Начало нынешней посевной кампании в России сопровождается тревожными сигналами из регионов: рекордный урожай прошлого года привел к низким ценам на зерно и резкому увеличению запасов, что оказало давление на рынок.

Вряд ли удастся продать их полностью и на вырученные деньги купить ресурсы для посевной, говорят эксперты и аграрии. Внутренние потребители, пользуясь низкими ценами, создали запасы. Мало надежды и на экспорт, который по-прежнему сдерживается скрытыми санкциями из-за обострения геополитической ситуации.

По данным Росстата, запасы пшеницы в российских сельскохозяйственных организациях в феврале составили 17,3 млн тонн, что почти в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Общие запасы зерновых и зернобобовых культур составили 28,8 млн тонн (почти в 1,5 раза больше).

В этой ситуации не исключено сокращение посевных площадей под зерно в Российской Федерации в текущем году. Но еще большую тревогу, по словам собеседников агентства, вызывает неопределенность перспектив.

Запасы в кармане

Основная проблема этого сезона - низкие цены реализации зерна, говорит Геннадий Горбенко, генеральный директор ООО "Производственно-коммерческая фирма "НБ-Центр " (Ростовская область).

"В частности, экспортные цены находятся на крайне низком уровне", - сказал он, уточнив, что если в марте прошлого года тонна пшеницы 4-го класса (12,5% протеина) в мелководных портах стоила $350, то в марте этого года - $245. "Кроме того, следует учитывать и большую курсовую разницу", - отметил он.

Год назад экспортеры закупали пшеницу 4-го класса у производителей по 17 800 рублей за тонну, а в марте этого года - по 12 300 рублей. И особого спроса нет. "Проблемой для экспортеров является как волатильность курса валют, так и корректировка экспортных пошлин, которая происходит еженедельно. Спрос сдерживается экспортными квотами, а также диспаритетом между экспортными ценами и ценами реализации зерна, на которые рассчитывают сельхозпроизводители. Экспортеры, в силу сложившихся условий и текущей конъюнктуры, не могут обеспечить аграриям закупочные цены, близкие к справедливым", - отметил Горбенко.

При этом значительно возросли затраты на закупку минералов, средств защиты растений, запасных частей и логистику. Соответственно, все это не способствует повышению рентабельности растениеводства, считает он.

"Ситуация просто отвратительная. Все подорожало, - соглашается Александр Анпилогов, директор ЗАО "Калининское" (Ставропольский край). - Если раньше селитра стоила 16 рублей за кг, аммофос - 23-25 рублей, то сейчас за аммофос приходится платить 47 рублей, за селитру - 22 рубля. Дизельное топливо стоило 39 тыс. рублей за тонну, сейчас - 52-54 тыс. рублей".

По его словам, в этом году район, где находится ферма, "уже закупил на тысячу тонн меньше удобрений". "Соответственно, не будет качества. Значит, не будет хорошего спроса со стороны мукомолов. Им нужна в первую очередь пшеница 3-го класса, которая используется для производства муки", - говорит он.

По словам Анпилогова, зерна много, и оно никому не нужно. "Мне звонят и говорят: давайте возьмем по 11 рублей за кг. А я еще должен заплатить НДС - и получается ниже себестоимости, которая составляет 10-11 рублей. Или вообще не звонят. Вот в чем проблема. Вы можете жить так, как хотите", - говорит он.

По словам Александра Захарченко, главы фермерского хозяйства в Ставропольском крае, цены на пшеницу 3-го класса урожая 2022 года упали на 25-30%. "Я продаю одному из хлебозаводов на Кавказских Минеральных Водах по 13 тысяч рублей за тонну с "хвостиком". Я его отдаю. А что делать? Другие отдают еще дешевле", - говорит он.

"Аграрии не хотят входить в новый сезон с большими остатками зерна на собственных складах. До июля значительная часть запасов еще должна быть реализована", - соглашается Горбенко из Ростовской области.

По словам Захарченко, надежд на экспорт тоже немного. "Экспорт практически закрыт, цен нет", - сетует он.

Виктор Левкин, владелец АО "Аксайское" (Волгоградская область), недоволен ценой на зерно. В прошлом году хозяйство собрало "в пределах 25 тысяч тонн", из которых 10 тысяч тонн еще не продано. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

"Но сейчас мы не продаем - цена не устраивает. Все очень дорого - техника, запчасти, комплектующие. Продавать по 12 рублей за кг нет возможности, поэтому мы решили не продавать. Взяли паузу до 1 мая. Посмотрим, как будет развиваться ситуация с новым урожаем", - говорит он.

По его словам, есть надежда, что в ближайшие три месяца запасы будут сокращены, "и ценообразование изменится". "Второе, что может повлиять на цену, - это ранняя весна в этом году, а ранняя весна и сильное наводнение, согласно народным приметам, указывают на плохой урожай", - сказал он. - Вот почему вы чувствуете себя спокойнее с остатками. Все может случиться".

Основной производитель зерна в Карачаево-Черкесии, фирма "Хаммер" , уже продала запланированное зерно, сообщил ее представитель. "Есть только одна сложность - цены в этом году заметно ниже прошлогодних. В частности, на пшеницу и кукурузу - в среднем на 40% меньше, чем в прошлом году", - сказал он.

Но даже при низких ценах возникают трудности с продажей зерна. "Все пытаются продать зерно - рынок перенасыщен предложением. Нам приходится прилагать максимум усилий, чтобы продать его даже по нынешним низким ценам. Мы не видим всплеска покупательской активности", - говорит Айдар Галяутдинов, генеральный директор ООО "Управляющая компания "Август-Агро" (Татарстан).

По его словам, по сравнению с 2021 - началом 2022 года компания продает зерно более чем в два раза дешевле. На сегодняшний день 158 000 тонн зерна - почти половина урожая - остаются непроданными.

По прогнозам Галяутдинова, судя по текущей ситуации, продажи могут быть завершены не раньше июля. В прошлом году все запланированные продажи были завершены в марте. В то же время он не беспокоится за качество хранящегося зерна. "Хранение на складах и в рукавах организовано правильно. Когда рукава распаковываются, показатели качества извлеченных партий соответствуют тем, которые были при закладке", - сказал он.

Другой татарстанский холдинг - "Агросила" - имеет на складах 128 000 тонн, что в три раза больше, чем в прошлом году, сообщила компания, также жалуясь на резко снизившиеся цены и низкий спрос.

Здесь рассчитывают на начало навигации. "На элеваторах холдинга есть возможность отгрузки зерна водным путем. Значительный объем зерна планируется реализовать после начала навигации", - рассказали в "Агросиле", подчеркнув, что зерно хранится в специализированных хранилищах на элеваторах или хлебоприемных пунктах. "Риски порчи запасов абсолютно минимальны", - подчеркнули в компании.

Рязанский агрохолдинг "Шиловский" также продает зерно "почти ниже себестоимости", сообщил его представитель. "Объемы продаж примерно те же, что и в прошлом году, но в финансовом выражении отставание составляет почти 40%", - сказал он.

Представитель одного из фермерских хозяйств Кадомского района пожаловался, что для получения разрешения на продажу зерна необходимо оформить множество документов.

Тем не менее, торговля зерном в Рязанской области растет. По данным пресс-службы МЖД, в январе-феврале погрузка зерна в регионе составила 74,7 тыс. тонн, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшие объемы были отгружены в основном в порты Краснодарского края.

В прошлом году в Рязанской области был получен рекордный урожай зерновых культур. В том числе кукурузы на зерно он составил 3,08 млн тонн (предыдущий рекорд - 2,95 млн тонн в 2020 году).

Однако ее директор Сергей Лантушко обратил внимание на другие проблемы. Например, по его словам, "покупатели стали более придирчивы к качеству", поэтому приходится "давать им по 7 рублей за кг, что фактически ниже себестоимости".

Проблему низкой цены можно было бы частично решить за счет субсидии, но введенная в сентябре прошлого года ФГИС "Зерно" не позволяет получить ее в полном объеме, говорит он. "В правилах субсидирования СДИЗ (сопроводительные документы для идентификации зерна) должны быть выкуплены в течение 24 часов после отгрузки, но никто не учел, что на заводах бывают поломки и очереди, а транспорт может подвести в дороге. В связи с этим многие фермеры не получили эту субсидию", - сказал Лантушко.

Цены на зерно продолжат падать, прогнозирует Ирина Бычкова, финансовый директор группы компаний "АгроТерра" , которая входит в топ-20 владельцев сельскохозяйственных земель в России по данным BEFL и обрабатывает более 200 000 га земли, которая входит в топ-20 владельцев сельскохозяйственных земель в России по данным BEFL и обрабатывает более 200 000 га. "Переходящие запасы действительно оказывают сильное давление на рынок, и цены продолжают падать. Кроме того, переработчики загружены закупленной продукцией и не покупают ее, а экспорт затруднен. В сочетании с хорошим состоянием озимых культур это приведет к дальнейшему падению цен", - сказала она.

ГК уже продала более 95 % своей продукции. "Основная часть продаж была осуществлена до конца 2022 года, так как мы ожидали, что ситуация на рынке серьезно осложнится из-за высоких переходящих запасов", - сказала она.

Сейчас, по ее словам, рост спроса не ощущается. "Отечественные потребители в настоящее время полностью обеспечены необходимым сырьем. Из-за того, что есть ограничения по производственным мощностям, они не могут активизировать закупки. Экспортеры, в свою очередь, имеют ограничения в виде квот и закупают тот объем, на который им даны квоты", - говорит Бычкова.

Крым: Логистика съедает до 20% стоимости зерна

В Крыму ситуация с реализацией урожая осложняется еще и логистикой. "Цены на зерно упали в два раза. Мы даже не вышли в ноль, зерно лежит на складах", - говорит Михаил Адаев, заместитель директора ООО "Янтарные поля". - В Новороссийске цена более-менее нормальная, но ехать туда через Таганрог в два раза дольше - это просто нереально".

По его словам, "необходимо обеспечить пункты приема зерна в крымских портах - в Керчи, в Севастополе". "Элеваторы переполнены, и порты могли бы помочь решить проблему со сбытом", - сказал он.

"Логистика "забрала" около 20% стоимости зерна", - подсчитал Владимир Бондаренко, генеральный директор ООО "Новатор Агро" . - Мост не работает (движение грузовиков запрещено с 8 октября 2022 года, после взрыва), и машинам приходится ждать 5-6 дней, чтобы переправиться на материк на пароме.

"Если в прошлом году продавали по 15 тыс. рублей за тонну, то в этом году по 12 тыс. рублей, плюс логистика ненормальная", - сказал он, отметив также рост затрат на материально-технические ресурсы.

По его словам, для Крыма, с учетом логистической цепочки, "нужно было ввести какую-то адекватную цену". "Я понимаю, что рынок диктует, но ситуация такова, что зарабатывают все, кроме тех, кто выращивает. Мы подали заявку на субсидию на зерновые культуры, но пока ее не получили", - сказал он.

ООО "Симферопольское" , по словам его генерального директора Михаила Сиротюка, продало "столько, сколько хотели" прошлогоднего урожая, "но с большим трудом и по цене ниже ожидаемой" - 9,5 тыс. рублей с НДС за тонну, в лучшем случае - 10,25 тыс. рублей. "И это касается не только зерна. Резко упала цена на лен и ячмень", - добавил он.

По его словам, зерно в основном было продано после Нового года, поэтому хозяйство "не сможет показать положительную рентабельность за 2022 год". "Если учитывать проданный объем в 2022 году, то мы выйдем на рентабельность около 5%, тогда как по итогам 2021 года она составляла более 40%", - отметил Сиротюк.

По подсчетам главы хозяйства, затраты составляют до 10 тыс. рублей за тонну, "а продаем мы по 10,5 тыс. рублей за тонну". "Нам даже на покрытие расходов практически ничего не остается", - отметил он. - Те, кому негде хранить зерно, продавали его еще дешевле.

Основными трудностями при реализации зерна в Кемеровской области также называют логистические проблемы. По словам министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрея Ариткулова, тупиковое транспортное сообщение с Транссибирской магистралью, высокая загруженность железных дорог и нехватка подвижного состава не позволяют экспортерам недорого и в короткие сроки добраться до потребителей Восточной Сибири и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

По его словам, цены в 2023 году по сравнению с 2022 годом на технические культуры снизились в 2,2 раза, на зерновые и зернобобовые - в 2 раза.

Продолжение следует

Трудности со сбытом зерна, вызванные рекордным урожаем прошлого года и санкционным давлением, могут перерасти в еще более серьезные проблемы, считают собеседники агентства.

"Наверное, год мы как-то продержимся, а что будет в следующем году, я не знаю", - говорит ставропольский фермер Александр Захарченко.

"Конечно, никто не собирается сдаваться, но если в этом году будет то же самое - я не знаю, как мы выживем, - сказал Лантушко из ТНВ "Дружба". - Цикл в сельском хозяйстве в выращивании не маленький, и хотелось бы иметь понимание, какой будет цена на новый урожай".

По словам Анпилогова из ЗАО "Калининское" в Ставрополе, Россия. По словам Анпилогова из ЗАО "Калининское" в Ставрополе, "все идет к сокращению производства, сокращению посевов, сокращению затрат, то есть к снижению".

"У аграриев нет инициативы по увеличению посевных площадей, - соглашается Ирина Гуринович, и.о. начальника отдела развития технологий в растениеводстве и животноводстве Департамента сельского хозяйства Орловской области.

По ее словам, в регионе производится около 4 млн тонн зерна. Для региональных нужд требуется 1,5 миллиона тонн. "Остальное нужно продать. Цены в этом году на 15-20% ниже, чем в прошлом. В регионе большой запас непроданной пшеницы, - говорит она. - Есть хозяйства, которые не реализовали не только урожай 2022 года, но и 2021-го. Рынок перенасыщен, а спрос низкий". Аграрии просят отменить экспортные пошлины.

По словам Гуриновича, существует также опасность, что оставшиеся запасы зерна будут повреждены вредителями. "Мы научились выращивать, но есть проблемы с хранением и переработкой. Для этого нет необходимых помещений", - говорит она.

Выход - в экспорте

По мнению Бычковой из группы компаний "АгроТерра" , выход из сложившейся ситуации заключается в активизации экспорта. "Фермеры производят много, но внутреннее потребление растет не такими быстрыми темпами. Чтобы стабилизировать ситуацию, необходимо больше экспортировать, это позволит сократить переходящие запасы и ослабить давление на рынок", - говорит она.

В Рязанской области одной из причин роста отгрузок в порты называют "целенаправленную работу железнодорожников с аграриями региона".

По словам первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, несмотря на внешние вызовы и санкционное давление со стороны недружественных стран, на мировом продовольственном рынке сохраняется устойчивый спрос на российское продовольствие. "В 2023 году перед нами стоит задача экспортировать продукции АПК на 5,1 миллиарда долларов в сопоставимых ценах. Рекордный урожай зерна, значительные запасы, положительная динамика экспортных отгрузок зерна с первых дней текущего года позволяют нам с осторожным оптимизмом говорить о хорошем потенциале экспорта зерна в 2023 году", - сказал он.

В настоящее время власти региона сосредоточили свою работу на расширении существующих рынков сбыта донской продукции. "За год ростовские экспортеры увеличили поставки агропромышленной продукции в страны Ближнего Востока. Если говорить об Объединенных Арабских Эмиратах, то экспорт вырос более чем в 3,5 раза", - сказал Гончаров.Среди перспективных направлений рассматривается возобновление активных поставок во Вьетнам. В 2017-2018 годах Россия обеспечивала 53% вьетнамского импорта пшеницы. Поставки из Ростовской области в этот период составили около 2 млн тонн зерна".

Юрий Корнюш, эксперт по ценообразованию Торгово-промышленной палаты Ростовской области (ТПП) , напомнил, что в последнее время экспорт российского зерна растет. В марте Россия может экспортировать 4,2 миллиона тонн пшеницы.

Перспективы развития экспорта в условиях скрытых санкций он связывает с решением Министерства сельского хозяйства РФ о переводе торговли зерном на рубли.

Согласно предложенному механизму, иностранный покупатель перечисляет средства на специальный валютный счет типа "Z" в иностранной валюте, а НКЦ продает их на биржевых торгах, зачисляет выручку в рублях на специальный рублевый счет типа "Z" этого иностранного покупателя и переводит зачисленные средства в рублях на рублевый счет, открытый российским поставщиком.

Согласно прогнозу Министерства сельского хозяйства РФ, экспорт зерна из страны в текущем сезоне (июль 2022 - июнь 2023) может составить до 60 миллионов тонн.

Новости по теме

Еще