Обзор рынка пшеницы, масличных культур и риса в Индии

Краткий обзор рынков пшеницы, масличных культур и риса Индии: дружелюбная страна, обогнавшая в начале 2023 года Китай по численности населения и являющаяся сегодня одним из крупнейших в мире производителей и потребителей целого ряда товаров растениеводства и животноводства. При этом она остается важным торговым партнером России.

Мы ограничились этими сегментами потому, что в прошлом сезоне Индия собрала рекордный урожай пшеницы и ожидает высокого урожая за последние шесть лет; является крупнейшим импортером пищевых растительных масел, обеспечивая более 60% своих потребностей за счет закупок на внешних рынках. А по производству риса Индия уступает только Китаю.

Кроме того, в январе на Всемирном экономическом форуме в Давосе Индия была названа одним из "ярких пятен" на мировой арене. По мнению Центра экономических и бизнес исследований (CEBR), Индия может стать третьей по величине экономикой мира, достигнув к 2035 году объема в 10 трлн. долл.

Такой быстрый экономический рост расширяет и диверсифицирует спрос на продовольствие. В то время как потребление зерновых в стране остается стабильным, растет потребность в более дорогих продуктах, таких как фрукты, овощи, растительные масла, молочные продукты и мясо. В то же время, по оценкам индийского правительства, около 22% населения страны, примерно 260 млн. человек, живут за чертой бедности. А по данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), Индия занимает первое место в мире по числу людей, испытывающих нехватку продовольствия.

Производство пшеницы и муки в Индии

Ожидается, что урожай пшеницы в Индии в сезоне 2022-2023 гг. составит 100 млн. т. Если прогноз сбудется, то этот показатель будет на 9 млн. т меньше, чем в сезоне 2021-2022 гг. По оценкам USDA, в этом сезоне под пшеницу в Индии будет засеяно рекордное количество гектаров - 32 млн. га. Самих фермеров воодушевляют высокие цены на пшеницу, а также меры поддержки со стороны государства, которое гарантированно закупает у производителей определенный объем этой культуры. По данным источников, сейчас в кладовых Индии хранится 4-4,5 млн. т пшеницы, и если правительство не начнет продавать ее на свободном рынке, цены на это сырье будут расти. Однако в USDA не исключают, что власти могут пойти на эту меру, продав часть пшеницы частным мукомольным предприятиям, чтобы сдержать рост продовольственной инфляции и контролировать внутренние цены.

Экспорт пшеницы из Индии оценивается в 6 млн. тонн. Вероятно, страна будет сдерживать дальнейшее наращивание поставок на мировые рынки, поскольку стремится обеспечить свою национальную продовольственную безопасность.

По оценкам Министерства сельского хозяйства США, мукомольный рынок Индии насчитывает 1300 средних и крупных предприятий, способных производить от 25 до 28 млн. т муки в год. Однако большинство мельниц загружены лишь на 55-60% и перерабатывают всего 15-16 млн. т пшеницы в год. Большая часть пшеницы, по мнению USDA, перерабатывается на небольших мукомольных предприятиях.

Традиционными регионами выращивания пшеницы в Индии являются центральные и северо-западные районы страны. Они же являются и основными потребителями этой культуры. На юге и востоке Индии основным конкурентом пшеницы является рис.

На долю домашних хозяйств и ресторанов приходится 80% пшеницы, потребляемой в виде атты (муки, получаемой путем размола цельных зерен пшеницы) и майды (муки тонкого помола, очищенной и отбеленной). Примерно 12%-15% пшеницы используется для приготовления сдобного хлеба, печенья и других хлебобулочных изделий. В Индии также существует небольшой рынок высококачественной пшеницы для производства макаронных изделий европейского типа и мучных кондитерских изделий.

Пшеница, непригодная для употребления в пищу, и пшеничные отруби используются в качестве корма для молочного скота и домашних буйволов.

Производство растительного масла в Индии

Ожидается, что в сезоне 2022-2023 гг. индийские фермеры соберут 42,1 млн. т масличных культур, что на 1% больше, чем в предыдущем сезоне, причем основными масличными культурами в Индии будут соя, рапс, арахис, подсолнечник и кокос. Объем переработки масличных культур составит 34,7 млн. т, что на 2% больше, чем годом ранее. Увеличение производства обусловлено ростом спроса на продукты питания. Потребность животноводов в кормах для скота приведет к увеличению производства шрота на 2% до 20,7 млн. т, говорится в сообщении USDA. В кормовой промышленности Индии в основном используется соевый шрот, реже - арахисовый, подсолнечный и рапсовый. Масляный шрот также используется в пищу и в составе медицинских препаратов, в том числе высокобелковых добавок. Отдельно соевый шрот используется в качестве текстурированного белка для обогащения других продуктов или для получения изолята.

Несмотря на рост производства масличной продукции, спрос на нее в стране также увеличивается, поэтому ожидается, что импорт этой продукции вырастет на 6% и составит 14,5 млн. т.

"После двух лет низкой деловой активности, вызванной пандемией коронавируса, потребление пищевых растительных масел в Индии будет расти, несмотря на экономическую неопределенность", - говорится в сообщении USDA.

Следует отметить, что ранее около 30% украинского экспорта подсолнечного масла направлялось в Индию.

Объем российского агроэкспорта из России в Индию за последние пять лет вырос почти в пять раз, и к концу 2022 года его объем превысил 936 млн. долл. Индия импортирует из нашей страны в основном растительное масло: в прошлом году было поставлено 558 тыс. т этого продукта на сумму почти 909 млн. долл. В Федеральном центре развития агроэкспорта уверены, что Россия может продавать в Индию также кондитерские изделия, ячмень, рыбную и мясную продукцию.

Производство риса в Индии

Рис - одна из важнейших сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Индии. На его долю приходится около 40% всех зерновых культур, производимых в стране. Производство риса имеет тенденцию к росту и в последние годы достигло рекордных показателей благодаря увеличению урожайности, чему способствовали благоприятные муссонные дожди и появление более устойчивых сортов.

По данным Министерства сельского хозяйства США, урожай риса в Индии в этом сезоне достигнет 125 млн. т против 120 млн. т в предыдущем году. Урожай увеличится за счет поздних дождей в сентябре-октябре в регионе Индо-Гангских равнин, где в прошлом не было необходимой влаги для выращивания риса.

Государство закупает часть урожая риса: в прошлом году объем закупок составил 22,1 млн. т, а годом ранее - 19,5 млн. т. Внутренние цены на рис остаются стабильными благодаря увеличению объемов государственных закупок.

Экспорт риса из Индии в сезоне 2022-2023 гг. оценивается в 19,5 млн. т. Это меньше рекордного показателя прошлого сезона - 22 млн. т. Индийский рис, несмотря на введенную правительством экспортную пошлину, продолжает оставаться весьма конкурентоспособным на мировом рынке.

Почти весь рис в стране выращивается мелкими фермерами. Половина урожая остается для домашнего потребления и использования в качестве семян. Длиннозерный рис басмати и специальные ароматизированные сорта риса закупаются мукомольными предприятиями для продажи на экспорт, внутри страны навалом или в фирменных упаковках. Небольшое количество риса используется для производства спирта.

Другие новости по теме

Россия впервые экспортирует пшеницу в Бразилию через Черное море

10 августа 2020

Резерв зерна в "Продовольственном фонде" сократится вдвое

10 марта 2022

Россия может установить рекорд по общему урожаю и экспорту пшеницы, несмотря на санкции

27 июля 2022

Эксперты оценивают объем экспорта украинского зерна

04 августа 2022