Сотни тонн урожая сои остаются на складах
Обновлено 01 марта 2023 - 1 год назад
Амурская область планирует совершить прорыв в производстве сои и продуктов ее переработки. В этом году планируется на треть увеличить урожай сои по сравнению с прошлогодним сезоном, а через несколько лет довести ее переработку до 70% урожая. Однако введение месяц назад государством 30%-ной пошлины на экспорт сельскохозяйственных культур пока делает ситуацию в отрасли неопределенной. Каковы перспективы амурского АПК, конкурентоспособность которого по сравнению с другими российскими регионами ярко выражена в географической близости к китайским рынкам?
ЦЕНА ОБРАБОТКИ
В настоящее время в Амурской области перерабатывается 36% сои, но в перспективе регион должен довести этот показатель до 70%, заявил губернатор Василий Орлов. Так, при валовом сборе в 1,3 млн. т, а именно такой урожай планируется собрать к концу 2021 года, необходимо переработать не менее 900 тыс. т сои. Пока же общие мощности по переработке сои в регионе составляют 470 тыс. т в год.
Сегодня внутриобластное потребление составляет 40% от общего объема сои, производимой в Амурской области. Из этой доли 25% (или 100 тыс. т) предназначено на семена, 70% (300 тыс. т) - на промышленную переработку: производство масла, шрота, муки, изолята соевого белка, лецитина. Еще 5% (25 тыс. т) используется на корма.
В то же время местные переработчики в последнее время столкнулись с проблемой доступности сырья. Спрос на сою, как и на многие другие культуры (прежде всего зерновые), на внешних рынках активизировался. Низкий урожай сои в Северной и Южной Америке повлиял на рост мировых цен. Кроме того, в результате торговых войн с США Китай отказался от закупок североамериканских соевых бобов, что также повысило стоимость российского сырья.
Если в 2019 году 1 кг амурской сои по экспортному контракту в Китай стоил 33-35 руб. (на внутреннем рынке - 30-32 руб.), то в 2020 году - 42-45 руб. Причем в морском порту Далянь эта культура продавалась за 65 руб.
На этом фоне, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Амурской области, закупочная цена для местных переработчиков выросла до 40-45 рублей, и ряд предприятий были вынуждены прекратить переработку сои и законсервировать производственные мощности. "В 2020 году на промышленную переработку поступило 27% валового сбора сои, коэффициент использования имеющихся мощностей составил 55%", - говорится в сообщении министерства.
Сложившаяся ситуация влияет на инвестиционную привлекательность перерабатывающего сектора. Например, группа компаний "Содружество" рассматривает проект создания завода по переработке сои в Амурской области, но окончательное решение во многом зависит от стабильной сырьевой базы. "Гарантированное наличие сырья для заводов возможно только в том случае, если цена на сою будет конкурентоспособной на внутреннем рынке. По мнению инвесторов, этого можно достичь только при условии установления разумных, но, что очень важно, постоянных пошлин на экспорт бобовых", - пояснял ранее министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.
Синопсис:
Экспорт из Амурской области составляет 35% от общего объема производимых соевых бобов (в 2020 году будет экспортировано 390 тыс. т), при этом 98% внешнеторговых поставок приходится на Китай. Для сравнения: в другие регионы России экспортируется 25% собранного урожая. Экспорт соевых бобов и продуктов переработки на внутренний рынок (поставки организованы в 41 субъект РФ) в прошлом году составил более 200 тыс. т.
Большая его часть направляется на дальнейшую переработку на Иркутский масложировой комбинат (ИМК). Гораздо меньшие объемы сырья поставляются в качестве кормов в Омскую, Белгородскую, Калининградскую области, Хабаровский и Алтайский края.
Чтобы обеспечить сырьем перерабатывающие отрасли страны, российское правительство ввело заградительные меры. Пошлина составила 30% от таможенной цены продукции, но не менее 165 евро за 1 т.
Нововведение вступило в силу с 1 февраля, а срок его действия рассчитан до 31 июня 2021 года. Минэкономразвития объясняет это решение предотвращением роста внутренних цен на соевые продукты, которые широко используются предприятиями пищевой промышленности. По словам исполнительного директора Масложирового союза Михаила Мальцева, соевая отрасль в России развивается быстрыми темпами, поэтому потребность в обеспечении перерабатывающих предприятий сырьем растет.
"Если 10 лет назад соя выращивалась лишь в нескольких регионах, то сегодня эту культуру можно встретить практически в каждом субъекте. Спрос на сою растет за счет развития переработки, экстенсивного производства соевого масла и соевого шрота. За последние 10 лет крупнейшие отечественные компании реализовали ряд проектов с общим объемом инвестиций 180 млрд. руб. по расширению мощностей по производству соевого шрота более чем в три раза - до 4,5 млн. т в год", - рассказал EastRussia Михаил Мальцев.
Примечательно, что до вступления в силу заградительных пошлин наблюдался взрывной рост поставок сои в Китай. В январе и половине февраля из Амурской области было вывезено 223 тыс. т этой культуры - за полтора месяца размер отгрузок превысил половину прошлогоднего экспорта (в региональном Минсельхозе уточнили, что в объем экспорта на начало текущего года вошли также отгрузки по контрактам, заключенным в конце прошлого года).
Аналогичная тенденция наблюдалась и в других регионах страны. По мнению Владимира Петриченко, генерального директора аналитической компании "ПроЗерно", если бы заградительная пошлина не была введена, соя не экспортировалась бы так активно из России. "Такой рекордный экспорт в январе просто перечеркнул все планы по поставкам амурской сои с Дальнего Востока в центральные регионы России", - сказал он в интервью "Агроинвестору". Для повышения конкурентоспособности дальневосточного сырья на внутреннем рынке с 1 февраля по 31 декабря 2021 года обнулен железнодорожный тариф на его перевозку до станций, расположенных в Сибирском, Приволжском и Центральном федеральных округах.
PRO ET CONTRA
Есть голоса "за" и "против" экспортных ограничений. Например, Владимир Петриченко считает, что аграрии Дальнего Востока понесли серьезный ущерб, к тому же с 1 марта была введена таможенная пошлина на пшеницу и кукурузу, на экспорт которых агропромышленный комплекс также делает определенную ставку. Высказывалось также предположение, что 30-процентная пошлина приведет к падению цен на сою до нерентабельного уровня, что грозит многим сельхозпредприятиям банкротством.
Игорь Нехаев, председатель Дальневосточной аграрной ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и личных подсобных хозяйств Амурской области (АККОР), отметил, что если бы пошлина не была введена, то цена 1 кг сои на внутреннем рынке подскочила бы до 70 руб. "С одной стороны, нам было бы легче. Но тогда все последующие продукты стали бы дороже для вас как для потребителя", - сказал он EastRussia. - Выход за границу помогает, но заграница нас не прокормит. Если Китай откажется от нашей сои, как от североамериканской, что будем делать мы? Нам нужно развивать собственное производство. Иначе получится, как в сегодняшней ситуации с минтаем".
По словам Михаила Мальцева, в связи с принятыми заградительными мерами стоимость сои на Дальнем Востоке несколько скорректировалась, поэтому конкурентоспособность дальневосточной сои повысилась. Сейчас многие заводы, расположенные в Центральном федеральном округе, по его словам, планируют расширить закупки сои за счет дальневосточных регионов. "В то же время мы считаем упущением отсутствие льготного тарифа на поставки сои с Дальнего Востока в Северо-Западный федеральный округ, где расположены крупнейшие российские предприятия по переработке сои", - подчеркнул исполнительный директор Масложирового союза.
Примечательно, что благодаря обнулению железнодорожного тарифа стабилизировалась цена и для производителей сои, сообщил EastRussia Владимир Юсупов, исполнительный директор АККОР Амурской области. По его словам, когда было объявлено решение правительства о повышении пошлины, стоимость сои сразу же упала до 32-35 рублей. Но затем стало известно о льготном тарифе на перевозку, и цена начала расти. Сейчас она зафиксирована в районе 40-42 руб. за 1 кг.
"Помимо нулевого транспортного тарифа, который стал своеобразной компенсацией дальневосточникам за экспортные ограничения, ситуация выровнялась из-за возросшей конкуренции за сою среди российских трейдеров. Многие производители и переработчики сои отправляли свою продукцию за рубеж по высокой цене, видимо, в надежде, что внутренний рынок будет насыщен или соя подешевеет, но в итоге сами оставались без сырья. Вот такой парадокс, и эта ситуация была характерна и для Амурской области", - отметил Владимир Юсупов.
Трудно предсказать, как будут развиваться события дальше, добавил он. По его словам, Минвостокразвития следит за ситуацией, и не исключено, что к концу марта министерство представит свои рекомендации. Собеседник EastRussia в региональном Минсельхозе не исключил, что ограничения на вывоз зерновых культур могут сохраниться и после 1 июля.
На заседании Правительства РФ, которое состоялось 10 марта под председательством главы государства, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что для преодоления природных и инфраструктурных ограничений в сельском хозяйстве Дальневосточного федерального округа предлагается объявить мораторий на 10 лет или ввести компенсационные механизмы по экспортным пошлинам на масличные культуры, составляющие основу урожая в дальневосточных регионах. "Внутренний рынок потребления сои и рапса на Дальнем Востоке незначителен, ввозить их для переработки че В то же время для предотвращения случаев, когда продукция вывозится за рубеж по заниженной цене, указанной в документах (по данным УФНС по Амурской области, в 2020 году девять крупных экспортеров вывезли сои на 2,7 млрд. рублей, но в бюджет поступило менее 1% от этой суммы), Алексей Чекунков предложил провести эксперимент по реализации сельскохозяйственных культур через товарную биржу.
Максим Решетников, министр экономического развития РФ, не поддержал идею Министерства по развитию Дальнего Востока. "Что касается моратория на экспортные пошлины для Дальнего Востока, то, честно говоря, я боюсь, что ВТО нас не поймет и просто "перевернет", потому что нельзя вводить экспортные пошлины в одной части страны и не вводить их в другой части страны", - заявил глава Минэкономразвития, не исключив, однако, трансформации вопроса с пошлинами в отношении сельхозпроизводителей Дальнего Востока.
В свою очередь, правительство и Министерство сельского хозяйства Амурской области считают введение экспортной пошлины своевременным шагом. "Но ставка в 30%, на наш взгляд, очень высока и несправедлива по отношению к сельхозпроизводителям, которые являются участниками экспорта сои. Для того чтобы поддержать соеперерабатывающую промышленность России и избежать негативного влияния на развитие отрасли растениеводства в сложившейся ситуации, можно было бы ввести гораздо меньшую пошлину, но на более длительный срок, возможно, на год и более, чтобы рынок не лихорадило, поскольку контракты на экспортные поставки заключаются заранее и их нарушение негативно сказывается не только на отношениях партнеров, но и на материальной составляющей экспортеров", - пояснили EastRussia в профильном министерстве.
Однако есть и другие мнения. "Сейчас в Австралии собран небывалый урожай зерновых. Благодаря тому, что Россия ввела пошлины на зерно, эта страна отвоевывает рынки Индии и Юго-Восточной Азии, куда ранее Россия поставляла пшеницу. Поэтому я бы не рискнул говорить о том, что нужно оставлять пошлину надолго", - считает Владимир Юсупов. - Рынок заинтересован в конкуренции, что приводит к выработке эффективной стратегии. Сейчас действительно существует жесткое ограничение на экспорт наших соевых бобов. Но как это будет в дальнейшем, когда будет хороший урожай в Аргентине и Бразилии, а что будет у нас в Китае? Неужели мы останемся со своей соей, но с подорванным рынком?"
К сведению, за 2019 год экспорт сельскохозяйственной продукции из Амурской области составил 139 млн долл. Наибольшую долю выручки - 93% - составили соевые бобы и зерновые.
ДВА ГОДА ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
В 2021 году Амурская область планирует увеличить производство по всем основным видам сельскохозяйственной продукции. "В закладке урожая участвует несколько факторов, а именно: наличие качественного семенного материала, применение средств защиты и удобрений, использование современных технологий, а также природно-климатические условия. Сегодня в регионе есть все условия для производства такого объема продукции растениеводства. Для этого приобретаются семена высших репродукций, засеваются площади высокоурожайными культурами, более устойчивыми к переувлажнению, приобретаются минеральные удобрения, средства защиты растений, проводятся культуртехнические мероприятия, обновляется машинно-тракторный парк, модернизируется сушильная и уборочная техника. Единственное, что невозможно контролировать, - это природно-климатические условия", - отметили в Минсельхозе.
В последние два года погода преподносит агропромышленному комплексу неприятные сюрпризы: циклоны, сопровождающиеся грозами и ливневыми дождями, местами с градом. Интенсивные осадки приводят к накоплению дождевой воды на полях и, как следствие, к сильному и местами избыточному увлажнению почвы, из-за чего сельхозпроизводители не получают запланированного объема урожая.
Кстати, с аналогичными проблемами столкнулись и в Приморском крае. В прошедшем сезоне над Приморьем прошло несколько тайфунов, и хотя масштабного наводнения в регионе не произошло, почва была переувлажнена в течение всего вегетационного периода, что сказалось на урожайности. Первые лучшие посевы сои были собраны с урожайностью 25-27 ц/га, в то время как на переувлажненных участках она составила 14 ц.
На текущий год даются оптимистические прогнозы. По данным Министерства сельского хозяйства Амурской области, ожидается произвести 530 тыс. т зерновых культур, что на 11,5% больше, чем в 2020 году. Еще большие планы связаны с производством сои: ее предполагается собрать на треть больше, чем в прошлом году, - до 1 млн. 329 тыс. т. Этот объем может стать максимальным за всю постсоветскую историю. До сих пор наибольшие урожаи сои были получены в 2014, 2017 и 2018 годах - соответственно 1 млн. 61 тыс. т, 1 млн. 55 тыс. т и 1 млн. 266 тыс. т (для сравнения, в 2020 году урожай составил 978 тыс. т).
За последние десятилетия посевные площади в Амурской области значительно выросли. В 2000 году под сою в Амурской области было отведено 197,5 тыс. га, в 2017 году - 964 тыс. га. Однако в прошлогоднюю кампанию планировалось засеять 861,5 тыс. га, фактически же из-за последствий стихии была использована еще меньшая площадь - 840,6 тыс. га.
Как отметил Игорь Нехаев, планы по развитию производства сои реальны, если государство окажет сельхозпроизводителям действенную помощь. "Нам необходимо модернизировать хозяйства, это касается и техники, и складской инфраструктуры, и многого другого", - резюмирует председатель АККОР Амурской области.
"Говорить о том, что сейчас в регионе предпринимаются какие-то грандиозные усилия по урожайности и продуктивности сельского хозяйства, не приходится. И финансовое состояние предприятий, и технологическая база, связанная с техникой, удобрениями и т.д., сложная", - подчеркивает Владимир Юсупов. - В 2020 году, по данным Департамента мелиорации Минсельхоза РФ, область не освоила 110 млн. рублей федеральных средств на мелиорацию. Это говорит о том, что мелиорация в регионе не развивается, а в последнее время мы имеем проблему переувлажненных посевных площадей".
Синопсис:
В Амурской области насчитывается 233 мелиоративные системы (осушительные и оросительные) общей площадью 246,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Сооружения (дороги, каналы, мосты и т.д.) 31 мелиоративной системы частично или полностью находятся в федеральной собственности. Оперативное управление осуществляет ФГБУ "Управление "Амурмелиоводхоз", площадь мелиорированных земель составляет 72 тыс. га. В то же время около 200 мелиоративных систем являются бесхозными. Фактический износ составляет более 80%.
В вопросе рекультивации земель остается много правовых пробелов. Одной из основных проблем является отсутствие прав пользования (собственности или аренды) на бесхозяйные мелиоративные системы. Процедура их оформления сложна и затратна как по финансам, так и по времени.
"Сегодня именно мелиорация является для сельхозпроизводителей фактором получения высоких, стабильных урожаев. Развитие мелиоративного комплекса, эффективное использование существующих и строительство новых систем должно стать одним из приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса региона на ближайшие годы", - считает губернатор Василий Орлов.
Государственная подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России" предусматривает поддержку сельхозпроизводителей, осуществляющих реконструкцию и строительство новых мелиоративных систем. В регионе разработан механизм предоставления субсидий - в размере 75% от фактически понесенных затрат, но не более предельной стоимости работ, установленной Министерством сельского хозяйства РФ - 85,4 тыс. руб. на 1 га. Теперь необходимо, чтобы этот процесс заработал в полную силу.
Возможно, тогда удастся выращивать столько сои, что ее производителей не нужно будет "принуждать к патриотизму", а урожая будет достаточно для загрузки местных заводов и для продажи за рубеж.
Сервис аттестации контрагентов ДАТА1861 предназначен для упрощения документооборота на аграрном рынке России.
ПодробнееМатериалы по теме
Продажа зерна с умом
Торговая платформа ДАТА1861 найдет лучшие предложения о покупке для Вашей точки выгрузки.
Это способствует повышению рентабельности и конкурентоспособности сельхозпроизводителей.
Разместите свои предложения прямо сейчас. 👍