Уходящий год был непростым для растениеводов. И если погода на этот раз мало повлияла на результаты валовых сборов в целом, то жизнь аграриев осложнили меры по регулированию рынка - экспортные квоты и пошлины, фиксация отпускных цен. Большинство предприятий не планируют существенных изменений в севообороте, но оптимизма у них заметно поубавилось

Урожай масличных культур и зерновых в 2021 году "достаточно хороший и достаточный для полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка" в продукции растениеводства, считает вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. "Производство зерна могло бы быть лучше, но неблагоприятные погодные условия этому не способствовали", - говорит он.

Влияние погодных факторов

Полученный валовой сбор зерна позволяет полностью обеспечить внутренние потребности страны, соглашается с экспертом представитель Центра агроаналитики Минсельхоза. Погода во многих регионах страны этим летом была хуже, чем в засушливые 2010 и 2012 годы, когда урожай зерновых снизился до 61 млн тонн и 70,9 млн тонн соответственно. Однако результаты урожая этого года в аналогичных погодных условиях выглядят гораздо лучше, что связано со значительным развитием передовых сельскохозяйственных технологий за последние 10 лет. По состоянию на середину ноября было намолочено почти 123 миллиона тонн зерна в первоначально оприходованном весе, в то время как около 4,5% площадей все еще оставались неубранными.

На урожай повлияла гибель посевов озимой пшеницы в Центральной России, а также засуха в Татарстане, Башкортостане, Оренбургской и Саратовской областях, продолжает представитель Центра. Частично негативное влияние погодных условий в этих регионах было компенсировано ростом посевов и благоприятной погодой на Северном Кавказе и в Крыму, а также высоким производством в Сибири. Между тем, фермеры засевали утраченные площади озимой пшеницы не только яровыми зерновыми, но и подсолнечником и рапсом. В результате посевы кукурузы увеличились на 2,6%, ржи - на 6,3%, гороха - на 9,1%, гречихи - на 12,1%. Площади под подсолнечником и рапсом выросли на 13,7% и 18,4% соответственно, что позволило собрать почти рекордный урожай.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует в этом году очередной рекордный урожай рапса и льна масличного, высокий урожай сои (несмотря на прежние опасения), а также хорошее производство подсолнечника - 14,8 млн тонн в весе после доения, что станет вторым лучшим результатом в истории России. Михаил Мальцев, исполнительный директор Масложирового союза России (МЖС), оценивает урожай основных масличных культур как отличный. "Уже сейчас можно прогнозировать рост производства подсолнечника на 12% по сравнению с прошлым годом, или на 1,8 млн тонн, рапса - на 15%, или на 0,5 млн тонн, сои - почти на 9%", - сказал он. В середине ноября подсолнечником было засеяно всего 1,5% площадей, урожай в первоначально оценочном весе составил 15,1 млн тонн. Было убрано 97% площадей сои и рапса, намолочено 4,8 и 2,95 млн тонн соответственно.

Природно-климатические условия уходящего года оказали разнонаправленное влияние и на рост сахарной свеклы, отмечает представитель Агроаналитического центра. В частности, агрометеорологические условия для развития культуры в Центральном федеральном округе были хорошими и удовлетворительными, в Поволжье содержание влаги в почве было недостаточным, а в Сибири, наоборот, отмечалась чрезмерно влажная погода. Таким образом, в центральной, южной и северокавказской частях России урожайность сахарной свеклы превысила прошлогодние значения, а в Поволжье и Сибири производство агрокультуры, наоборот, было ниже, чем годом ранее. Всего, по данным Минсельхоза, на начало ноября было собрано 36,5 млн тонн сахарной свеклы (+5,7 млн тонн к 2020 году) при урожайности 398,2 ц/га (+37 ц/га к 2020 году). Общий сбор, по данным ведомства, может составить 39,6 млн тонн, что на 5,7 млн тонн больше, чем в прошлом году.

Прогноз ИКАР более оптимистичен - более 40 млн тонн. Но это при условии, что хозяйства смогут убрать всю посевную площадь, а это чуть более 1 млн га, и сохранить урожай без потерь, говорит ведущий эксперт института Евгений Иванов. "То есть, если не будет сильных ранних заморозков и частых оттепелей в ноябре - декабре с многократными переходами температуры через ноль", - поясняет он. При таком валовом сборе предварительная оценка ИКАР по производству свекловичного сахара в сезоне 2021/22 составляет не более 5,7 млн тонн (с учетом переработки на мелассу и сироп). Для сравнения, в 2020 году было собрано 33,9 млн тонн сахарной свеклы, из которой было произведено 5,2 млн тонн сахара.

Опрошенные фермеры также говорят о влиянии погоды на результаты производства. Основную долю в структуре посевов всех филиалов "АгроХард" занимает озимая пшеница. По сравнению с прошлым годом ее средняя урожайность во всех хозяйствах компании снизилась до 52,9 ц/га (в 2020 году - 55,1 ц/га). Во многом это произошло из-за сложных погодных условий: сухой осени в период сева озимых, частичного повреждения посевов озимой пшеницы притертым льдом ранней весной, холодных весенних месяцев, недостатка влаги в почве, дождливого лета на юге и аномально высоких летних температур в Центре, перечисляет генеральный директор холдинга Павел Царев.

Второй по значимости зерновой культурой в структуре группы является ячмень. Урожайность озимых культур в этом году на 12% выше, чем годом ранее - 61,6 ц/га, яровых осталась практически на прошлогоднем уровне - 38,7 ц/га (было 39,1 ц/га). "Достаточно положительных результатов мы ожидаем по кукурузе, - доволен глава. - Ее уборка полностью завершена в Кубанском филиале с очень хорошим результатом - 54,7 ц/га - на 25% выше результата 2020 года и выше наших среднегодовых значений по региону". Для предприятий, расположенных в Центре, ожидания тоже хорошие - на уровне или даже чуть выше среднего.

Наибольшее снижение объемов производства в уходящем году "АгроГард" зафиксировал по сое - 18,3 ц/га против 22,7 ц/га в прошлом году. Основная причина - чрезвычайно высокая температура в фазу цветения культуры, что, в свою очередь, привело к замедлению роста растений и снижению плодообразования, объясняет Царев. Но сахарной свекле повезло: по оценкам специалистов компании, ее урожайность с гектара будет на 53% выше, чем годом ранее - около 540 ц/га.

Группа компаний "Сукден" получила хороший урожай зерна в своих хозяйствах в Южном федеральном округе - 60 ц/га, что является рекордом за последние пять лет. Однако из-за засухи произошел провал по зерновым и масличным культурам в Центре и Поволжье, признает финансовый директор компании Глеб Тихомиров: "Потери посевов озимой пшеницы в Липецкой области составили 90% от посевной площади, сбор с гектара по зерновым в липецких хозяйствах снизился на 30%, а в пензенских - на 35%", - делится он. Урожайность масличных культур также снизилась: в Пензенской области падение составило 13%, а в Липецкой - 15% по сравнению с результатами 2020 года. А вот объемы производства сахарной свеклы в Сюкдене оказались отличными. В южных предприятиях ее урожайность выросла на 10% по сравнению с прошлым годом, до 480 ц/га, что является максимумом за последние пять лет. В хозяйствах Липецкой области урожайность с гектара осталась на прошлогоднем уровне - 360 ц/га.

Концерн "Покровский" практикует систему своевременного внедрения всех необходимых агротехнологий на своих полях: использует элитный посевной материал, научно обоснованный севооборот, высокопроизводительную сельскохозяйственную технику, современную систему обработки почвы, высококачественные минеральные удобрения и защиту посевов от болезней, сорняков и вредителей, рассказывает главный агроном компании Лидия Кухаренко. "Все эти факторы в совокупности позволяют нам добиваться стабильно высоких показателей качества и урожайности зерна и минимизировать риски, связанные с погодными факторами, - говорит она. - В 2021 году наши хозяйства собрали более 730 тысяч тонн зерна, в том числе 660 тысяч тонн пшеницы и 70,6 тысячи тонн ячменя".

Что с качеством

По данным РЗС, качество зерна в этом году хорошее, наблюдается рекорд по доле продовольственной пшеницы в общем урожае. "Нет проблем и с фуражной пшеницей - в целом животноводы покупают не продовольственное или фуражное зерно, а то, которое доступно по цене. Класс пшеницы не влияет на качество рациона", - говорит г-н Корбут. Агроаналитический центр подтверждает: качество пшеницы в этом году высокое, доля пшеницы 3-го класса в урожае выросла до девятилетнего максимума - 46,8%. Таким образом, доля всей продовольственной пшеницы составила рекордные 87,8%.

"АгроГард" отмечает высокое качество урожая пшеницы, полученного в этом году. Так, на юге страны озимая пшеница 3-го класса в общем урожае заняла 40%, 4-го - 53%. В хозяйствах центральных регионов страны доля 3-го класса была еще выше - 54%, на 4-й класс пришлось 30%. У яровой пшеницы качество еще выше: 81% урожая составил 3-й класс.

Агрофирма "Прогресс" (Краснодарский край) также сообщает о хороших показателях качества. По словам генерального директора компании Александра Неженца, 60% собранной пшеницы относится к 3 классу, а остальное - к 4 классу. "Мы специально стремились к таким результатам, увеличивали затраты на кормление, чтобы повысить качество", - говорит руководитель.

По наблюдениям Тихомирова, из-за недостаточного увлажнения в период созревания зерна в Центральном федеральном округе сукденские хозяйства получили мелкое и щуплое зерно - в общем урожае пшеницы доля фуража составляет 30%, для ячменя этот показатель находится на уровне 60%. Увеличение сроков уборки зерновых из-за дождей в Поволжье привело к прорастанию зерна. В то же время агрохолдинг получил отличное качество зерна на юге: пшеница - в основном 3-го класса, ячмень - с высокой натурой.

Что касается подсолнечника, то из-за неблагоприятных погодных условий во время вегетационного периода в ряде регионов фермеры получили мелкие семена с низкой масличностью, продолжает Корбут. "Это привело к тому, что продавцы, которые могут предложить подсолнечник хорошего качества, рассчитывают на более высокие цены - они знают ситуацию на рынке и понимают, что их товар должен стоить дороже, особенно глядя на закупочные цены в Украине", - утверждает эксперт. - Более того, ряд производителей в условиях ограничений активизировали проекты по организации собственной переработки, и эта тенденция будет усиливаться". Дмитрий Рылько, генеральный директор ИКАР, также знает о проблеме повышенной кислотности подсолнечника, собранного в Краснодарском крае. Однако он не исключает, что эта проблема, скорее всего, носит локальный характер. Однако даже разговоры об этом вызвали определенную панику на рынке кондитерского подсолнечника.

Содержание масла в рапсе и соевых бобах в этом году находится в пределах нормы, но в соевых бобах немного ниже содержание белка - 38% вместо 39% в 2020 году, говорит Мальцев. А вот урожайность подсолнечного масла пострадала из-за сильной засухи, снизившись на 1-3% в зависимости от региона. "Каждый процент снижения масличности в семечке приводит к увеличению сырьевой составляющей на 1,5 руб/кг подсолнечного масла при первой переработке на масложировом предприятии, и в итоге себестоимость килограмма рафинированного продукта увеличивается на 2,5%", - знает эксперт.

Качество сахарной свеклы в этом году также хуже с точки зрения дигестии, особенно на юге, отмечает Иванов. Выход сахара в начале ноября в среднем по России на 12,4% ниже, чем годом ранее, наибольшее снижение - на 17,9% - наблюдается на юге. "Низкий выход сахара говорит о том, что потери при хранении и переработке выше, чем в последние пару лет", - поясняет эксперт. - Такое качество свеклы объясняется коротким вегетационным периодом: поздний сев, особенно на юге, холодная осень, довольно жаркое лето и обильные осадки в августе-ноябре. В результате свекла не успела набрать сахар, а в Волго-Уральском регионе она не успела вырасти.

В "АгроХард" дигестия сахарной свеклы меньше среднегодовых значений - 14,7%, против 17% соответственно, по словам Царева. Причина снижения этого показателя - обильные осадки в августе и сентябре. Прогресс также отмечает снижение дигестии сахарной свеклы из-за частых проливных дождей. "Это дало более высокий урожай, который, однако, не смог компенсировать снижение дигестии. В результате выход сахара с гектара в этом сезоне оказался меньше, чем годом ранее", - говорит Александр Неженец.

Может ли сахар быть в дефиците?

Государство так или иначе регулирует цены на многие культуры, обращает внимание Евгений Иванов из ИКАР. "И сейчас вопрос в том, какие из них пострадали меньше. Производители пытаются маневрировать в рамках возможного", - говорит он. Хотя сахарная свекла по-прежнему интересна для хозяйств, и, скорее всего, ее посевы в следующем году будут расти, особенно на вертикально интегрированных предприятиях. Однако если 2022 год будет слишком "сухим", как прогнозируют сейчас некоторые эксперты, то даже при небольшом увеличении посевов страна рискует не обеспечить себя сахаром. "К осени 2021 года Россия проела избыточные запасы сахара, накопленные в эпоху перепроизводства - с 2016 по 2019 год, и теперь запасов на складах нет", - напоминает эксперт.

Холд не может продать

Цены на всю растениеводческую продукцию в России, как и во всем мире, находятся на рекордно высоком уровне или близки к нему, говорит Дмитрий Рылько. Однако, несмотря на хорошую рентабельность, сельхозпроизводители неохотно расстаются со своей продукцией, особенно с подсолнечником. "Все, что можно хранить, фермеры стремятся сохранить как можно дольше", - добавляет он. Александр Корбут также отмечает, что активных продаж не наблюдается. В первую очередь это касается подсолнечника. Объем закупок ниже, чем в 2020 году. Производители не спешат продавать зерновые культуры. Эксперт считает, что такая ситуация связана с тем, что растениеводы не очень довольны текущими ценами.

Придерживание сырья в ожидании более высоких производственных затрат, по наблюдениям Рылько, хотя и не является новинкой последних нескольких сезонов, все же создает дополнительные проблемы для переработчиков. Учитывая заградительную пошлину на экспорт подсолнечника и высокую на рапс и исходя из равномерной загрузки мощностей в течение всего сезона, можно с уверенностью сказать, что при нынешнем урожае заводы переработчиков были бы загружены более чем на 90%, подчеркивает Мальцев. "Однако из-за того, что аграрии искусственно создают дефицит масличных культур, предлагая на рынок лишь небольшие партии для повышения цен, МЭЗы испытывают проблемы с закупкой сырья и работают с относительно небольшими запасами", - знает он. - В результате производство подсолнечного масла в сентябре-ноябре будет находиться на аномально низком уровне". По данным Росстата, сентябрьское производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций уже снизилось на 28% по сравнению с сентябрем 2019 года, когда в России был аналогичный по размеру урожай подсолнечника. Если такие темпы внутренних продаж масличных сохранятся, то с декабря 2021 года и до конца текущего сезона сырья на рынке будет больше, чем перерабатывающих мощностей. По расчетам МЗСР, их загрузка превысит 100%. "МЭЗы просто физически не смогут переработать весь урожай, и впервые за много лет мы столкнемся с профицитом сырья", - предупреждает Мальцев.

По словам Рылько, цены на продукцию растениеводства находятся на уровнях, близких к пиковым. Их дальнейшую динамику сложно прогнозировать, поскольку в этом сезоне она определяется не столько внутриотраслевыми, сколько внешними факторами. "В то же время по четырем товарам наблюдается эффект ценового демпфирования, что резко снижает вероятность дальнейшего роста внутренних цен, даже если они будут расти на внешнем периметре", - утверждает эксперт.

По данным Мальцева, в первую неделю ноября цена на подсолнечник на Юге доходила до 41 тыс. руб/т без НДС. Но к декабрю, под давлением роста пошлины на подсолнечное масло на $80/т и снижения котировок по экспортным контрактам в Черноморском бассейне также на $80/т, закупочные цены на главную масличную культуру упали до справедливых, по мнению эксперта, 33-35 тыс. руб/т без НДС. "Столь значительное снижение экспортной цены на подсолнечное масло в декабре - это лишь первые шаги мирового рынка по коррекции стоимости в ожидании лавинообразного увеличения поставок масла из Украины и России в конце года", - считает глава МЗСР. - Чем дольше сельхозпроизводители будут сдерживать продажи сырья, тем сильнее будет коррекция с международного рынка для цены на подсолнечник". Дополнительное давление на цену подсолнечника оказывает и конъюнктура мирового рынка растительных масел. Например, пальмовое масло за один день подешевело на 100 долларов за тонну. По мнению Мальцева, цена на подсолнечник в 33 тысячи рублей за тонну без НДС будет выгодна как для сельхозпроизводителей, рентабельность которых останется в районе 200%, так и для переработчиков, которые будут работать с маржой в 5%.

Цены производителей на сахарную свеклу, по данным ведомственного мониторинга Минсельхоза России, на который ссылается Центр Агроаналитики, в октябре текущего года были выше прошлогодних на 10,9% и составили 3,4 тыс. руб/т. Сахар при этом стоил на 1,7% дороже, чем годом ранее - около 39,6 тыс. руб/тонна. "На отечественный рынок сахара оказывает влияние текущая мировая динамика, - говорит представитель центра. - Неблагоприятные погодные условия для сбора урожая в Бразилии, которая является крупнейшим в мире экспортером сахара, рост цен на этанол и увеличение использования сахарного тростника для производства этанола, а также проблемы с транспортировкой способствуют дальнейшему укреплению цен на мировом рынке сахара".

Любой уровень отпускных цен, дающий более 50% рентабельности, является привлекательным, говорит Павел Царев. Если сравнивать отпускные цены с прошлым годом, то, например, разница в цене пшеницы 3-го класса составляет 2 тыс. рублей за тонну, а 4-го класса - 1 тыс. рублей за тонну, добавляет он. В начале ноября цена пшеницы 3-го класса составляла 16-16,4 тыс. рублей за тонну в зависимости от объема, логистики, качественных показателей и региона. Цена пшеницы 4-го класса в Центральном федеральном округе составляла 15,3-15,6 тыс. рублей/тонна, в Южном федеральном округе - 16,4-16,8 тыс. рублей/тонна. "Цены достаточно привлекательные, и в начале ноября мы продали около 50% объемов пшеницы, - сообщил тогда глава "АгроГарда". - После введения государством демпфирующего механизма на зерно и подсолнечное масло мы наблюдаем снижение спроса и увеличение предложения, снижение закупочных цен в портах: за последний месяц цены на пшеницу упали в среднем на 600 руб/тонна, и такие тенденции, скорее всего, сохранятся".

Цены на подсолнечник в начале ноября находились на уровне 41 тыс. руб/т, годом ранее в это же время они были на 5-7 тыс. руб/т выше, продолжает Царев. Мировая нефтяная конъюнктура настолько сложна, что дать точный ответ, в какой ситуации окажутся заводы, ориентированные на экспорт сырой нефти, достаточно сложно, - говорит он. - Можно с уверенностью сказать, что конкуренция на рынке масел ужесточится из-за хорошего урожая подсолнечника в ЕС и на Украине и отмены импортной пошлины на масло Турцией. Если российские экспортеры будут успешно конкурировать, это поддержит цены на внутреннем рынке, если нет - они будут снижаться.

К началу ноября "АгроГард" еще не приступил к продаже соевых бобов. Специалисты компании не наблюдали никакой активности на рынке в это время. После решения правительства продлить упрощенный импорт ГМО соевого шрота до конца года и, возможно, до 2023 года, рынок немного просел, вопрос лишь в том, сколько и когда такого шрота будет импортировано в Россию, говорит Царев. Если цены упадут до прошлогоднего уровня - в среднем 48 тыс. руб/т на Юге и до 40 тыс. руб/т в Центре, то ситуация будет "вполне приемлемой", считает он.

В начале ноября цены на сою, рапс, подсолнечник и пивоваренный ячмень были привлекательными, перечисляет Глеб Тихомиров. Но стоимость пшеницы оказалась ниже ожидаемой из-за высокой пошлины, и особенно критическая ситуация сложилась в Южном федеральном округе". По его мнению, динамика цен в дальнейшем будет зависеть от размера пошлины и закрытия потребностей внутреннего рынка. В то же время "Сюкден" продает все виды продукции, но поскольку все продажи идут на внутренний рынок, партии небольшие.

По словам Александра Неженца, цены на сою и сахар в конце октября были ниже, чем в прошлом году, так как спрос на них снизился. "В прошлом году соя в ноябре стоила 60 тыс. руб/т с НДС, в 2021 году лучшая цена была 55 тыс. руб/т с НДС", - привел он пример. - Сахар стоит примерно столько же, сколько и годом ранее - 45 тыс. руб/т с НДС, но с учетом меньшей разницы экономика производства сахарной свеклы уступает 2020 году". Глава "Прогресса" добавляет, что в конце октября горох был неплох, но площади под него у компании небольшие, поэтому доход от его продажи невелик.

Обязанности не добавляют оптимизма участникам рынка

Александр Корбут, вице-президент Российского зернового союза:

Каждое объявление пошлин и квот приводило к тому, что цены на продукцию растениеводства на мировом рынке росли, но пропорционально им росло и изъятие денег у фермеров в виде этих самых пошлин. Одновременно с ростом цен на продукцию растениеводства увеличилась стоимость производственных ресурсов: техники, минеральных удобрений и средств защиты растений. В следующем году цены на технику вырастут еще больше, а значит, себестоимость продукции растениеводства увеличится еще больше. Такое положение дел снижает оптимизм представителей отрасли. Конечно, правительство обещало компенсировать часть потерь от пошлины дополнительной погектарной субсидией и выделило на эти цели 10 миллиардов рублей. Если разделить эту сумму на всех аграриев, то она составит 250 руб/га, а это всего 10% от нынешних производственных затрат, которые в следующем году вырастут на 25-30%. Возможно, для агрохолдингов с земельным банком в 100 тыс. га и более выплата будет ощутимой, но для фермера, имеющего 500-700 га, хлопоты с документами обойдутся дороже, чем сумма обещанной субсидии.

Экспорт замедлился.

Экспортная пошлина на подсолнечник и рапс составляет 50%, но не менее $320/т, и действует в России с 1 июля 2021 года по 1 сентября 2022 года, напоминает представитель Агроаналитического центра. Из-за этого поставок этих товаров за пределы ЕАЭС практически нет. Экспорт соевых бобов - в основном с Дальнего Востока в Китай - идет чуть активнее из-за более низкой ставки пошлины - 20%, но не менее $100/т, хотя объем поставок за последний период был на 73% хуже, чем в прошлом году. Зато экспорт льна масличного вырос на 23%, до 0,2 млн т.

Александр Корбут называет нынешние темпы экспорта зерна адекватными реальной ситуации. "Мы не выигрываем тендеры в GASC, но активно отгружаем зерно частным компаниям в Египте, - говорит он. - Неожиданно покупателем номер один для нашей страны стал Иран, который сделал очень большие закупки зерна, мы также осуществили несколько поставок в Алжир". Диверсификация поставок и выход на новые рынки - это всегда хорошо". По оценкам эксперта, в сезоне 2021/22 экспорт зерна будет ниже, чем в предыдущем сельскохозяйственном году, и весьма вероятно, что Россия не сохранит первое место в мировом экспорте пшеницы.

Объем поставок белого сахара в январе - октябре 2021 года составил 286,4 тыс. тонн без учета торговли со странами ЕАЭС за сентябрь - октябрь, сообщил представитель Центра агроаналитики. С учетом поставок из Белоруссии в 150 тысяч тонн, избыточных заводских запасов сахара на начало сезона в 403 тысячи тонн (выше, чем в 2015 году по данным Росстата), сниженного до 5,6 миллиона тонн потребления, в сезоне-2021/22 может потребоваться экспортировать из России до 453 тысяч тонн сахара - около 38 тысяч тонн в месяц, считает Евгений Иванов. "Это превышает объем поставок в 25-45 тыс. тонн в месяц за последние полтора года", - подчеркивает он.

Экспорт - основной драйвер развития и формирования спроса, подчеркивает Александр Неженец, особенно с учетом того, что внутреннее потребление сокращается из-за снижения платежеспособного спроса. "Однако экспорт зерна ограничен пошлинами. Они ухудшают положение аграриев, а также позиции России на мировом рынке, - считает он. - Все это порождает неопределенность, и многие сельхозпроизводители пытаются найти альтернативные культуры для производства, например, уходят в нишевые культуры.

Некоторые предприятия начинают наращивать поставки культур, которые пока не облагаются экспортными пошлинами. Например, в июле-сентябре 2021 года Агрохолдинг "Степь" отправил за рубеж рекордный объем гороха - 88 тыс. тонн. По данным аналитического центра "ПроЗерно", компания заняла первое место в рейтинге экспортеров этой культуры по итогам трех месяцев. За этот период Россия отгрузила 420,7 тыс. тонн гороха или 48% от общего объема экспорта на сезон 2020/21. Основными покупателями агрохолдинга являются страны Азии и Ближнего Востока, в том числе Турция, Пакистан, Бангладеш и Индия. Однако в Индии последние два года действуют ограничения на импорт гороха, а также других бобовых культур. Другим направлением экспорта является Европа, особенно Италия, где эта культура закупается для комбикормовых заводов в качестве основного источника белка для скота.

Степь" экспортирует горох контейнерными и судовыми партиями в объемах от 3 000 до 17 500 тонн. "Также мы отгрузили около 40 тыс. тонн гороха на внутренний рынок другим экспортерам. В этом сезоне мы привлекли новых клиентов и вышли на новые рынки, которые считаем перспективными", - говорит Владимир Ширин, генеральный директор торгового дома "Агрокультура-СТ" агрохолдинга "Степь".

Инвестиции растениеводов

Основные инвестиционные проекты растениеводов в этом году были связаны с обновлением оборудования и внедрением новых технологий, говорит Александр Корбут. Кроме того, некоторые сельхозпроизводители инвестируют в переработку. "Инвестиции в техническое и технологическое развитие сейчас могут позволить себе только крупные агрохолдинги, а стабильное развитие производства предполагает, что все - и крупные, и небольшие компании внедряют современные технологии", - рассуждает вице-президент РЗС. По его мнению, банкам и региональным чиновникам удобно сосредоточиться на поддержке крупного бизнеса, так как можно не делить средства, но поддержка должна быть всеохватывающей. "Только в этом случае мы будем иметь большие урожаи и стабильное технологическое развитие", - считает эксперт.

"АгроГард" не делал значительных инвестиций в 2021 году, продолжал финансировать лизинговые платежи за технику, приобретенную в предыдущие сезоны: были закуплены машины и механизмы для объектов производственной инфраструктуры - складское оборудование, погрузчики и лабораторно-измерительное оборудование, делится Царев. К 2024 году компания планирует обновить и пополнить парк зерноуборочных комбайнов, тракторов, посевной и почвообрабатывающей техники во всех своих хозяйствах.

Компания "Сукден" в этом году приобрела новые высокопроизводительные зерноуборочные комбайны, ввела в эксплуатацию два новых пункта отгрузки зерна в Пензенской и Липецкой областях, а также построила новые склады для хранения зерна. Приобретено оборудование для подготовки и внесения навоза для раскисления почвы, а также кормоуборочные машины "Прогресс".

"Покровский" в течение последних нескольких лет планомерно увеличивает площадь своих оросительных систем. В 2021 году концерн приобрел оросительное оборудование на сумму почти 100 млн рублей, что позволило расширить орошаемую площадь в Каневском районе Краснодарского края на 570 га. Из них 380 га - в АПФ "Нива"; таким образом, общая площадь с орошением в этом хозяйстве составит 1,03 тыс. га. Еще 190 га будет введено в агрофирме-ферме "Победа", сейчас там 585 га орошаемых полей, на которых в этом году мы вырастили озимую пшеницу, кукурузу и сахарную свеклу, - говорит Станислав Кашуба, менеджер по агробизнесу компании. - С 2022 года мы хотим добавить сою и подсолнечник, а также семенные формы озимой пшеницы и ячменя для орошения". Наличие оросительного оборудования на полях позволяет контролировать уровень влажности и, в зависимости от условий, повышать урожайность на 30%-50%, уверяет он.

Кроме того, "Покровский" начал второй этап стратегии развития сахарного бизнеса, увеличив посевные площади сахарной свеклы до 26,8 тыс. га, что позволит группе собрать более 1,6 млн тонн сахарной свеклы. Таким образом, обеспеченность сахарных заводов собственным сырьем увеличилась до 80%. В прошлом году "Покровский" завершил пятилетнюю реконструкцию сахарных заводов. Общий объем инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение трех заводов составил более 4,2 млрд рублей. Сейчас сахарные заводы концерна способны перерабатывать более 2 млн тонн сахарной свеклы в год, их суммарная мощность превышает 300 тыс. тонн сахара.

Следующий шаг в развитии сахарного бизнеса "Покровского" - дальнейшее увеличение посевов сахарной свеклы и внедрение инновационных сельскохозяйственных технологий на полях, считает Михаил Пак, директор по развитию холдинга. В 2021 году компания приобрела системы автоматического вождения у компании Trimble, мирового лидера в области технологий автопилотирования, за 50 млн рублей. "Благодаря их использованию в посевную кампанию мы получили идеально ровные посевы сахарной свеклы, что значительно облегчило процессы обработки и уборки, а также снизило потери при уборке на 10%", - доволен менеджер. В целом на программу модернизации технического парка концерн потратил 1,4 млрд рублей и приобрел более 230 единиц новой сельскохозяйственной техники.

Площадь под нишей будет расти

В будущем рентабельность производителей будет зависеть от мировых цен, считает Александр Корбут. Он напоминает, что, согласно мировым прогнозам, Австралию ждет очередной рекордный урожай, а это значит, что на мировом рынке появится большой объем пшеницы. "На цены также повлияет ситуация с урожаем в Аргентине и ход озимого сева в Северном полушарии, включая Россию и Украину, - добавляет он, - Хотя природно-климатические риски не так высоки, как в прошлом году, но с учетом пандемии и роста мировой инфляции, низких цен на продукцию растениеводства на мировом рынке ожидать не стоит". Согласно прогнозу РЗС, цены на зерно будут расти до марта-апреля 2022 года, а затем с учетом всех факторов стабилизируются, но их уровень в любом случае будет выше, чем за аналогичный период 2020 года.

"Полевое растениеводство - вещь инерционная, поэтому резких изменений ожидать не стоит, - подчеркивает Корбут. - Думаю, уменьшатся площади под подсолнечником: в этом году он был рекордным, но результат по качеству и ценам оказался не самым лучшим. Хотя появляются новые перерабатывающие предприятия, что создает дополнительный спрос. Но не исключено, что агрохолдинги смогут ограничить этот спрос. Что касается зерновых, то эксперт прогнозирует сокращение площадей под пшеницей, "хотя и не радикальное", то есть это не приведет к значительному снижению урожайности. Площади под сахарной свеклой не имеют шансов на резкое сокращение: техника для уборки сахарной свеклы очень дорогая, и чтобы она окупилась, нужно работать, добавляет Корбут.

В то же время эксперт не исключает роста интереса к нишевым культурам. Эти культуры будут небольшими, но они отвоюют часть площадей, которые традиционно использовались для производства основных культур, прогнозирует он. Среди нишевых культур, которые могут заинтересовать фермеров, - техническая конопля, сафлор, горчица и амарант. "Рапс тоже был нишевой культурой 15-20 лет назад, но за это время площади под ним выросли в разы", - напоминает он. - В любом случае, после объявления долгосрочного действия экспортных пошлин на зерно долгосрочные планы сельхозпроизводителей будут пересмотрены, и явно не в сторону увеличения площадей сельхозкультур, к которым они относятся.

Изменения в севообороте, если они произойдут, будут происходить медленно, в течение нескольких сезонов, считает Дмитрий Рылько. "Существенные изменения могут быть только на небольших участках нишевых культур, - соглашается он с Корбутом. - На товарных рынках такого нет, изменения происходят крайне медленно и малозаметны от сезона к сезону".

По прогнозам экспертов, посевы озимой пшеницы под урожай 2022 года будут меньше примерно на 700 тысяч гектаров. В начале ноября на юге был "статистически" рекордный сев, и это частично компенсирует недосев в Центре и Поволжье. "Это связано в первую очередь с погодой, и пока практически никак не связано с пошлинами", - добавляет он. Рылько также ожидает, что посевные площади сои в Центре продолжат увеличиваться. По данным Агроаналитического центра, к началу ноября озимые культуры в России были посеяны на 18 млн га, из которых 16,1 млн га было отведено под пшеницу, 0,9 млн га под рожь и 0,65 млн га под ячмень.

"Покровский" изменил структуру севооборота в 2021 году: расширил площади под озимыми зерновыми и сахарной свеклой. Пшеница заняла 104 тыс. га (на 9 тыс. га больше, чем в прошлом году), ячмень - 10,2 тыс. га (на 1,4 тыс. га больше). Посевы сахарной свеклы увеличились на треть, до 26,8 тыс. га. "В текущем сельскохозяйственном периоде, то есть в ближайшие 6-7 лет, мы не планируем вносить более существенных изменений в этот севооборот, - говорит Лидия Кухаренко, - Мы сосредоточимся на выборе наиболее эффективных агротехнологий при выращивании основных культур (сахарной свеклы и озимых - пшеницы и ячменя), а также увеличим площади орошения".

Компании "АгроГарда" не планируют значительных корректировок севооборотов в 2022 году, изменения могут коснуться небольших площадей из-за севооборота, говорит Царев. В следующем году "Сюкден" хочет увеличить посевы сои и твердой пшеницы за счет площадей подсолнечника.

"Прогресс" не собирается менять севооборот. "Мы не видим культур, которые могли бы удивить рентабельностью, - объясняет Александр Неженец. - Важно общее развитие, техническое перевооружение, дальнейшее совершенствование знаний специалистов, изучение международного опыта, вдумчивое отношение, повышение плодородия почвы. Вот здесь мы и будем искать резервы".

"Степь" учитывает существующие риски торговых операций в условиях экспортной пошлины на зерновые, которая меняется еженедельно, поэтому компания планирует сосредоточиться на производстве и экспорте нишевых, а не основных культур, делится генеральный директор агрохолдинга Андрей Недужко.

Новости по теме

Еще