Роль Юга в российском экспорте зерна. Рентабельность бизнеса снижается

Россия является одним из лидеров мирового сельскохозяйственного рынка. Российское зерно отличается высоким качеством. Это стало особенно актуально в нынешнем сезоне, когда основные страны-экспортеры, такие как Канада и США, переживают неурожай. Цены на российскую пшеницу подскочили из-за дефицита продукции на мировом рынке, но введенные в этом году государственные пошлины снижают рентабельность экспорта российского зерна. По самым мрачным прогнозам, их действие может полностью остановить экспорт.

Южные регионы России являются основной ресурсной базой в этом сезоне. Однако возможность заработать хорошие деньги для аграриев Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа пока под вопросом.

Экспортный потенциал России и Юга

По словам Дмитрия Рылько , руководителя Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), озвученным в ходе XXVI Международной конференции "Зерновые и масличные культуры Причерноморья 2021/2022" в начале сентября, общий объем урожая в России в 2021 году по трем основным культурам (пшеница, ячмень, кукуруза) составит 107 млн тонн. Экспортный потенциал при таких результатах выглядит следующим образом. Россия сможет экспортировать 31-31,5 млн тонн пшеницы, 4,2 млн тонн ячменя и 3-3,2 млн тонн кукурузы.

Коллега Рылько, Владимир Петриченко , генеральный директор аналитического агентства, на том же мероприятии назвал более высокую цифру: 120 миллионов тонн. В этом случае баланс экспортного потенциала изменится. Российская Федерация будет поставлять на международный рынок 33,3 миллиона тонн пшеницы, 3,7 - 4 миллиона тонн ячменя и 3 - 3,1 миллиона тонн кукурузы. По сравнению с результатами прошлого сезона, экспортный потенциал пшеницы в текущем сезоне снизится примерно на 10 миллионов тонн и составит около 41,6 миллиона тонн. Эксперты сходятся во мнении, что сильная засуха повлияла на урожай в России. Хороший урожай наблюдается на юге и в Сибири, в то время как в Центральном федеральном округе, Поволжье и на Урале уровень снизился.

По данным ИКАР, лучший результат по валовому сбору зерна в этом сезоне - в Южном федеральном округе. Здесь было собрано 32,7 млн тонн. Это на 2,9 миллиона тонн больше, чем в прошлом году. Северо-Кавказский федеральный округ занимает пятое место по количеству собранного зерна. Ставрополье и Северный Кавказ в целом собрали в этом году 11,6 млн тонн, что на 3,1 млн тонн превышает прошлогодний результат. Экспортный потенциал двух южных округов по основным зерновым культурам оценивается следующим образом. Южный федеральный округ сможет поставить на рынок 21,3 млн тонн пшеницы, 2,7 млн тонн ячменя, 1 млн тонн кукурузы. По экспортному потенциалу Юг превосходит другие российские регионы. По словам Дмитрия Рылько, это рекордный уровень для данной группы регионов. Исходя из экспортного потенциала в 41,6 млн тонн, очевидно, что Южный федеральный округ и Северо-Кавказский федеральный округ могут обеспечить большую часть экспорта.

Зерно из Южного федерального округа также отличается высоким качеством, подчеркнула Ирина Сарычева , менеджер по работе с клиентами и техническому надзору агропромышленного департамента компании SGS Vostok Limited. Несмотря на снижение уровня белка по сравнению с прошлым годом, местная пшеница отличается высокой полной массой. Именно зерно такого качества необходимо для производства хлеба. На снижение некоторых характеристик повлияли погодные условия. Объемы экспорта в Северном федеральном округе гораздо скромнее, чем в Южном, но тоже выше прошлогодних. Так, прогноз экспорта пшеницы на Северный Кавказ составляет 5,4 млн тонн, ячменя - 0,7 млн тонн, кукурузы - 0,1 млн тонн. По словам Ирины Сарычевой, в Ставропольском крае значительно повысился уровень зараженности зерна растительноядными жуками, что сказывается на качестве продукции.

Пошлина, иранские закупки и "казахстанский пылесос" - факторы, влияющие на рынок

Основным фактором, повлиявшим на рынок в текущем сезоне, стала недавно введенная экспортная пошлина. Этот инструмент, призванный сдерживать резкие колебания цен на рынке, вызвал массу опасений у трейдеров и аграриев. Размер пошлины рассчитывается на основе индикативной цены на рынке.

По последней информации Министерства сельского хозяйства, государственная пошлина на основные зерновые культуры будет повышена с 12 октября. Пошлина на экспорт пшеницы увеличится с $53,5 до $57,8 за тонну. Пошлина на ячмень увеличится с $35,3 до $43,1 за тонну. Пошлина на кукурузу снизится, сообщает журнал "Агроинвестор".

Эдуард Зернин , председатель правления Союза экспортеров зерна, комментируя происходящее, предположил, что дальнейшее повышение госпошлины может остановить экспорт российского зерна. "На наш взгляд, повышение пошлины приведет к остановке экспорта, если только мировой рынок не скорректируется в сторону увеличения. Если коррекции не будет, Россия выпадет из конкурентного ценового диапазона". В то же время Владимир Петриченко предположил, что пошлина на пшеницу может вырасти до 70 долларов за тонну в ноябре.

Дмитрий Рылько объясняет, что механизм госпошлины не позволит аграриям продавать зерно по максимально возможным ценам. Если раньше российские сельхозпроизводители и трейдеры могли придержать свой товар до момента максимального роста благодаря развитой инфраструктуре хранения, то с введением пошлины это становится бессмысленным, так как снижает рентабельность.

"Все традиционные программы хранения трех урожаев, которые используются, в частности, и в Ростовской области, могут оказаться бессмысленными из-за пошлины. Те, кто держал зерно в прошлом году, - выиграли в ноябре и даже в июне. Но если бы пошлина заработала уже в 2020 году, то это сдержало бы цены", - сказал Рылько в ходе XXVI Международной конференции "Зерно и масличные Черного моря 2021/2022".

Как заявил эксперт, нет никакой уверенности в том, что российское зерно сможет преодолеть отметку в 300 долларов. Общий спрос на рынке сегодня составляет 295 долларов, и цена неизбежно будет снижаться. В результате могут пострадать поставщики сельскохозяйственной техники и удобрений, так как ресурсы, накопленные российскими производителями за предыдущие успешные годы, будут исчерпаны.

Сейчас основными экспортерами российского зерна являются Турция и Иран. По словам Владимира Петриченко, Иран в этом году стал ключевым фактором. К середине сентября этого года Иран уже закупил у России 1,7 млн тонн пшеницы, тогда как за весь прошлый год эта страна приобрела только 1,3 млн тонн. Однако Рылько отмечает, что в ближайшее время динамика закупок Ирана будет снижаться.

Причиной активности иранских покупателей стали неблагоприятные погодные условия на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. На фоне сильной засухи в этих регионах страны СНГ становятся основными поставщиками на мировой рынок. В сложившейся ситуации России приходится конкурировать с Украиной и Румынией, где был зафиксирован высокий урожай.

Большая часть зерна, собранного в Сибирском федеральном округе, где результат лучше, чем в прошлом году (16,4 млн тонн), отправится в Среднюю Азию через Казахстан. Там также наблюдается засуха. По предварительным оценкам, Казахстан закупит у России не менее 2,5-2,7 миллиона тонн зерна.

"У нас есть традиционный "экспортный пылесос", который возит зерно в Азово-Черноморский бассейн. Но есть и такой же восточный. В этом сезоне тяга этого "пылесоса" будет гораздо сильнее, чем в прошлом. Ведь из всех производителей за Уралом только Сибирь имеет хороший урожай пшеницы. Все остальные страны Центральной Азии находятся в глубоком минусе. Производство пшеницы во всех этих странах находится на рекордных минимумах с 2013 года. Я считаю, что цены на сибирскую пшеницу будут на уровне, если не выше, чем на европейскую", - говорит Владимир Петриченко.

Трейдеры ждут квот и надеются на лучшее

Сабина Содикова , региональный директор Agrozan Commodities, предполагает, что во второй половине октября экспортный рынок зерна покажет хорошую динамику. В частности, покупатели придут за качеством. Содикова также считает, что до февраля Украина и Румыния будут конкурировать с Россией на тендерах GACC, пока не исчерпают свой экспортный потенциал. Но когда начнется период квотирования, загрузку будет осуществлять именно Россия. Размер пошлины не будет сильно влиять на цену, потому что только в России будет качественное мукомольное зерно.

"Я ожидал более негативного влияния пошлин на наших сельхозпроизводителей, что цены текущего сезона начнутся с низких уровней. Наши сельхозпроизводители проявили железные нервы. Потому что цены были продиктованы не пошлинами, а тем, что колхозник просто сел и сказал: Я не буду продавать, если не будет той цены, которую я хочу. И они сидели на зерне очень долго. Имея инфраструктурный потенциал для хранения, они могли себе это позволить. За ними сидели украинские сельхозпроизводители. Цены ускорились и не снижаются, в частности, на пшеницу. Мукомольную пшеницу хорошего качества можно купить только в России, и все наши покупатели придут за ней", - сказала Содикова на XXVI Международной конференции "Зерно и масличные Черного моря 2021/2022".

Новости по теме

Майские дожди отодвинули окончание посевной кампании в Оренбургской области почти на 2 недели

14 июня 2022

Россия введет новый ценовой индекс и фьючерсы на пшеницу

11 июня 2022

Пошлина на экспорт пшеницы из России вырастет

11 июня 2022

Россия согласовала цены на зерно и сахар для интервенций в 2022-2023 годах

10 июня 2022