Рынок экспорта зерна в России сосредоточен в руках крупных компаний

Обновлено 01 февраля 2022 - 2 года назад

Российский рынок экспорта зерна сконцентрирован на крупнейших участниках. Доля первых десяти компаний-экспортеров зерна увеличивается в общем объеме российского экспорта. Этому способствует действующая в России система плавающих пошлин. Небольшим фирмам сложнее проводить крупные и выгодные закупочные кампании, формировать партии зерна на экспорт и обеспечивать достойную маржу. Этому также способствует недостаток оборотных средств. Крупным компаниям, напротив, удается доминировать как на рынке закупок, так и на рынке экспорта зерна. По историческому принципу они получают большие квоты на экспорт зерна.

Всего с июля 2021 года по 12 января 2022 года Россия экспортировала 24,37 млн. т зерна, в том числе 20,4 млн. т пшеницы. В годовом исчислении поставки снизились на 23%. В число крупнейших покупателей вошли Турция (5,78 млн. т), Иран (5,09 млн. т) и Египет (3,42 млн. т). Об этом сообщает аналитический центр "Русагротранс". По итогам первой половины сезона десять крупнейших экспортеров отгрузили 17,63 млн. т зерна, обеспечив более 72% поставок без учета ЕАЭС, следует из данных "Русагротранса". По итогам прошлого сезона на долю десяти крупнейших компаний приходилось около 64,5% отгрузок. Крупнейшим игроком остается ТД "Риф", а "Деметра-Холдинг" пока сумела обойти "Астон" по объему отгрузок. Исходя из текущих результатов, компании получат экспортные квоты до конца сезона.

Первое место в рейтинге среди крупнейших экспортеров сохранил за собой ТД "Риф", поставивший 5,31 млн. т зерна. Вторую строчку заняла компания Demetra Trading с 2,81 млн. т. На третьем месте оказалась компания "Астон", отгрузившая 2,29 млн. т. Четвертую и пятую строчки заняли компании Viterra и United Grain Company (UGC), экспортировавшие 2,09 млн. т и 1,5 млн. т зерна соответственно. На шестом месте оказалась кампания Cargill - 1,083 млн. т. Седьмой стала кампания АСТ - 901 тыс. т. Восьмая позиция досталась компании "Зерно-Трейд" -717 тыс. т, а на девятой строчке оказалась кампания Louis Dreyfus - 559 тыс. т. Десятое место досталось сингапурскому трейдеру Outspan International Ltd., отгрузившему 360 тыс. т зерна.

Игорь Павенский, руководитель аналитического центра "Русагротранс", отмечает, что рейтинг крупнейших экспортеров вряд ли серьезно изменится до конца сезона. С 15 февраля по 30 июня 2022 года поставки зерна из России за пределы ЕАЭС будут ограничены квотой в 11 млн. тонн, в том числе 8 млн. тонн пшеницы. Квота будет распределяться между компаниями по историческому принципу: чем больше экспортер вывез за прошедший период, тем большую квоту он может получить.

По мнению Павенского, ряд мелких компаний может не подать заявку на выделение квоты на вторую половину сезона. Некоторые экспортеры, получившие квоту, могут не найти зерно нужного количества, качества, в логистически удобном месте и по подходящей цене, соглашается Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка. По мнению Игоря Павенского, поставки в страны ЕАЭС, особенно в пострадавшие от засухи Казахстан и Киргизию, также останутся активными. По его словам, в этом сезоне поставки в страны ЕАЭС могут увеличиться до 3,7 млн. тонн против 2,1 млн. тонн сезоном ранее.

Напоминание. С 26 января в России снижается экспортная пошлина на пшеницу и ячмень, а на кукурузу - повышается. Пошлина на пшеницу снизится на 1,7 долл. за тонну с 97,5 до 95,8 долл. за тонну, на ячмень - на 4,6 долл. за тонну с 79 до 74,4 долл. за тонну, на кукурузу - увеличится на 4,5 долл. за тонну с 46,1 до 50,6 долл. за тонну.

Российская пшеница на базисе FOB в портах Черного моря с 14 по 21 января подорожала на 2 доллара с 330 до 332 долларов за тонну. Российский ячмень на черноморском базисе подорожал на 6 долларов с 288 до 294 долларов за тонну. Кукуруза из России подорожала на 2 доллара с 276 до 278 долларов за тонну.

Сервис аттестации контрагентов ДАТА1861 предназначен для упрощения документооборота на аграрном рынке России.

Подробнее