К весеннему севу аграрии приступили еще в феврале. В конце марта - начале апреля по всей стране начались полномасштабные работы. По оценкам Минсельхоза, общая посевная площадь находится примерно на уровне прошлого года - более 82 млн. га. Ее структура в этом году принципиально не изменится, прогнозируют в министерстве. Растениеводы тоже пока выжидают, хотя некоторые из них нацелены на сокращение производства: рентабельность отрасли снизилась и не позволяет им в полной мере приобретать ресурсы, необходимые для поддержания своего бизнеса

Весенняя посевная кампания в первых регионах началась еще в феврале. К середине марта полевые работы начали входить в активную фазу, что в целом соответствует среднегодовым срокам, отметил тогда глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. Важнейшей задачей является качество сева, подчеркнул министр на рабочей встрече с членами Комитета по аграрным вопросам Государственной Думы. По информации министерства, на 22 марта озимые культуры были подкормлены на 6 млн. га, яровой сев начался в десяти регионах и проведен на 500 тыс. га.

По прогнозу Минсельхоза, общая площадь посевов в 2023 году несколько увеличится по сравнению с показателем 2022 года и превысит 82 млн. га. "В настоящее время посевная идет полным ходом. Мы считаем, что она будет завершена в срок и создаст фундамент для будущего урожая, - сказал Патрушев. - К моменту выхода в поля каждый регион полностью подготовлен семенами, техникой, ГСМ и средствами защиты растений".

Основной проблемой является обеспечение запасными частями

Еще в середине февраля Министерство сельского хозяйства сообщало, что в целом готовность к посевной в регионах находится на высоком уровне. В то же время в ряде случаев наблюдаются трудности с поставками сельскохозяйственной техники, комплектующих и запасных частей, а также их значительное удорожание.

Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут подтверждает, что основная проблема, о которой в последнее время говорят аграрии, - это приобретение запасных частей. "Производство российской техники в прошлом году увеличилось в денежном выражении за счет роста цен, но ее продажи несколько застопорились по причине отсутствия платежеспособного спроса", - говорит эксперт. - Для того чтобы реализовать свою продукцию, производители сельхозмашин, конечно, будут готовы организовать распродажи или сделать скидки". А вот с запасными частями это вряд ли произойдет: цены на них выросли и, скорее всего, снижаться не будут. При этом подорожали не только импортные, но и российские запчасти. Один из факторов такого роста - высокий спрос, который стал следствием рекордного урожая: больше работ, больше износ техники. "У агропроизводителей нет денег на покупку новой техники, поэтому они вынуждены брать запчасти в кредит", - поясняет Корбут.

Темпы поставок и производства сельскохозяйственной техники зависят в первую очередь от доходов, которыми располагают сельхозпроизводители, комментирует представитель компании "Росспецмаш". Цены на зерно на внутреннем российском рынке находятся на достаточно низком уровне. В связи с этим сельхозпроизводители могут сократить в текущем году инвестиции в обновление парка машин и оборудования. Эта тенденция уже начинает активно наблюдаться, говорит он. В январе 2023 года продажи российской сельскохозяйственной техники в большинстве ключевых сегментов сократились в количественном выражении. Причем спрос на них падает именно из-за снижения рентабельности аграриев, подчеркивает представитель ассоциации.

Группа "Прогресс Агро" уже полностью закупила все необходимые семена, сообщил в середине марта генеральный директор группы Леонид Рагозин. Большая часть из них была законтрактована еще в 2022 году. "Однако мы ощутили рост стоимости от уровня прошлогодних закупок на импортную сахарную свеклу (на 8%) и семена подсолнечника (от 20% до 70% в зависимости от гибрида)", - отметил он. Со второй половины 2022 года компания пополнила свой парк российскими тракторами. Было приобретено 13 машин Ростсельмаш и 7 Киров. Также были приобретены четыре отечественных разбрасывателя на шинах низкого давления с функцией дифференцированного внесения и комплект переоборудования для опрыскивателя "Туман-3". "Зарубежная техника по количеству у нас сейчас преобладает, но и парк российской активно пополняется", - обращает внимание руководитель. Достаточно острой проблемой является заказ и поставка запасных частей, без которых не обойтись. Хотя есть возможность заказать любые необходимые комплектующие, время ожидания их поставки увеличилось вдвое и достигает четырех месяцев. Поэтому приходится учитывать это при плановых ремонтах.

Хозяйства ГК "Сюкден" также столкнулись с трудностями в поставках импортных запчастей. Однако семена, удобрения и ХСЗР были получены своевременно и в полном объеме, говорит финансовый директор холдинга Глеб Тихомиров.

Концерн "Покровский" также продолжает испытывать проблемы с поставками запасных частей для иностранной сельхозтехники. "Однако мы решаем эти вопросы, и перед весенним севом наши хозяйства обеспечены всем необходимым: техника отремонтирована, завезены семена, удобрения, ППА, закуплены ГМС", - уверяет Максим Мишарев, начальник производства концерна. Что касается стоимости посевной, то, по оценкам менеджера, она выросла в среднем на 15%, особенно значительно подорожали удобрения и семена кукурузы.

Аграрии находятся в сложных условиях, считает Надежда Каныгина, аналитик Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ). "Наблюдается рост себестоимости продукции, логистических издержек, нехватка систем хранения, техники, семян ряда культур и т.д., - говорит она. - В то же время условия реализации продукции не самые благоприятные: хотя спрос внутри страны велик, но, учитывая низкую платежеспособность населения, производители не могут позволить себе высокие отпускные цены". В то же время доступ на внешние рынки в условиях санкционных ограничений также затруднен.

В интервью RTVI директор аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов среди основных проблем растениеводов выделил трудности с семенами, нехватку удобрений и необходимость обновления парка сельскохозяйственной техники. Самой большой проблемой он назвал экспортные пошлины, которые "искусственно сдерживают рост цен, в то время как себестоимость продукции постоянно увеличивается". В дальнейшем, по мнению эксперта, ситуация будет ухудшаться.

Одни наращивают, другие сокращают

Существенных изменений в структуре посевов в этом году не будет, сообщил в феврале на конференции "Где маржа", организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов. "Есть определенные корректировки с учетом требований рынка, например, планируется увеличить площади тех позиций, на которые есть спрос: зернобобовые, соя, - сказал он, - будем выполнять план по посеву тех культур, которые формируют продовольственную безопасность страны: картофель и овощи".

Из года в год общие посевы в России колебались вокруг цифры 80 млн. га, но в 2022 году их площадь увеличилась до 82 млн. га, напоминает Дарья Снитко, начальник аналитического департамента Газпромбанка. Этот рост произошел в основном за счет засушливых регионов страны - Волгоградской, Ростовской, Саратовской и Оренбургской областей. А по зерновым культурам этот рост произошел за счет расширения посевов масличных культур. "В этом году по подсолнечнику следует ожидать небольшого снижения площадей, - считает она. - Во-первых, маржа по этой позиции к концу сезона значительно снизилась, а во-вторых, может не хватить семенного материала для поддержания посевов на высоком уровне".

Александр Корбут не ожидает радикального изменения структуры посевов. Очевидно, что производство нишевых культур будет расти, но это долгосрочный процесс, - отмечает он. - Пшеница и ячмень остаются самыми дешевыми культурами с точки зрения себестоимости, поэтому, конечно, их будут сеять, по крайней мере, в прежних объемах".

По словам Рагозина, в компании "Прогресс Агро" подготовка к весеннему севу начинается осенью. Идет процесс закупки всех необходимых компонентов - от удобрений до семян, планируются все полевые работы, распределяются трактора и сеялки, говорит он. Обычно весенний сев в агрохолдинге начинается с 25-30 марта при оптимальных погодных условиях. По состоянию на середину марта в хозяйствах "Прогресс Агро" посеяны многолетние травы и горох на площади около 500 га, сообщил тогда топ-менеджер.

Помимо озимой пшеницы и ячменя, компания выращивает сахарную свеклу, кондитерский и масличный подсолнечник, кукурузу на зерно и силос, а также соевые бобы. В этом году холдинг займет под пропашные культуры более 44 тыс. га, что на 4 тыс. га больше, чем в 2022 году. "Мы увеличим площади за счет перераспределения севооборота собственных земель и приобретения около 3,3 тыс. га в Динском районе Краснодарского края", - поясняет Рагозин.

Агрофирмы "Сюкден" приступили к полномасштабным весенне-полевым работам в южных регионах своего присутствия 24 февраля, в Липецкой области - 25 марта. А в Пензенской области сев начнется 10 апреля, сообщил Тихомиров. Под урожай 2023 года хозяйства группы сократили посев озимой пшеницы на 35%. "Агрофирмы Липецкой области не смогли вовремя провести сев в оптимальные сроки из-за сильных дождей, а позже решили не продолжать его из-за повышенного риска гибели растений, - поясняет топ-менеджер. - Весной мы планируем увеличить площади таких яровых культур, как пивоваренный ячмень, рапс, твердая пшеница, подсолнечник. По нашим оценкам, это наиболее маржинальные культуры на данный момент".

К середине марта в южных хозяйствах группы компаний "Продимекс" уже были посеяны горох, овес и однолетние травы. По словам генерального директора группы Виктора Алексахина, в это время также велась посадка картофеля и продолжался сев многолетних трав. К севу сахарной свеклы на юге и в Черноземье компания планировала приступить в конце марта, а в Пензенской области - во второй декаде апреля. "Все наши сельскохозяйственные предприятия обеспечены необходимыми ресурсами, семенами, минеральными удобрениями и средствами защиты растений запаслись в полном объеме", - сказал Алексахин.

Общий земельный банк концерна "Покровский", сосредоточенный в Краснодарском крае, превышает 242 тыс. га. В этом году компания сохранит основные пропорции севооборота: 50% площадей придется на зерновой клин, из которых более 100 тыс. га занято озимой пшеницей, делится главный агроном компании Лидия Кухаренко. "Яровой сев будет проведен на 80 тыс. га, ранние яровые культуры - горох, ячмень и овес - уже посеяны на 7 тыс. га", - отмечала она в середине марта. - Полноценный сев начнется 20-25 марта: мы начнем с сахарной свеклы, которая займет около 24 тыс. га, подсолнечник и кукурузу будем сеять в апреле, а штирийскую тыкву и сою - в мае, эти растения любят тепло".

Племзавод "Комсомолец" (Забайкальский край, выращивает рапс, пивоваренный ячмень и т.д.) планирует сократить посевы пшеницы сразу на 90%. По словам председателя совета директоров компании Валерия Нагеля, у предприятия большие проблемы со средствами на посевную кампанию, так как в прошлом сезоне оно получило большой убыток из-за проблем с реализацией продукции. Традиционно племенное хозяйство поставляет свою продукцию в Китай, и, несмотря на то, что в КНР теперь разрешена пшеница из Забайкалья, предприятие не смогло получить квоту, хотя имеет готовые контракты на эти цели. Комсомолец" также планирует вдвое сократить посевные площади рапса. "У нас нет понимания, что будет с пошлиной. Перспективы выглядят пугающе, и, к сожалению, мы не видим никаких положительных для нас действий со стороны государства. Единственное, что хорошо для экспорта, - это ослабление рубля. Но этого недостаточно", - считает руководитель.

"Тамбовские фермы" также будут сокращать посевы пшеницы на фоне практически нулевой рентабельности ее производства, признает Игорь Поляков, генеральный директор компании. Сокращение площадей будет постепенным - в пределах 10% ежегодно, если ситуация с рентабельностью не изменится. Дополнительным фактором снижения площадей в этом году стали погодные условия. "Мы уже сейчас видим, что по озимым культурам списание составит порядка 15-20%", - сообщал руководитель в середине марта.

Зерно будет падать

Состояние озимых культур на начало весны в целом по России лучше, чем в среднем за последние пять лет, оценил в марте департамент агрообразования. Более 93% посевов находились в хорошем и удовлетворительном состоянии.

Сев озимых зерновых культур под урожай 2023 года в России проведен на площади более 17,7 млн. га, в том числе пшеница посеяна на 16 млн. га, сообщил Рудольф Булавин, руководитель направления "Растениеводство" Агроаналитического центра Минсельхоза РФ. По его оценкам, общий посев зерновых и зернобобовых культур может увеличиться почти на 1%, до 48 млн. га (без учета новых территорий), за счет увеличения площади ярового сева. В частности, яровой пшеницы в этом году будет посеяно как минимум на 5% больше - свыше 13,4 млн. га.

Генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько оценивает итоги озимого сева как "нормальные", за исключением Центрального федерального округа. Более 800 тыс. га не удалось засеять в срок из-за неблагоприятных погодных условий осени. "Теперь нужно посмотреть, какие культуры займут эти площади весной", - говорит он. В Южном федеральном округе также произошло сокращение сева озимых по сравнению с прошлым годом, но не такое значительное, как в центре страны, - всего около 200 тыс. га. В Приволжском округе их площадь, наоборот, увеличилась - примерно на 230 тыс. га.

Рентабельность производства зерна вряд ли будет расти

Дарья Снитко из Газпромбанка подчеркивает, что относительная доходность сельскохозяйственных культур остается достаточно стабильной на протяжении многих лет. Высокий спрос на масличные культуры поддерживает постоянный интерес аграриев к их выращиванию, сахарная свекла, хотя и потеряла свою привлекательность по сравнению с ситуацией пяти-шестилетней давности, все еще остается очень маржинальной для сельхозпроизводителей, - говорит она. - Нишевые масличные культуры, зернобобовые, на которые нет пошлин (лен, нут), также интересны, но не все агропредприятия готовы ими заниматься".

По мнению Глеба Тихомирова из компании "Сюкден", в 2023 году высокую рентабельность могут по-прежнему иметь востребованные на внутреннем рынке позиции: сахарная свекла, рапс, соя, подсолнечник. А вот для пшеницы, ячменя, кукурузы, при сохранении пошлин и работы в условиях изоляции, есть риск снижения рентабельности, не исключает он.

В этом сезоне на фоне экспортных ограничений и рекордного урожая зерна в России себестоимость реализации зерна снизилась от 30 до 50%, вспоминает Михаил Мишарев из концерна "Покровский". Сейчас нет существенных предпосылок для роста цен на зерно, а маржинальность сектора остается низкой, учитывая рост стоимости практически всех материально-технических ресурсов, используемых в сельскохозяйственном производстве. "Однако мы не планируем менять структуру посевов, наш севооборот рассчитан на несколько лет вперед. Помимо зерновых, мы выращиваем сахарную свеклу для наших заводов, а также подсолнечник, рапс, сою, горох и другие нишевые культуры, - делится он. - Они более маржинальны и позволяют нам компенсировать потери зерна".

Состояние озимых культур несколько хуже, чем в 2022 году, констатирует Рылько. "Есть проблемы с накоплением осадков в южных регионах, но ситуацию еще можно скорректировать, - считает эксперт. - В любом случае, дефицит влаги скорее скажется на урожайности других культур, а пшеница вполне может "проскочить"".

Глеб Тихомиров признает, что в Центре озимые перезимовали плохо. "Пока сложно сделать точный прогноз, но на долю гибели и пересева может приходиться до 20-30% от общей посевной площади наших хозяйств", - не исключает он.

Специалисты агрофирмы "Продимекс" в Краснодарском крае оценивают состояние озимой пшеницы как хорошее, корневая система развивается нормально, влаги в почве достаточно, сообщает Алексахин. А вот ячмень из-за отсутствия снега частично пострадал от заморозков. "На Ставрополье мы также оцениваем результаты перезимовки озимых культур положительно, потерь урожая нет, - продолжает он. - В Курской области озимые перезимовали хорошо, а на полях пензенских хозяйств еще лежит снежный покров, и по мере освобождения от снега агрономы будут оценивать результаты перезимовки".

Любовь Кухаренко утверждает, что в концерне "Покровский" в этом году не было ни одной потери озимых культур. "Все посевы перезимовали хорошо, сохранность - 100%! - довольна она. - Причем 80% из них уже к середине марта находились в фазе кущения, а 15% - в фазе второго-третьего листа".

Рост производства овощей "борщевого набора" под вопросом

Надежда Каныгина, аналитик Института комплексных стратегических исследований

Особые опасения по-прежнему вызывает овощеводство открытого грунта - насколько аграрии захотят заниматься этими культурами в текущем году, ведь условия для реализации многих видов овощей не самые благоприятные. Так, при росте потребительских цен на товары и услуги в феврале 2023 года почти на 11% в годовом выражении (в частности, на продукты питания - на 9,33%), овощные культуры в среднем подорожали всего на 5,2%. По ряду позиций наблюдалось снижение стоимости. В частности, капуста подешевела более чем в два раза, картофель и чеснок - на четверть, снизились цены на свеклу (на 20,8%) и морковь (на 10,2%). Даже по данным Росстата, выращивание овощей открытого грунта в целом в 2022 году имело отрицательную рентабельность (-34,2%). Учитывая все эти факторы, существует риск того, что аграрии будут сокращать производство.

Мониторинг состояния озимых культур в компании "Прогресс Агро" в начале весны показал их удовлетворительное состояние. В первой половине марта недостаток влаги на полях стал компенсироваться продолжительными дождями.

По оценкам аналитиков, валовой сбор зерна в 2023 году составит 127-131,5 млн. т, в том числе 80-86 млн. т пшеницы. В прошлом году Россия собрала рекордный урожай зерна - 153,8 млн. т, в том числе 104,4 млн. т пшеницы. Минсельхоз России ставит задачу собрать в целом 125-127 млн. т, в том числе 80-85 млн. т основной зерновой культуры. По прогнозам Рылько, урожай зерна составит 131,5 млн. т, из которых 86 млн. т придется на пшеницу.

"С высокой степенью уверенности следует готовиться к снижению урожайности практически всех культур, особенно тех, урожайность которых в прошлом году была рекордной и наиболее сильно меняется из года в год", - подчеркивает Дарья Снитко. В частности, валовой сбор зерна, по ее оценкам, сократится на 25 млн. т и более.

Урожай зерновых будет ниже - это очевидно, подчеркивает Александр Корбут. Прошлогодний рекорд был получен в первую очередь благодаря благоприятным климатическим условиям, которые не могут повторяться ежегодно. "Если мы намолотим 120-125 млн. т, то этого будет более чем достаточно, особенно с учетом огромных запасов", - добавляет эксперт.

По прогнозу ИКАР, конечные запасы только пшеницы в сезоне 2022/23 составят 17,6 млн. т, годом ранее - 9,6 млн. т. Всего зерна накопится около 24 млн. т (12 млн. т), полагает Рылько. По оценкам Булавина, переходящие остатки всех зерновых составят около 30 млн. т. Их рост в масштабах страны не должен создать проблем для хранения, надеется эксперт. Поступление зерна нового урожая 2023 года будет стимулировать сельхозпроизводителей к увеличению предложения, что, с одной стороны, окажет понижательное давление на цены, а с другой - будет способствовать поставкам за рубеж, благодаря чему можно ожидать рекордных объемов экспорта в июле - августе, прогнозирует он.

Масличные культуры не снижают темпов роста

В середине марта в России начался сев сахарной свеклы. Аграрии Павловского района Краснодарского края вышли на поля в рекордно ранние сроки (годом ранее сев этой культуры начинался 23 марта). Такой подход увеличивает вегетационный период и, при прочих равных условиях, будет способствовать получению урожая, комментирует ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Всего на Кубани планируется засеять свеклой 188,8 тыс. га (в 2022 году - 188 тыс. га). А в целом по стране, как ожидает Минсельхоз, этой культурой будет засеяно 1042 тыс. га (1027 тыс. га). Основной прирост обеспечат регионы ЦЧР и Волго-Уральского региона.

Результаты сева сахарной свеклы в 2023 году могут быть выше, чем в 2022 году, особенно в южных регионах, считает Иванов. По оценкам ИКАР, ее площадь может вырасти до 1050-1065 тыс. га. "Судя по сообщениям из регионов, семена закуплены и поставлены в достаточном количестве, экспорт сахара никак не ограничен, что будет способствовать повышению заинтересованности производителей", - полагает эксперт.

По данным Росстата, запасы сахара только на сахарных заводах на конец января составили 2,17 млн. т. Для фермерских хозяйств, заводов и вертикальных агрохолдингов оптимальной стратегией сейчас является ежедневная реализация продукции на всех базах присутствия, особенно пока цена растет, советует Иванов. После разворота, как правило, реализационной стоимости не бывает. Важно также заранее закупить все необходимые свеклосахарной отрасли ресурсы, особенно импортные: семена, ГСМ, удобрения, средства защиты растений, технику, запчасти и т.д.

Вадим Семикин, старший эксперт ИКАР, утверждает, что также ожидается переизбыток переходящих остатков масличных культур. В частности, по подсолнечнику они могут составить 1,2-1,5 млн. т. Какой-то процент от этого количества сырья в конечном итоге окажется непригодным для переработки и будет списан в убытки. Но пока этот объем оценить невозможно. "Реальный объем излишков и доля потерь будут известны ближе к концу сельскохозяйственного года, - отмечает эксперт. "Тем не менее, профицит подсолнечника на рынке очень значителен даже с учетом высокой загрузки перерабатывающих мощностей. Ожидать, что он будет расти и на заключительном этапе сезона, пока не приходится", - скептически замечает Семикин. - Если в первой половине 2022/23 года маржа переработки была высокой, то сейчас ситуация кардинально изменилась, и некоторые заводы уже задумываются о снижении загрузки или временном закрытии своих мощностей".

Для сои, на фоне рекордного урожая в 6 млн. т, объем переходящих запасов также будет значительным - около 0,8 млн. т. В основном этот объем будет сосредоточен в Дальневосточном федеральном округе. Местный урожай чрезвычайно велик, экспорт в Китай стабилен, а внутренние перерабатывающие мощности ограничены, отмечает эксперт. В то же время транспортировка крупных излишков с Дальнего Востока на запад страны ограничена логистическими трудностями.

Меньше минеральных удобрений

Объем внутреннего спроса на минеральное сырье продолжает расти, отметил Роман Некрасов из Минсельхоза на конференции ИКАР "Где маржа". Так, по его данным, в прошлом году аграрии использовали 5,2 млн. т минералов в действующем веществе, а в 2016 году - только 2,6 млн. т. "Мы будем наращивать потребление и в этом году", - заверил он.

Александр Корбут из РЗС отмечает, что, несмотря на рост закупок, по итогам прошлого года впервые за 15 лет произошло снижение внесения минеральных удобрений на 1 га в пересчете на 100% действующего вещества. Так, по данным Росстата, под зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) было внесено почти на 2 кг/га меньше удобрений, чем годом ранее. В то время как в 2021 году этот показатель увеличился более чем на 7 кг/га по сравнению с 2020 годом.

Избыток рапса не будет столь критичным, как ожидалось в начале сезона, подчеркивает Семикин. Очень большой объем российских запасов этой масличной в текущем сезоне экспортируется в Белоруссию, и общий экспорт из России может составить беспрецедентный 1 млн. тонн.

Что касается масличных культур, то, в отличие от предыдущих лет, в 2023 году радикального изменения площадей не произойдет, считает Дмитрий Рылько. С одной стороны, сеять надо, и не меньше, но маржа "не очень убедительная", указывает эксперт. К тому же в прошлом году были проблемы с уборкой подсолнечника и сои, что приведет к некоторому охлаждению интереса к этим позициям и максимум приведет к небольшому формальному росту посевов. Так, площадь подсолнечника в этом году может составить около 10 млн. га, рапса - 2,3 млн. га, а сои - 3,6 млн. га, прогнозирует ИКАР.

Новости по теме

Еще