Поддержат цены на зерно рентабельность животноводов?

Обновлено 01 декабря 2022 - 1 год назад

Рекордный урожай зерновых и масличных культур, а также регулирование рынка растениеводства в виде экспортных пошлин и квот сыграли на руку российским животноводам: внутренние цены на фуражное зерно находятся на крайне низком уровне. В то же время эксперты предупреждают, что в ближайшие месяцы не стоит ожидать их дальнейшего падения. О том, как ситуация на зерновом рынке влияет на молочную отрасль и в чем суть "зерновой сделки".

Высокая урожайность и низкие цены

По словам президента Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского, российские зернопроизводители собрали рекордный урожай в 2022 году, причем в этом сезоне много фуражной пшеницы, которую закупают животноводы. По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) на начало ноября, урожай зерна в этом году составит 152 млн. т, из которых 101 млн. т придется на пшеницу. Напомним, предыдущий рекорд по производству зерна был установлен в 2017 году и составил 135,5 млн т, из которых 88,1 млн т пришлось на пшеницу. Сейчас цены на зерно для животноводов привлекательны, отмечает Злочевский. На Юге на фуражную пшеницу они составляют 8-9 тыс. руб/т, а в некоторых регионах Поволжья, Урала и Сибири достигают 6 тыс. руб/т. Таких цен не было уже очень давно, напоминает эксперт, - в прошлом сезоне они были в 2-2,5 раза выше.

"В настоящий момент наши цены несбалансированы с мировым рынком - там они достаточно высокие", - отмечает глава РЗС.По оценкам аналитического центра "СовЭкон", в настоящее время цены предложения на фуражное зерно в среднем более чем на 20% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Так, если 17 ноября прошлого года в европейской части России они составляли (EXW, без учета НДС) 14,6 тыс. руб/т для пшеницы, 13,65 тыс. руб/т для кукурузы и 13,6 тыс. руб/т для ячменя, то на ту же дату текущего года снизились до 10 тыс. руб/т, 9,5 тыс. руб/т и 9,5 тыс. руб/т соответственно.

Андрей Сизов, директор компании "СовЭкон", отмечает, что новое регулирование рынка растениеводческой продукции, действующее с 2021 года, когда были введены пошлины на зерновые и масличные культуры, сыграло в пользу потребителей. "По сути, это перекладывание средств из карманов производителей растениеводческой продукции в карманы производителей животноводческой продукции. Теперь у тех же производителей молока риски роста цен на корма значительно ниже, чем были до регулирования рынка. Мы видим, что с прошлого года потребители стали гораздо меньше закупать зерна заранее и хранить его", - говорит он.

Время закупать зерно

Животноводы пока не очень активно закупают зерно в этом сезоне, ожидая большего падения цен, однако, несмотря на большой урожай, стоимость кормов в ближайшее время не снизится, прогнозирует Сизов. Фермеры уже завершили массовые продажи по низким ценам.

"Как правило, сентябрь-октябрь - это период сезонных минимальных цен на зерно, так было и в этом году. А вот ко второй половине ноября, относительно начала месяца, цены на корма стали расти. Повышались они небольшими темпами - примерно на 50-100 руб. за тонну в неделю, - но, тем не менее, тенденция роста цен наблюдается. Хотя потребители ожидали, что аграрии будут массово "сбрасывать" зерно из-за высокого урожая, такого сценария не произошло. Поэтому животноводы могут достаточно активно закупать зерно по текущим ценам. Учитывая, что его цены на мировом рынке держатся на высоком уровне, и есть вероятность ослабления рубля, рынок будет продолжать расти", - обращает внимание глава СовЭкона.

Цены на масличные культуры являются рекордно низкими за последние несколько лет из-за высокого урожая, добавляет эксперт. "Хотя их урожай оказался несколько ниже, чем мы прогнозировали перед его началом, он все равно является рекордным или близким к рекордному для всех основных культур", - говорит Сизов. По оценкам Минсельхоза, сделанным в начале ноября, урожай масличных в этом сезоне составит рекордные 25,5 млн. т.

Зерновые сделки и агропромышленный комплекс

Что такое "зерновая сделка"? С конца февраля прекращен экспорт зерна с Украины, заблокированы порты Черного моря - там закрыто 22-25 млн. т зерна. Для решения этой проблемы в июле было достигнуто соглашение между Россией, Украиной, Турцией и ООН о создании морских коридоров для безопасного экспорта зерна и сопутствующих продовольственных товаров (растительного масла), а также удобрений из Украины. Это соглашение, широко известное как "зерновая сделка", было заключено на 120 дней с возможностью автоматического продления. Все торговые суда в рамках этой инициативы обязаны заходить в Турцию для проверки грузов.По словам Злочевского, наши растениеводы терпят от зерновой сделки только ущерб. Но на животноводческом комплексе она никак не отразится.

"Мы не экспортируем фуражную пшеницу, которая из всех зерновых наиболее активно используется на корм скоту, - только фуражную кукурузу и ячмень, но не в таких незначительных объемах, которые внутренний рынок никак не ощущает", - поясняет эксперт.

Что будет дальше?

В первой половине 2023 года ситуация для потребителей может быть весьма интересной, считает Сизов. "Мы прогнозируем рекордные переходящие запасы на конец текущего сезона, и в конце первого и второго кварталов мы можем увидеть серьезное давление на цены. И хотя сельхозпроизводители ожидают роста рынка во втором полугодии, ситуация может быть обратной", - считает он.В то же время следующий сезон для животноводов вряд ли будет столь же благоприятным. Следует понимать, что нынешние низкие цены на зерно на фоне роста затрат на производство продукции растениеводства в будущем "отобьют эхо" у всего агропромышленного комплекса, считает Злочевский.

"Многие производители зерна сейчас работают с нулевой рентабельностью или в убыток. Соответственно, им нечего будет вкладывать в новые посевы. Конечно, по мере возможности растениеводы будут сокращать свои существующие площади, но за счет того, что эти площади могут сократиться, снизится и технологичность отрасли, а значит, и урожайность, поскольку затраты на приобретение средств защиты растений и удобрений придется сокращать", - поясняет эксперт.

В результате урожай зерна в следующем сезоне может быть значительно меньше, чем в текущем, а значит, цены на зерно, в том числе фуражное, на рынке будут значительно сильнее, прогнозирует глава РЗС. Как сообщили источники на рынке, из-за неблагоприятных погодных условий и поздней уборки качество и питательная ценность собранного урожая (в основном высокоэнергетических культур) ниже, чем обычно. Поэтому затраты молочных предприятий на концентрированные группы кормов практически не меняются и остаются достаточно высокими.

В целом, несмотря на благоприятные цены на зерно и масличные, вряд ли удастся существенно снизить себестоимость продукции животноводства, особенно молока, так как доля зерна и шрота в рационах молочного скота значительно ниже, чем в рационах животных и птицы, выращиваемых на мясо, отмечает Сизов. Кроме того, кормовые добавки и ветеринарные препараты стали очень дорогими.

"Существует также вероятность сокращения внутреннего рынка для производителей молока в связи с уменьшением спроса из-за падения доходов населения, а также оттока части российских граждан в другие страны", - заключает директор "СовЭкон".

Сервис аттестации контрагентов ДАТА1861 предназначен для упрощения документооборота на аграрном рынке России.

Подробнее