О введении таможенных пошлин на экспорт пшеницы

Текущий сельскохозяйственный год характеризуется засушливыми условиями практически во всех регионах Казахстана. Это приводит к снижению урожайности основных сельскохозяйственных культур, как продовольственного, так и кормового сегментов. Увеличение затрат, связанных с производством зерновых и кормовых культур на фоне снижения урожайности привело к резкому удорожанию продукции растениеводства и, как следствие, в дальнейшем отразится на стоимости продуктов переработки (мука, крупы, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, молоко и молочные продукты, мясо, яйца, овощи, фрукты и т.д.). Причины резкого подорожания необходимых ресурсов, используемых для производства сельскохозяйственной продукции, связаны с ростом цен на мировых рынках на сырье, такое как металлы, удобрения, нефть и нефтехимические продукты и т.д., а также с увеличением стоимости транспортировки сырья и готовой продукции, связанным с нарушением цепочки поставок из-за карантинных ограничений во многих странах. Как следствие, ГСМ, удобрения, средства защиты растений, запчасти, сельхозтехника и другие необходимые материалы подорожали в Казахстане на 20-30% по сравнению с прошлым годом. Таким образом, неизбежный рост себестоимости продукции - объективная реальность этого года.

Вследствие этого, по оценкам Зернового союза Казахстана, себестоимость производства одной тонны пшеницы составит около 100 тысяч тенге. В эту цифру не входит рентабельность производителя. Это так называемая "точка безубыточности" текущего года. Соответственно, сельхозпроизводителям необходимо продавать свою продукцию по максимально возможным ценам.

Сложившаяся ситуация, а также аналогичные условия засухи в странах Центральной Азии - основных потребителях казахстанской пшеницы и муки - привели к росту спроса на зерновую продукцию. За последнюю декаду июля 2021 года цена спроса импортеров на пшеницу 3-го класса выросла на 15-20 долларов за 1 тонну и сейчас составляет 260-265 долларов за 1 тонну. Аналогично в зернопроизводящих регионах нашей страны выросла внутренняя цена на пшеницу - с 93-95 тыс. тенге/тонна до 103-105 тыс. тенге/тонна. На дальнейшее формирование цен повлияет начало уборочной кампании и возможные тарифные (экспортные пошлины) и нетарифные (квоты и ограничения) меры со стороны государства.

В связи с этим национальному оператору зернового рынка - АО НК "Продкорпорация" необходимо закупить дополнительные объемы продовольственного и фуражного зерна, чтобы стабилизировать цены на продукты питания и избежать дефицита сырья для их производства. По нашим оценкам, с учетом имеющихся запасов и форвардных закупок необходимо дополнительно закупить не менее 200 тыс. тонн фуражного зерна и столько же продовольственной пшеницы.

Сложившаяся ситуация, связанная с ростом цен на пшеницу, а также сезонный фактор отразились на снижении производства муки. Мука является менее эластичным продуктом по сравнению с зерном, так как имеет значительно меньший срок хранения. Соответственно, резкое повышение стоимости основного сырья - пшеницы - не приводит к немедленному увеличению стоимости муки, а сказывается на ее цене через месяц или полтора.

Пшеничная мука - самый дешевый источник растительного белка, который легко усваивается человеческим организмом. Именно поэтому основной пищей населения развивающихся стран Центральной Азии является хлеб и мучные изделия. Кроме того, национальная кухня и традиции этих стран также построены на большом потреблении мучных изделий.

Согласно информации Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения, население шести стран Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Афганистан) за последние десять лет увеличилось на 21,619 миллионов человек (23%), с 92,989 миллионов в 2011 году до 114,608 миллионов в 2020 году (здесь и далее все данные Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам: Отдел народонаселения). Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам: Отдел народонаселения прогнозирует, что к 2030 году население в этих странах увеличится более чем на 14 миллионов, до 128,67 миллионов человек. Таким образом, учитывая национальные особенности питания, можно сделать прогноз по увеличению потребления муки.

Оценивая исторические данные по производству муки, мы видим постепенный рост производства в 2004-2012 годах, затем небольшая коррекция в 2013-2018 годах и выход на плато в 3 800-3 900 тыс. тонн и дальнейшее небольшое падение в 2019 году до 3 271,8 тыс. тонн, и восстановление в 2020 году до 3 555,3 тыс. тонн.

По данным Союза зернопереработчиков Казахстана, в период с 2007 по 2017 год в Казахстане наблюдался бум строительства новых мельничных комплексов. В 2017 году более 350 крупных комплексов обеспечивали общую годовую мощность переработки около 14,5 млн тонн пшеницы. Производственные мощности были задействованы не более чем на 30%. Рентабельность производства стала резко снижаться, некоторые предприятия закрылись, а оставшиеся были укрупнены и консолидированы. В результате в 2021 году производственные мощности 170 действующих предприятий позволяют перерабатывать более 13 млн тонн пшеницы в год при средней загрузке мощностей 37%.

По экспорту муки картина несколько иная: резкий рост в 2004-2010 гг. с 530,4 тыс. тонн до 2297,9 тыс. тонн, коррекция и плато в 2011-2015 гг. - 1822,7-1901,8 тыс. т, рост в 2016-2018 гг. - 2394,3-2297,7 тыс. тонн и тенденция к снижению в 2019-2020 гг. - 1560,1 и 1742,6 тыс. тонн, с сохранением тенденции в 2021 г.

Таким образом, говорить о значительном снижении объемов производства (2020 год на 11% меньше пика 2012 года или на 4% меньше среднего значения 3705,5 тыс. тонн за последние пять лет) и экспорта муки (2020 год на 12,5% ниже среднего 10-летнего значения 1997,5 тыс. тонн) не приходится.

Основным фактором снижения объемов экспорта муки являются программы по обеспечению собственной продовольственной безопасности стран Центральной Азии, в первую очередь Узбекистана и Таджикистана. Эти программы направлены на снижение зависимости этих стран от импорта готовой продукции. Какие проблемы могут возникнуть у наших соседей, показал прошлый 2020 год, когда весной, во время пандемии коронавируса, Казахстан сначала ввел запрет на экспорт муки, а затем - экспортные квоты на 2 месяца, которые были значительно ниже потребностей этих стран.

Рассмотрим подробнее ситуацию с экспортом муки в каждую страну региона отдельно.

До 2016 г. Узбекистан был основным покупателем казахстанской муки. Максимальный импорт муки из Казахстана был зафиксирован в 2010-2012 годах, когда Узбекистан закупил 1050,300-1221,100 тонн муки. В период с 2016 по 2020 год страна активно наращивала собственные мощности по производству муки. Отмена акциза и НДС на импорт зерна, льготное налогообложение новых предприятий, дешевые и длинные кредитные ресурсы привели к резкому росту предпринимательской инициативы населения Узбекистана, что нашло яркое отражение в мукомольной отрасли. Вышеуказанные действия государства позволили Узбекистану создать мощную мукомольную промышленность, в результате чего импорт муки из Казахстана за 9 лет сократился в 3,6 раза - с 1222,1 тыс. тонн в 2012 году до 342 тыс. тонн в 2020 году, а ежегодный импорт казахстанской пшеницы за тот же период увеличился в 4,8 раза - с 611,1 тыс. тонн в 2012 году до 2940,9 тыс. тонн в 2020 году. Кроме того, в последние годы Узбекистан начал экспортировать муку в соседний Афганистан.

Среднегодовые темпы роста населения Узбекистана, составляющие более 1,6% в течение 10 лет, позволили увеличить численность населения страны с 28,748 млн. человек в 2011 году до 33,723 млн. человек в 2020 году. Согласно прогнозу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения, к 2030 году население Узбекистана увеличится почти на 3 миллиона человек. - До 36,712 млн. человек. Таким образом, с учетом национальных особенностей питания, потребление муки также увеличится.

Перспективы сохранения узбекского рынка для казахстанских экспортеров муки выглядят крайне негативно: дальнейшее развитие внутреннего производства в сочетании с протекционистской политикой государства приведет к вытеснению импортной муки.

Рынок Таджикистана был не таким большим для казахстанских производителей и экспортеров муки, как рынок Узбекистана. Максимальные объемы поставок муки из Казахстана были зафиксированы в 2007 и 2008 годах, когда ежегодные поставки превышали 460 тыс. тонн. Однако с 2009 года объем импорта казахстанской муки в Таджикистан сократился в 4,8 раза - с 366,3 тыс. тонн до минимального значения 48,3 тыс. тонн в 2018 году, с увеличением в 2020 году до 96,5 тыс. тонн.

Экспорт пшеницы из Казахстана вырос за 2012-2017 гг. - с 452,6 до 1 050,8 тыс. тонн (в 2,3 раза) и зафиксируется с 2016 по 2020 год на уровне чуть более 1 млн тонн в год.

Среднегодовой темп роста населения Таджикистана составляет более 2,3%. За 10 лет население страны увеличится с 7,613 млн. человек в 2011 году до 9,641 млн. человек в 2020 году. Согласно прогнозу Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН: Отдел народонаселения, население Таджикистана к 2030 году увеличится более чем на 1,5 млн. чел. - До 11,194 млн. человек. Потребление муки также увеличится.

Основной причиной снижения экспорта муки в Таджикистане, как и в соседнем Узбекистане, является строительство новых мельниц. Этот процесс активно продолжался в Таджикистане с 2012 по 2017 год. Однако позже из-за избытка мощностей и отсутствия экспорта муки некоторые предприятия закрылись. На сегодняшний день имеющихся в Таджикистане мощностей по переработке зерна достаточно для обеспечения собственного потребления муки. Дальнейшие перспективы сохранения этого рынка для казахстанских экспортеров муки также негативны, как и в Узбекистане.

Основным рынком сбыта казахстанской муки в последние годы является Афганистан. Мука из Казахстана уже давно присутствует на этом рынке. Можно выделить два основных периода роста: 2008-2010 годы, когда поставки из Казахстана увеличились со 128 100 до 872 100 тонн, и 2014-2018 годы, когда экспорт достиг пика в 1 545 300 тонн. На фоне падения экспорта в Узбекистан и Таджикистан Афганистан стал своего рода "спасителем" для казахстанских производителей муки.

Этот рост был обусловлен несколькими факторами:

1) Афганистан является одним из крупнейших импортеров муки. Ежегодно страна импортирует более 3 миллионов тонн муки и около 1 миллиона тонн пшеницы. Всего в зерновом эквиваленте - более 5 миллионов тонн;

2) Экономическая и политическая нестабильность привела к снижению внутреннего производства пшеницы;

(3) За 10 лет население Афганистана увеличится на 10 миллионов человек (+33%) с 29,655 миллионов в 2011 году до 39,649 миллионов в 2021 году, с одним из самых высоких ежегодных темпов роста населения в Азии - 2,3%. Департамент ООН по экономическим и социальным вопросам: Отдел народонаселения прогнозирует, что к 2030 году население Афганистана увеличится до 46,7 млн человек;

4) циклический неурожай в Пакистане, который, наряду с Казахстаном, является одним из основных экспортеров муки в Афганистан.

Слабые перерабатывающие мощности не позволяют Афганистану обеспечить собственное производство муки. Увеличение перерабатывающих мощностей ограничивается нестабильной политической ситуацией в стране, что обуславливает высокие риски для потенциальных инвесторов. Следует отметить, что правительство страны на словах говорит о развитии собственной переработки, но в нынешней ситуации это только слова.

Дальнейшие перспективы продолжения и роста экспорта казахстанской муки в Афганистан будут зависеть в основном от политической стабильности в стране.

Кыргызстан никогда не делал погоды на казахстанском рынке экспорта муки и пшеницы. Однако пример Кыргызстана показателен с точки зрения изменений в направлении импортных товарных потоков в эту страну, связанных со вступлением в ЕАЭС.

Кыргызстан имеет собственные перерабатывающие предприятия, что позволяет ему покрывать 70% своих потребностей в муке. Однако из-за экономических проблем местные производители муки не имеют достаточного оборотного капитала для закупки зерна. До вступления в ЕАЭС Кыргызстан покрывал почти весь дефицит зерна и муки за счет импорта из Казахстана. Максимальный объем экспорта казахстанской муки пришелся на 2008 год - 286,7 тыс. тонн. В дальнейшем показатели были более скромными - от 56 000 до 133 700 тонн в 2009-2013 годах. Импорт пшеницы из Казахстана достиг пика в 2012 и 2014 годах, когда было поставлено 444,4 тыс. тонн и 461 тыс. тонн соответственно.

С 12 августа 2015 г. Кыргызстан стал полноправным членом ЕАЭС. С конца 2015 г. все товары (включая пшеницу и муку), поставляемые по железной дороге из Российской Федерации через Казахстан в Кыргызстан, стали поставляться по тарифу ЕТ СНГ, который на ~60% дешевле транзитного тарифа МТТ. После этого объем импорта муки и пшеницы из Казахстана резко сократился: муки - до 24,9-78,1 тыс. тонн, пшеницы - до 55,3-152,7 тыс. тонн. Кыргызстан успешно закупает разницу у России. Эта динамика подтверждается минимальными поставками в этом году. Таким образом, потери казахстанского экспорта муки и пшеницы в Кыргызстан в период 2016-2020 годов составили 40-70%.

Аналогичная ситуация может возникнуть, если Узбекистан (который уже является наблюдателем) и Таджикистан вступят в ЕАЭС. В этом случае российская пшеница и мука будет поставляться в эти страны без вывозных таможенных пошлин и по более дешевому тарифу ЕТ СНГ. Благодаря более низким производственным затратам и более высокому уровню государственной поддержки производителей зерна и муки, российская продукция может быть предложена покупателям из Узбекистана и Таджикистана по более низким ценам, чем казахстанская. В результате потеря даже 30% рынка этих стран приведет к снижению цен на пшеницу на внутреннем рынке Казахстана и как следствие - к убыткам сельхозпроизводителей.

Потенциальный экспорт пшеницы в 2021 году из России в Казахстан и страны Центральной Азии может осуществляться из приграничных регионов с хорошими перспективами урожайности: Приволжский федеральный округ (Волгоградская, Самарская, Ульяновская, Саратовская области), Сибирский федеральный округ (Омская, Новосибирская, Тюменская области, Алтайский край). По прогнозам российских экспертов, производство пшеницы в этих регионах РФ в 2021 году составит около 16 млн тонн. Из этого объема экспортный потенциал может составить 6,5-7 млн тонн. В связи с изолированностью регионов Сибирского федерального округа от основных направлений экспорта российского зерна, экспорт пшеницы из этого округа представляет наибольший интерес как для продавцов, так и для потенциальных покупателей в Казахстане и странах Центральной Азии. Ниже приведена таблица, отражающая формирование экспортной цены на пшеницу 3-го класса для узбекских покупателей.

Расчет цены доставки пшеницы 3 класса из России в Узбекистан

* Данные из ежедневного ценового индекса W3 торговой платформы idk.ru

Затем, рассчитывая в обратном порядке, мы можем определить цену EXW-Казахстан, приведенную к цене российской пшеницы для двух случаев - без экспортной пошлины и с ней.

Расчет цены на пшеницу 3 класса на условиях EXW-Казахстан

(без экспортной пошлины)

Расчет цены на пшеницу 3 класса на условиях EXW-Казахстан

(с учетом экспортной пошлины)

Как видно из представленных расчетов, конкурентоспособная цена на пшеницу без применения таможенной пошлины (более 111000 тенге/т) позволит многим сельскохозяйственным предприятиям пережить этот сложный год. В случае введения экспортной пошлины эффект для государства будет сиюминутным, а потери - огромными:

• массовое банкротство сельхозпроизводителей и появление заброшенных земель в регионах со сложной социально-экономической и демографической ситуацией;

• Формирование недоверия со стороны традиционных покупателей к казахстанским экспортерам и производителям;

• потеря традиционных рынков сбыта казахстанской пшеницы и муки в основных импортерах - странах Центральной Азии;

• резкое падение уровня жизни фермеров их работников;

• рост безработицы и незанятого экономически активного населения;

• потеря привлекательности сектора для потенциальных инвесторов;

• снижение производства зерна и животноводческой продукции;

В то же время, цель поддержки мукомольной промышленности Казахстана не будет достигнута из-за замещения казахстанского зерна российским в странах-импортерах.

Новости по теме

Заменит ли ЕС Россию и Украину в поставках зерна?

10 апреля 2022

В Краснодарском крае стоимость хлеба и социально значимых продуктов стабилизируется

10 апреля 2022

Цены на зерно в портах (по состоянию на март 2022)

10 апреля 2022

Колосья склонились к рублю

10 апреля 2022