Сохранит ли Россия свои экспортные позиции на мировом рынке зерна?

Обновлено 10 марта 2022 - 2 года назад

Проблемы и дальнейшие перспективы развития зернового рынка обсудили участники VI сельскохозяйственного форума "Зерно России", который прошел в Краснодаре в конце февраля. Организатором мероприятия традиционно выступил федеральный журнал "Агробизнес".

Как отметил в своем выступлении Виталий Шамаев, генеральный директор компании "Агроспикер", с 1987 года наша страна прошла путь от импортера зерна до его крупнейшего поставщика на мировой рынок. В 2017 году Россия показала максимальный экспорт - более 50 млн тонн. По словам эксперта, в этом марафоне все достижения складываются десятилетиями. При неблагоприятных условиях Россия может быстро уступить свои позиции на мировом рынке.

По оценкам генерального директора компании "Агроспикер", отгрузки за июль 2021-январь 2022 года уже сократились почти на 14 млн тонн - 27% по сравнению с прошлым сельскохозяйственным годом. При нынешних экспортных пошлинах в России, как показывают мировые тендеры, российское зерно отодвинуто на второй план, конкуренты стали продавать больше. И себестоимость урожая в следующем сезоне будет выше, а цены в долларах будут ниже нынешних.

Стоит обратить внимание на другие культуры

Виталий Шамаев считает, что для диверсификации аграриям следует заниматься культурами, которые дают валовой продукт более тысячи долларов с гектара. Мы можем сеять высокоурожайный рис, обратить внимание на сою и рапс. Мы не ввели пошлину на соевое и рапсовое масло, и можем продавать эти культуры через растительные масла. Кроме того, в текущем сельскохозяйственном сезоне хорошую динамику показали цены на твердую пшеницу - до 45 тысяч рублей за тонну.

Однако в последнее время цены на сельскохозяйственную продукцию значительно выросли. То есть с каждым годом на каждую тонну ресурсов приходится собирать все больше и больше тонн зерна. Производство зерна в стране планируется сделать еще более прозрачным. Будет работать система прослеживаемости зерна, что потребует создания новых рабочих мест, которые обеспечат учет маршрутов. Стоимость нового урожая зерна будет выше на 30-50%.

Экспортные пошлины сильно снижают конкурентоспособность российского зерна на мировом рынке, и темпы экспорта это показывают, резюмировал Виталий Шамаев. Сами пошлины несправедливы в своей арифметике из-за инфляции. Поэтому их следует пересмотреть в сторону снижения, так как в нынешнем виде они стимулируют производство зерна в других странах. Кроме того, пошлины заставляют аграриев упрощать технологии и приводят к рукотворному кризису в аграрном секторе в целом. В перспективе 10 лет такое регулирование рынка приведет к монополии экспорта и сельскохозяйственного производства.

Однако на днях Минсельхоз России уже заявил, что выступает против отмены экспортных пошлин. Отмена ограничений в условиях нестабильной ситуации на мировом рынке негативно скажется на животноводстве и перерабатывающей промышленности и может привести к росту цен на муку, хлеб, вермишель, яйца, мясо, молоко (впрочем, цены на эти продукты и так растут).

Как пояснила первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут, пошлины было решено ввести для защиты внутреннего рынка от роста мировых цен на зерно. И эта мера оказалась эффективной. По состоянию на 17 февраля 2022 года экспортная цена российской пшеницы (FOB, Черное море) составила 315 долларов за тонну (рост на 12,9% за год). Как отметила Оксана Лут, экспортная пошлина не просто изымается из прибыли фермеров. Все средства, полученные от нее, должны быть возвращены на поддержку агропромышленного комплекса. Помимо пошлин на зерно, на поддержку АПК в 2022 году будет дополнительно выделено 50,4 млрд рублей, в 2023 году - 54,4 млрд рублей, в 2024 году - 58,7 млрд рублей. В прошлом году Минсельхоз также выделил аграриям значительные дополнительные средства (в том числе на льготное кредитование). Такая поддержка будет продолжена и в будущем. Планируется увеличить объемы льготного кредитования, заверил замминистра.

Уровень экспорта остается высоким

Россия входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров зерна, и уже шестой год подряд лидирует по экспорту пшеницы. Как отметил 10 февраля директор Новороссийского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" Михаил Ханов, в 2021/22 сельскохозяйственном году Россия экспортировала около 34,8 млн тонн зерна и продуктов его переработки. Однако это на 20% меньше, чем в сельскохозяйственном сезоне 2020/21 года.

Одним из традиционных российских импортеров является Турция с объемом 6 млн 300 тыс. тонн зерна. После перерыва возобновились поставки отечественного зерна в Перу (98 тысяч тонн), Колумбию (19 тысяч тонн), Зимбабве (12 тысяч тонн), Доминиканскую Республику (9 тысяч тонн).

География экспорта российского зерна в текущем периоде составляет 104 страны. Из них 41 страна увеличила объемы закупок. Объем экспорта кормов, комбикормов и их компонентов увеличился на 9% до 2 млн 100 тыс. тонн.

10 февраля зернобобовые культуры продемонстрировали рекордные показатели. Их экспорт увеличился на 70% - до 1 млн 300 тыс. тонн. Экспорт продуктов переработки зерна увеличился на 13% - до 600 тыс. тонн. А вот поставки масличных за рубеж сократились до 1 млн 500 тыс. тонн. Экспорт ячменя также снизился - до 2,8 млн тонн на 10 февраля, что на 34% меньше, чем в 2020/21 году.

География экспорта российского зерна в текущем сезоне не претерпела существенных изменений. Традиционными рынками сбыта для нашей страны остались Ближний Восток с объемом 10 млн 200 тыс. тонн и Северная Африка с 5 млн 300 тыс. тонн, которые зависят от импорта продовольствия и видят в России надежного торгового партнера. Растет интерес к российской пшенице со стороны Саудовской Аравии, которая импортировала рекордные 1 млн 200 тыс. тонн, и Алжира, закупившего 400 тыс. тонн. В свою очередь, страны Южной Азии закупили около 6 млн тонн российского зерна, а государства Центральной Азии увеличили закупки зерна на 85% - до 2 млн 100 тыс. тонн.

По оценкам Михаила Ханова, нынешние темпы экспорта лишь немного уступают прошлогодним. Ключевой культурой и драйвером российского зернового экспорта традиционно является пшеница. Экспортный потенциал российской пшеницы в текущем сельскохозяйственном году оценивается в 34 млн тонн и уже реализован на 72%. За последние семь месяцев было экспортировано 67% объема ячменя, что фактически составляет 2 млн 800 тыс. тонн. Экспортный потенциал кукурузы, снизившийся по сравнению с прошлым годом до 3 млн 300 тыс. тонн, реализован на 56 %.

В текущем периоде предложение пшеницы уступает аналогичному периоду прошлого года. Но в то же время 34 из 90 стран-импортеров увеличили ее закупки.

Лидерами по производству продовольственной пшеницы традиционно являются регионы Южного федерального округа - 25 млн тонн к концу 2021 года. Первое место по валовому сбору мягкой пшеницы в России занимает Ростовская область - 11,4 млн тонн, в том числе продовольственной пшеницы - 11,1 млн тонн. У Краснодарского края этот показатель несколько ниже - 10,1 млн тонн, из которых на продовольственную пшеницу приходится более 9 млн тонн.

Экспортеры не боятся санкций

Трудно сказать, как поведет себя зерновой рынок в ситуации внешнеполитической турбулентности, когда ведущие экономики мира объявили санкционную войну России. Традиционными направлениями экспорта зерна для нашей страны остаются, опять же, страны Персидского залива, Юго-Восточной Азии и Африки. Импортеры российского зерна не отказываются от сделок, но новых очень мало, отметил глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

Ситуация на начало марта остается вполне рабочей: глубоководные порты работают, отгрузки идут. От сделок с импортерами никто не отказывается, зерно нужно всем. Однако в связи с геополитическими рисками наши традиционные покупатели диверсифицируют географию поставщиков, цитирует Зернина "Аграрное обозрение".

В связи с этим Союз экспортеров не ожидает высокого спроса на российское зерно в ближайшие месяцы. Зернин предположил, что в сложившейся ситуации российские экспортеры, скорее всего, займут выжидательную позицию в отношении закупок на внутреннем рынке. Несмотря на предполагаемую привлекательность внутренних цен, геополитические и связанные с ними риски существенно дисконтируют предложение на внешнем рынке, отметил глава Союза.

Что касается обязательства экспортеров продавать 80% выручки, то, по мнению Зернина, оно практически не затронет экспортеров зерна.

"Мы работаем на оборот, покупая и консолидируя товары на внутреннем рынке и продавая их на внешнем. Для обеспечения операционного цикла мы продаем валютную выручку без каких-либо дополнительных требований, так как нам необходимо рассчитываться за зерно с сельхозпроизводителями", - пояснил эксперт.

В свою очередь, российские производители зерна не боятся проблем из-за санкций. Российское зерно востребовано на рынке. Поэтому даже в условиях западных санкций проблем с экспортом быть не должно, считает Елена Тюрина, директор аналитического департамента Российского зернового союза.

Как отметила Елена Тюрина, российское зерно необходимо странам-импортерам. Недавно Китай разрешил экспорт пшеницы и ячменя из всех российских регионов. Если будут санкции против Америки и Европы, мы сможем перераспределить экспорт в другие нуждающиеся регионы, цитирует директора аналитического департамента Российского зернового союза "Аграрное обозрение".

Зерновой баланс в России предусматривает экспорт примерно "половины выращенной пшеницы". По состоянию на 1 марта баланс оценивался в 6,3-6,5 млн тонн. Но пока рынок замер в ожидании изменения цен. Скоро мы узнаем, как будут развиваться события.

Сервис аттестации контрагентов ДАТА1861 предназначен для упрощения документооборота на аграрном рынке России.

Подробнее