "Золотухинский" и "Курск-агро", у "Русагро" - "Кшенский" и "Кривец-сахар". Также "Продимекс" продолжает модернизировать Перелешинский завод в Воронежской области, а липецкая группа "Трио 21 век" серьезно - но обновила Елецкий сахарный завод, объем инвестиций за три года превысил 8 млрд рублей. О том, что сахарная отрасль останется одним из главных драйверов АПК, свидетельствует обещание тамбовского губернатора Александра Никитина сделать Кирсановский сахарный завод группы АСБ крупнейшим в мире с мощностью переработки 24 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки. Это в два с половиной раза больше, чем мощность крупнейших ныне действующих сахарных заводов в России.

И если сахарную свеклу сеют в основном сами сахарные заводы, которые уже давно являются крупнейшими землевладельцами не только в Черноземье, но и в России, то подсолнечник - самая популярная культура для большинства аграриев. Ни турецкое эмбарго на поставки подсолнечного масла, длившееся всю весну, ни длинные очереди на сдачу семечек не остановили наших аграриев увеличить площади под подсолнечником. Они предпочитают забыть о научно обоснованном севообороте, когда речь идет о реальной прибыли. А рентабельность подсолнечника может достигать трехсот процентов (у пшеницы - до 20%). В 2017 году площадь посевов подсолнечника на зерно в Центральной России в очередной раз увеличилась - на 250 тысяч гектаров.

Главным событием на земельном рынке стала сделка по продаже шведских структур "Агро-Инвест" вместе с 244 тыс. га сельскохозяйственных земель в Воронежской, Курской, Тамбовской и Липецкой областях холдингу "Волго-Донсельхозинвест", подконтрольному Алексею Кукуре, сыну топ-менеджера "Лукойла". Сделка стоимостью 184 млн долларов (10,6 млрд рублей) началась в апреле 2017 года и была одобрена шведскими акционерами и российской антимонопольной службой. Уже объявлено, что шведская фирма самоликвидируется после продажи активов.

Иллюзия полноты

Средний рост в агропромышленном комплексе Черноземья за последние пять лет составляет около 2,5%, в отдельные годы в некоторых регионах, например в прошлом году в Воронежской области, рост достигал 5% в год. Это хорошие результаты на фоне других секторов российской экономики в условиях затяжного экономического кризиса. Но мы прекрасно понимаем, что источники роста сельского хозяйства кроются, во-первых, в освобождении продовольственного рынка от западных конкурентов (а платит за это в конечном итоге потребитель), а во-вторых - в масштабных государственных субсидиях.

Но государственные инвестиции, в отличие от частных, нельзя назвать "умными деньгами". Государственные деньги могут создать только количественный, а не качественный рост. Многомиллиардные проекты, о которых заявляют частные компании, чаще всего являются маркетинговыми уловками для выбивания денег из Министерства сельского хозяйства. Мы сильно отстаем в технологическом плане, хотя в Черноземье происходят большие качественные прорывы в сельхозмашиностроении, и в частности в навесном оборудовании. "Техника-Сервис" достраивает на участке в 15 тысяч гектаров под Воронежем новый завод по производству сельхозтехники, а "Агроград", выпускающий тяжелые десятиметровые дискаторы, сумел превзойти мировые аналоги по глубине вспашки и предельной влажности почвы, на которой они могут работать. Линейка зерносушильных машин "Воронежсельмаш" уже много лет является самой популярной в своем классе техники. Но само целеполагание нашего агропромышленного комплекса, четко выраженное словами "самообеспечение" и "импортозамещение", по-прежнему ориентировано на валовое производство и объемы, но не на качество и доступность производимой продукции.

Но самодостаточность - это иллюзия, потому что мы не можем засеять наши поля без импортных семян, вспахать - без иностранных тракторов и защитить урожай без иностранных агрохимикатов.

Торговая платформа ДАТА1861 найдет лучшие предложения о покупке зерна для Вашей точки выгрузки.

Подробнее