В этом году в Казахстане зерна меньше, чем в прошлом сезоне, на 1,5 млн. т, или примерно на 9,3%. Больше всего в этом году ячменя - более 800 тыс. т, но и пшеницы в этом сезоне меньше, чем в прошлом почти на 0,6 млн. т. Сказались неблагоприятные погодные условия в виде жаркой погоды с недостатком влаги во многих регионах в самый критический период вегетации зерновых культур. Казахстан импортирует дефицитную пшеницу из России, поскольку цены на эту культуру у северного соседа ниже и, кроме того, она не облагается для республики экспортными пошлинами. Международные эксперты значительно повысили прогноз импорта пшеницы Казахстаном на 0,5 млн. тонн. Но не исключено, что в следующих прогнозах импорт будет поднят еще выше. А вот казахстанское зерно вместе с мукой, наоборот, растет. Цены на пшеницу и муку в Казахстане подскочили в сентябре и октябре текущего года почти на треть по сравнению с августовским уровнем.

Сводная таблица цен на крупы и муку в тенге за тонну в Казахстане по состоянию на 02.11.2021, включая НДС 12%.

Название района	Пшеница 3 класса, без глютена	пшеница 4 класса	пшеница 5 класса	ячмень	Мука
23-24%	27-30%	к/с	1 класс	2 класс
Акмола	116200	125900	107000	-	94000	187300	166000	130000
Актобе	116700	-	109900	-	96200	189900	168000	132000
Алматы	117200	-	107900	-	96600	188300	167000	131000
Восточный Казахстан	117400	-	107400	-	95700	187400	166500	130900
Жамбыл	116900	-	107500	-	97000	188100	167400	131300
Западный Казахстан	117000	-	107900	-	-	188500	167900	131700
Караганда	117300	126300	108800	-	94700	188700	166900	130800
Кызылорда	118000	-	108300	-	-	188800	167200	131700
Костанай	116400	125500	107200	-	94000	187600	166300	130500
Павлодар	117100	-	108000	-	95200	187800	166700	130600
Северный Казахстан	116000	125000	110000	-	94700	187000	166200	130000
Туркестанская	117300	126500	107700	-	96000	189000	167000	131400
Шымкент	117900	127000	108100	-	96800	190000	167500	131500
г. Нур-Султан	117000	126100	107500	-	-	188000	167700	130700
г. Алматы	117700	-	108300	-	-	189500	167800	131100

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну с учетом НДС 0% (франко-элеватор) по состоянию на 02.11.2021

Название станции	Пшеница 3-го класса, без глютена	пшеница 4 класса	пшеница 5 класса	Ячмень	мука	Условия поставки
23-24%	27-30%	-	2 класс	к/с	1 класс	2 класс
Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа
станция. Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)	276-279	328-331	-	-	-	440-441	377-383	354-363	DAP
ст. Сары-Агаш	295-298	347-350	-	-	-	457-473	396-402	369-375	DAP
ул. Луговая	-	-	-	-	-	-	-	-	DAP
ст. Тобол	-	-	-	-	-	-	-	-	DAP
Порт Актау	305-308	358-360	-	-	-	454-470	406-412	383-389	FOB
ст. Бекабад	322-325	371-374	-	-	-	478-484	420-426	395-401	SRT
ст. Хайратон	350-355	400-403	-	-	-	509-515	450-456	427-433	SRT
ст. Тургунди	349-352	401-404	-	-	-	505-511	456-463	424-430	SRT
ст. Саракш	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Мировой рынок. Август-сентябрь

В августе фьючерсный рынок пшеницы на обоих континентах пришел к общему консенсусу. Котировки британской пшеницы, снижавшиеся в июле, присоединились к общему подъему. Напомним. В зерновом поясе США, во многих регионах России и Средней Азии в июне-июле наблюдались явления засухи и недостаток осадков. Прогнозы мирового урожая пшеницы и некоторых других зерновых культур резко снизились. Вместе с ними снизились прогнозы потребления, экспорта и конечных переходящих запасов пшеницы на сезон 2021-22 гг. Уже в июле американская и французская пшеница подорожала. В августе рост продолжился. Как и в предыдущем месяце, лидером роста стали сентябрьские контракты на пшеницу во Франции, они увеличили динамику почти до одиннадцати процентов. Британская пшеница подорожала в меньшей степени, но также значительно. Котировки пшеницы в США, наоборот, снизили темпы восходящего движения до четырех процентов. Американская кукуруза после падения в июле выросла в августе, в то время как соевые бобы снова снизились. Французская кукуруза снизилась, а рапс вырос. Доллар на валютном рынке в августе постоянно менял свой курс по отношению к евро и фунту, но в итоге вырос по отношению к обеим валютам, понизив значения европейских котировок по их номиналу.

В сентябре динамика цен на срочном рынке пшеницы развивалась неравномерно. После значительного роста в августе, в начале сентября котировки пшеницы в Европе и США устремились вниз. Но эта тенденция продолжалась недолго - первые две недели месяца до 10 сентября. Но затем котировки пшеницы на европейском континенте развернулись вверх и начали восстанавливать прежнее значение. Рост пшеничных контрактов продолжался в течение последних трех недель сентября, а наибольший подъем был осуществлен в последнюю неделю периода к 1 октября. В целом за сентябрь котировки пшеницы выросли к началу октября, но в меньшей степени, чем в прошлом месяце. Контракты на пшеницу во Франции вновь выросли в большей степени, чем в других странах. Пшеница в США подорожала в меньшей степени, но более чем на три процента. Котировки британской пшеницы прибавили два процента. Американская кукуруза после роста в августе упала в сентябре, а соевые бобы вновь снизились в рамках усилившейся тенденции. Во Франции кукуруза и канола выросли, причем канола в большей степени. На валютном рынке за сентябрь доллар значительно укрепился по отношению к евро и фунту. Это стало дополнительным фактором повышения европейских котировок в американском эквиваленте.

Экспертные прогнозы

Международный совет по зерну (IGC) в своем сентябрьском отчете повысил прогнозы по большинству позиций. Фактически Совет скорректировал показатели слишком негативного прогноза, сделанного в конце августа. Напомним, что в своем отчете от 26 августа IGC понизил прогноз мирового производства зерна на 12 млн. тонн с 2295 до 2283 млн. тонн. Уровень потребления был снижен на 7 млн. т - с 2295 до 2288 млн. т. Баланс производства и потребления в августовском отчете на 2021-22 маркетинговый сезон становится дефицитным на 5 млн. тонн. Показатель объема мировой торговли снижен на 4 млн. т - с 419 до 415 млн. т. Конечные переходящие запасы снижаются на 5 млн. тонн - с 594 до 589 млн. тонн.

В своем сентябрьском отчете IGC повысила прогноз мирового производства зерна на сезон 2021-22 гг. на 6 млн. т - с 2283 до 2289 млн. т, оставив при этом прогноз мирового потребления без изменений - 2288 млн. т. Прогноз мировой торговли зерном был увеличен на 1 млн. т - с 415 до 416 млн. т. Остатки на конец сезона увеличены в прогнозе на 10 млн. т - с 589 до 599 млн. т.

Прогноз IGC по пшенице более противоречив. Агентство понизило прогноз производства пшеницы на 1 млн. т с 782 до 781 млн. т, а мировое потребление пшеницы осталось неизменным - 783 млн. т. Торговый потенциал был повышен на 2 млн. т - со 189 до 191 млн. т. Конечные мировые запасы зерна на сезон 2021-22 гг. снижены на 1 млн. т - с 278 до 277 млн. т.

Прогноз производства кукурузы в сезоне 2021-22 гг. в отчете IGC увеличен на 7 млн. т с 1 202 млн. т до 1 209 млн. т, но прогноз потребления остался неизменным - 1 201 млн. т. Прогноз торговли кукурузой также не изменился и составил 179 млн. т, а конечные запасы увеличились на 12 млн. т - с 270 до 282 млн. т.

Прогноз МПК по производству риса на сезон 2021-22 гг. относительно стабилен, за исключением резкого увеличения конечных запасов и снижения потребления. Производство не изменится и составит 512 млн. т, а потребление снизится на 3 млн. т с 511 до 509 млн. т. Прогноз торговли рисом увеличен на 1 млн. т с 47 до 48 млн. т, а конечные запасы - на 10 млн. т с 172 до 182 млн. т.

В октябрьском отчете по пшенице USDA понизило уровень начальных запасов на 4,2 млн. т с 292,56 до 288,36 млн. т, а прогноз производства урожая снизило на 4,41 млн. т с 780,28 до 775,87 млн. т. Потребление снизилось в прогнозе на 2,58 млн. т с 789,63 до 787,05 млн. т в основном за счет расхода зерна на кормовые цели. Мировой экспорт снизился на 0,11 млн. т с 199,74 до 199,63 млн. т. Прогнозы по конечным запасам пшеницы на конец сезона значительно снизились - на 6,04 млн. т, с 283,22 до 277,18 млн. т.

USDA дает более оптимистичные прогнозы по кукурузе на сезон 2021-22 гг. Агентство увеличило начальные запасы этой культуры на 3,51 млн. т с 286,48 до 289,99 млн. т. Незначительно, но повысило прогноз производства кукурузы на 0,45 млн. т с 1197,77 до 1198,22 млн. т, но снизило прогноз ее потребления на 0,16 млн. т с 1186,62 до 1186,46 млн. т. Прогноз экспорта кукурузы изменился незначительно, увеличившись на 0,64 млн. т с 201,27 до 201,91 млн. т. Прогноз по конечным запасам увеличился на 4,11 млн. т с 297,63 до 301,74 млн. т.

Прогнозы USDA по мировому производству риса на октябрь показали рост. Агентство снизило начальные запасы этой культуры на 0,73 млн. т с 185,97 млн. т до 185,24 млн. т и увеличило мировой урожай риса на 2,75 млн. т с 507,95 млн. т до 510,7 млн. т. Прогноз потребления риса увеличился на 0,24 млн. т с 512,07 до 512,31 млн. т, а экспорта - на 1,19 млн. т с 48,53 до 49,72 млн. т. Остатки на конец сезона увеличились на 1,78 млн. т с 181,85 до 183,63 млн. т риса.

Динамика развития мирового фьючерсного рынка зерна в августе

Динамика котировок пшеницы в первую неделю августа повторила ход котировок в конце июля. Пшеничные контракты в США, Франции и Великобритании росли общим фронтом, в разной степени, но более чем на два процента каждый. Разница лишь в том, что пропорции прироста пшеницы в этих странах были несколько ниже, чем на предыдущей неделе, причем лидером роста вновь стала французская пшеница, а британская выросла в меньшей степени. В США рост пшеничных контрактов был еще более умеренным. Одним из важных факторов роста котировок в США и Европе стал опубликованный в конце июля Международным советом по зерну (IGC) негативный прогноз производства зерна в сезоне 2020-21 гг. из-за пострадавших от засухи посевов в Северной Америке, включая пшеницу, ячмень и овес. Прогноз производства зерна был снижен на 6 млн. т - с 2 301 до 2 295 млн. т. Цены на кукурузу и соевые бобы в США разошлись: кукуруза выросла, а соевые бобы снизились. Доллар на валютном рынке за неделю укрепил свои позиции по отношению к евро, в меньшей степени - к фунту. Европейские котировки несколько потеряли в стоимости в американском эквиваленте. В Лондоне котировки пшеницы выросли на 2,4%, в Париже - на 2,7%, в Чикаго - на 2,2%. Кукуруза в США выросла на 2%, а соевые бобы упали на 1%. В Париже в течение недели росла кукуруза, а также рапс.

Котировки пшеницы в США и Европе набирают обороты. Рост котировок с 6 по 13 августа продолжается уже третью неделю подряд. Американские контракты на пшеницу выросли почти на восемь процентов и установили новые ценовые рекорды прошлого и текущего сезонов. Напомним, что последний максимум для пшеницы на СВОТ был достигнут 7 мая 2021 года и составил 7,6175 долл. за бушель. Котировки пшеницы во Франции выросли в еще более значительной пропорции. Сентябрьские и декабрьские контракты на пшеницу преодолели рубеж в 300 долл. за тонну. Британская пшеница также значительно подорожала, но в два раза меньше, чем во Франции. Американские кукуруза и соя за неделю выросли вместе, причем кукуруза - в большей степени. На валютном рынке за прошедший период доллар снизился по отношению к евро, а по отношению к фунту стерлингов курс доллара практически не изменился. Французские котировки дополнительно укрепились в американской деноминации. Котировки пшеницы выросли на 4,9% в Лондоне, на 11,2% в Париже и на 7,7% в Чикаго. Американская кукуруза выросла на 3%, а соевые бобы - на 2,1%. Котировки кукурузы и рапса в Париже выросли за неделю.

С 13 по 20 августа котировки пшеницы в США, Великобритании и Франции вели себя по-разному. В результате американские контракты на пшеницу в этот период значительно снизились, однако рост неделей ранее был гораздо выше. Котировки британской пшеницы упали в меньшей степени, чем американской. На фоне охлаждения рынков США и Великобритании стоимость ближайших сентябрьских контрактов на пшеницу во Франции продолжает расти как на дрожжах. В этом есть определенный спекулятивный фактор, связанный с закрытием сентябрьских позиций, в то время как декабрьские контракты, наоборот, падают. Американская кукуруза упала еще ниже, чем пшеница, а соевые бобы - более чем на пять процентов. За неделю на валютном рынке доллар вырос по отношению к евро и фунту. Европейские котировки снизились в американском эквиваленте. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 1,5 %, в Париже - на 7 %, в Чикаго - на 6 %. Кукуруза в США упала на 6,3%, а соевые бобы - на 5,4%. Котировки кукурузы в Париже за неделю снизились, а рапса - выросли.

Итоги недели 20-27 августа оказались положительными для котировок американской и британской пшеницы и отрицательными для французских пшеничных контрактов. Неделей ранее все было наоборот. Котировки американской пшеницы выросли чуть более чем на полпроцента, а британской - чуть больше. На этом фоне французская пшеница буквально упала, превысив рост предыдущей недели. Американские кукуруза и соя восстановили утраченные ранее позиции, но смогли сделать это в полном объеме. На валютном рынке доллар завершил неделю снижением по отношению к евро и фунту. Европейские котировки за этот период укрепили позиции в американском эквиваленте. В Лондоне котировки пшеницы выросли на 1,4%, в Париже снизились на 8,5%, а в Чикаго выросли на 0,6%. Кукуруза в США подорожала на 3,1%, а соевые бобы - на 2,5%. Котировки кукурузы и канолы в Париже выросли за неделю.

В целом с 30 июля по 27 августа в долларовом эквиваленте котировки пшеницы выросли на 6,5% в Лондоне, на 10,9% в Париже и на 4% в Чикаго. Кукуруза в США подорожала на 1,5%, а соевые бобы подешевели на 2%. В евровом эквиваленте в Париже кукуруза снизилась на 14,6%, а рапс вырос на 9%.

Динамика развития мирового срочного рынка зерна в сентябре

Неделя, разделившая август и сентябрь, оказалась неудачной для котировок пшеницы на обоих континентах. Неделей ранее динамика пшеницы была разнонаправленной, а в период с 27 августа по 3 сентября пшеничные контракты упали в США, Великобритании и Франции. Наиболее прогрессивно падали котировки британской пшеницы - почти на три процента. Сентябрьские контракты на пшеницу из Франции прибавили более двух процентов. На фоне европейских котировок пшеница в США подорожала менее значительно. В то же время американская кукуруза упала в значительной степени, соевые бобы подешевели меньше, чем кукуруза. В течение недели доллар на валютном рынке играл на понижение с евро и фунтом. Европейские котировки в американском эквиваленте прибавили в цене. В Лондоне котировки пшеницы упали на 2,9%, в Париже - на 2,3%, в Чикаго - на 0,8%. Кукуруза в США упала на 5,4%, а соевые бобы - на 2,4%. Котировки кукурузы в Париже за неделю снизились, а рапса - выросли.

За последние две недели сентября котировки американской пшеницы упали со своих максимальных позиций. Прошедшая неделя с 3 по 10 сентября продемонстрировала гораздо больший провал, чем в предыдущий период. Биржевая паника, вызвавшая рост стоимости контрактов в августе, постепенно сошла на нет, и цены стали приходить в адекватное состояние. Европейские контракты на пшеницу следуют за американскими вниз. Не так резко, но тоже существенно. Во Франции и Великобритании обороты снижения усилились. Американские кукуруза и соя следуют за своей пшеницей, но падают в меньшей пропорции. За неделю на валютном рынке доллар в разной степени укрепился по отношению к евро и фунту. Европейские котировки снизили свою стоимость в американском эквиваленте. В Лондоне котировки пшеницы упали на 3,7%, в Париже - на 3,2%, в Чикаго - на 5,2%. Кукуруза в США подешевела на 1,2%, соя - на 0,4%. Котировки кукурузы и рапса в Париже за неделю снизились.

С 10 по 17 сентября котировки выросли на обоих континентах и восстановили утраченное неделей ранее значение, но не во всех странах. С 3 по 10 сентября контракты на пшеницу упали довольно сильно, особенно в США. Теперь вся пшеница совершила столь же резкий разворот вверх. Больше всего выросли котировки британской пшеницы, восстановив утраченное ранее значение. Французская пшеница выросла в меньшей пропорции, но этого оказалось достаточно, чтобы восстановить прежнее падение. Котировки пшеницы в США поднялись до более низкого уровня, чем в Европе. Им удалось восстановить лишь часть цены недельной давности. В течение недели американская кукуруза росла, а соевые бобы снижались. За этот период доллар на валютном рынке значительно вырос по отношению к евро и фунту и в своем номинальном значении существенно скорректировал европейские котировки в сторону понижения. В Лондоне котировки пшеницы выросли на 4,4%, в Париже - на 3,8%, в Чикаго - на 2,9%. Кукуруза в США выросла на 1,9%, а соевые бобы упали на 0,2%. Котировки кукурузы и канолы в Париже за неделю выросли вместе.

На неделе 17-24 сентября котировки пшеницы на европейском и американском континентах вновь выросли. Это уже вторая неделя общего роста. Но на этот раз в меньшей пропорции. Неделей ранее рост котировок был более значительным. Американские и французские декабрьские контракты на пшеницу выросли в одинаковой относительной степени, чуть более чем на два процента. В Великобритании рост котировок пшеницы был наименьшим, но превысил полтора процента. В течение недели котировки американской кукурузы и соевых бобов росли и падали в разной динамике, но по итогам периода изменения не превысили даже десятых долей процента. На валютном рынке в течение недели доллар рос по отношению к евро и фунту. Европейские котировки несколько потеряли в стоимости в американском эквиваленте. В Лондоне котировки пшеницы выросли на 1,6%, в Париже - на 2,1%, в Чикаго - на 2,1%. Кукуруза в США упала на 0,1%, а соевые бобы выросли на 0,08%. В течение недели кукуруза и рапс в Париже снова росли вместе.

Котировки пшеницы на американском и европейском континентах растут уже третью неделю подряд. Прошедшая неделя с 24 сентября по 1 октября не стала исключением, более того, динамика контрактов на пшеницу в США, Франции и Великобритании выросла еще больше, более чем в два раза. Наибольший прирост произошел в последний день недели. Пропорции роста котировок французской и британской пшеницы достигли уровня четырех с половиной процентов, а американская пшеница подешевела на одну десятую. Американская кукуруза за неделю выросла, а соевые бобы двигались в противоположном направлении. За прошедшую неделю на валютном рынке доллар значительно подорожал по отношению к евро и фунту. Европейские котировки в американских дензнаках потеряли часть своей стоимости. В Лондоне котировки пшеницы выросли на 4,5%, в Париже - на 4,5%, в Чикаго - на 4,4%. Кукуруза в США подорожала на 2,8%, а соевые бобы упали на 3%. Котировки кукурузы и рапса в Париже выросли за неделю.

В целом с 27 августа по 1 октября в долларовом эквиваленте котировки пшеницы выросли на 2% в Лондоне, на 4% в Париже и на 3,1% в Чикаго. Кукуруза в США упала на 2,2%, а соевые бобы - на 5,8%. В евровом эквиваленте в Париже кукуруза подорожала на 6,9%, а рапс - на 12,7%.

Наличными ФОБ на мировом рынке в августе-сентябре

Август

В конце августа на экспортном рынке пшеница на условиях FOB росла на обоих континентах, но в разных пропорциях в США и Европе. Американская пшеница различных типов подорожала в меньшей степени, чем в портах Франции и России. Больше всего в США подорожала высокопротеиновая пшеница HRS 14%. Ее абсолютная средняя цена сформировалась на уровне далеко за $400 за тонну. На другие виды пшеницы рост был значительно меньше. Мягкая пшеница SRW подорожала почти на $5 за тонну, а твердая пшеница HRW на 11% чуть выше этого уровня. Американская кукуруза в августе то падала, то поднималась, но в конце месяца двигалась в противоположном от пшеницы нисходящем направлении. Европейский рынок пшеницы FOB значительно выше - на десятки долларов за тонну. Во Франции рост составляет более тридцати долларов, а в России еще выше. Однако ценовое преимущество осталось за российской пшеницей, хотя она и подешевела с 12 долларов 30 июля до 3 долларов 27 августа. Ячмень подорожал и во Франции, и в России, но в России ячмень подорожал в два раза больше. Российские кукуруза и подсолнечное масло в августе подорожали. В западном полушарии урожай соевых бобов снизился в США, но вырос в Аргентине. В обеих странах урожай находится вблизи ценового консенсуса.

В августе пшеница SRW на условиях FOB из портов США подорожала на 4 долл. с 281 до 285 долл. за тонну. Пшеница HRW с содержанием белка 11% подорожала на $7 с $305 до $312 за тонну. Пшеница с высоким содержанием белка HRS 14% подорожала на $26 с $406 до $432 за тонну. Кукуруза в портах США снизилась на 14 долларов с 278 до 264 долларов за тонну.

В августе французская пшеница в порту Руан подорожала на 31 доллар - с 270 до 301 доллара за тонну. Ячмень из Франции подорожал на 20 долларов - с 258 до 278 долларов за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря подорожала на 40 долларов - с 258 до 298 долларов за тонну. Российский ячмень на черноморских базах не подорожал на 40 долларов - с 220 до 260 долларов за тонну. Кукуруза из России подорожала на 4 доллара с 268 до 272 долларов за тонну.

Цена на соевые бобы на условиях FOB в США снизилась на 13 долл. с 555 до 542 долл. за тонну, а в Аргентине выросла на 10 долл. с 531 до 541 долл. за тонну. Российское подсолнечное масло подорожало на $40 - с $1 250 до $1 290 за тонну.

Сентябрь

В течение сентября наличная пшеница FOB в портах США, Франции и России то повышалась, то понижалась, завершив месяц с разными результатами. По большинству позиций пшеница в этих странах-экспортерах выросла. Исключение составила высокобелковая пшеница HRS 14%, которая потеряла чуть более пяти долларов за тонну. Другие американские пшеницы, напротив, значительно подорожали, особенно твердая пшеница HRW 11%, почти на пятьдесят долларов за тонну. Такой скачок объясняется относительным дефицитом этой пшеницы на мировых рынках из-за нехватки ее урожая в таких странах, как США и Канада. Мягкая пшеница SRW подорожала меньше, чем твердая, примерно на десять долларов. Кукуруза в США подорожала за сентябрь. На европейском континенте рост цен на пшеницу не так велик, как в США, причем французская пшеница подорожала больше, а российская - меньше. В результате между конкурентами образовался ценовой перевес в девять долларов в пользу России. Ячмень во Франции подорожал больше, чем в России. Цены на российскую кукурузу за сентябрь снизились, а подсолнечное масло подорожало. В западном полушарии рынок сои снизился в США и не изменился в Аргентине.

В сентябре пшеница SRW на условиях FOB из портов США подорожала на $37 с $285 до $312 за тонну. Пшеница HRW с содержанием белка 11% подорожала на $48 с $312 до $360 за тонну. Пшеница с высоким содержанием белка HRS 14% подешевела на $6 с $432 до $426 за тонну. Кукуруза в портах США подорожала на $16 с $264 до $280 за тонну.

В сентябре французская пшеница в порту Руан подорожала на $15 с $301 до $316 за тонну. Ячмень из Франции подорожал на $7 с $278 до $285 за тонну. Российская пшеница в черноморских портах подорожала на $9 с $298 до $307 за тонну. Российский ячмень на черноморских базах подорожал на 5 долларов - с 260 до 265 долларов за тонну. Кукуруза из России подешевела на 4 доллара - с 272 до 268 долларов за тонну.

Соевые бобы на FOB США подешевели на 23 долл. с 542 до 519 долл. за тонну, а соевые бобы в Аргентине за последнюю неделю сентября не изменились, снизившись на 12 долл. с 553 до 541 долл. за тонну. Российское подсолнечное масло подорожало на $25 с $1 290 до $1 315 за тонну.

Россия

Российские зерновые культуры после июльского спада в августе значительно выросли, восстановив с избытком утраченное в прошлом месяце значение. Исключением стала кукуруза, которая на фоне других культур показала слабый рост в несколько десятых процента. Особенно сильно в августе подорожал сегмент цельной пшеницы, все классы прибавили более двух тысяч рублей за тонну. В относительной прогрессии рост превысил шестнадцать процентов. Пшеница разных классов росла относительно равномерно, но больше всего подорожала фуражная пшеница, а продовольственная пшеница 3-го и 4-го классов - в меньшей степени. Ячмень значительно отставал в росте от пшеницы, а продовольственная рожь подорожала менее чем на тысячу рублей за тонну. В августе курс рубля по отношению к доллару снизился на 1%. Зерновые культуры в России подорожали в долларовом эквиваленте в меньшей пропорции, чем в рублевом. Курс рубля снизился по отношению к доллару с 73,1904 рублей за доллар 30 июля до 73,9908 рублей за доллар 27 августа.

Сентябрь для основных зерновых культур в России по динамике роста цен оказался более спокойным месяцем, чем август, когда пшеница подорожала более чем на две тысячи рублей за тонну. В сентябре рост цен на пшеницу всех классов не составил и тысячи рублей. Внутри сегмента наибольший прирост показала фуражная пшеница, продовольственная пшеница 4-го класса подорожала значительно меньше, а пшеница 3-го класса - еще на сто рублей. Из общей тенденции понижательной динамики выбилась только продовольственная рожь, которая, напротив, подорожала в сентябре почти в два раза больше, чем в августе. Видимо, потому, что на нее не распространяются экспортные пошлины, сдерживающие рост цен. Ячмень также значительно сократил пропорции роста, а кукуруза в целом сползла вниз, хотя ее прирост в августе был небольшим. В сентябре, с 27 сентября по 1 октября, рубль значительно подорожал по отношению к доллару - на 1,8%. Посевы зерновых культур в России в долларовом эквиваленте выросли больше, чем в рублевом. Курс рубля по отношению к доллару вырос с 73,9908 руб. за доллар 27 августа до 72,6642 руб. за доллар 1 октября.

Уборочная кампания в России

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 20 октября 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 43,4 млн. га, намолочено 115,9 млн. т зерна.

Пшеница обмолочена с площади 27,6 млн. га, намолочено 77,4 млн. т зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,8 млн. га, намолочено 18,6 млн. т. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 1,5 млн. га, намолочено 7,9 млн. т. Рис обмолочен с площади 113,2 тыс. га, намолочено 729,5 тыс. т. Озимые культуры посеяны на площади 16,5 млн. га.

Лен-долгунец обмолочен с площади 34,9 тыс. га. Подсолнечник обмолочен с площади 7,9 млн. га, намолочено 12,7 млн. т. Рапс обмолочен с площади 1,6 млн. га, намолочено 2,9 млн. т. Соя обмолочена с площади 2,2 млн. га, намолочено 3,8 млн. т.

Сахарная свекла убрана с площади 722,6 тыс. га, собрано 28 млн. тонн. Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 245,9 тыс. га, собрано 5,5 млн. тонн. Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 144,8 тыс. га, собрано 3,8 млн. тонн.

Прогнозы экспертов

В сентябре USDA, аналитическое сельскохозяйственное агентство Министерства сельского хозяйства США, опубликовало новый отчет, в котором прогноз мирового производства пшеницы был повышен с 776,91 до 780,28 млн. т. Улучшены показатели потребления и экспорта. Потребление повышено с 786,67 до 789,63 млн. т, а экспорт - с 198,23 до 199,74 млн. т. Однако это повышение коснулось других стран, но не России. Прогнозы по российской пшенице остались без изменений. 10 сентября USDA оставило без изменений свой августовский прогноз производства пшеницы в России. Однако ранее он был существенно понижен. В августе USDA снизило уровень начальных запасов пшеницы в России в сезоне 2021-22 годов, прогноз производства пшеницы был уменьшен на 12,5 млн. т, прогноз внутреннего потребления - на 2,5 млн. т, потенциал экспорта пшеницы был снижен на 5 млн. т. Конечные сезонные запасы этой культуры были снижены на 5,05 млн. т.

Как и в августе, сентябрьский баланс пшеницы в России обозначен USDA следующими цифрами. При начальных запасах пшеницы на сезон 2021-22 гг. в 11,98 млн. т Россия получит 72,5 млн. т в качестве нового урожая и 0,5 млн. т будет импортировано. Все расходы пшеницы на внутреннем рынке, на продовольственные корма и технические цели составят 40 млн. т, а 35 млн. т будет экспортировано. Запасы пшеницы к концу сезона сократятся до 9,98 млн. т.

Аналогичная тенденция в прогнозах наблюдается и у другой мировой экспертной группы. В последнем отчете Международного совета по зерну (IGC) для России на сезон 2021-22 гг. прогноз по пшенице и зерну в целом также существенно снижен. В конце августа IGC повысил начальные сезонные запасы для России на 0,2 млн. т - с 14,5 до 14,7 млн. т. Прогноз производства зерна снижен на 6,8 млн. т с 123,3 до 116,5 млн. т, импорт остается неизменным - 0,5 млн. т. Общий сезонный баланс снижается на 6,6 млн. т с 138,2 до 131,6 млн. т. Потребление на внутреннем рынке снижается на 1,9 млн. т с 76,2 до 73,3 млн. т в основном за счет снижения поступления зерна на кормовые цели. Возможности экспорта зерна снижаются на 4,4 млн. т с 47,8 до 43,4 млн. т. Запасы на конец сезона снижаются на 0,2 млн. т с 14,2 до 14 млн. т.

Для российской пшеницы IGC увеличила начальные сезонные запасы на 0,2 млн. т с 12,6 до 12,8 млн. т. Прогноз урожая пшеницы был понижен на 6 млн. т с 81 до 75 млн. т, а внутренний сезонный баланс - на 5,8 млн. т с 93,9 до 88,1 млн. т. Внутреннее потребление на продовольственные, кормовые и технические цели снижено в прогнозе на 1,7 млн. т с 43,4 до 41,7 млн. т. Прогноз экспорта пшеницы снижен на 4 млн. т с 38,1 до 34,1 млн. т. Конечные запасы остались неизменными и составили 12,3 млн. т.

Эти прогнозы отражают ожидания многих экспертов российского агропромышленного комплекса, в том числе и на самом высоком уровне. Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия" заявил, что урожай зерна в этом году будет ниже, чем в прошлом, "в силу ряда обстоятельств", однако будет собрано более 127 млн. тонн. "Это очень хороший показатель, более чем достаточный для обеспечения наших внутренних потребностей и даже экспортного потенциала", - сказал глава государства. Согласно базовому прогнозу Минсельхоза России, урожай зерна в этом году составит 127,4 млн. т, в том числе 81 млн. т пшеницы.

Прогнозы других экспертов отличаются, но все они ниже прогнозов Минсельхоза. Аналитическая компания "ПроЗерно" после уточнения Росстатом данных о посевах несколько снизила прогноз валового сбора зерна на 0,3 млн. т до 123 млн. т, в том числе пшеницы - на 0,5 млн. т до 77,1 млн. т. Институт конъюнктуры аграрного рынка оценивает потенциал валового сбора пшеницы в 77 млн. т, предыдущий прогноз был на 1,5 млн. т выше. Аналитический центр "СовЭкон" снизил оценку урожая пшеницы с 82,3 до 76,4 млн. т, позже она была уменьшена еще на 0,2 млн. т. Российский зерновой союз в начале августа снизил прогноз по пшенице с 82,5-83 млн. т до 79-80 млн. т. Позже Зерновой союз снизил прогноз валового сбора пшеницы на 2021 год до 75 млн. т в связи с неблагоприятными погодными условиями. В результате мы понизили прогноз валового сбора зерна до 118 млн. т. В таком составе 75 и более млн. т пшеницы это тоже серьезное снижение, - отметил председатель правления Союза Аркадий Злочевский.

Прогнозы по экспорту пшеницы из России также достаточно противоречивы. Министерство сельского хозяйства РФ считает, что экспорт пшеницы в сезоне 2020-2021 гг. составит около 37 млн. т. При этом экспортный потенциал поставок зерна из России оценивается министерством в 51 млн. тонн. По данным Минсельхоза России, экспорт зерна в прошлом сезоне 2020-2021 гг. составил 49 млн. т. "Совэкон" снизил прогноз экспорта российской пшеницы на 2021-2022 гг. на 3,2 млн. т до 33,9 млн. т в связи с усилением конкуренции на экспортном рынке со стороны Украины и стран Европейского союза, в первую очередь Франции.

Динамика внутреннего рынка зерна в августе

Провал августовского прогноза аналитического агентства USDA IAR по пшенице в России в сезоне 2021-22 гг. плюс усиливающийся рост мирового срочного и наличного рынка этой зерновой культуры не обошли стороной и Россию. Понижательный тренд сменился повышательным. Значительное снижение прогнозов производства пшеницы в России оказало существенное влияние на рост цен на пшеницу на внутреннем рынке РФ. Соответственно, в наибольшей степени сегмент пшеницы вырос за две недели августа. В сегменте пшеницы фуражная пшеница подорожала более чем на 1,5 тыс. рублей за тонну. Продовольственная пшеница 3 и 4 классов не достигла такого уровня подъема. Другие культуры росли менее активно. Ячмень подорожал почти в два раза меньше, чем пшеница. Продовольственная рожь выросла незначительно, а кукуруза даже немного снизилась.

В первой половине августа российские посевы зерновых развернулись в сторону увеличения как по объективным причинам - рост мировых цен на зерно, негативные прогнозы международных экспертов, так и по внутренним обстоятельствам. В этом году урожай зерновых в России фактически не достиг уровня прошлого года из-за засухи, поразившей некоторые регионы Центрального федерального округа, Поволжья, Зауралья и Сибири. Во второй половине августа рост посевов зерновых продолжился с повышенной или пониженной динамикой по разным культурам. Несколько охладился пшеничный сегмент рынка. Если в первой половине августа рост находился на уровне около полутора тысяч рублей за тонну, то во второй половине месяца он не превышал одной тысячи рублей. В группе пшеницы в период с 13 по 27 августа в наибольшей степени подорожала пшеница 3-го класса, в меньшей - фуражная пшеница и пшеница 4-го класса. Продовольственная рожь, напротив, подорожала в большей степени, чем раньше. Ячмень рос несколько динамичнее. Во второй половине августа к росту присоединилась кукуруза, которая ранее даже снижалась. Но рост кукурузы по сравнению с другими культурами очень скромный.

В целом за август пшеница 3 класса подорожала на 2295 рублей за тонну, или на 16,2%, пшеница 4 класса - на 2340 рублей за тонну, или на 17,4%, фуражная пшеница - на 2470 рублей за тонну, или на 19,6%. Продовольственная рожь подорожала на 885 рублей за тонну, или на 8,4%, ячмень - на 1825 рублей за тонну, или на 14,6%. Кукуруза подорожала на 50 рублей за тонну, или на 0,3%. Горох подорожал на 4465 рублей за тонну, или на 26%.

В августе в американском эквиваленте пшеница 3-го класса подорожала на 28,8 долл. за тонну, или на 14,9%, пшеница 4-го класса - на 29,5 долл. за тонну, или на 16%, а фуражная пшеница - на 31,4 долл. за тонну, или на 18,2%. Продовольственная рожь снизилась на 10,3 долл. за тонну, или на 7,2%, ячмень вырос на 18,5 долл. за тонну, или на 13,3%, а кукуруза снизилась на 1,6 долл. за тонну, или на 0,8%. Горох подорожал на 57,6 долл. за тонну, или на 24,5%.

Динамика внутреннего рынка зерна в сентябре

Посевы зерновых культур в России в сентябре сохранили повышательную динамику. В первой декаде сентября все основные виды зерна дорожали в разной динамике. На этот раз больше всего прибавила в цене продовольственная рожь - более шестисот рублей за тонну. В пшеничной группе зерновых рост значительно ниже, а внутри группы наибольший прирост показала фуражная пшеница. Пшеница 4-го класса подорожала более чем на двести рублей за тонну, а пшеница 3-го класса находится ниже этого уровня. Ячмень практически подорожал, как и фуражная пшеница. Кукуруза, как и в августе, показала слабую динамику роста. Напомним. 10 сентября аналитическое сельскохозяйственное агентство Министерства сельского хозяйства США опубликовало очередной отчет, в котором прогноз производства пшеницы был повышен с 776,91 до 780,28 млн. тонн. Были улучшены показатели потребления и экспорта. Однако это повышение не коснулось России. Прогнозы по российской пшенице остались на прежнем уровне.

К середине сентября увеличились посевы практически всех зерновых культур, за исключением продовольственной ржи. В начале месяца она была лидером роста среди зерновых культур, а за период с 10 по 17 сентября осталась без изменений и на прежнем уровне. В сегменте пшеницы продовольственная пшеница 3-го класса выросла меньше, чем остальные классы, примерно на том же уровне, что и в начале месяца. Пшеница 4-го класса несколько увеличила свои пропорции роста, а фуражная пшеница, наоборот, снизилась почти на 100 руб. за тонну. Ячмень также вырос в меньшей степени, чем накануне. Кукуруза, как и прежде, выросла в наименьшей степени среди других зерновых культур.

Российские зерновые культуры во второй половине сентября снизили динамику роста. Это коснулось всех основных зерновых культур. В период с 17 по 24 сентября цельнозерновой сегмент пшеницы вырос в меньшей степени, чем неделей ранее. Продовольственная пшеница 3 и 4 классов и ее кормовая составляющая подорожали со 115 до 130 рублей за тонну с разницей в пять рублей. Сильнее всего подорожала продовольственная рожь, а ячмень снизился до 100 рублей за тонну. Кукуруза, которая до этого росла не очень активно, теперь вообще упала.

К концу сентября на российском зерновом рынке тенденции затухающего роста цен на пшеницу всех классов стали еще более очевидными. С 24 сентября по 1 октября динамика роста цен на продовольственную пшеницу 3 и 4 классов, и особенно на фуражную пшеницу, снизилась почти в три раза. Ячмень вырос в той же степени, что и неделей ранее. Абсолютным лидером в развитии цен в сторону повышения за недельный период стала продовольственная рожь. Эта культура подорожала на 500 рублей за тонну. Кукуруза вышла из общей колеи роста уже к середине сентября, а к концу периода еще более усилила снижение.

В целом за сентябрь пшеница 3 класса подорожала на 555 рублей за тонну, или на 3,4%, пшеница 4 класса - на 655 рублей за тонну, или на 4,2%, фуражная пшеница - на 845 рублей за тонну, или на 5,6%. Продовольственная рожь подорожала на 1405 рублей за тонну, или на 12,3%, ячмень - на 770 рублей за тонну, или на 5,4%. Кукуруза подешевела на 145 рублей за тонну, или на 1%. Горох подорожал на 2255 рублей за тонну, или на 10,4%.

В сентябре в американском эквиваленте пшеница 3-го класса подорожала на 10,8 долл. за тонну, или на 4,9%, пшеница 4-го класса - на 12,1 долл. за тонну, или на 5,7%, фуражная пшеница - на 14,6 долл. за тонну, или на 7,2%. Продовольственная рожь подорожала на 21,5 долл. за тонну, или на 13,9%, ячмень - на 13,4 долл. за тонну, или на 6,9%, кукуруза - на 0,9 долл. за тонну, или на 0,5%. Горох подорожал на 35,2 долл. за тонну, или на 12%.

Наличный рынок FOB в портах Черного моря

В августе российская пшеница на рынке FOB в портах Черного моря подорожала на 40 долл. с 258 до 298 долл. за тонну. Российский ячмень на базисе в портах Черного моря не подорожал - на 40 долл. с 220 до 260 долл. за тонну. Кукуруза из России подорожала на $4 с $268 до $272 за тонну. Российское подсолнечное масло подорожало на 40 долл. с 1250 до 1290 долл. за тонну. Рост цен во Франции составил более тридцати долларов, а в России - еще больше. Однако ценовой перевес остался за российской пшеницей, хотя она и подешевела с 12 долларов 30 июля до 3 долларов 27 августа.

В сентябре на рынке FOB российская пшеница в портах Черного моря подорожала на 9 долларов с 298 до 307 долларов за тонну. Российский ячмень на черноморском базисе подорожал на 5 долларов с 260 до 265 долларов за тонну. Кукуруза из России снизилась на 4 доллара с 272 до 268 долларов за тонну. Российское подсолнечное масло подорожало на 25 долларов - с 1290 до 1315 долларов за тонну. На европейском континенте рост цен на пшеницу был не таким сильным, как в США, причем французская пшеница подорожала больше, а российская - меньше. В результате между конкурентами образовался ценовой перевес в девять долларов в пользу России.

Казахстан

Динамика цен на пшеницу, ячмень и муку на внутреннем рынке Казахстана EXW с 23 августа по 5 ноября.

С конца августа по начало ноября в Казахстане произошли серьезные изменения цен в сторону увеличения на основные зерновые и масличные культуры, что вызвало продовольственную инфляцию. Важную роль в этом сыграли внешние факторы. На мировом рынке пшеница, кукуруза, соя, ячмень, подсолнечник выросли до рекордных значений, и Казахстан не остался в стороне от этих процессов.

С 23 августа по 2 ноября на рынке EXW пшеницы, ячменя и муки в Казахстане наблюдался значительный рост цен. Пшеница подорожала на 28-33% в зависимости от сорта, а мука - на 22-29%. В сегменте пшеницы наибольший рост показала высокопротеиновая пшеница с содержанием клейковины 27-30%. Ячмень прибавил значительно меньше - около девяти процентов.

Пшеница 3 класса на базисе EXW в Акмолинской области подорожала с 92300 до 116200 тенге за тонну, что на 26400 тенге за тонну, или на 30%. Высокопротеиновая пшеница с клейковиной 27-30% подорожала с 94600 до 125900 тенге за тонну, что на 31300 тенге за тонну или на 33%. Продовольственная пшеница 4-го класса подорожала с 83200 до 107000 тенге за тонну, на 23800 тенге за тонну или на 28,6%. Ячмень подорожал с 86300 до 94000 тенге за тонну, на 10700 тенге за тонну или на 8,9%.

На рынке муки больше всего подорожала мука первого сорта. 23 августа она стоила 129400 тенге за тонну, а 2 ноября - 166000 тенге за тонну. Это на 36600 тенге за тонну или 28,3%. Мука высшего сорта подорожала с 151900 до 187300 тенге за тонну, на 35400 тенге за тонну, или на 23,3%, а мука второго сорта - с 106000 до 130000 тенге за тонну, на 24000 тенге за тонну, или на 22,6%.

С 23 августа по 2 ноября казахстанский тенге снизился по отношению к доллару, а казахстанское зерно вместе с мукой выросло в мировом торговом эквиваленте в меньшей пропорции. В номинале США высокобелковая пшеница 27-30% выросла с 221,6 до 294,3 долл. за тонну, что на 72,7 долл. за тонну, или на 32%. Продовольственная пшеница 3-го класса подорожала с 212,6 до 271,6 доллара, на 59 долларов за тонну, или на 27,8%, а пшеница 4-го класса - с 194,9 до 250,1 доллара за тонну, на 55,2 доллара за тонну, или на 28,3%. Ячмень подорожал с 202,1 до 219,7 долл. за тонну, на 17,6 долл. за тонну, или на 8,7%.

Мука высшего сорта увеличилась с 355,8 до 437,8 долл. за тонну, на 82 долл. за тонну, или на 23%, мука первого сорта - с 303,1 до 388 долл. за тонну, на 84,9 долл. за тонну, или на 28%, мука второго сорта - с 248,3 до 303,9 долл. за тонну, на 55,6 долл. за тонну, или на 22,4%.

Валютный рынок тенге/доллар

В период с 23 августа по 2 ноября курс тенге к доллару изменялся разнонаправленно. Самый высокий курс тенге к доллару был зафиксирован 27 сентября на уровне 423,91 тенге за доллар, а самый низкий в начале ноября - 427,81 тенге за доллар. В общей сложности курс тенге к доллару снизился с 426,93 тенге 23 августа до 427,81 тенге за доллар 2 ноября.

Прогнозы экспертов

Международный совет по зерну (IGC). Июнь-сентябрь

Международные эксперты снижают прогноз производства зерна и пшеницы для Казахстана. Это началось еще в июне. Прогнозы потребления и экспорта зерновых культур были снижены, но в меньшей степени.

Согласно июньскому прогнозу Международного совета по зерну (IGC) в Казахстане, при начальных запасах в 1,8 млн. т прогноз производства зерна в сезоне 2021-22 гг. снижен на 1,1 млн. т с 18,9 до 17,8 млн. т, импорт составит 0,2 млн. т, сезонный баланс стал ниже на 1 млн. т с 20,8 до 19,8 млн. т. Потребление сократилось на 0,1 млн. т с 10,2 до 10,1 млн. т, экспорт зерна - на 0,7 млн. т с 9,3 до 8,6 млн. т. Переходящие запасы на конец сезона сократились на 0,3 млн. т - с 1,3 до 1 млн. т.

Прогноз отдельно по производству пшеницы, по уровню ее сезонного баланса, по потреблению, экспорту и конечным запасам был снижен. Начальные запасы сезона составили 1,4 млн. т, производство зерна сократилось на 1,1 млн. т с 13,6 до 12,5 млн. т, импорт зерна - на 0,1 млн. т. Сезонный баланс сократился на 1 млн. т с 15 до 14 млн. т, потребление уменьшилось на 0,1 млн. т с 6,3 до 6,2 млн. т, прогноз экспорта снизился на 0,7 млн. т с 7,7 до 7 млн. т, конечные запасы сократились на 0,3 млн. т с 1 до 0,7 млн. т.

В июле Международный совет по зерну (IGC) сделал новые прогнозы по состоянию мирового рынка зерна и по отдельным странам, включая Казахстан. На предстоящий сезон 2021-22 гг. в отчете IGC снижен прогноз по многим статьям зернового баланса. Начальные запасы зерна снижены на 0,2 млн. т с 1,8 млн. т в июне до 1,6 млн. т в июле. Прогноз производства снижен на 0,2 млн. т с 17,8 до 17,6 млн. т, импорт составит 0,2 млн. т. Сезонный баланс Казахстана снижается на 0,4 млн. т с 19,8 до 19,4 млн. т. Прогноз потребления снижается на 0,3 млн. т с 10,1 до 9,8 млн. т, экспорта - на 0,5 млн. т с 8,6 до 8,1 млн. т. Однако прогноз конечных запасов зерна в сезоне повышен на 0,5 млн. т с 1 до 1,5 млн. т.

Отдельно по пшенице прогнозы МПК для Казахстана выглядят следующим образом. На сезон 2021-22 гг. начальные запасы снижены на 0,2 млн. т с 1,4 до 1,2 млн. т, прогноз производства пшеницы остается на июньском уровне - 12,5 млн. т, импорта - 0,1 млн. т. Общий баланс пшеницы в Казахстане снижен на 0,2 млн. т с 14 до 13,8 млн. т. Прогноз внутреннего потребления на все нужды снижен на 0,1 млн. т с 6,2 до 6,1 млн. т. Показатели экспорта пшеницы снижены на 0,5 млн. т с 7 до 6,5 млн. т. Запасы на конец сезона увеличены на 0,5 млн. т - с 0,7 до 1,2 млн. т.

В конце августа Международный совет по зерну (IGC) представил новые прогнозы для Казахстана. На предстоящий сезон 2021-22 гг. в отчете IGC снижен прогноз практически по всем статьям зернового баланса, только по импорту зерна прогноз увеличен. Начальные запасы зерна снизились на 0,3 млн. т с 1,6 млн. т в июле до 1,3 млн. т в августе. Прогноз производства снижен на 0,2 млн. т с 17,6 млн. т до 16,4 млн. т, а прогноз импорта повышен на 0,5 млн. т с 0,2 млн. т до 0,7 млн. т. Сезонный баланс Казахстана снижен на 0,4 млн. т с 19,4 до 18,3 млн. т. Прогноз потребления снижен на 0,6 млн. т с 9,8 до 9,2 млн. т, экспорта - на 0,2 млн. т с 8,1 до 7,9 млн. т. Конечные запасы зерна на сезон снижены на 0,2 млн. т - с 1,5 до 1,3 млн. т.

Отдельно по пшенице прогнозы МПК для Казахстана в августе выглядят следующим образом. На сезон 2021-22 гг. начальные запасы снижены на 0,3 млн. т с 1,2 до 0,9 млн. т, прогноз производства пшеницы не изменен и составляет -12,5 млн. т, а импорт увеличен на 0,5 млн. т с 0,1 до 0,6 млн. т. Общий баланс пшеницы в Казахстане повышен на 0,1 млн. т с 13,8 до 13,9 млн. т. Прогноз внутреннего потребления на все нужды снижен на 0,2 млн. т с 6,1 до 5,9 млн. т. Данные по экспорту пшеницы увеличены на 0,5 млн. т с 6,5 до 7 млн. т в связи с ростом импорта, снижением внутренних затрат и конечных запасов. Сезонные запасы на конец сезона снизились на 0,2 млн. т с 1,2 млн. до 1 млн. т.

Международный совет по зерну (IGC) в сентябре августовский прогноз для Казахстана по зерну и отдельно по пшенице оставил без изменений. Начальные запасы зерна - 1,3 млн. т. Прогноз производства - 16,4 млн. т, повышенный прогноз импорта - 0,7 млн. т. Сезонный баланс Казахстана - 18,3 млн. т. Прогноз потребления - 9,2 млн. т, экспорта - 7,9 млн. т. Конечные запасы зерна - 1,3 млн. т.

По пшенице начальные запасы - 0,9 млн. т, прогноз производства пшеницы - 12,5 млн. т, импорта - 0,6 млн. т. Общий баланс пшеницы в Казахстане - 13,9 млн. тонн. Прогноз внутреннего потребления - 5,9 млн. т, экспорта - 7 млн. т. Конечные запасы сезона - 1 млн. тонн.

По прогнозу IGC в прошлом сезоне 2020-21 гг. зерновой баланс Казахстана был более емким, чем в текущем сезоне. Начальные запасы зерна составляли 1 млн. т, производство - 19,2 млн. т, импорт - 0,8 млн. т. Всего в распоряжении республики находилось 21 млн. т, из которых 10,3 млн. т было потреблено внутри страны, 9,1 млн. т экспортировано за рубеж, а 1,6 млн. т осталось в качестве конечных запасов.

В прошлом сезоне 2020-21 гг. прогнозы МПК Казахстана по производству, потреблению и экспорту пшеницы были лучше. При начальных запасах в 0,6 млн. т производство составило 14,3 млн. т, а импорт - 0,6 млн. т. Баланс пшеницы находился на уровне 15,5 млн. т, а потребление на продовольственные и кормовые цели составило 6,5 млн. т. Экспорт в прошлом сезоне достиг 7,8 млн. т, а конечные запасы - 1,2 млн. т.

Аналитическое сельскохозяйственное агентство Министерства сельского хозяйства США. Июль-октябрь.

В июле прогноз для Казахстана сделала еще одна аналитическая группа. Аналитическое аграрное агентство USDA сделало очередной прогноз для Казахстана по пшенице на текущий сезон. По сравнению с июнем июльские прогнозы оказались провальными по многим позициям. Начальные запасы на сезон 2021-22 гг. в июле были снижены на 0,35 млн. т с 1,59 до 1,24 млн. т. Прогноз производства пшеницы был снижен на 1 млн. т с 14 до 13 млн. т, импорт остался без изменений на уровне 0,5 млн. т. Прогноз потребления был снижен на 0,25 млн. т с 6,4 до 6,15 млн. т, в основном за счет снижения стоимости кормов. Прогноз экспорта пшеницы снижен на 0,5 млн. т с 8 млн. до 7,5 млн. т. Конечные запасы зерна снизились на 0,6 млн. т с 1,69 до 1,09 млн. т.

В августе аналитическое сельскохозяйственное агентство USDA составило для Казахстана очередные прогнозы по пшенице на текущий сезон. По сравнению с июлем снижены прогнозы по производству, потреблению и экспорту. Начальные запасы на сезон 2021-22 гг. в августе были повышены на 0,1 млн. т с 1,24 до 1,34 млн. т. Прогноз производства пшеницы снижен на 0,5 млн. т с 13 млн. до 12,5 млн. т, импорт не изменился и составляет 0,5 млн. т. Прогноз потребления снижен на 0,1 млн. т с 6,15 до 6,05 млн. т, в основном за счет снижения стоимости кормов. Прогноз экспорта пшеницы был снижен на 0,3 млн. т с 7,5 до 7,2 млн. т. Конечные запасы зерна остались неизменными и составили 1,09 млн. т.

В сентябре аналитическое сельскохозяйственное агентство Министерства сельского хозяйства США USDA оставило для Казахстана на прежнем уровне производство и экспорт пшеницы. Начальные запасы на сезон 2021-22 гг. в августе были повышены на 0,13 млн. т с 1,34 до 1,47 млн. т. Прогноз производства пшеницы составляет 12,5 млн. т, импорт увеличен на 0,3 млн. т с 0,5 до 0,8 млн. т. Прогноз потребления увеличен на 0,15 млн. т с 6,05 до 6,3 млн. т. Прогноз экспорта пшеницы составляет 7,2 млн. т. Конечные запасы зерна увеличились на 0,37 млн. т с 1,09 до 1,27 млн. т.

Министерство сельского хозяйства США в октябре понизило прогнозы производства, внутреннего потребления и конечных запасов пшеницы, а остальные прогнозы оставило без изменений. Начальные запасы на сезон 2021-22 гг. составляют 1,47 млн. т. Прогноз производства пшеницы был снижен с 12,5 млн. т до 12 млн. т, а импорт сокращен до 0,8 млн. т. Прогноз потребления был снижен на 0,25 млн. т - с 6,3 млн. т до 6,05 млн. т. Прогноз экспорта пшеницы составляет 7,2 млн. т. Конечные запасы зерна снизились на 0,25 млн. т - с 1,27 до 1,02 млн. т.

В прошлом сезоне USDA несколько улучшило прогноз производства, потребления и экспорта пшеницы в Казахстане в сезоне 2020-21 гг. При начальных запасах пшеницы в 0,63 млн. т производство прогнозировалось на уровне 14,26 млн. т, а импорт - 0,6 млн. т. Потребление составило 6,25 млн. т, экспорт прогнозируется на уровне 8 млн. т, а конечные запасы - 1,24 млн. т.

Динамика запасов зерна в Казахстане

По назначению зерна

В сентябре уборочная кампания достигла максимальных темпов, и зерно нового урожая хлынуло в казахстанские хранилища усиленным потоком, а запасы зерна в стране увеличились в геометрической прогрессии. Объем зерна увеличился почти в 2,3 раза с учетом текущего потребления зерна на внутреннем рынке и его экспорта. Всего за период уборки урожая за два месяца - август и сентябрь, баланс зерна Казахстана пополнился на 10564096 т, или в 4,06 раза. В этом году из-за сухой погоды и снижения урожайности в августе и сентябре было собрано меньше зерна. Вероятно, за этот период в этом году было израсходовано больше зерна. В прошлом сезоне 2020-21 гг. за тот же период прирост зерна был значительно больше в абсолютном и относительном выражении, а именно на 12494850 т, или в 5,2 раза. Сейчас по состоянию на 1 октября текущего года Казахстан имеет меньше зерна, чем в прошлом сезоне.

К началу 2021 года количество зерна в Казахстане уменьшилось на 1372143 т до 12676922 т, или на 9,8%. Спустя два месяца количество зерна уменьшилось до 10046203 т, сократившись на 2630719 т, или на 20,8%. За март к 1 апреля запасы зерна уменьшились на 658506 т до 9387697 т или на 6,6%, за апрель к 1 мая текущего года в Казахстане израсходовано 1380419 т и остаток зерна уменьшился до 8007278 т или на 14,7%. В мае запасы зерна в Казахстане уменьшились на 2620440 т до 5386838 т или на 32,7%. В июне запасы зерна уменьшились на 1375931 т, а остаток зерна снизился до 4010707 т, уменьшившись на 25,5%,

За июль к 1 августа запасы зерна снизились на 559320 т до 3451387 т или на 14%. К 1 сентября за август запасы зерна в Казахстане увеличились на 2712989 т до 6164376 т или на 78,6%. В сентябре к 1 октября запасы зерна в Казахстане резко увеличились на 7851107,2 т до 14015483,2 т или в 2,274 раза, - сообщает "KazakhZerno.kz".

Объемы продовольственного зерна за сентябрь - 1 октября увеличились на 6168854,9 т с 5152392 т на 1 сентября до 11321246,9 т на 1 октября, или в 2,197 раза. Запасы семян увеличились на 811014 т с 262412 т до 1073426 т, в 4,09 раза. Количество фуражного зерна за сентябрь увеличилось на 871238,3 т с 749572 до 1620810,3 т, в 2,16,2 раза.

Запасы отдельных культур

К 1 октября запасы всех без исключения основных зерновых культур увеличились, причем некоторые из них - в разы. В наибольшей относительной прогрессии к 1 октября по отношению к 1 сентября увеличились запасы риса - более чем в восемь раз. Больше, чем в среднем по республике, увеличились объемы гречихи и кукурузы. Более чем в два раза увеличились запасы пшеницы, смешанных колосовых, и меньше этого показателя запасы овса, проса и ржи. По состоянию на 1 октября текущего года Казахстан имеет меньше зерна, чем в прошлом сезоне, на 1436241 т, или на 9,3%.

Запасы пшеницы в Казахстане за сентябрь - 1 октября увеличились на 6310003 т с 5023582 т на 1 сентября до 11333585 т на 1 октября, или в 2,256 раза, кукурузы - на 247449 т с 54256 до 301705 т, или в 5,56 раза, риса - на 267220 т с 37708 до 304928 т, или в 8,086 раза.

Объемы ячменя увеличились на 839306 т с 828771 до 1668077 т, или в 2,012 раза, ржи - на 4597 т с 28876 до 33473 т, или на 15,9%, овса - на 69733 т с 76552 до 146285 т, или в 1,91 раза. Гречиха увеличилась на 30437 т с 6006 до 36443 т, или в 6,068 раза, просо - на 10398 т с 11621 до 22019 т, или в 1,895 раза, а смешанные зерновые культуры - на 22789 т с 18694 до 41483 т, или в 2,19 раза.

Обеспеченность зерном в регионах Казахстана

В сентябре большинство регионов Казахстана значительно пополнили свои запасы зерна, за некоторым исключением. От 1 млн. т и выше поступило в три северные области, расположенные в зерновом поясе республики. В трех областях зерно поступило от 400 тыс. т и выше. Еще в двух областях запасы зерна увеличились более чем на 80 тыс. т, в том числе в рисовой Кызылординской области. Небольшой прирост зерна в одной области и в двух городах республиканского подчинения. В этих областях и в Алматы количество зерна уменьшилось, а в Мангистауской области его вообще не было.

За сентябрь - 1 октября в зерновых регионах Казахстана традиционно наибольший прирост зерна. Больше всего зерна получила Акмолинская область - 2415205 т с ростом с 1865337 т на 1 сентября до 4280542 т на 1 октября или в 2,295 раза. Северо-Казахстанская область получила 1835239 т зерна с 1492097 до 3327336 т или в 2,23 раза, а Костанайская область 1466056 т с 1091368 до 2557424 т или в 2,343 раза.

Всего за месяц в этих регионах накоплено 5716500 т зерна с увеличением объема с 4448802 т на 1 сентября до 10165302, или в 2,289 раза. Доля запасов зерна Казахстана в Акмолинской области составляет 30,5%, в Северо-Казахстанской области - 23,7%, а в Костанайской области - 18,2%. Всего в трех областях республики хранится 72,4% зерна от всех зерновых запасов Казахстана.

В других регионах Казахстана, кроме областей зернового пояса, запасы зерна увеличились более чем на 400 тыс. т. В Карагандинской области на 550964 т с 271530 до 822494 т, в Восточно-Казахстанской области на 494221 т с 421486 до 915707 т, в Павлодарской области на 423335 т с 235263 до 658598 т и в Алматинской области на 409366 т с 178043 до 587409 т.

Более 80 тыс. т зерна поступило в Кызылординскую область - 250770 т от 45276 до 296046 т и Актюбинскую область - 80255 т от 141949 до 222204 т. Менее 10 тыс. т зерна поступило в г. Нур-Султан - 7851 т от 16345 до 24196 т, в Западно-Казахстанскую область - 6399 т от 151623 до 158022 т и в г. Шымкент - 4477 т от 44881 до 49358 т.

Снижение запасов зерна на 1 октября зафиксировано в Жамбылской области на 63205 т с 125806 до 62601 т, в Туркестанской области на 29037 т с 76760 до 47723 т, в Атырауской области на 595 т с 5710 до 5115 т и в г. Алматы на 198 т с 901 до 703 т.

Наличные цены на пшеницу, ячмень и муку на 2 ноября

В настоящее время в столице республики Нур-Султане пшеница 3-го класса продается по 117000 тенге за тонну, пшеница 27-30% - по 126100 тенге за тонну, пшеница 4-го класса - по 107500 тенге за тонну. Мука 1-го сорта в столице продается по 167700 тенге за тонну, а высшего сорта - по 188000 тенге за тонну. Мука второго сорта на рынках стоит 130700 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонна пшеницы 3 класса продается за 116200 тенге, пшеницы с содержанием клейковины выше 27% - за 125900 тенге за тонну, 4 класса - за 107000 тенге за тонну. Ячмень 2-го класса стоит 94000 тенге за тонну. Мука высшего сорта продается по цене 187300 тенге, мука 1-го и 2-го сорта предлагается по 166000 тенге и 130000 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеница 3-го класса продается по 116000 тенге, пшеница с клейковиной выше 27% - по 125000 тенге, а пшеница 4-го класса - по 110000 тенге за тонну. Ячмень в Северном Казахстане в настоящее время продается по цене 94700 тенге за тонну. Мука высшего сорта продается в Северном Казахстане по 187000 тенге за тонну, мука 1-го сорта - по 166200 тенге за тонну. Мука 2-го сорта продается по цене 130000 тенге за тонну.

В Костанайской области цена на пшеницу 3 класса достигла отметки 116400 тенге за тонну, пшеница с клейковиной выше 27% стоит 125500 тенге, а пшеница 4 класса 107200 тенге за тонну. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 94000 тенге за тонну. Рыночная цена муки всех сортов за тонну: самая высокая - 187600 тенге, 1-й сорт в области торгуется по 166300 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 130500 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонна пшеницы 3-го класса продается по 117100 тенге, пшеницы 4-го класса - по 108000 тенге за тонну, ячменя - по 95200 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области следующие: высший сорт - 187800 тенге за тонну, 1-й сорт - 166700 тенге за тонну, 2-й сорт - 130600 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3-го класса стоит 117300 тенге, пшеницы с клейковиной выше 27% - 126300 тенге за тонну, пшеницы 4-го класса - 108800 тенге за тонну. Ячмень - 94700 тенге за тонну. Мука высшего сорта продается по 188700 тенге за тонну, мука 1-го и 2-го сортов - по 166900 тенге и 130800 тенге за тонну.

Пшеница 3 класса в Восточно-Казахстанской области продается по 117400 тенге за тонну, пшеница 4 класса - по 107400 тенге за тонну. Ячмень стоит 95700 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го классов в Восточном Казахстане продается по цене 187400, 166500 и 130900 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3-го класса находится на уровне 117000 тенге за тонну. Пшеница 4-го класса продается по цене 107900 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го классов в ЗКО продается по цене 188500, 167900, 131700 тенге за тонну соответственно.

В настоящее время в Алматинской области пшеница 3-го класса предлагается по 117200 тенге за тонну, пшеница 4-го класса - по 107900 тенге за тонну. Ячмень оценивается в 96600 тенге за тонну. Мука высшего сорта стоит около 188300 тенге за тонну, 1 сорта - 167000 тенге за тонну. Мука 2-го сорта продается по 131000 тенге за тонну.

Пшеница 3-го класса в Жамбылской области в настоящее время продается по 116900 тенге за тонну, 4-го класса - по 107500 тенге за тонну. Ячмень второго класса продается по 97000 тенге за тонну. Мука высшего сорта в регионе продается по 188100 тенге, 1 класс торгуется в районе 167400 тенге, 2 класс - 131300 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3-го класса продается по цене 117300 тенге за тонну, пшеница с высоким содержанием белка 27% - по цене 126500 тенге за тонну, пшеница 4-го класса - по цене 107700 тенге за тонну. Ячмень стоит 96000 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, первого и второго сортов в настоящее время установлена на уровне 189000, 167000 и 131400 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3-го класса стоит 116700 тенге за тонну, пшеница 4-го класса - 109900 тенге за тонну, ячмень 2-го класса - 96200 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го классов продается по 189900, 168000 и 132000 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3-го класса стоит 118000 тенге за тонну, 4-го класса - 108300 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го классов продается по 188800, 167200 и 131700 тенге за тонну.

В Шымкенте пшеница 3 класса продается по цене 117900 тенге за тонну, пшеница с высоким содержанием белка выше 27% - 127000 тенге за тонну, пшеница 4 класса - 108100 тенге за тонну. Ячмень 2-го класса продается по цене 96800 тенге за тонну. Муку высшего сорта можно приобрести за 190000 тенге за тонну, первого сорта - за 167500 тенге за тонну, второго сорта - за 131500 тенге за тонну.

В южной столице, Алматы, пшеница 3-го класса продается по 117700 тенге за тонну, а 4-го класса - по 108300 тенге за тонну. Мука высшего сорта в Алматы стоит 189500 тенге за тонну, а мука 1-го и 2-го сортов уходит с рынка по 167800 и 131100 тенге за тонну соответственно.

Экспортные цены на зерно и муку в долларах за тонну, включая НДС 0% (франко-элеватор) по состоянию на 2 ноября

Пшеница 3-го класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги в настоящее время продается по цене $276-279 на основе DAP, пшеница с клейковиной выше 27% - $328-331, мука высшего, 1-го и 2-го классов - $440-441, $377-383 и $354-363 соответственно.

На станции Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) пшеница 3-го класса стоит 295-298 долларов, пшеница с клейковиной 27-30% - 347-350 долларов, мука высшего, 1-го и 2-го классов стоит 457-473, 396-402, 369-375 долларов за тонну.

На станции Хайратон (Узбекистан-Афганистан, СРТ) цена на пшеницу 3-го класса составляет 350-355 долларов, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 400-403, муку высшего, 1-го и 2-го классов - 509-515, 450-456, 427-433 долларов за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница 23% продается по $305-308, с клейковиной выше 27% - $358-360. Муку высшего, первого и второго сортов можно купить за $454-470, $406-412 и $383-389 за тонну.

На Бекабадской станции СРТ цена на пшеницу 3-го класса составляет 322-325 долларов, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 371-374, на муку высшего, 1-го и 2-го классов - 478-484, 420-426, 395-401 долларов за тонну.

На станции СРТ Тургундия цена на пшеницу 3-го класса составляет 349-352 доллара, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 401-404 доллара, а на муку высшего, 1-го и 2-го классов - 505-511, 456-463, 424-430 долларов за тонну соответственно.

Новости по теме

Еще