Россия установила рекорд по экспорту зерна: что будет в следующем сезоне

Несмотря на санкции, сельскохозяйственный год завершился рекордным экспортом зерна - 60 миллионов тонн, по данным Министерства сельского хозяйства. Прогнозы на новый урожай и экспорт следующего сезона не менее оптимистичны. Но есть и проблема: В России остается значительный нереализованный объем зерна, который давит на рынок и не дает ценам расти. Какие еще трудности ожидают отрасль в новом сезоне?

Прошлый год принес России рекордный урожай зерна - почти 160 миллионов тонн. А в сезоне 2022/2023 (в отрасли сельскохозяйственный год длится с 1 июля по 30 июня) экспорт зерна достиг рекордных 60 миллионов тонн зерна, заявил недавно глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.

Мы успешно завершили сезон - выше первоначальных ожиданий, - говорит Эдуард Зернин, председатель правления Союза экспортеров зерна. - Это был рекордный сезон как по урожаю, так и по экспорту зерна, несмотря на скрытые санкции и другие дискриминационные барьеры. Экспортный рекорд был достигнут в первую очередь за счет больших физических объемов зерна в стране, полученных после богатого урожая 2022 года, говорит Александр Корбут, независимый эксперт зернового рынка.

Итоги сезона

Ряд стран, отмечает Николай Лычев, значительно увеличили закупки в прошлом сезоне: например, поставки в Алжир выросли почти в шесть раз, до 3,26 млн тонн, а в Саудовскую Аравию - в 3,2 раза, до 3,14 млн тонн. На эти две страны пришлось 12 % российского экспорта зерна. На первом месте - Египет (11,9 млн тонн, 22,5% экспорта), за ним следует Турция (10,2 млн тонн, 19,3%). Поставки в Иран составили 3,14 млн тонн, сократившись почти на 5 млн тонн. Иран, который был активен в предыдущие сезоны, сократил поставки из-за проблем с платежами за продовольствие, поясняют аналитики "Русагротранса". В то же время плохой урожай в Аргентине и высокие цены на зерно в США и Канаде способствовали значительному увеличению поставок российской пшеницы в Бразилию и Мексику.

По словам Лычева, экспорт ускорился к концу сезона, что необычно. Как правило, в мае-июне поставки, наоборот, падают. Лычев объясняет это тем, что в конце сезона российская пшеница торговалась с дисконтом до $10 за т. Возможность предложить такой дисконт появилась после снижения экспортной пошлины. Покупатели стали более активными, говорит Лычев, а некоторые, возможно, даже закупали впрок. "В новом сезоне мировой рынок настроен на сокращение общего предложения зерна. Прогнозируемые погодные условия в южных штатах США, Пакистане и Индии позволили сделать вывод, что урожай зерна будет снижен, и это, в том числе, стимулирует страны к закупкам российской пшеницы", - отмечает Лычев. Индикативные цены на тонну российской пшеницы (FOB CHM - с отгрузкой в черноморском порту) в начале января составляли $309,1, к середине мая они снизились до $272,80.

Экспортеры, которые еще несколько лет назад работали буквально на возврат НДС, получили беспрецедентную маржу, отмечает Александр Корбут. Однако, по его словам, аграрии не могут похвастаться возросшей рентабельностью - цены на пшеницу в течение сезона были низкими. Средняя цена за тонну пшеницы на внутреннем рынке в январе этого года, по данным Росстата, составила 12 579 рублей против 15 360 рублей годом ранее, твердая пшеница за тот же период подешевела с 27 561 рубля до 16 790 рублей, мягкая III класса - с 15 212 рублей до 13 358 рублей.

Себестоимость производства зерна в сезоне 2022/2023 увеличилась в основном за счет роста цен на технику, удобрения, СЗР, топливо, семена, отмечают специалисты "Русагротранса". Однако в конце сезона была повышена пороговая цена для расчета экспортной пошлины, что позволило экспортерам повысить закупочные цены на зерно и частично компенсировать возросшие затраты сельхозпроизводителей.

Прошедший сезон показал, насколько хорошо развита зерновая инфраструктура в России, отмечает Лычев. Она может свободно пропустить 60 миллионов тонн, хотя это не максимальная загрузка. Весной в порту Высоцка заработал первый зерновой терминал на Балтийском море. По словам Лычева, максимальная экспортная мощность теперь превышает 70 миллионов тонн.

Overstock

Каких результатов можно ожидать в предстоящем сезоне? По оценкам Минсельхоза, при урожае в 123 млн тонн Россия вполне может поставить на мировые рынки более 55 млн тонн зерна. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский также ожидает подобных объемов - урожай 2023 года, по оценкам союза, составит 130-140 миллионов тонн. Консалтинговая компания "СовЭкон" прогнозирует экспорт зерна на уровне 58,9 млн тонн. Эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивают возможный экспорт зерна в сезоне 2023/2024 годов в 60 млн тонн при валовом сборе в 132 млн тонн. "По нашим прогнозам, экспорт зерна в новом сезоне составит 54,9 млн тонн", - отмечают аналитики "Русагротранса".

Эксперты уверены, что активный экспорт продолжится в любом случае, ведь у страны по-прежнему огромные запасы зерна. За прошедший сезон они только увеличились и на 1 июня 2023 года, по данным Росстата, составили 13,9 млн - в 1,7 раза больше, чем годом ранее. Эти данные не учитывают ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также мелкие фермерские хозяйства. По словам генерального директора компании "ПроЗерно" Владимира Петриченко, переходящие запасы зерна в целом по России к началу нового сезона превысили 29 млн тонн, тогда как средний уровень предыдущих лет составлял 14-15 млн тонн.

Таким образом, даже снижение валового сбора по сравнению с прошлым годом за счет значительных переходящих запасов зерна не приведет к существенному снижению экспортного потенциала, считает Александр Корбут. Он считает заниженной оценку урожая на уровне 123 млн тонн, озвученную Минсельхозом. Скорее всего, считает Корбут, валовой сбор составит 130 млн тонн, а с учетом старых запасов на хранении - 155 млн тонн зерна. Учитывая погодные условия, можно внести коррективы для увеличения урожая, соглашается руководитель южного филиала ФГБУ "Агроаналитический центр" Оксана Щербина. По ее словам, потенциал валового сбора зерна на юге продолжает оставаться высоким: на начало уборки в Ростовской области и Краснодарском крае показатели значительно лучше среднемноголетних значений, в Ставрополье состояние посевов несколько лучше среднемноголетних.

"Новые территории также становятся активными участниками российского зернового рынка. Климатические условия в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях очень похожи на климатические условия в субъектах Южного федерального округа. Состояние посевов в этих регионах значительно выше среднегодовых значений", - отмечает Щербина.

Для успешной экспортной деятельности важно не только количество, но и качество зерна: мощности по хранению в стране достаточны, но качество все равно может со временем снизиться, отмечает Корбут. Новый урожай может пострадать, если на юге и в Черноземье пройдут сильные дожди, которые снизят содержание белка в зерне. А разница в цене между пшеницей с содержанием белка 11,5 и 12,5 % велика - 1200-1400 рублей, говорит Корбут.

В предстоящем сезоне большие запасы зерна на рынке будут сдерживать рост внутренних цен, предупреждают аналитики "Русагротранса". По состоянию на 7 июля цены на пшеницу III класса установились на уровне 12 888 рублей за тонну на юге страны и 10 581 рубль в центральной зоне. Цена российской пшеницы на внешнем рынке в настоящее время установлена на уровне 230-235 долларов за тонну, что ниже, чем у основных конкурентов, отмечают аналитики "Русагротранса": цена за тонну американской пшеницы составляет 262 доллара, французской - 247 долларов. "По нашим расчетам, 240 долларов за тонну - экономически обоснованная цена на российскую пшеницу в начале сезона", - говорит Эдуард Зернин.

На стоимость зерна в ближайшее время, отмечает Корбут, будет влиять ситуация с зерновой сделкой. "Если она будет отменена, это автоматически приведет к росту мировых цен на зерно. Но Украина, скорее всего, продолжит демпинг. И даже при условии, что реальные объемы поставок не будут соответствовать заявленным, стоимость контрактов будет снижаться", - размышляет эксперт.

Среди трудностей, которые будут сопровождать новый сезон, Корбут называет нерешенные вопросы с фрахтом в условиях санкционного давления. Кроме того, у России не так много собственных судов, новые балкеры, по планам правительства, появятся в 2026 году, а существующие не могут быть загружены большими объемами. Среди традиционных проблем эксперты называют рост тарифов на перевозку зерна и себестоимость продукции. В сезоне 2023/2024 эксперты "Русагротранса" ожидают увеличения себестоимости продукции примерно на 10% на фоне дальнейшего роста цен на технику и запчасти. Корбут резюмирует, что новый сезон не будет особенно прибыльным для производственного сектора.

Новости по теме

Цена пшеницы для расчета экспортной пошлины может быть повышена до 17 000 рублей за тонну

01 мая 2023

Агрохолдинг Био-Тон купил сельскохозяйственное предприятие в Саратовской области

01 мая 2023

Урожай ячменя в Европе в 2023 году снизится до 145,6 млн. тонн

01 мая 2023

Рапсовые поля сулят фермерам большие прибыли

01 мая 2023