В Казахстане пшеница подешевела от 11% до 16% (за два с половиной месяца) в зависимости от региона. Падение цен на пшеницу заставляет фермеров всерьез задуматься о переходе в новом посевном сезоне на другие, более маржинальные культуры. Ситуация усугубляется жесткой конкуренцией с Россией, которая пытается завоевать традиционные казахстанские рынки зерна; нехваткой вагонов для его перевозки; низкой скоростью движения подвижного состава.

Сводная таблица цен на зерновые культуры и муку в тенге за тонну по Казахстану на 16.11.2022 г.

Название района	Пшеница 3-го класса, без глютена	пшеница 4 класса	пшеница 5 класса	ячмень	Мука
23-24%	27-30%	к/с	1 класс	2 класс
Акмола	97800	-	-	-	83000	195300	182000	167000
Актобе	102000	-	-	-	90200	203300	186900	174000
Алматы	105000	-	-	-	89800	201300	184800	169000
Восточный Казахстан	106000	-	-	-	87800	198400	183300	168900
Жамбыл	103500	-	-	-	92000	200000	185100	170300
Западный Казахстан	103700	-	-	-	-	201500	186700	172700
Караганда	105300	-	-	-	86000	204000	187000	175000
Кызылорда	108000	-	-	-	-	202400	185000	173700
Костанай	101900	-	-	-	84200	197000	182900	174500
Павлодар	98000	-	-	-	86400	197400	183000	167600
Северный Казахстан	99000	-	-	-	85900	196000	182400	173000
Туркестанская	106500	-	-	-	88400	202800	184900	171400
Шымкент	107700	-	-	-	91800	203400	185900	171500
г. Астана	104300	-	-	-	-	199800	184000	167700
г. Алматы	107400	-	-	-	-	200200	186000	174900

Экспортные цены на зерно и муку в долларах за тонну по состоянию на 16.11.2022

Название станции	Пшеница 3-го класса, без глютена	пшеница 4 класса	пшеница 5 класса	Ячмень	мука	Условия поставки
23-24%	27-30%	-	2 класс	к/с	1 класс	2 класс
Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа
станция. Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)	210-215	226-230	186-191	-	174-179	443-446	392-397	281-284	DAP
ст. Сары-Агаш	244-247	255-258	216-221	-	204-209	473-476	422-425	311-314	DAP
Порт Актау	234-237	245-250	206-211	-	194-199	463-466	412-415	301-304	FOB
ст. Бекабад	254-257	265-270	226-231	-	214-219	483-486	432-435	321-324	DAP
ст. Хайратон	269-272	280-285	241-246	-	229-234	498-501	447-450	336-339	DAP
ст. Тургунди	274-277	285-290	246-251	-	234-239	503-506	452-455	341-344	DAP
ст. Саракш	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Мировой рынок

Ситуация с котировками зерна на мировом рынке в сентябре оставалась неоднозначной. Цены на пшеницу росли, но с меньшей динамикой, чем в предыдущие, "спокойные" годы. Зерновой рынок взбудоражен. Зернотрейдеры опасались, что "зерновая сделка", заключенная летом, не будет продлена на новый срок после 18 ноября. Теперь уже известно, что "зерновой сделке" еще 120 дней быть. В целом ситуация с ценами на пшеницу по обе стороны океана в сентябре была лучше, чем в последние недели августа, но еще не настолько, чтобы говорить о полном восстановлении зернового рынка после потрясений.

Пока контракты на пшеницу в США и Европе далеки от максимальных значений мая. 16 мая тонна пшеницы в Париже торговалась по 438,25 евро, в Лондоне - по 360,05 фунтов. На следующий день цены на пшеницу на Чикагской товарной бирже (CME) взлетели до $12,77 за бушель. Трейдеры были воодушевлены хорошей ценой, которая позволила им полностью покрыть свои расходы и сохранить рентабельность. К середине августа ситуация на биржах резко изменилась: пшеница по обе стороны океана отскочила вниз от своих пиковых значений почти в два раза. В сентябре наметился небольшой рост, а к концу октября и американская, и европейская пшеница стоила даже дешевле, чем в первый месяц осени. К 28 октября ноябрьские контракты на пшеницу подешевели в Лондоне до 264,50 фунтов за тонну, декабрьские в Париже - до 337,50 евро за тонну, а в Чикаго - до 8,29 долл. за тонну.

Курсы валют - доллара, фунта и евро - по-прежнему нестабильны. На 10 ноября курсы валют Национального Банка Казахстана были следующими: 1 евро = 467,68 тенге, 1 доллар = 469,42 тенге, 1 фунт = 533,54 тенге. Доллар стоит дороже евро.

Экспертные прогнозы

20 октября Международный совет по зерну опубликовал очередной прогноз мирового рынка зерна на 2022/2023 МГ. В сентябре они оценивали объемы производства всех видов зерна, включая продовольственное и фуражное, в 2,256 млрд. т (+8 млн. т к показателю августовского отчета). В октябре они сохранили их на сентябрьском уровне, т.е. 2,256 млрд. т, полагая, что снижение производства кукурузы за месяц будет компенсировано улучшением оценки ячменя. Это на 1% ниже, чем за аналогичный период 2021 года, но все равно является вторым рекордным показателем. Снижение производства в годовом исчислении связано с относительно резким падением цен на кукурузу. В ЕС, США и Украине ожидаются значительные потери урожая кукурузы, однако в целом по миру прогнозируется высокая урожайность овса, ячменя и пшеницы.

IGC снизила мировое потребление на 3 млн. тонн м/м, принимая во внимание снижение потребления кормов, продуктов питания и промышленного использования. С учетом более низких, чем ожидалось, начальных запасов мировые переходящие запасы были снижены на 3 млн. тонн до 584 млн. тонн. Прогноз торговли (июль/июнь) был снижен до 408 млн. т, поскольку в Азии будет закуплено меньше кукурузы, в Египте и КНР - меньше пшеницы, а в Китае - меньше сорго.

Благодаря тому, что снижение прогноза для Индии и США перевесило завышенный прогноз для Бразилии, мировое производство сои в 2022/2023 МГ прогнозируется несколько ниже прошлогоднего значения и составит 386 млн. т, что на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Оценка начальных запасов была повышена. В связи с этим поставки увеличились до 54 млн. т (+1 млн. т м/м). Мировой спрос на импорт сои прогнозируется на уровне 166 млн. т (+1 млн. т м/м).

Мировое производство риса сократилось на 3 млн. т до 505 млн. т из-за снижения производства в Индии. Оценка начальных запасов была снижена еще на 4 млн. т м/м до 169 млн. т, а объем торговли остался на уровне сентября - 49 млн. т. Меньше риса будет собрано в основных странах-производителях в Азии.

Среди бобовых культур Международный совет по зерну ожидает рекордный урожай нута. Значительный прорыв в его выращивании произошел в Индии. Хотя его потребление в мире будет расти, запасы также останутся на высоком уровне. Торговые поставки вырастут на 4% по сравнению с предыдущим годом до 1,9 млн. т благодаря более высокому спросу в Азии, при этом поставки из Австралии останутся практически неизменными по сравнению с предыдущим годом.

Индекс IGC по зерновым и масличным культурам (GOI) практически не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении он по-прежнему выше на 11%.

Субиндекс IGC (GOI) пшеницы в октябре оставался в целом стабильным, поскольку снижение в Северной Америке и ЕС уравновешивалось ростом в странах-экспортерах Черного моря и Южного полушария.

В основном благодаря сильному росту цен в США, где цены в районе залива резко выросли из-за проблем с речными перевозками, субиндекс IGC для кукурузы (GOI) вырос на 4%.

Субиндекс IGC для риса (GOI) несколько снизился на фоне колебаний валютных курсов и предстоящего поступления нового урожая от ряда экспортеров.

Под давлением сезонного роста предложения в США в сочетании с влиянием внешних рынков субиндекс соевых бобов (GOI) IGC в октябре снизился на 1%.

Мировой рынок

С 1 по 30 сентября фьючерсы на американскую пшеницу значительно подорожали. Если 1 сентября мягкая озимая пшеница на Чикагской товарной бирже с поставкой в декабре стоила $291,83 за тонну, твердая озимая пшеница KCWT в Канзас-Сити с поставкой в декабре стоила $318.93 за тонну, твердая яровая пшеница MGEH с той же датой поставки стоила $318,93, то 30 сентября мягкая озимая пшеница SWOT подорожала до $329,88 за тонну (+13,03%), твердая озимая пшеница KCWT в Канзас-Сити до $355,21 за тонну (+11,37%), а твердая яровая пшеница MGEX до $354,94 за тонну (+11,29%).

В период с 1 по 31 октября американская пшеница вновь начала падать в цене. В течение месяца мягкая озимая пшеница на Чикагской товарной бирже с поставкой в декабре подешевела до $308,09 за тонну (-6,60%), твердая озимая пшеница KCWT в Канзас-Сити - до $342,54 за тонну (-3,57%), а твердая яровая пшеница MGEX - до $349,24 за тонну (-1,60%).

2 ноября фьючерсы на пшеницу в Чикаго и Европе начали резко расти после того, как Российская Федерация объявила о возобновлении своего участия в "зерновой сделке". По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго снизились до 310,85 долл. за тонну, декабрьские фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити - до 345,48 долл. за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEH незначительно снизились до 348,78 долл.

Россия

Летом цены на зерно на внутреннем российском рынке находились под сильным негативным влиянием искусственных факторов, связанных с западными санкциями и инфраструктурными ограничениями. Был нарушен рыночный принцип справедливых цен. Российская пшеница торгуется по ценам, близким к ценам США, Великобритании и Франции, но если покупатель стоит перед выбором между ней и европейской пшеницей, он выбирает последнюю.

За период с конца сентября по конец октября цены на зерно на внутреннем рынке РФ изменились кардинально. Пшеница 3 класса подорожала с 12,1 тыс. руб. до 12,675 тыс. руб. за тонну, пшеница 4 класса - с 11,8 тыс. руб. до 11,9 тыс. руб. за тонну. Пшеница 5 класса подешевела с 10 тыс. руб. до 9,775 тыс. руб. за тонну (без учета НДС, средние цены в европейской части страны).

Причин для дальнейшего снижения цен на российское зерно сейчас нет, напротив, сложилась благоприятная ситуация для экспортеров и вырос спрос на него. По данным Елены Тюриной, начальника аналитического отдела Российского зернового союза, в октябре Россия экспортировала 5,4 млн. т пшеницы (+47% к данным октября 2021 года).

Посевная кампания и сбор урожая-2022

В 2022 году общая посевная площадь в России составила 81,3 млн. га (+1 млн. га по сравнению с данными за 2021 год): озимые культуры были посеяны на площади 19 млн. га, яровые - на площади 53,6 млн. га. Западу не удалось внести разлад в посевную кампанию санкциями. Из-за благоприятной погоды на большей части территории страны аграрии провели сев зерновых культур на 2-3 недели раньше среднемноголетних сроков.

Начиная с сентября, аналитики и специализированные агентства неоднократно пересматривали свои прогнозы по урожаю зерновых в России. Дважды, основываясь на данных о ходе уборки из докладов министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, прогноз делал глава Российской Федерации Владимир Путин. В последний раз он предсказал сбор более 150 млн. т зерна, из которых 100 млн. т пшеницы. Уже сейчас очевидно, что Российская Федерация установит новый рекорд по валовому сбору пшеницы.

Производство пшеницы в Российской Федерации, 2000-2021 гг.

С одной стороны, богатый урожай зерновых - это повод для особой гордости аграриев, но с другой - повод для беспокойства. Цены на зерно сегодня слишком низки, чтобы покрыть затраты производителей и стимулировать новые рекорды в новом посевном сезоне. Оксана Лут, первый заместитель главы Минсельхоза РФ, еще в конце сентября успокаивала участников рынка: мировая цена на тот момент уже развернулась в сторону роста. На тот момент контракты на пшеницу с содержанием белка 10,5-11,5% и с содержанием белка от 12,5% торговались по ценам 320 и 340 долл. за тонну соответственно. Между тем рост цен на экспортную пшеницу не отразился на внутренних ценах на пшеницу: цена снижалась под давлением накопившегося на рынке объема; укрепления рубля по отношению к доллару и евро; продления "зерновой сделки" с Украиной еще на 120 дней. Укрепление рубля по отношению к доллару и евро прекратится только во второй половине зернового торгового сезона.

Министерство сельского хозяйства РФ ожидает, что Россия сможет преодолеть трудности и экспортировать в 2022/2023 МГ от 50 до 60 млн. т зерна против 38,1 млн. т в 2021/2022 МГ. Прогноз ИКАР близок к указанной цифре, однако он не исключает, что реальный экспорт будет ниже из-за "плавающей" пошлины и квот. Кстати, РЗС просил отменить экспортную пошлину и ввести общую квоту на зерно на сезон, но обе просьбы были отклонены, несмотря на приведенные им аргументы (потеря финансовой устойчивости сельхозпроизводителей, сложности с погашением кредитов, снижение выплат по паям селянам, сокращение посевных площадей под озимыми зерновыми и т.д.).

Пока не собрана последняя тонна урожая, любой прогноз на урожай зерновых в России представляет интерес. В конце октября 2022 года, по прогнозам Петра Чекмарева, председателя Комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты, российские аграрии соберут 158 млн. т зерна в бункерном весе, а после доработки - 145-148 млн. т, в том числе 95-98 млн. т пшеницы. По его оценкам, внутреннее потребление в России составит 80 млн. т, а экспорт - 14 млн. т. Свободных остатков будет более 50 млн. т: продавать зерно сейчас невыгодно, так как рыночная цена на него остается низкой. Для того чтобы заработать на зерне, стоимость пшеницы должна быть не ниже 14 тыс. руб. за тонну, а в некоторых регионах России не ниже 16-18 тыс. руб. за тонну.

Выступая в конце октября, директор ИКАР Дмитрий Рылько отметил, что богатый урожай сопряжен с огромными проблемами логистики, невозможностью его правильно хранить и продавать. На мировом рынке произошло "довольно сильное падение" цен на все виды зерновых и масличных культур. На внутреннем российском рынке в начале ноября мало что изменилось: из-за огромного урожая и российской скидки пшеница стала еще дешевле. Кстати, сейчас Россия продает пшеницу на $25 дешевле Румынии и на $110 дешевле США. Маржа просела.

Прогнозы международных экспертов

В этом году Франция, которая считается основным поставщиком зерна в Западной Европе, потеряла значительную часть урожая из-за засухи. По мнению Юрия Косована, советника министра сельского хозяйства РФ, Россия - одна из немногих стран мира, которая в 2022 году пострадает по объему урожая сельскохозяйственных культур. В условиях мирового продовольственного кризиса ее роль как одного из ключевых поставщиков сельскохозяйственной продукции возрастет. Аналогично считают и китайцы.

В своем сентябрьском прогнозе Международный совет по зерну (IGC) повысил прогноз валового сбора зерна в России на 7,5 млн. т, т.е. с августовских 128,9 млн. т до 136,4 млн. т. Прогноз сбора пшеницы также был повышен, но на 5,8 млн. т, т.е. с августовских 87,6 млн. т до 93,4 млн. т. Экспорт пшеницы в текущем урожайном году по сентябрьскому прогнозу МПК не изменился. Он остался на уровне 36,6 млн. т. Экспорт российского зерна был увеличен на 700 тыс. т - с августовских 45,1 млн. т до 45,8 млн. т.

Сентябрь

В целом за сентябрь пшеница 3 класса подешевела на 25 рублей за тонну, или на 0,19%, пшеница 4 класса - на 255 рублей за тонну, или на 2,16%, фуражная пшеница подорожала на 160 рублей за тонну, или на 1,62%. Продовольственная рожь подорожала на 525 рублей за тонну или на 6,09%, ячмень - на 100 рублей за тонну или на 0,96%. Кукуруза подешевела на 880 рублей за тонну или на 6,89%. Горох подешевел на 425 рублей за тонну, или на 2,42%.

В сентябре в американском эквиваленте пшеница 3-го класса подорожала на $19,8 за тонну, или на 8,94%, пшеница 4-го класса - на $13,3 за тонну, или на 8,94%, фуражная пшеница - на $17,9 за тонну, или на 10,92%. Продовольственная рожь подорожала на $22,6 за тонну или 15,84%, ячмень - на $17,7 за тонну или 10,27%, кукуруза - на $3,5 за тонну или 1,65%. Горох подорожал на 18,9 долл. за тонну или на 6,51%.

Октябрь

В целом за октябрь пшеница 3-го класса подорожала на 590 рублей за тонну, или на 4,50%, пшеница 4-го класса - на 540 рублей за тонну, или на 4,79%, фуражная пшеница - на 280 рублей за тонну, или на 2,77%. Продовольственная рожь стала дороже на 485 рублей за тонну или на 5,24%, ячмень - на 80 рублей за тонну или на 0,76%. Кукуруза подешевела на 240 рублей за тонну или на 2,03%. Горох подорожал на 160 рублей за тонну или на 0,96%.

В октябре в американском эквиваленте пшеница 3-го класса подорожала на 8,6 долл. за тонну, или на 4,02%, пшеница 4-го класса - на 7,9 долл. за тонну, или на 4,29%, фуражная пшеница - на 3,8 долл. за тонну, или на 2,30%. Продовольственная рожь выросла на 7,2 долл. за тонну, или на 4,76%, ячмень - на 0,5 долл. за тонну, или на 0,29%. Кукуруза снизилась на 4,8 долл. за тонну, или на 2,49%. Горох вырос на 1,3 долл. за тонну или на 0,48%.

В 2022 году Россия сократила число компаний-экспортеров зерна и стран-покупателей, стран-контрагентов российской пшеницы. В середине осени прошлого года зерно экспортировали 60 компаний, а сейчас - от 15 до 20 компаний. В 2021/2022 МГ Россия продавала зерно в 90 стран, а в 2022/2023 - в 40 стран. Изменился список основных покупателей российской пшеницы и масличных культур. Хотя Турцию с первого места вытеснил Иран, но поставки в эти страны за год сократились на 55% и 38%. Увеличились продажи в Саудовскую Аравию, Израиль и Ливию. Поставки зерна в Пакистан и Сирию выросли более чем в восемь раз по сравнению с прошлым сезоном. Есть покупатели у Алжира, но совсем нет сделок с Нигерией, Азербайджаном, Латвией, Конго, Сомали, Гвинеей, Мозамбиком и т.д. Российские экспортные продажи снижаются, так как нет физической возможности поставлять зерно и масличные из России в африканские страны. Наблюдается нехватка судов, запрет на заход крупнотоннажных судов в порты Черноморского региона.

Казахстан

2022-23 маркетинговый сезон для Казахстана начался с серьезных ценовых провалов. Зерно - пшеница и ячмень, которые в прошлом году были очень дорогими и давали надежду аграриям на хорошую прибыль, дешевеют с каждым месяцем.

По данным Министерства сельского хозяйства Казахстана, к концу октября 2022 года было намолочено около 21,8 млн. т зерна, что на треть превышает прошлогодний результат. Летние погодные условия способствовали получению хорошего урожая (в июле на севере Казахстана прошли обильные дожди), однако результаты уборки могут быть несколько завышены.

В текущем году посевная площадь сельскохозяйственных культур в Казахстане составила 23,4 млн. га (+1,7% к данным на 2021 год). Из них 16,1 млн. га было засеяно зерновыми культурами. Уборочная кампания во всех регионах Казахстана началась в строго согласованные агротехнические сроки. Благоприятная погода позволила убрать большую часть урожая без простоев. По состоянию на 27 сентября зерновые и зернобобовые культуры убраны на площади 15,4 млн. га (96,3% от общей уборочной площади). Средняя урожайность составляет 13,0 ц/га, общий сбор зерна - 20,1 млн. т (+25,9%). В прошлом году средняя урожайность составляла 9,8 ц/га, а общий сбор зерна - 14,9 млн. т. Полностью завершили уборку зерновых культур аграрии Актюбинской, Карагандинской областей и Шымкента.

Уборочная площадь пшеницы составляет 12,9 млн. га. Из них культура убрана на 12,6 млн. га (98,1%). Урожайность пшеницы составляет 12,5 ц/га, общий намолот - 15,9 млн. т. Полностью убрали поля аграрии ВКО, Актюбинской, Жамбылской, ЗКО, Карагандинской, Туркестанской областей и г. Шымкента.

Зерно нового урожая уже поступает на лицензированные зерноприемные предприятия. Всего на указанную дату на них поступило 4,2 млн. т зерна (в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года). На элеваторы поступило 3,4 млн. т пшеницы; 546,9 тыс. т ячменя; 178,6 тыс. т прочих культур. При этом отмечаются высокие качественные показатели зерновых культур: 85,8% пшеницы при приемке было отнесено к первому-третьему классам.

Продовольственная контрактная корпорация установила закупочные цены на сельскохозяйственную продукцию: например, на пшеницу 3 класса в зависимости от качества она составляет от 121 тыс. тенге до 125 тыс. тенге за тонну. Она назвала эти цены справедливыми для всех участников рынка, в том числе для тех, кто занят работой на полях и обеспечением продовольственной безопасности страны. В текущем сезоне Продовольственная контрактная корпорация закупит по форвардным контрактам более 1,1 млн. тонн зерновых культур. Возврат зерна по контрактам на 26 сентября составляет 12,3% или 139,8 тыс. тонн. До 1 ноября все областные акиматы должны ускорить возврат зерна по ним.

По ситуации на 28 сентября 2022 года (далее данные Бюро национальной статистики не обновлялись), в Акмолинской области зерновые обмолочены на площади 4,4 млн. га (96% от общей уборочной площади). Средняя урожайность - 11,3 ц/га, общий намолот - 5 млн. т. С учетом зернохранилищ хозяйств имеются условия для хранения 7 млн. т. Новый урожай принимается на всех хлебоприемных предприятиях. На элеваторы поступило более 1,5 млн. т зерна. 90% урожая соответствует 3-му классу. 77% (а не 65%, как в 2021 году) пшеницы, поступившей на хлебоприемные предприятия, имеет клейковину более 30%.

В Костанайской области по состоянию на 28 сентября 2022 года погода была благоприятной для аграриев. Они заранее подготовили технику и своевременно получили государственную поддержку. Они обмолотили зерновые на площади 3,881 млн. га (98,1% от общей уборочной площади). Средняя урожайность составляет 11,9 ц/га, общая мощность намолота - 4,6 млн. т. Общая мощность хлебоприемных предприятий и хранилищ, имеющихся в распоряжении сельхозпроизводителей, составляет 8,3 млн. тонн. На элеваторы завезено 183,3 тыс. т сельскохозяйственной продукции.

В Северо-Казахстанской области зерновыми культурами в 2022 году засеяно 4,4 млн. га. Убрано на 28 сентября 98% площадей зерновых и зернобобовых культур. Средняя урожайность составляет 15 ц/га, общий намолот - 4,6 млн. т. В регионе имеются мощности для хранения урожая общей площадью 6,6 млн. т. Лицензированными зерноприемными предприятиями передано 1,1 млн. т зерна, из которых более 80% приходится на зерно 3-го класса.

Динамика запасов зерна

Запасы зерна по направлениям

К 1 ноября 2022 года запасы зерна в Казахстане постепенно пополняются. Это традиционное для осени явление. В некоторых регионах их уборка уже завершена. Общие запасы составили 19440633,0 т, что на 16377862,9 т больше, чем было к 1 августа 2022 года.

Наибольшие объемы зерна на начало текущего месяца, как и ранее, были сосредоточены в организациях, занимающихся растениеводством (7320674,5 т), и в организациях, специализирующихся на хранении и складировании зерна (4832796,5 т). В личных подсобных хозяйствах имелось 4330457,4 т зерна, у производителей муки и крупяных изделий - 1240764,5 т. Еще 1471104,3 т зерна находилось у прочих юридических лиц, а 220384,6 т - у тех, кто занимается оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для животных.

Запасы отдельных культур

В течение августа-сентября-октября в Казахстане к 1 ноября запасы основных зерновых культур увеличивались в разных относительных и абсолютных пропорциях. Особенно резко возросли запасы кукурузы - более чем в двадцать с половиной раз к 1 ноября 2022 года. Запасы других культур увеличились в пределах от 1,9 до 7,32 раза. Меньше всего выросли запасы ржи и смешанных зерновых культур. Хороший рост показали запасы пшеницы и риса.

Общие запасы казахстанской пшеницы к 1 ноября 2022 года оценивались в 19440633,0 т, в том числе продовольственной - 15689663,2 т, на семена - 1338211,8 т, фуражной - 2412758,0 т.

Также на начало ноября имелось 2342708,5 т ячменя, 34311,1 т ржи, 212038,2 т овса, 533564,5 т кукурузы, 268292,8 т риса, 78102,1 т гречихи и 24463,5 т проса.

Запасы зерна в регионах Казахстана

К 1 ноября практически во всех регионах Казахстана наблюдался рост остатков зерна. В Мангистауской области он так и не появился, а в Атырауской и Жамбылской областях произошел убыток в 279,5 т и 17582,4 т соответственно. Как всегда, больше всего зерна поступило в зерновые регионы республики - более 4,2 млн. тонн. В абсолютном и относительном соотношении больше всего зерна поступило в Акмолинскую область. В совокупности в три зерновых региона - Северо-Казахстанскую, Акмолинскую и Костанайскую области - поступило 14802346,9 т. В других регионах количество зерна также увеличилось, но не на столь значительную величину.

Среди крупнейших зерновых регионов, по состоянию на 1 ноября, в Северо-Казахстанской области запасы зерна увеличились на 3542894,9 т с 744457,6 т до 4287352,5 т. В Акмолинской области объемы зерна увеличились на 4776603,1 т с 765913,9 т до 5542517,0 т, а в Костанайской области - на 4484591,10 т с 487886,3 т до 4972477,4 т.

В Алматинской области запасы зерна увеличились на 280411,80 т с 43745,0 т до 324156,8 т, в Восточно-Казахстанской области - на 353953,40 т с 196468 т до 550421,4 т, в Павлодарской области - на 718815,9 т с 138063,2 т до 856879,1 т. Карагандинская область получила 649772,4 т: ее запасы увеличились с 185401,0 т до 835173,4 т. В Жамбылской области запасы зерна уменьшились на 17582,4 т - с 129525,5 т до 111943,1 т. В Атырауской области они уменьшились с 574,6 т до 295,1 т, т.е. на 279,5 т, в Кызылординской области увеличились на 219465,6 т с 41124,9 т до 260590,5 т, в Ұлытау на 30087,50 т с 957,1 т до 31044,6 т, в г. Шымкенте на 36834,5 т с 54901,1 т до 91735,6 т.

Общие мощности по хранению зерна в республике составляют 29,1 млн. т, в том числе 12,6 млн. т на хлебоприемных предприятиях и 16,5 млн. т у сельхозпроизводителей. Этого количества мощностей достаточно для хранения прогнозируемого урожая с учетом переходящих остатков.

Наличные цены на пшеницу, ячмень и муку на 16 ноября

В настоящее время в столице республики, Астане, пшеница 3-го класса с содержанием клейковины 23-24% продается по цене 104300 тенге за тонну. Мука 1-го сорта в столице продается по 184000 тенге за тонну, высшего сорта - по 199800 тенге за тонну. Мука второго сорта на рынках стоит 167700 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонна пшеницы 3-го класса продается по цене 97800 тенге. Ячмень 2-го класса стоит 83000 тенге за тонну. Мука высшего сорта продается сегодня по 195300 тенге, мука 1-го и 2-го сортов предлагается по 182000 тенге и 167000 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеница 3-го класса продается по 99000 тенге. Ячмень в Северо-Казахстанской области в настоящее время продается по 85900 тенге за тонну. Мука высшего сорта продается в Северном Казахстане по 196000 тенге за тонну, мука 1-го сорта - по 182400 тенге за тонну. Мука 2-го сорта продается по цене 173000 тенге за тонну.

В Костанайской области цена на пшеницу 3-го класса достигла 101900 тенге за тонну. Ячмень костанайские аграрии предлагают по 84200 тенге за тонну. Рыночная цена муки всех сортов за тонну: самая высокая - 197000 тенге, 1-й сорт в области торгуется по 182900 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 174500 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонна пшеницы 3-го класса продается за 98000 тенге, ячменя - за 86400 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области следующие: высший сорт - 197400 тенге за тонну, 1-й сорт - 183000 тенге за тонну, 2-й сорт - 167600 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3-го класса стоит 105300 тенге, а ячменя - 86000 тенге за тонну. Мука высшего сорта продается по 204000 тенге за тонну, мука 1-го и 2-го сорта - по 187000 тенге и 175000 тенге за тонну.

Пшеница 3-го класса в Восточно-Казахстанской области продается по 106000 тенге за тонну. Ячмень стоит 87800 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов в Восточном Казахстане продается по 198400, 183300 и 168900 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3-го класса - на уровне 103700 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го классов в ЗКО продается по 201500, 186700, 172700 тенге за тонну соответственно.

В настоящее время в Алматинской области пшеница 3-го класса предлагается по цене 105000 тенге за тонну. Ячмень оценивается в 89800 тенге за тонну. Мука высшего сорта стоит около 201300 тенге за тонну, 1-го сорта - 184800 тенге за тонну. Мука 2-го сорта продается по цене 169000 тенге за тонну.

Пшеница 3 класса в Жамбылской области в настоящее время продается по цене 103500 тенге за тонну. Ячмень продается по 92000 тенге за тонну. Мука высшего сорта в регионе продается по 200000 тенге, 1 класс торгуется по 185100 тенге, 2 класс - 170300 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3-го класса продается по цене 106500 тенге за тонну. Ячмень стоит 84400 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, 1-го и 2-го классов в настоящее время установлена на уровне 202800, 184900 и 171400 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3-го класса стоит 102 000 тенге за тонну, ячмень - 90 200 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го классов продается по 203300, 186900 и 174000 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3-го класса стоит 108000 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го классов продается по 202400, 185000 и 173700 тенге за тонну.

В Шымкенте пшеница 3-го класса продается по цене 107700 тенге за тонну, ячмень - 91800 тенге за тонну. Муку высшего сорта можно купить за 203400 тенге за тонну, первого сорта - за 171500 тенге за тонну, второго сорта - за 185900 тенге за тонну.

В южной столице, Алматы, пшеница 3-го класса продается по цене 107400 тенге за тонну. Мука высшего сорта в Алматы стоит 200200 тенге за тонну, а 1 и 2 сорта уходят с рынков по 186000 и 174900 тенге за тонну соответственно.

Экспортные цены на зерно и муку в долларах за тонну по состоянию на 16 ноября

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, запасы зернобобовых в Казахстане к 1 ноября составили 19,4 млн. тонн (на 1 октября - 18,5 млн. тонн). За прошедший месяц запасы зерна в Казахстане увеличились на 4,6%. На ту же дату в 2021 году объем запасов зерновых и зернобобовых культур в Казахстане составлял 14,3 млн. т, что в 1,4 раза меньше текущего объема.

Между тем экспортные цены на казахстанскую пшеницу снизились до уровня прошлого года, хотя затраты аграриев возросли многократно, так как подорожали ГСМ, запчасти для сельхозтехники, агрохимикаты и другие средства производства.

Средняя цена казахстанской пшеницы для Средней Азии (DAP Сарыагаш) составляет 315 долл. за тонну. Речь идет о цене на зерно 3-го класса с содержанием клейковины 23-25%. Пшеницу с высоким содержанием клейковины экспортеры продают несколько дороже - 323-326 долл. за тонну. Примерно такие же цены были на нее год назад, хотя в июне 2022 года наблюдалась положительная динамика роста цен до 420-425 долл. за тонну. Цены снизились, поскольку Казахстан собрал высокий урожай зерна, и, кроме того, они корректируются вниз из-за потока российского дешевого зерна через Казахстан.

В настоящее время Узбекистан в основном закупает пшеницу в Казахстане. Россияне хотят выйти на этот рынок, предлагая свою пшеницу 3 класса на станции Сарыагаш по цене $283 за тонну. Страны Центральной Азии могут покупать пшеницу у России по 370 долл. за тонну. Пока казахстанская пшеница выигрывает конкуренцию, но только благодаря "плавающей" экспортной пошлине и транзитному тарифу.

Если Российская Федерация откажется от "плавающей" экспортной пошлины, Казахстан может потерять рынки сбыта в Центральной Азии. Объемы экспорта сократятся, а значит, и внутренние цены на пшеницу пойдут вниз, лишая фермеров заработка. Это уже потеряла Киргизия: если в 2014 году она закупила 450 тыс. т казахской пшеницы и 21 т российской, то в 2021 году она будет покупать 94 тыс. т казахской и 125 тыс. т российской пшеницы.

Пшеница 3-го класса с клейковиной 23-24% на станции Петропавловск Южно-Уральской железной дороги в настоящее время продается по $210-215 за тонну на основе DAP, пшеница выше 27% клейковины - $226-230 за тонну, пшеница 4-го класса - $186-191 за тонну, ячмень - $174-179 за тонну, мука высшего, 1-го и 2-го сортов - $443-446, 392-397, 281-284 за тонну соответственно.

На станции Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) пшеница 3-го класса с клейковиной 23-24% стоит 244-247 долл. за тонну, пшеница с клейковиной 27-30% - 255-258 долл. за тонну, пшеница 4-го класса - 216-221 долл. за тонну, ячмень - 204-209 долл. за тонну, мука высшего, 1-го и 2-го классов - 473-476, 422-425, 311-314 долл. за тонну.

На станции Хайратон (Узбекистан-Афганистан, DAP) цена на пшеницу 3-го класса с клейковиной 23-23% составляет $269-272 за тонну, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 280-285 за тонну, на пшеницу 4-го класса - $241-246 за тонну, на ячмень - $229-234 за тонну, на муку высшего, 1-го и 2-го классов - $498-501, 447-450, 336-339 за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница с клейковиной 23-24% продается по $234-237 за тонну, с клейковиной выше 27% - $245-250 за тонну. Муку высшего, первого и второго сортов можно купить по $463-466, $412-415, 301-304 за тонну.

На станции Бекабад цена DAP для пшеницы 3-го класса составляет $254-257 за тонну, для пшеницы с клейковиной 27-30% - $265-270 за тонну, муки высшего, 1-го и 2-го классов - $483-486, 432-435, 321-324 за тонну.

На станции DAP в Тургунди цена на пшеницу 3-го класса составляет $274-277, на пшеницу с клейковиной 27-30% - $285-290, а на муку высшего, 1-го и 2-го классов - $503-506, $452-455, $341-344 за тонну соответственно.

Новости по теме

Еще