Соевые бобы идут на рекорд

Обновлено 03 августа 2022 - 1 год назад

Знаете ли вы, на какие годы в 21 веке пришелся пик положительной динамики торговли между Россией и Бразилией? 2008, 2014 и ... 2022 (но это еще не точно). Тенденция такова, что в начале каждого кризиса страны достигают пика в двусторонней торговле. Эта закономерность связана с ростом цен на определенные товары и/или искусственным торговым дисбалансом, но есть и нюансы. С 2008 года и даже с 2014 года многое изменилось - Бразилия теперь производит много нефти и стала крупнейшим (чрезвычайно зависимым от азота, фосфора и калия) поставщиком сои и кукурузы на мировой рынок. Россия сейчас сама производит много мяса, но заинтересована в рынках углеводородов и химической продукции, а главное - в поставщиках технологической продукции, сырья для промышленности и некоторых категорий промышленных товаров потребительского рынка. На этом фоне в 2021 году бразильско-российская торговля выросла более чем на 70%, а в первой половине 2022 года рост составил 78% по отношению к аналогичному периоду 2021 года. В денежном выражении рекорд 2008 года может быть побит в 2022 году, особенно если начнутся поставки дизельного топлива из России, о которых объявил президент Жаир Болсонару. Вопрос заключается в устойчивости этой тенденции. Пока что, похоже, это только ситуативный рост, как и раньше, но есть и положительные тенденции. Мы проанализировали структуру торговли стран в 2021-2022 годах на основе данных бразильской системы Comex Stat (визуализация данных деклараций экспортеров и импортеров SISCOMEX).

Торговля России с Бразилией столкнулась с рядом проблем - слабо диверсифицированная структура, небольшое участие малых компаний, логистические проблемы, которые могут возникнуть из-за введения западных санкций, регулирование с обеих сторон, настороженность бразильских компаний из-за риска попасть под западные санкции.

За увеличением объемов торговли в 2021-2022 годах, исходя из ее структуры, как и в предыдущие кризисные годы, вероятно, последует заметное снижение. В долгосрочной перспективе закупки удобрений сократятся. По данным EMBRAPA, стоимость удобрений в настоящее время составляет около 40% от стоимости основных экспортных культур Бразилии, а зависимость Бразилии от импорта удобрений составляет около 85%. Такая ситуация крайне невыгодна для бразильской экономики, а тем более, когда удобрения используются как инструмент геополитики. В марте в стране был принят Национальный план по удобрениям (PNF), направленный на снижение зависимости от иностранных поставщиков. Стоит отметить, что решение о диверсификации является общим для политических элит. Этот подход, даже в большей степени, чем нынешнее правительство, разделяет бывший президент Луис Инасиу да Силва (Лула), шансы которого на победу на выборах в этом году очень высоки. С другой стороны, даже по мнению ОНФ, Бразилия не сможет полностью отказаться от закупок удобрений. Можно сделать осторожный вывод, что полностью отказаться от поставок из России вряд ли удастся, но Бразилия сможет их сократить за счет запуска собственных заводов и создания инфраструктуры для поставок сырья.

Очень перспективным направлением является сотрудничество между Россией и Бразилией в нефтегазовом секторе. В начале июля этот вопрос встал в виде поставок российского дизельного топлива. Бразилия начала добывать много нефти после открытия и разработки подсолевых отложений на глубоководном шельфе. Это произошло не так давно, и большинство нефтеперерабатывающих заводов в стране не "настроены" на этот вид нефти, поэтому она в основном идет на экспорт. Для производства, в частности, дизельного топлива страна покупает нефть на мировом рынке, а также импортирует готовое дизельное топливо. 12 июля ANP приняла решение увеличить минимальные запасы дизельного топлива "в связи с неопределенностью, вызванной мировой геополитической ситуацией и прогнозом увеличения спроса в этот период". Возможно, одним из источников увеличения запасов станет дизельное топливо из России. по крайней мере, примерно в это же время президент страны Жаир Болсонару объявил о закупке топлива из России.

Знаете ли вы, на какие годы в XXI веке пришелся пик положительной динамики торговли между Россией и Бразилией? 2008, 2014 и ... 2022 (но это еще не точно). Тенденция такова, что в начале каждого кризиса страны достигают пика в двусторонней торговле. Эта закономерность связана с ростом цен на определенные товары и/или искусственным торговым дисбалансом, но есть и нюансы. С 2008 года и даже с 2014 года многое изменилось - Бразилия теперь производит много нефти и стала крупнейшим (чрезвычайно зависимым от азота, фосфора и калия) поставщиком сои и кукурузы на мировой рынок. Россия сейчас сама производит много мяса, но заинтересована в рынках углеводородов и химической продукции, а главное - в поставщиках технологической продукции, сырья для промышленности и некоторых категорий промышленных товаров потребительского рынка. На этом фоне в 2021 году бразильско-российская торговля выросла более чем на 70%, а в первой половине 2022 года рост составил 78% по отношению к аналогичному периоду 2021 года. В денежном выражении рекорд 2008 года может быть побит в 2022 году, особенно если начнутся поставки дизельного топлива из России, о которых объявил президент Жаир Болсонару. Вопрос заключается в устойчивости этой тенденции. Пока что, похоже, это только ситуативный рост, как и раньше, но есть и положительные тенденции. Мы проанализировали структуру торговли стран в 2021-2022 годах на основе данных бразильской системы Comex Stat (визуализация данных деклараций экспортеров и импортеров SISCOMEX).

Торговля между Россией и Бразилией заметно выросла с начала 21 века. - Торговля между Россией и Бразилией начала заметно расти в начале 21 века, благодаря поставкам мяса из Бразилии и удобрений из России. При этом торговый баланс долгое время оставался отрицательным для российской стороны, пока не произошел бум закупок минеральных удобрений. Чтобы понять, как все происходило и откуда в структуре двусторонней торговли появились удобрения, достаточно обратить внимание на график поставок зерновых и бобовых культур (в основном сои) из Бразилии в Китай.

Выращивание устойчивых генетически модифицированных соевых бобов открыло принципиально новые горизонты для бразильского сельского хозяйства. Даже при относительно медленном расширении посевных площадей в Бразилии можно собирать огромные урожаи, зачастую ограниченные только спросом и логистическими проблемами. Все, что для этого требуется (учитывая не слишком плодородные почвы во внутренних районах страны), - постоянное использование удобрений. По данным Бразильской корпорации сельскохозяйственных исследований(Embrapa), с 2000 по 2015 год использование удобрений в стране увеличилось на 87%, что позволило увеличить производство зерна на 150% за тот же период.

Бразильская соя содержит больше белка и стоит дешевле, чем соя из США. Китай, которому требуется огромное количество сои для внутреннего рынка, нашел хорошего поставщика в Бразилии, и соя - наряду с металлами и нефтью - сыграла важную роль в вытеснении США с позиции крупнейшего торгового партнера Бразилии.

Таким образом, в 2008 году совпали три тенденции: резкое увеличение экспорта сои из Бразилии в Китай, рост цен на удобрения и продолжающиеся российские закупки мяса из Бразилии. В результате Россия и Бразилия тогда "наторговали" на 7,985 млрд долларов, установив рекорд, который до сих пор не побит.

После 2008 года рост поставок мяса из Бразилии в Россию прекратился. В 2014 году, с введением антисанкций на продовольственные товары из ЕС, Россия стала покупать чуть больше продуктов питания и сырья для пищевой промышленности из Бразилии, но это продолжалось недолго. В России увеличилось производство мяса, и с бразильскими конкурентами решили бороться административными и санитарными методами. Кульминация этой борьбы пришлась на 2017 год, когда были введены ограничения на поставки мяса из Бразилии из-за использования некоторыми бразильскими фермами стимулятора роста мышц рактопамина (не запрещен в Бразилии, Мексике и США, но запрещен в ЕС и России).

Это нанесло серьезный удар по торговому балансу и было негативно воспринято бразильским бизнесом. До 2017 года двусторонняя торговля была сбалансирована с небольшим профицитом для Бразилии, после этого торговый баланс Бразилии с Россией резко уходит в минус.

С тех пор тезис о том, что страна должна снизить свою зависимость от импорта удобрений, стал обязательным атрибутом большинства отчетов о будущем сельскохозяйственного сектора страны (хотя до сих пор сделано немного). Москва давала понять, что откроет свой рынок только в обмен на торговые и/или политические уступки. Не стоит забывать и о политическом фоне - в 2016 году парламент страны объявил импичмент президенту Дилме Руссефф, что было негативно воспринято некоторыми политическими и дипломатическими кругами в России. Среди последних до сих пор сохраняются иллюзии относительно латиноамериканских левых и следы сомнительной советской логики в отношении ориентации в регионе на любые силы, декларирующие антиамериканизм.

Звезды снова сошлись

Во время визита Жаира Болсонару в Москву в феврале и после начала конфликта на Украине многие западные СМИ стали активно повторять тезис о том, что доля России в экспорте Бразилии составляет всего 0,6%, а в рейтинге покупателей бразильских товаров эта страна занимает 36-е место. Это преподносилось как незначительность Москвы для южноамериканского гиганта. На самом деле общий торговый профицит Бразилии (61,4 млрд долларов в 2021 году) в значительной степени (трудно точно определить, насколько) зависит от торговли с Москвой, которая контролирует цены на удобрения и их поставки. Закупки в России составляют всего 2,6 процента бразильского импорта, но без них не было бы гигантского объема агроэкспорта, питающего бразильскую экономику.

В 2021 году Бразилия удвоила импорт удобрений из России на фоне растущего спроса со стороны Китая. В то же время, примерно с 2020 года, российское правительство явно активизировало свои усилия по сближению с Бразилией и подавало сигналы, что готово пойти на авансы по ряду сложных вопросов, даже без ответных шагов, таких как закупка российского оружия или не очень конкурентоспособной промышленной продукции и технических решений (в начале 2021 года Москва даже сменила посла в Бразилиа). Бразилии обещали удобрения, открыли квоты на говядину и свинину, говорили о расширении поставок фруктов, обещали поддержку в ООН - все это, вероятно, было международной политической подготовкой к началу военных действий на Украине. Судя по результату, она была вполне успешной.

Итак, мы видим совпадение ряда факторов - подготовка России к кампании на Украине и, как следствие, "понимающее" отношение к бразильским партнерам на государственном уровне; рост спроса и цен на продовольствие на мировом рынке, рост цен на удобрения (не в последнюю очередь благодаря усилиям российской стороны); личная симпатия бразильского президента к В. Путину; зависимость бразильского лидера от фермеров и необходимость сдерживания инфляции и цен на ключевые продукты перед выборами 2018 года (в условиях роста внешнего долга и распределения денег среди населения); энергетика Все это стало составляющими нынешнего роста двусторонней торговли.

Бразильский экспорт

Бразильский экспорт в Россию в 2021 году составил 1,587 млрд долларов США, увеличившись на 4,2% к 2020 году; 22% от этой суммы составили соевые бобы, 11% - мясо птицы, 8,4% - кофейные зерна, 8,2% - арахис, 8% - сахар и сиропы, 7,3% - мясо говядины.

В первом полугодии 2022 года объем экспорта уже приближается к миллиарду долларов - в первую очередь благодаря резкому росту в первые два месяца этого года. Рост по сравнению с первым полугодием 2021 года составляет 36,6%.

Соевые бобы идут на рекорд

За первую половину 2022 года доля соевых бобов в экспорте выросла до 37%, что на 81% больше, чем за первую половину 2021 года, и в абсолютном выражении составляет 372 млн долларов. Для сравнения, за весь 2021 год было поставлено соевых бобов на 343 млн долларов, а за последние пять лет самые большие объемы соевых бобов из Бразилии в Россию были поставлены в 2018 году - с общей стоимостью 450 млн долларов.

Это представляется значительным изменением, учитывая, что в последние пять лет поставки сои из Бразилии в Россию в первой половине года практически не колебались, находясь очень близко к отметке в 200 млн долларов. В то же время стоит принять во внимание колебания цен на сою, которые сейчас находятся на самом высоком уровне с 2014 года.

Несмотря на нынешний рост закупок, Россия не является крупным или даже заметным покупателем этого товара у бразильских поставщиков. В 2021 году на ее долю приходилось лишь 0,89% от общего объема бразильского экспорта сои, в первой половине 2022 года эта доля выросла до 1,2%.

Мясо не подлежит восстановлению

После того как в 2018 году поставки говядины упали почти до нуля, они начали постепенно расти в 2019-2022 годах, когда их общая стоимость колебалась в районе 200 млн долларов. В 2021 году поставки упали еще ниже, до 117 млн долларов.

Увеличение российских квот на закупку, о котором было объявлено осенью 2021 года, очевидно, повлияло на статистику торговли уже в 2022 году. С начала года в Россию было поставлено говядины на 48 млн долларов. - Здесь, с учетом падения поставок в 2021 году, скорее следует говорить о частичном восстановлении экспорта. За первые шесть месяцев 2022 года поставки говядины не достигают даже половины объема (в денежном выражении) первой половины 2020 года.

В целом, в 2021 году на долю России пришлось 1,5% от общего объема экспорта говядины из Бразилии. В первой половине 2022 года она составила 0,86%. Россия все еще далека от того, чтобы стать одним из некогда значимых покупателей этого продукта в Бразилии.

В 2021 году в пятилетнем интервале наблюдения заметно увеличились поставки мяса птицы - по сравнению с 2020 годом они составили 53,7%, в стоимостном выражении - 167 млн долл.

В 2022 году эта тенденция не получила развития - поставки упали до минимума, если сравнивать их с первыми шестью месяцами последних пяти лет - в среднем примерно вдвое меньше. В целом на Россию пришлось 2,4% экспорта птицы из Бразилии в 2021 году, в первые шесть месяцев этого года - 0,72%.

Поставки свинины так и не восстановились после резкого падения в 2018 году - несмотря на заметный процентный рост в 2021 году, стоимость экспорта составила всего 20,8 млн долларов. Но в 2022 году наблюдается заметный рост показателей - за полгода уже поставлено свинины на 23 миллиона долларов. Все это также является результатом договоренностей, достигнутых во время визита министра сельского хозяйства Бразилии в Москву в прошлом году. Однако показатели все равно значительно ниже, чем в первой половине 2019 года, когда объем поставок в денежном выражении составил более 70 млн долларов.

Доля России в бразильском экспорте свинины в 2021 году составила 0,96%, а в первой половине 2022 года - 2,2%.

Снова много сахара

В 2021 году Россия снова начала закупать значительное количество сахара у Бразилии. Тогда рост к 2020 году составил 165%, но в стоимостном выражении до возвращения к уровню 2017 года еще далеко.

После начала военных действий в Украине Россия, где ажиотажный спрос привел к локальному дефициту сахара, закупала его в Бразилии. В марте пять кораблей с 200 000 тонн продукта отправились из Бразилии в порты Черного моря. В результате за первые шесть месяцев 2022 года категория "сахара и сиропы" составила 21% бразильского экспорта в Россию - второе место по стоимости после соевых бобов. С начала года товаров этой категории было отгружено на $209 млн; для сравнения, за весь 2021 год - на $127 млн. По сравнению со средними показателями поставок за первые шесть месяцев последних пяти лет мы видим четырехкратный рост.

В целом, на Россию приходится 1,4% от общего объема бразильского экспорта в 2021 году и 5,5% в первой половине 2022 года.

Орехи. Россия - бесспорный лидер

2021 год стал рекордным годом по поставкам арахиса из Бразилии за последние пять лет. Здесь прогрессивный рост наблюдается с 2017 года. - В среднем на 20-25% в год.

Поставки в первой половине 2022 года примерно такие же, как и в первой половине 2019 года, и значительно отстают от поставок 2020-2021 годов. За шестимесячный период было отгружено арахиса на сумму более 40 млн долларов.

Россия стала крупнейшим покупателем бразильского арахиса в 2021 году - доля России в бразильском экспорте достигла 39%. В первой половине 2022 года Россия сохраняет лидерство с 26%.

Мы сами обжариваем кофе

Поставки свежего кофе в зернах из Бразилии в Россию росли на протяжении последних пяти лет, и эта тенденция, вероятно, сохранится и в 2022 году. В первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 13,4%, стоимость поставленного кофе - 69,2 млн долларов.

Что касается готового к употреблению кофе и продуктов на его основе, то их поставки в Россию продолжают снижаться с 2017 года, когда они составили 90,2 млн долларов. В 2021 году кофе было поставлено чуть более чем на половину этой суммы - 47,1 млн долларов. Статистика за первые шесть месяцев 2022 года показывает, что эта тенденция сохраняется - снижение на 27,7% по сравнению с прошлым годом.

На Россию приходится 2,3% бразильского экспорта свежего (необжаренного) кофе в 2021 году; 1,6% в 2022 году.

Промышленные товары: все шло хорошо...

Среди промышленных товаров в 2021 году рост наблюдался в категориях "неэлектрические машины, инструменты и механические устройства и их части" (рост на 45,3%), "машины и оборудование для гражданского строительства и строительства и их части" (94%), "автозапчасти и принадлежности" (129%), "роторные электрогенераторы и их части" (118%), "сельскохозяйственная техника (кроме тракторов) и их части" (295%).

Несмотря на то, что поставки остаются небольшими, стоит отметить не только рост, но и тот факт, что практически все перечисленные категории товаров в стоимостном выражении достигли своего максимума за последние пять лет в 2021 году. Например, поставки автозапчастей и аксессуаров из Бразилии удваиваются уже третий год подряд.

В 2022 году эта тенденция, вероятно, развивалась бы еще больше, если бы не санкции. В январе-феврале очень быстро росли поставки промышленной продукции; всего за первое полугодие 2022 года поставки товаров из категории "неэлектрические машины, инструменты и механические устройства" выросли на 61,5%, а "автозапчасти" остались почти на уровне 2020 года, причем стоимость поставленных роторных электрогенераторов выросла на 179,7%; сельхозтехника просела (30%), но, учитывая трехкратный рост в 2021 году, это все равно хороший результат.

Стоит обратить внимание на поставки лекарств и фармацевтических препаратов, которые заметно выросли в 2020-2021 годах. - С сотен тысяч долларов в 2017-2018 годах экспорт в этой категории достиг 3,82 млн долларов.

Российский экспорт

Объем поставок из России в Бразилию в 2021 году достиг $5,698 млрд. - Рост составил 107,4%. В 2022 году общая стоимость российского экспорта в Бразилию достигла уже 4,252 млрд долларов, что позволило России переместиться с шестого на пятое место в рейтинге стран по объему поставок в Бразилию. Заметную роль в этом сыграл рост цен на товары российского экспорта.

Согласно расчетам Ассоциации внешней торговли Бразилии (AEB), по сравнению с показателями за январь 2021 года в июле 2022 года цены на удобрения выросли на 232%, а на другой заметный российский товар, поставляемый в Бразилию, - уголь - на 320%. Только с марта по июль этого года цены на удобрения выросли на 31%, а на уголь - на 27%. По данным Бразильского секретариата внешней торговли, которые приводит Valor, в апреле 2022 года по сравнению с апрелем 2021 года стоимость удобрений выросла на 130,7%.

Удобрения: много, дорогие, запасные

На удобрения приходится 62% российских поставок в Бразилию в 2021 году. В денежном выражении это составляет 3,5 млрд долл. - Это максимум за последние пять лет, когда стоимость удобрений, поставляемых из России в Бразилию, колебалась в районе 2 млрд долларов США.

В первом полугодии 2022 года объем поставок удобрений в денежном выражении фактически достиг значений всего 2021 года, составив 3,3 млрд. долларов. По сравнению с первым полугодием прошлого года рост достиг 171,7%.

В 2021 году Бразилия закупила 23% от общего объема (по стоимости) импортируемых из России удобрений; в первой половине 2022 года российская доля выросла до 26%.

Уголь на максимуме

Поставки угля в 2021 году составили 8,4% от общего объема поставок из России в Бразилию. В стоимостном выражении они составили 480 млн долларов. По сравнению с 2020 годом поставки удвоились, достигнув максимума за последние пять лет.

Поставки угля в первой половине 2022 года уже превысили объем поставок угля из России в Бразилию за весь 2021 год. В стоимостном выражении за первые шесть месяцев 2022 года было поставлено угля на 482 миллиона долларов. Рост по сравнению с первым полугодием 2021 года составляет 167,1%.

Доля России в закупках Бразилией угля за рубежом составляла 17% в 2021 году и 14% в первой половине 2022 года. Бразилия значительно увеличила закупки угля, особенно в мае и июне, причем основными поставщиками стали Австралия, США, Колумбия и Россия.

Мазут тоже...

На мазут приходится 7,6% российских поставок, или $433 млн в денежном выражении. Рост поставок данной категории товаров в 2021 году составил более 707%, однако такие результаты объясняются эффектом низкой базы 2019-2020 годов, когда наблюдалось резкое снижение поставок данной группы товаров из России. Тем не менее, поставки в 2021 году заметно превысили аналогичные показатели 2017-2018 годов, когда они находились на уровне 330 млн долларов.

В 2022 году поставки этой категории товаров продолжают расти. В стоимостном выражении мазут из России был поставлен в Бразилию на 235 млн долларов. По сравнению с первым полугодием 2021 года рост составил 144,6%.

Доля России в общем объеме импорта мазута в Бразилию составляет 3,2% в 2021 году и 2,4% в первой половине 2022 года. Мазут, как и уголь, используется тепловыми электростанциями для производства электроэнергии. В 2021 году страна столкнулась с кризисом из-за нехватки мощностей на гидроэлектростанциях, и с тех пор роль тепловых электростанций заметно возросла.

Металлургия: сталь и платина растут, алюминий падает

В 2021 году наблюдался рост поставок продукции российской металлургии в Бразилию. Категория "полуфабрикаты, слитки и другие первичные формы железа или стали" стала третьей по стоимости в структуре российских поставок - 368 миллионов долларов. Это рекордно высокий показатель, значительно превышающий объем поставок за всю историю. Аналогичная ситуация сложилась с плоским прокатом из железа и нелегированной стали.

Заметно растут поставки цветных металлов из России в Бразилию - это серебро, платина и другие металлы платиновой группы; в 2021 году на них пришлось 2,4% российского экспорта, в стоимостном выражении - около $138 млн. По сравнению с 2017 годом поставки выросли более чем в два раза. В 2021 году на долю российской продукции приходилось 15% от общего объема бразильского импорта этого товара. В первом полугодии 2022 года - 1,7%.

При этом в последние пять лет наблюдается снижение поставок алюминия из России в Бразилию. Пик пришелся на 2018 год, когда их общая стоимость составила 301 млн долларов, а в 2021 году - всего 143 млн долларов.

Синтетические каучуки восстановили объемы

Синтетические каучуки играют значительную роль в поставках из России в Бразилию. На них приходится 1,5% российского экспорта в эту страну, а их стоимость в 2021 году составила 85,9 млн долларов. После небольшого снижения в 2020 году они вернулись к уровню 2017-2018 годов. Россия в данном случае выглядит заметным поставщиком - 12% бразильского импорта в 2021 году и 9,4% в первой половине 2022 года.

Сера также является удобрением

Сера - еще один традиционный экспортный товар из России в Бразилию, на который в 2021 году пришлось 0,52% поставок. Она используется в основном для производства удобрений. В стоимостном выражении этот объем составил 29,5 млн долларов. Таким образом, наблюдается некоторый рост после значительного снижения поставок серы в 2020 году, однако стоит отметить, что до показателей 2018 года, когда объем поставок серы из России в Бразилию достиг 94,8 млн долларов, еще довольно далеко.

Тенденция восстановления объемов поставок данной категории товаров из России в Бразилию продолжилась и в первом полугодии 2022 года, стоимость поставок составила 37,9 млн долларов, при этом рост относительно первого полугодия 2021 года достиг 204,7%.

В 2021 году на долю России приходилось 7,9% бразильского импорта серы, а в первой половине 2022 года - 16%.

Что дальше?

Торговля России с Бразилией столкнулась с рядом проблем - слабо диверсифицированная структура, небольшое участие малых компаний, логистические проблемы, которые могут возникнуть из-за введения западных санкций, регулирование с обеих сторон, настороженность бразильских компаний из-за риска попасть под западные санкции.

Рост торговли в 2021-2022 годах, исходя из ее структуры, как и в предыдущие кризисные годы, скорее всего, сменится заметным спадом. На удобрения в 2021 году приходилось около 50% всего товарооборота; если цены снизятся, объем закупок резко скорректируется, если цены не снизятся - у бразильского правительства появится очень сильный стимул быстро развивать собственное производство.

В начале года многие бразильские фермеры запаслись удобрениями - у них есть свободные средства, они хорошо заработали в прошлом году, они видят высокие цены на свою продукцию и ожидают хорошего урожая (хотя прогнозы несколько скорректированы в негативную сторону) и понимают, что смогут "отбить" затраты (неясно, будет ли, например, украинская кукуруза на рынке и в каком объеме, но цены, скорее всего, вырастут). Но бразильцы перестанут покупать удобрения, создав запасы, и, скорее всего, уже во второй половине этого года мы увидим снижение закупок.

С другой стороны, на фоне высоких цен бразильские фермеры снизили темпы ввода новых земель в обработку. Если площадь не увеличивается, то темпы роста закупок удобрений снижаются.

В долгосрочной перспективе закупки удобрений будут снижаться. По данным EMBRAPA, стоимость удобрений сегодня составляет около 40% от стоимости основных экспортных культур Бразилии [3], а зависимость Бразилии от импорта удобрений составляет около 85%. Такое положение дел крайне невыгодно для бразильской экономики, а тем более, когда удобрения используются как инструмент геополитики. В марте в стране был принят Национальный план по удобрениям (PNF), направленный на снижение зависимости от иностранных поставщиков. Стоит отметить, что решение о диверсификации является общим для политических элит. Этот подход в еще большей степени, чем нынешнее правительство, разделяет бывший президент Луис Инасиу да Силва (Лула), шансы которого на победу на выборах в этом году очень высоки.

С другой стороны, даже согласно ОНФ, Бразилия не сможет полностью отказаться от закупок удобрений. По самым оптимистичным сценариям, описанным в документе, к 2030 году, с учетом уровня потребления, она сможет снизить зависимость от азотных удобрений до 59-66%, фосфорных - до 28-44% и калийных - до 22-42%.

Из этого можно сделать осторожный вывод, что полностью отказаться от поставок из России вряд ли удастся, но Бразилия сможет их сократить за счет запуска собственных заводов и создания инфраструктуры для поставок сырья.

Другой исторический драйвер - поставки мяса из Бразилии - не имеет достаточного потенциала, чтобы вывести торговые отношения стран на новый уровень. Тем не менее, бразильские компании производят широкий ассортимент мясной продукции для различных ценовых сегментов, и стабилизация их прихода на российский рынок имела бы положительное значение как с точки зрения доступности качественной и недорогой продукции для населения, так и с точки зрения поддержания цены/качества продукции российских производителей за счет создания хорошей конкурентной среды.

Очень перспективным направлением является сотрудничество между Россией и Бразилией в нефтегазовом секторе. В начале июля этот вопрос встал в виде поставок российского дизельного топлива. Бразилия начала добывать много нефти после открытия и разработки подсолевых отложений на глубоководном шельфе. Это произошло не так давно, и большинство нефтеперерабатывающих заводов в стране не "настроены" на этот вид нефти, поэтому она в основном идет на экспорт.

Для производства дизельного топлива, помимо прочего, страна покупает нефть на мировом рынке и импортирует готовое дизельное топливо. По данным ANP, в 2021 году Бразилия закупила за рубежом 23,24% потребляемого в стране дизельного топлива. В этом году, очевидно, импорт уже достигает 30%. И нефть, и дизельное топливо поступают с месторождений и нефтеперерабатывающих заводов в Мексиканском заливе, что дешевле с точки зрения логистики. Поставщиками в основном являются компании из США, многие из которых перестроили свои поставки в Европу, отказавшуюся от российской нефти.

Стоит помнить, что в Бразилии очень слабо развит железнодорожный транспорт, грузы перевозятся по рекам и на грузовиках. Это влияет на общую инфляцию, расходы несут фермеры, которые также доставляют свои экспортные грузы в порты на грузовиках.

12 июля ANP приняла решение увеличить минимальные запасы дизельного топлива "в связи с неопределенностью, вызванной мировой геополитической ситуацией и прогнозом увеличения спроса в этот период". Возможно, одним из источников увеличения запасов станет дизельное топливо из России. По крайней мере, примерно в это же время президент страны Жаир Болсонару объявил о закупках топлива из России.

Важной темой для обсуждения является перераспределение мирового рынка углеводородов. Сегодня Россия торгует своей нефтью с Индией и Китаем со скидкой. Уже появились сообщения о том, что российские поставщики вытесняют бразильскую нефть из Китая. В то же время Бразилия не является (и, скорее всего, не будет являться) членом ОПЕК, поэтому координация на уровне двусторонних отношений была бы полезна и, помимо прочего, открывает определенные возможности в плане торговли друг с другом и третьими странами.

Неясно, чем закончится неопределенность с поставками промышленных товаров в Россию. В 2021 и начале 2022 года можно было наблюдать очень позитивные тенденции в этом вопросе, и сейчас неясно, в какой степени они сохранятся. Россия заинтересована в поставках товаров, в том числе для замещения западных компаний, которые уходят с российского рынка. Некоторые из этих товаров производятся в Бразилии, и не все производственные компании полностью зависят от западных компонентов и технологий. Возможно, сейчас российский рынок представляет для них интерес, но только время покажет, что произойдет в реальности.

Торговая платформа ДАТА1861 найдет лучшие предложения о покупке зерна для Вашей точки выгрузки.

Подробнее

Продажа зерна с умом

Торговая платформа ДАТА1861 найдет лучшие предложения о покупке для Вашей точки выгрузки.

Это способствует повышению рентабельности и конкурентоспособности сельхозпроизводителей.

Разместите свои предложения прямо сейчас. 👍