Российский рынок кормов и кормовых добавок в 2022 году

Наибольшую долю в себестоимости продукции животноводства занимают корма. По данным ученых Башкирского аграрного университета, доля кормов в себестоимости производства молока составляет не менее 50%, при производстве свинины - от 70 до 75%, при производстве говядины - от 65% до 70%. Состояние рынка кормов является постоянным объектом наблюдения и анализа для животноводческих и птицеводческих хозяйств, особенно в меняющихся современных экономических условиях.

В первом квартале 2022 года наблюдалась устойчивая тенденция к росту цен на корма и кормовые добавки. Ключевые компоненты кормов для сельскохозяйственных животных и кормовых добавок в основном росли в цене. Во втором квартале 2022 года их стоимость продолжала неуклонно расти.

Основными факторами роста цен на корма по-прежнему являются глобальный рост цен на их основной компонент - зерновые и масличные культуры, а также нарушение и вынужденная реструктуризация цепочек поставок других компонентов кормов. Логистика поставок переживает потрясения с начала пандемии в 2020 году (в некоторых морских портах Китая до сих пор сохраняются препятствия из-за COVID-19), которые усилились с 24 февраля 2022 года. Влияние политической и экономической ситуации на поставки стало еще более очевидным после ограничения работы западных российских и черноморских морских терминалов.

Скачку цен способствовали сообщения о том, что Украина, занимающая 5-е место в мире по объему экспорта зерна, не сможет экспортировать его на внешние рынки. Сообщения из Индии, занимающей 2-е место в мире по производству пшеницы, о том, что правительство ограничит экспорт пшеницы из-за засухи, также не добавили оптимизма.

В этих условиях Россия продолжала придерживаться политики экспортных пошлин, более того, в начале июня правительство заговорило о повышении их размера на 10%. После того как цена на пшеницу преодолела порог в 375 долларов за тонну, экспортеры уже платят 80% от стоимости поставки в качестве вывозной таможенной пошлины. Существует также фиксированная пошлина на экспорт сои и рапса - 30%; на экспорт подсолнечника пошлина составляет 50%.

Таким образом, правительство, создавая заградительные меры для экспорта, принимает меры для обеспечения внутреннего рынка зерновых и масличных культур.

Таблица 1. Динамика экспортной пошлины на зерно в апреле-июне 2022 года в Российской Федерации*

* По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации

Согласно ежемесячному отчету FEEDLOT, средние цены производителей на жмых и другие твердые остатки растительных жиров или масел в период с января по март 2022 года выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Между тем, в марте средние внутренние цены выросли на 2% по сравнению с февралем; а в годовом исчислении рост составил 12%.

Таблица 2. Динамика цен на жмых в России в первом квартале 2022 года

Средняя цена на растительные корма в январе-марте 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года снизилась на 8%. Но если говорить о росте цен в месячном исчислении, то резкий скачок цен произошел в марте, когда растительные корма подорожали почти на 40% по сравнению с февральскими ценами.

Кормовой белок также продолжает брать новые ценовые барьеры. Так, в январе-марте 2022 года средние цены российских производителей выросли на 30% в годовом исчислении. Однако в марте увеличение стоимости было незначительным, тогда цены выросли на 1% относительно февраля.

Средняя цена на премиксы также предсказуемо растет. Например, в январе-марте 2022 года средние цены на премиксы были на 51% выше, чем год назад. В марте 2022 года средние цены производителей премиксов были на 58% выше, чем год назад. Следует отметить, что на территории Центрального федерального округа в этот период рост цен на премиксы достиг 82% относительно уровня предыдущего года.

Таблица 3: Динамика цен на премиксы в России

Аналогичная ситуация сложилась и с ценами на комбикорма. По данным FEEDLOT, уже в январе-марте 2022 года производители подняли цены на 21% по сравнению с 2021 годом. Рост цен от месяца к месяцу был более сдержанным - по сравнению с февралем средняя стоимость комбикорма в марте выросла на 2,6%.

Наиболее значительный рост цен наблюдался в сегменте комбикормов для птицы - 23% в январе-марте 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Комбикорма для свиней подорожали на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а для крупного рогатого скота - на 10%. В сравнении по месяцам рост цен в марте-феврале был не столь драматичным. Стоимость комбикорма для птицы выросла на 3,6%, для свиней - на 1,5%, для КРС - на 1,7%.

Отечественные производители, выпускающие белково-витаминно-минеральные концентраты для сельскохозяйственных животных, в январе-марте 2022 года снизили цены на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В марте стоимость концентратов увеличилась на 5% по сравнению с февралем.

Концентраты и комбикорма также продолжали расти в цене. В январе-марте 2022 года средние цены выросли на 16% по сравнению с ценами 2021 года. Однако в марте стоимость концентратов и комбикормов, наоборот, снизилась на 5,5% по сравнению с февралем. Среди регионов больше всего выросли цены в Центральном федеральном округе - на 44%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Аминокислоты являются наиболее импортозависимым сегментом в производстве кормов. Рост цен на них показал значительное увеличение в первом квартале 2022 года. Метионин подорожал на 41% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Цена бельгийского метионина, на который приходится основная часть российского импорта, выросла на 35%.

Цена треонина, который импортируется в Россию исключительно из Китая, в 1 квартале 2022 года выросла на 55% по сравнению с прошлым годом.

Таблица 4. Динамика цен на треонин в России и Китае

Цена на лизин выросла на 50% по сравнению с первым кварталом прошлого года, цена на валин выросла на 16%, а цена на бетаин была на 200% выше, чем в прошлом году. Китай является основным внешним поставщиком этих добавок для российских производителей кормов. Триптофан китайского производства показал рост цены на 15%, а южнокорейского - на 12%.

Цены на витамины, которые используются в кормовых добавках для сельскохозяйственных животных, также не были стабильными из года в год. Так, стоимость витамина А снизилась на 3%, витамина D3 - на 20%, витамина Е - на 10%. Снижение в основном связано с увеличением объемов внутреннего производства.

Однако на холинхлорид или витамин B4, несмотря на снижение импорта, рост цен составил 130%. Цена на витамин H (биотин) выросла на 40%, цена на витамин B3 выросла на 8%, составив 9 евро/кг. Цена на витамин B12 выросла на 16%, достигнув 32 евро/кг (для сравнения: в Китае цена на эту добавку в 1-м квартале 2022 года составляла 18 евро/кг).

Импорт и собственное производство кормов и кормовых добавок в первом квартале 2022 года

Производство кормов в России закономерно растет вслед за производством мяса. По итогам первых трех месяцев 2022 года производство комбикормов в России, включающее комбикорма, премиксы, растительные корма и другие виды кормов, выросло на 7%. На комбикорма приходится подавляющая часть производства кормов в России.

Диаграмма 1: Структура производства кормов в России

В 1 квартале 2022 года в России было произведено около 9,5 млн тонн кормов всех видов. Наибольший объем производства комбикормов - 42% (или 4,1 млн тонн) - приходится на производителей Центрального федерального округа.

Таблица 5. Ведущие регионы по производству кормов в России

Производство комбикормов в 1 квартале 2022 года увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 8,3 млн тонн. Больше всего кормов было произведено для птицы - 4 млн тонн, для свиней - 3,5 тонны, для крупного рогатого скота - 716,5 тыс. тонн.

Диаграмма 2: Структура производства комбикормов

Центральный и Приволжский федеральные округа имеют значительное преимущество по объему производства комбикормов. В первом квартале 2022 года они произвели 64% от общероссийского объема. Наименьшее количество комбикормов произвел Дальний Восток - 1% от общероссийского показателя.

Отечественное производство премиксов также показало рост в 1 квартале 2022 года, составив 11%. В России было произведено 127 000 тонн специальных кормовых добавок. Наиболее продуктивным был март, в этом месяце выпуск премиксов достиг 47 000 тонн.

Аминокислоты - это сегмент кормопроизводства, который наиболее зависим от импорта, а обеспечение внутреннего рынка зависит от внешних поставок, которые испытывают трудности в связи с реконфигурацией логистических маршрутов.

Тем не менее, поставки кормовых добавок и витаминов из-за рубежа, по данным Россельхознадзора, выросли в марте 2022 года на 23%. Так, импорт метионина за первые три месяца составил 9,3 тыс. тонн. В основном он поступает из Бельгии - 69,3%, а также из Китая, Малайзии, Сингапура, Франции и Японии. Кроме того, метионин производится в России. Компания "Волжский Оргсинтез" поставляет на рынок более 25 тысяч тонн добавки. Специалисты отмечают, что в регионе Каспийского моря имеется необходимое меркаптансодержащее сырье для производства метионина, и при налаживании промышленного производства Россия сможет выйти как на полную самообеспеченность, так и на внешние рынки.

Треонина в первом квартале 2022 года в Россию было импортировано на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года, его поставки осуществляются только из Китая. Поставки триптофана выросли на 11%, рынок обеспечивается поставками из Кореи и Китая. Рынок валина показал пятикратный рост, он также полностью покрывается за счет импорта из Китая. Рынок бетаина вырос в три раза, он также полностью зависит от внешних поставок, 93% - от поставок из Китая, 7% - из ЕС.

Импорт моногидрохлорида лизина значительно снизился - на 65%. Эксперты связывают этот факт с ощутимым ростом цены на добавку. Поставки осуществляются из Китая, как и поставки сульфата лизина. Импорт сульфата лизина, наоборот, увеличился в 2,5 раза. Годовой объем импорта лизина составляет 43 тысячи тонн, 90 тысяч тонн производят два российских предприятия. Ожидается, что новое собственное производство этой добавки в Ростовской, Саратовской областях и Краснодарском крае сможет полностью покрыть импортные поставки и отказаться от них.

Основным поставщиком кормовых добавок на российский рынок является Китай, на втором месте - Европейский Союз; Великобритания, Швейцария, Япония и Корея также поставляют кормовые добавки в Россию.

Другие новости по теме

Как скоро будут отменены экспортные пошлины или будет дальнейшее ужесточение?

10 декабря 2021

Экспортная пошлина на пшеницу из России с 16 февраля будет снижена до $92,8 за тонну

10 марта 2022

В Омской области стартовали "Дни поля"

10 августа 2021

Обзор цен на зерно перед новым сезоном

10 июля 2020