В 2021 году 25 ведущих производителей мяса в целом продолжили наращивать объемы, хотя у многих из них наблюдалась отрицательная динамика, что привело к замедлению темпов роста. В 2020 году ведущие игроки прибавили почти 10% относительно 2019 года, тогда как в прошлом году этот показатель составил менее 3%. Тем не менее, объем производства приблизился к 55% от общего показателя по стране

По предварительным данным Росстата, в 2021 году все хозяйства произвели 11,29 млн тонн мяса скота и птицы (здесь и далее - в убойном весе, если не указано иное) - примерно на 67 000 тонн, или на 0,6%, больше, чем в 2020 году. Второй год пандемии КОВИД-19 был непростым для отрасли, которая продолжала сталкиваться не только с рядом логистических трудностей и ростом затрат, но и с усугубляющимися эпизоотическими проблемами. Хотя к последнему кварталу объемы производства начали восстанавливаться, достичь целевых показателей не удалось.

Несмотря на то, что лидеры рынка также столкнулись с трудностями, они смогли сохранить более заметную положительную динамику: топ-25 компаний в следующем рейтинге произвели около 6,17 млн тонн мяса против почти 6 млн тонн в 2020 году. Доля от общего объема по стране увеличилась с 53 до 54,6%. В том числе выпуск мяса бройлера у участников списка составил около 3,07 млн тонн - на 74 тыс. тонн больше, чем годом ранее; производство свинины выросло на 90 тыс. тонн, до 2,58 млн тонн; говядины - на 8 тыс. тонн, до 125,34 тыс. тонн (с уточнением данных к 2020 году); индейки - на 64 тыс. тонн, до 264 тыс. тонн.

Хотя 2022 год начался для мясной отрасли более позитивно - в январе-феврале рост производства составил 9,5% - это не гарантирует, что такая динамика сохранится до конца года, считает глава Национальной мясной ассоциации (НМА) Сергей Юшин. В связи со специальной военной операцией на Украине и санкциями Запада ситуацию в экономике в целом и в мясном секторе в частности в середине апреля было сложно прогнозировать. "Каждый день возникают новые вопросы и задачи, и хотя есть много общих, для каждой компании они свои, - говорил Юшин в середине апреля. - Сейчас невозможно дать какие-либо разумные прогнозы по производству или ценам. Мы не знаем, какие санкции будут введены в следующий раз, как повлияют на производство уже принятые санкции и как вообще будут развиваться события в мире. Новые пакеты санкций появляются каждую неделю, и каждый раз компаниям приходится приспосабливаться к новой реальности. На этом фоне многие участники рынка в апреле продолжали сохранять "режим тишины" и не озвучивали возможные сценарии развития своего бизнеса, некоторые воздерживались от каких-либо комментариев.

При этом, если внутри страны после 24 февраля ограничения, связанные с пандемией, практически утратили свое влияние, то на внешней стороне некоторые факторы, связанные с ней, продолжают действовать, особенно ощутимо это для тех производителей, которые работают с Китаем, указывает Константин Корнеев, исполнительный директор Rincon Management. По его словам, из-за блокировок и карантинов китайская сторона не так быстро, как в дозаболевший период, обслуживает поступающие грузы от экспортеров, соответственно, логистика стала дороже и дольше по времени. Кроме того, Китай в последние два года ужесточил требования к поставщикам в части контроля безопасности. "В условиях пандемии сроки доставки товаров по всему миру увеличились, цены на доставку также выросли. И даже после постепенного снятия ограничений ситуация с логистикой не вернулась к той, что была в допандемический период", - добавляет он.

Кастинг в пятерке лучших

Состав тройки крупнейших производителей мяса в России в 2021 году не изменился по сравнению с предыдущим рейтингом. Группа "Черкизово" продолжает удерживать лидерство, произведя в общей сложности почти 861 тыс. тонн мяса (почти 610 тыс. тонн бройлера, 187 тыс. тонн свинины и 64 тыс. тонн индейки). Это меньше, чем в 2020 году, когда объем составил почти 884 тыс. тонн. В прошлом году компания перезапустила свиноводческие мощности в связи с необходимостью улучшения состояния здоровья поголовья. Целевая мощность "Черкизово" по производству свинины составляет около 300 тысяч тонн в живом весе. Компания планирует вернуться к этому показателю в 2022 году", - говорит он.

При этом производство мяса бройлера увеличилось на 2,4%, индейки - на 35% (расчет по живому весу). Увеличить производство мяса бройлеров удалось, несмотря на временную остановку "Алтайского бройлера" в третьем квартале. Благоприятное влияние на объемы производства оказали растущие продажи брендированной продукции в рознице, восстановление потребления продукции общественного питания после снятия ограничений на ввоз мяса, а также расширение экспорта, добавляет представитель агрохолдинга.

С третьей на вторую строчку поднялся ГАП "Ресурс", который произвел 808 тыс. тонн мяса бройлеров в живом весе. "Объем производства в убойном весе составил 669 тыс. тонн. Рост объемов связан с расширением географии производственных активов", - уточнил представитель компании. В первом квартале 2021 года группа заключила договор о передаче ей в аренду ростовского комплекса группы "Белая птица". В апреле 2022 года стало известно, что входящая в группу Токаревская птицефабрика взяла в аренду на 10 лет имущественный комплекс Тимашевской птицефабрики в Самарской области. В 2019 году предприятию грозило банкротство, а в конце 2021 года Россельхозбанк уступил свои права требования по долгам "Тимашевской" птицефабрике "Токаревская". После выхода номера в печать стало известно, что новым владельцем холдинга "КоПитание" может стать компания "Ресурс".

Со второго на третье место с 661,5 тыс. тонн переместился "Мираторг", крупнейший в стране производитель свинины (555,2 тыс. тонн в живом весе, по данным Национального союза производителей свинины (НСПС), или 433 тыс. тонн в убойном весе) и говядины (200 тыс. тонн в живом весе, по данным компании, или 116 тыс. тонн в убойном весе). Также, по данным Национального союза птицеводов (НСП), в прошлом году агрохолдинг произвел 150 тыс. тонн бройлеров в живом весе (112,5 тыс. тонн в убойном весе). Кроме того, в ассортименте компании есть баранина и розовая телятина, но "Мираторг" не уточнил объемы их производства, годовые отчеты на момент написания статьи еще не были доступны. Поскольку отставание от "Ресурса" составляет всего 7,5 тыс. тонн, а с учетом того, что у "Мираторга" убойный выход мяса рассчитывается по общим коэффициентам и может быть выше, не исключено, что эти компании могут поменяться местами в рейтинге.

Мираторг" сообщил на своем сайте, что продолжает наращивать проект по производству говядины, а также в этом году намерен увеличить производство мяса бройлеров до 178 тысяч тонн в живом весе. В проект по расширению высокотехнологичного инкубатория компания инвестировала 339,8 млн рублей, что позволило увеличить его мощность на 34,6%: с 78 млн до 105 млн яиц в год.

Компания Charoen Pokpand Foods (входит в состав тайской CP Foods) поднялась с шестого на четвертое место, увеличив производство с 289 тыс. тонн до 366 тыс. тонн. В том числе выпуск мяса бройлеров, по данным NSS, составил 240 тыс. тонн в живом весе (180 тыс. тонн в убое); свинины, по данным NSS, - 238,4 тыс. тонн (185,9 тыс. тонн). Значительная положительная динамика - результат роста по свинине, который во многом был обусловлен сделкой: в августе прошлого года стало известно, что CP Foods заключила соглашение с владельцами АПК "Дон", немецкими Tonnies Russland Agrar GmbH, RKS Agrarbeteiligungs GmbH и Tonnies Holding ApS & Co. KG о покупке компании за 22 млрд рублей. Таким образом, корпорация, работающая в Белгородской и Воронежской областях, выбыла из рейтинга. По итогам 2020 года АПК "Дон" оказался на 20-м месте с почти 88 тыс. тонн свинины.

Пятерку лидеров замыкает агрокомплекс имени Н.И. Ткачева с 359,5 тыс. тонн мяса. Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева с 359,5 тыс. тонн мяса, годом ранее он был на четвертой позиции с 360,8 тыс. тонн. В том числе, по данным NSP, агрохолдинг произвел 352 тыс. тонн бройлера; производство свинины, по данным NSP, составило 111 тыс. тонн. Также на сайте компании указано, что она производит 15,3 тыс. тонн говядины (все - в живом весе). При пересчете на убойный вес - 264 тыс. тонн, 86,6 тыс. тонн и 8,9 тыс. тонн соответственно.

Как составлялся рейтинг

Рейтинг основан на открытых данных компаний, информации о производителях свинины и мяса бройлеров, которую агрегируют Национальный союз производителей свинины и Национальный союз производителей мяса птицы, а также на экспертных оценках. Показатели компаний, включенных в рейтинговый список, уточнялись путем звонков и отправки письменных запросов. Если данные были указаны в живом весе, показатели пересчитывались в убойный вес в соответствии с коэффициентами, используемыми Росстатом для сельскохозяйственных организаций: 0,75 для птицы (0,82 для индейки), 0,78 для свиней и 0,58 для КРС. Объемы производства компаний, не указавших показатели производства, оценивались на основе открытых источников: информации с официальных сайтов, включая годовые отчеты, новостные издания, корпоративные публикации; документов, размещенных на порталах раскрытия информации; данных отраслевых союзов и экспертных оценок; материалов СМИ и региональных администраций. Сноска "оценка" ставилась, если объем производства компанией хотя бы одного вида мяса оценивался только по рыночным источникам. Данные отраслевых союзов считаются фактическими, а не оценочными. Список не претендует на безусловную полноту и не исключает, что на рынке есть и другие крупные игроки, по тем или иным причинам не включенные в анализ, и что объемы производства компаний могут отличаться от расчетных показателей, в том числе из-за различий в коэффициентах убойного выхода.

Не все в плюсе

Холдинг "Приосколье", который в прошлом году, по данным NSP, произвел 424 000 тонн бройлеров в живом весе или 318 000 тонн в убойном весе, опустился с пятого на шестое место. Годом ранее компания произвела 326 200 тонн бройлеров.

"Сибагро", которая год назад занимала десятое место с 225 900 тоннами мяса, в 2021 году стала седьмой в рейтинге с 314 500 тоннами. Группа произвела 365 700 тонн свинины и 39 000 тонн бройлера в живом весе, или 285 300 тонн и 29 200 тонн на убой. Рост компании обусловлен увеличением производства свинины, по которому она вышла на второе место в стране. "Мы ввели в эксплуатацию Чистогорский комплекс в Кемеровской области и третью очередь Кудряшовского свинокомплекса в Новосибирской области, - говорит Андрей Тютюшев, владелец и председатель совета директоров "Сибагро". - Поскольку они были запущены в первом и втором кварталах 2021 года, они еще не показали свою полную мощность, но, тем не менее, дали заметный прирост. Во-вторых, мы выросли за счет сделок M&A: купили "Промагро" и "Щигры" в Белгородской и Курской областях общей мощностью около 80 000 тонн в живом весе.

"Белгранскорм" опустился с седьмого на восьмое место, хотя и увеличил производство мяса с 265,8 тыс. тонн до 275,85 тыс. тонн. В том числе предприятия агрохолдинга произвели 295 тыс. тонн бройлера и 70 тыс. тонн свинины в живом весе (221,25 тыс. тонн и 54,6 тыс. тонн в убое). "В прошлом и этом году реализуются инвестиционные проекты по расширению (реконструкции и новому строительству) воспроизводства и инкубации в птицеводстве, ведется новое строительство в бройлерном производстве. Благодаря этому в 2022 году мы планируем произвести 329 тыс. тонн бройлеров в живом весе, - говорит представитель компании. - План по свинине в этом году составляет 73 тысячи тонн в живом весе. В свиноводческой отрасли мы проводим реконструкцию существующих производственных площадок и начали строительство нового комплекса мощностью 9 тыс. тонн свинины в год в живом весе".

С восьмой на девятую позицию переместился Великолукский агрохолдинг, объем производства свинины в котором вырос на 1 тыс. тонн, до 241,2 тыс. тонн (309,2 тыс. тонн в живом весе, по данным НСС).

Группа "Русагро" отстала от "Великолукского" всего на 0,18 тыс. тонн, заняв десятое место в рейтинге, тогда как в 2020 году она была девятой. Компания произвела 309 тыс. тонн свинины в живом весе, или около 241,02 тыс. тонн в убойном весе. По сравнению с 2020 годом она увеличила производство всего на 0,3%. В прошлом году группа запустила свиноводческий кластер в Приморском крае, и в этом году проект будет продолжен. Выход комплекса на полную мощность запланирован на 2023 год. Поскольку и "Русагро", и "Великолукский агрохолдинг" рассчитывают убойный выход с использованием единых коэффициентов, не исключено, что компании должны поменяться местами.

В прошлом году холдинг "Агроэко" произвел 274 тысячи тонн свинины в живом весе (213,7 тысячи тонн в убойном весе) против 226,7 тысячи тонн (176,8 тысячи тонн) в 2020 году и поднялся с 13-й на 11-ю строчку рейтинга. Таких показателей удалось достичь благодаря вводу в эксплуатацию новых комплексов в Воронежской области и выходу на полную мощность остальных площадок. В 2022 году группа рассчитывает произвести 340 тыс. тонн свинины в живом весе.

"Дамате", крупнейший в России производитель индейки, занял 12-е место в рейтинге с 211,5 тыс. тонн. В предыдущем списке лидеров мясной отрасли она занимала 15-е место с показателем 151,2 тыс. тонн. Компания также увеличила производство индейки на 33%, до 200 тыс. тонн. В Пензенской области "Дамате" произвела 158 тыс. тонн индейки. Это результат текущего проекта по расширению птицеводческого комплекса до 207 тысяч тонн в год, - делится генеральный директор "Дамате" Рашид Хаиров. - Прошлым летом компания также открыла крупнейший в Европе завод по переработке индейки мощностью 303 тонны в сутки. В Ростовской области объемы производства индейки увеличились в 19 раз по сравнению с 2020 годом и составили 42 тысячи тонн. Значительный рост обусловлен перезапуском крупнейшего в Ростовской области комплекса по выращиванию индейки мощностью 85 тыс. тонн мяса в год.

В группу "Дамате" также входит крупнейший в стране комплекс по промышленному производству мяса утки проектной мощностью 16 500 тонн в год. Производственные мощности расположены в Ростовской области. В 2021 году компания увеличила производство утиного мяса более чем в 35 раз, с 300 тонн до 11,5 тысяч тонн в убойном весе. Это стало возможным благодаря запуску полного цикла производства и вводу в эксплуатацию завода по убою и переработке утки, поясняет Хайров.

"Агро-Белогорье" опустилось с 12-го на 13-е место, несмотря на рост производства свинины на 3,1 тыс. тонн, до 247,8 тыс. тонн в живом весе (193,3 тыс. тонн в убойном весе). В планах холдинга на 2022 год - увеличить производство товарной свинины на 1 тыс. тонн в живом весе на действующих комплексах. В первую очередь это станет возможным за счет увеличения товарного веса свиней, улучшения живой массы, здоровья животных и обновления генетики, сообщается на сайте компании. Также в структуре "Агро-Белогорья" есть молочная компания, соответственно, возможно небольшое производство говядины, но в агрохолдинге не уточнили цифры.

Холдинг "Агропромкомплектация" переместился с 11 на 14 место: снижение производства свинины с 200,8 тыс. тонн до 191,3 тыс. тонн (с 257,5 до 245,3 тыс. тонн в живом весе, по данным НСС). Компания также занимается молочным животноводством, но объемы производства говядины она не уточняет. Учитывая этот фактор, а также то, что разница с "Агро-Белогорьем" составляет всего 2 тыс. тонн, а убойный выход рассчитывается по единым коэффициентам, не исключено, что компании должны поменяться местами.

Группа "Продо" потеряла одну строчку в рейтинге и стала 15-й. В прошлом году она произвела 144,8 тыс. тонн мяса против 163,3 тыс. тонн в 2020 году. В том числе 176 тыс. тонн бройлера и 16,4 тыс. тонн свинины в живом весе (132 тыс. тонн и 12,8 тыс. тонн в убое).

В прошлом году АгроГруппа "Хорошее дело" произвела почти 158 тыс. тонн птицы в живом весе, уточнили в компании. Объем производства мяса бройлеров (включая субпродукты) составил 123 тыс. тонн. Объем производства говядины и свинины (полутуши, субпродукты, отрубы, полуфабрикаты и т.д.) составил около 9,8 тыс. тонн. В целом, рейтинг составляет 132,8 тыс. тонн мяса. Группа переместилась с 17-го на 16-е место. "В 2022 году мы планируем немного увеличить объемы производства за счет расширения ассортимента продукции глубокой переработки", - говорит представитель компании. В том числе в сегменте птицы планируется рост объемов до 161,5 тыс. тонн в живом весе.

"Трест - птицеводческие активы" занимает 17-е место в списке с 127,4 тыс. тонн, тогда как годом ранее он был 16-м с 139,4 тыс. тонн. Кроме того, предприятия компании, как уточнил ее представитель, произвели 152,1 тыс. тонн бройлера и 17,2 тыс. тонн свинины в живом весе (114 тыс. тонн и 13,4 тыс. тонн на убой).

Агрохолдинг "Талина" поднялся с 25-го на 18-е место. Компания произвела 130,4 тыс. тонн свинины в живом весе (101,7 тыс. тонн в убойном весе). Рост производства составил 36,7 тыс. тонн (в живом весе) за счет ввода новых площадок, говорит представитель компании. "Производство в 2021 году росло менее быстрыми темпами, чем ожидалось, из-за сложной эпизоотической ситуации. Кроме того, производители столкнулись с дефицитом кормовых добавок и температурными рекордами летом (животные плохо набирали вес)", - добавляет она. В 2022 году "Талина" планирует произвести 149 тыс. тонн свинины в живом весе. В 2022 году компания планирует произвести 149 тыс. тонн свинины в живом весе, но проблемы с экспортными поставками, недостаточная покупательная способность потребителей и рост цен могут стать факторами снижения.

"Агросила" - единственная компания в топ-25, чья позиция не изменилась по сравнению с предыдущим рейтингом: она остается на 19-й строчке с 93,75 тыс. тонн бройлеров (92,2 тыс. тонн годом ранее), или 125 тыс. тонн в живом весе, по данным NSP.

Сделки пока приостановлены

По мере усиления санкционного режима могут возникнуть новые проблемы - логистические, платежные, возможно давление на компании, которые не собирались прекращать работу с Россией, перечисляет Юрий Ковалев. В этой ситуации НСС не ожидает роста слияний и поглощений: "Сейчас все компании должны адаптироваться и понять, как работать в новых условиях. Этот процесс займет несколько месяцев, и, возможно, после этого такие сделки появятся", - признает глава союза. - Однако надо понимать, что нынешняя ситуация скорее препятствует таким сделкам, поскольку инвесторы обычно занимают средства на покупку активов более слабых игроков, а кредитные ставки сейчас очень высоки. Одна из таких сделок недавно не состоялась именно из-за дорогих коммерческих кредитов. Даже в нынешней ситуации инвесторы по-прежнему заинтересованы в развитии и консолидации предприятий, но в нынешних условиях инвестиционного климата сделки с привлечением заемного капитала маловероятны, считает Константин Корнеев из Rincon Management.

В нижней части рейтинга существует серьезная конкуренция

Объемы производства следующих пяти компаний в рейтинге очень близки. Вторую десятку открывает "Комос Групп", занявшая 23-е место в списке лидеров 2020 года. Компания произвела 78,88 тыс. тонн мяса, в том числе 41,6 тыс. тонн бройлера, 36,55 тыс. тонн свинины и 0,73 тыс. тонн говядины. Компания предоставила данные как в живом, так и в убойном весе, при этом во внимание должны приниматься показатели убойного веса. Если бы объемы были пересчитаны по общим коэффициентам, то общий показатель агрохолдинга был бы выше - 83,2 тыс. тонн, что, однако, не повлияло бы на его позицию в рейтинге.

"Объем производства свинины в живом весе в 2021 году остался практически на уровне 2020 года, увеличение составило 5,1% за счет повышения эффективности производства", - комментирует представитель агрохолдинга. - Увеличение производства мяса птицы на Удмуртской птицефабрике связано с ростом среднесуточного прироста веса. Индекс эффективности бройлерного стада (европейский индекс эффективности производства EPEF) увеличился с 423 до 437. В то же время производство мяса КРС снизилось на 38%, это связано с выбраковкой стада, а также с закрытием небольших молочных ферм в конце 2019 - начале 2020 года." В связи с реконструкцией свинокомплексов, запланированной на 2022 год, предполагается, что объем производства свинины на "Комос Групп" снизится на 3,3%, до 35,3 тыс. тонн, выпуск мяса птицы также может сократиться на 3,2%, до 40,2 тыс. тонн, из-за ремонта в убойном цехе и корпусах доращивания, добавляет представитель компании.

21-е место занимает дебютант рейтинга - агрохолдинг "Сибирский Премьер". По данным NSP, в прошлом году его предприятия произвели 101 тыс. тонн бройлеров в живом весе (75,75 тыс. тонн на убой). Предприятия холдинга также занимаются молочным животноводством, а вот о производстве говядины на его сайте информации нет. Тем не менее, учитывая, что производство бройлера в убойном весе рассчитывается по общему коэффициенту, а от 20-го места компанию отделяет около 3 тыс. тонн, не исключено, что "Сибирский Премьер" и "Комос Групп" должны поменяться местами.

Еще более вероятно, что сибирский агрохолдинг поменяется местами с "Ариантом", который занимает 22-е место с 75,66 тыс. тонн. В прошлом году, по данным НСС, компания произвела 97 тыс. тонн свинины в живом весе против 112,4 тыс. тонн в 2020 году. Холдинг потерял одну позицию в списке лидеров.

Также с "Ариантом" и "Сибирским Премьером" за 21-е и 22-е места может побороться "Эксима", которая, по данным НСС, произвела 96,3 тыс. тонн свинины в живом весе (75,1 тыс. тонн в убойном весе - 23-е место). Если убойный выход компании будет лучше среднего, она вполне может оказаться на одну-две строчки выше. В топ-25 в 2020 году "Эксима" занимает 24-е место.

Холдинг "КоПитание" опустился с 22-го на 24-е место с показателем 73,15 тыс. тонн. По данным НСС, в прошлом году компания произвела 60,1 тыс. тонн свинины в живом весе (46,9 тыс. тонн в убойном весе), данные по производству мяса птицы в открытых источниках компания на запрос не ответила. По данным ее сайта, плановая мощность Краснодонской птицефабрики составляет 36 тыс. тонн готовой продукции в год. По данным сайта птицефабрики, объем ее производства составляет 40 тыс. тонн (вес не указан). По оценкам отраслевых источников, объем производства вряд ли превысит 35 тыс. тонн в живом весе или 26,25 тыс. тонн в убойном весе.

Еще один новичок, агрофирма "Октябрьская", которая в прошлом году произвела 91 тыс. тонн бройлеров в живом весе, по данным NSP (68,2 тыс. тонн в убойном весе), находится в нижней части топ-25.

Экспорт является важным фактором

По мнению Сергея Юшина, государство должно быть очень осторожным, делая заявления об ограничении или запрете экспорта. "Отправка продукции на внешние рынки и возможность продать ее там по хорошей цене - вот что стимулирует рост производства, дает веру в успех предприятия, делает страну и экономику богаче", - поясняет он. - Получая дополнительные доходы от экспорта, государство может проводить более активную социальную политику, прежде всего в плане поддержки нуждающихся и социально уязвимых слоев населения". Конечно, внутренний рынок был и остается приоритетом в нашей работе, но возведение заборов на границе для нашей продукции чревато не только потерей рынков и репутации, но и экономической деградацией сельского хозяйства. Государство имеет право и должно время от времени регулировать рынки, но очень аккуратно, без "кавалерийского наскока" и не под давлением групп интересов, подчеркивает глава НМА, добавляя, что мы должны научиться работать на перспективу.По словам Юрия Ковалева, сейчас наблюдается двукратное сокращение экспорта свинины из России, прежде всего во Вьетнам и Гонконг - как из-за сохраняющихся ограничений, связанных с пандемией, так и из-за новых логистических проблем, связанных с нехваткой контейнеров, транспо "Экспорт составил 4% от нашего производства, значит, еще 2% свинины останется в стране", - оценивает он. - Соответственно, предложение этого мяса на внутреннем рынке увеличилось примерно на 6-7%, что позволяет ценам расти гораздо меньшими темпами, чем общий уровень инфляции. Хотя, безусловно, рост цен есть, потому что производители значительно увеличили себестоимость продукции, уточняет он.

Рост расходов является серьезной проблемой

В 2022 году, как и в 2021 году, основным вызовом для производителей мяса является беспрецедентный рост производственных затрат по всей цепочке производства и движения продукции, считает представитель "Черкизово". Отрасль также сталкивается с нехваткой аминокислот и витаминов, необходимых для производства кормов. Кроме того, в прошлом году отрасль столкнулась с нехваткой рабочей силы: "В связи с ограничениями на ковид, рынок труда сократился из-за оттока мигрантов. Ситуация усугубилась тем, что активное развитие во время пандемии услуг по доставке товаров значительно усилило конкуренцию за работников", - говорит представитель агрохолдинга.

В связи со сложившейся в стране ситуацией, в этом году ожидается значительное увеличение себестоимости продукции и, соответственно, вырастут отпускные цены, соглашается представитель "Талины". "Новые обстоятельства оказали существенное влияние на всю мировую торговлю, прежде всего, произошли серьезные сбои в логистике. В то же время доступ на экспортные рынки для нашей группы товаров сохранился, и в ближайшее время мы ожидаем возобновления ритмичных контейнерных перевозок. В свою очередь, смена вектора развития страны может способствовать скорому открытию новых азиатских рынков для российской свинины", - говорит представитель агрохолдинга.

На фоне текущей геополитической ситуации себестоимость продукции будет расти, соглашается с ними представитель "Комос Групп". Это будет связано со значительным ростом цен на зерно, компоненты кормов, ветеринарные препараты, энергоресурсы, импортное оборудование и запчасти. Однако сейчас очень сложно оценить предел роста затрат в условиях санкционного давления и всех сопутствующих факторов, отмечает она. "Продажные цены, конечно, тоже будут расти, но нет уверенности, что пропорционально себестоимости. Спрос на мясную продукцию останется на прежнем уровне, - прогнозирует она. - Экспортные поставки под вопросом, все будет зависеть от международной ситуации и географии рынков.

По словам Сергея Юшина из НМА, пока неясно, что будет в этом году с доходами населения и, соответственно, со спросом на мясо. "С одной стороны, мы понимаем, что сейчас некоторые, в том числе крупные промышленные предприятия, приостанавливают работу или закрываются, людей увольняют, отправляют в оплачиваемые или неоплачиваемые отпуска. С другой стороны, по данным, опубликованным в некоторых СМИ, количество трудоустроенных превышает количество уволенных, - рассуждает он. - Конечно, это статистика службы занятости, которая несколько отличается от реальной ситуации, но, тем не менее, по данным Минтруда, в центрах занятости зарегистрировано в 2,6 раза меньше людей, чем в марте 2021 года. На доходы населения повлияют и запланированные масштабные меры социальной поддержки: речь идет о суммах, исчисляемых сотнями миллиардов рублей, и такой приток средств не может не сказаться на спросе, добавляет он.

По мнению Константина Корнеева из "Ринкон Менеджмент", сейчас нелегко приходится всем предприятиям мясной отрасли. "Пожалуй, чуть сложнее других приходится проектам по разведению мясного скота. Это связано с более высокой стоимостью мяса и меньшим кругом потенциальных покупателей, - рассуждает эксперт. - У свиноводов и птицеводов схожая проблема - "ножницы цен", но в большем масштабе производства".

В свиноводстве в этом году мы ожидали высоких темпов роста производства, и пока прогнозы в целом подтверждаются, говорит Юшин. "Хотя сейчас мы их немного скорректировали: вместо 8-10% мы ожидаем плюс 5-6%, и это будет отличный результат", - оценивает он. В 2022 году пандемия остается фоном, но некоторые тенденции, сформировавшиеся в предыдущие два года, по-прежнему актуальны. Среди них - повышенный спрос, в том числе на продукцию из свинины, в связи с отсутствием массового туризма, комментирует Юрий Ковалев, генеральный директор Национального союза производителей свинины. Однако этот спрос хоть и выше, чем в допандемический период, но не больше, чем в прошлом и позапрошлом году. Единственный способ избежать серьезного роста цен при растущем спросе - увеличить производство, что сейчас и происходит. "За первые два месяца этого года по отношению к четвертому кварталу 2021 года рост производства свинины составил 5,3%, и я думаю, что к концу квартала он будет примерно таким же", - сказал он. НСС ожидает роста производства на 5% за год.

По словам Ковалева, когда военная спецоперация вызвала первые шокирующие нарушения логистических цепочек и отказ некоторых поставщиков работать с российскими производителями, производителям свинины удалось решить эти проблемы довольно быстро - за полтора месяца. При этом свиноводческая отрасль в этом отношении менее зависима от импортных поставок, чем некоторые другие отрасли. "Сегодня в России достаточно кормов, ветеринарных препаратов и кормовых добавок, и это главное, - подчеркивает глава НСС. - Однако предприятиям приходится работать в новых реалиях: они вынуждены закупать все необходимое по более высоким ценам и работать по 100% предоплате. В целом, наверное, ни один сельскохозяйственный сектор сейчас не чувствует себя комфортно, в том числе и производство свинины. Главная задача производителей - как можно быстрее адаптироваться к новым условиям, когда приходится резко увеличивать запасы, даже несмотря на цены, приходится выбирать новые логистические маршруты, добавляет Ковалев.

Производство говядины в январе-феврале было значительно выше, чем можно было ожидать, говорит Юшин. Не очень понятно, с чем связан 5%-ный рост: может, с увеличением среднего убойного веса КРС, а может, с тем, что молочные фермеры забивают больше коров. Однако НМА не ожидает значительного роста производства говядины к концу года, хотя стабильный плюс в 1-1,5% для этой отрасли - вполне сбалансированный результат, говорит Юшин. Если прирост будет заметно выше, нужно понять, связано ли это с ускорением темпов сокращения поголовья - тогда радоваться нечему, добавляет он.

В начале года птицеводы показали хороший прирост, но надо понимать, что в первом квартале 2021 года была значительная просадка, и производство постепенно восстанавливалось до конца прошлого года, напоминает Юшин. "Учитывая, что сейчас оптовые цены на бройлеров снова очень низкие и не покрывают даже затрат малых и средних предприятий, мы рискуем, что небольшие птицефабрики в этом году почувствуют себя значительно хуже и уйдут с рынка. Это означает, что тенденция к увеличению производства развернется в обратном направлении, ведь на долю таких предприятий приходится 25% от общего объема производства птицеводческой продукции", - подчеркивает Юшин. По его словам, была надежда, что цены на птицеводческую продукцию выйдут на экономически объективный уровень и финансовое положение как крупных, так и мелких предприятий улучшится, но пока этого не происходит.

Проекты должны быть завершены

Сейчас бизнесу необходимо завершить все текущие инвестиционные проекты, которые были начаты в 2019-2021 годах, считает Юшин. Некоторые из них уже выходят на финальную стадию, но последние транши по этим проектам банки после повышения ключевой ставки выдавали с большой неохотой, знает он. "Если текущие проекты не удастся завершить, инвесторы останутся с убыточными активами: дохода от них не будет, а обслуживать кредиты необходимо", - предупреждает он.

Все основные инвестиционные проекты Группы "Черкизово", заявленные в прошлом и текущем году, планируется реализовать, говорит представитель группы. Это создание мясоперерабатывающего кластера в Тульской области (ТОР "Ефремов"), строительство новых современных свинокомплексов и расширение комбикормового завода в Тамбовской области, а также увеличение мощностей предприятия "Алтайский бройлер". "Дамате" также продолжает реализацию всех ранее запланированных проектов.

В 2022 году "Комос Групп" планирует завершить все проекты по расширению производства на комплексе "Восточный", которые были начаты в 2021 году и несколькими годами ранее, и приостанавливать их не планируется. На Удмуртской птицефабрике продолжается реализация текущего проекта по реконструкции корпуса № 98, а все проекты по расширению производства временно заморожены в связи с сокращением капитальных вложений, делится представитель агрохолдинга.

Сегодня одна из главных проблем производителей мяса - оборотные средства, говорит Корнеев. Отрасль нуждается в краткосрочных кредитах, так как все оборудование, компоненты кормов, услуги подорожали, все поставщики перешли на предоплату с обязательным погашением предыдущих долгов. В результате финансовые прогнозы, которые компании делали на этот год, были существенно скорректированы.

Взять кредит под низкий процент сейчас, как раньше, невозможно, потому что ключевая ставка ЦБ составляет 17% (данные на 19 апреля), а недавно она была даже на уровне 20%, продолжает Юшин. "Льготные кредиты и раньше были в дефиците, и сейчас они в дефиците, - говорит он. - Недавно было принято решение о выделении дополнительных лимитов на льготное кредитование, что, конечно, значительно снижает риск возникновения кассовых разрывов".

В то же время, по словам Юшина, есть и другие факторы, которые останавливают инвесторов от расширения производства. В частности, их смущают постоянные разговоры о грядущем вмешательстве государства в вопросы ценообразования, ограничении наценок, усилении ценового регулирования. "Любой инвестор будет демотивирован идти в отрасль или увеличивать производство тех товаров, где высоки риски административного давления", - подчеркивает глава НМА. - "Любой инвестор будет демотивирован идти в ту отрасль или увеличивать производство тех товаров, где высок риск административного давления", - подчеркивает глава НМА. Безусловно, вопрос цен очень важен, но он решается не административным давлением, а прежде всего стимулированием производства, увеличением предложения и, соответственно, усилением конкуренции".

Получается, что предприниматель должен взять кредит, отвечать своими активами и активами компании по финансовым обязательствам, но в силу сиюминутной ситуации или какой-то политической целесообразности кто-то может установить потолок цен или оказать иное давление, продолжает Юшин. В этом случае вернуть кредит будет сложно, а риски для бизнеса и банковской системы возрастают. "Мы много раз говорили, что это тупиковый путь развития. Есть известные и неоднократно обсуждавшиеся более эффективные инструменты, они всем известны", - добавляет он.

Корнеев также говорит о проблеме ценообразования. "Влияние государства на цены и снижение покупательской способности заставляют производителей сдерживать отпускные цены. Например, мясо птицы сейчас стоит дешевле, чем месяц назад, но себестоимость продукции растет, - сравнивает он. Поэтому главная задача сейчас - максимально повысить эффективность всех производственных процессов и соблюдать меры биобезопасности, говорит Корнеев. Необходимо использовать все внутренние резервы для повышения эффективности, а обеспечение биобезопасности было актуально и раньше, но на фоне снижения доступности некоторых вакцин эта тема становится еще более важной.

Новости по теме

Еще