Хлебная житница Европы

Обновлено 10 апреля 2022 - 2 года назад

Геополитический конфликт усугубил перебои в экспорте сельскохозяйственной продукции, начавшиеся во время пандемии. Россия и Украина входят в число основных мировых производителей и экспортеров ключевых сельскохозяйственных культур: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), на обе страны приходится более 50% мирового производства подсолнечника, более 20% производства ячменя, 14% производства пшеницы, 6% рапса и 4% кукурузы (маиса).

Черноморский регион называют "хлебной корзиной Европы", где Россия и Украина совместно поставляют почти 30% мирового рынка пшеницы и почти 30% ячменя. В 2021 году Россия была главным мировым экспортером пшеницы и меслина, обеспечив 18% всех поставок на мировые рынки. Украина занимала пятое место в мире по экспорту пшеницы с долей в 10% и была первой по экспорту подсолнечника, второй по экспорту ячменя и третьей по экспорту кукурузы.

Индекс продовольственных цен ФАО, который неуклонно растет с 2020 года, в феврале 2022 года достиг исторического максимума, превысив 140 пунктов - на 20% выше, чем годом ранее. Цена пшеницы на Чикагской бирже по состоянию на 22 марта была в 1,6 раза выше, чем годом ранее. Цены на пивоваренный ячмень в Западной Европе были в 1,5 раза выше, чем в прошлом году. Только за первую неделю марта цены на кукурузу выросли на 44% по сравнению с прошлым годом, а рапсовое и подсолнечное масло (которые также торговались на исторических максимумах) - на 65% и 63%, подсчитала ФАО. Ситуацию усугубляет рост цен на энергоносители, влияющий на себестоимость производства и логистику: цены на нефть и газ за год выросли почти вдвое.

Геополитический конфликт окажет дальнейшее давление на цены на сельскохозяйственную продукцию, особенно на пшеницу, прогнозирует ФАО. Если, например, подсолнечное масло можно заменить другими растительными маслами в случае перебоев с его поставками, то пшеницу, которая является основным продуктом питания для более чем 35% населения Земли, заменить невозможно.

Первые последствия

ФАО ожидает, что в этом году в Украине пострадает около 30% посевных площадей - они либо не будут засеяны, либо не будут убраны. "В июне зерновые будут готовы к уборке. Однако неясно, смогут ли украинские фермеры собрать урожай и выставить его на рынок. Массовое перемещение населения привело к сокращению трудовых ресурсов - сельскому хозяйству не хватает рабочих рук. Выезд на работу в поля, скорее всего, будет затруднен. Ограничения могут также затронуть животноводство и птицеводство, производство фруктов и овощей", - предупреждает Цю Дуню, генеральный директор ФАО.

По оценкам аналитического центра "СовЭкон", на украинские регионы, непосредственно пострадавшие от российской военной операции, приходится около 40 процентов от общего объема производства кукурузы и пшеницы в стране. На днях украинские власти объявили, что весенний сев пройдет во всех регионах, не затронутых спецоперацией - на западе страны, в центральных и южных областях. По оценкам СовЭкон, урожай пшеницы в Украине в 2022 году сократится на 19% по сравнению с прошлым годом, а урожай кукурузы - на 34%: прогноз основан на предположении, что соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной будет достигнуто в ближайшие недели и большинство фермеров смогут продолжить работу в апреле. Помимо сокращения посевных площадей, на урожайность и посевную кампанию существенно влияет нехватка топлива, рабочей силы и удобрений, перечисляет СовЭкон.

В марте Украина запретила экспорт пшеницы, ячменя, ржи и проса, а Россия ограничила экспорт пшеницы и меслина, ржи, ячменя и кукурузы в страны Евразийского экономического союза (куда, помимо России, входят Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан). Обе страны объяснили это необходимостью защиты своих внутренних рынков продовольствия.

В России производство основных зерновых культур может остаться на прежнем уровне, а экспорт может снизиться на 4-7 млн тонн в текущем сельскохозяйственном году по сравнению с предыдущим, следует из первых прогнозов. Так, ФАО считает, что военная операция России в Украине может не повлиять на урожай в России, а российский Минсельхоз обещает урожай зерна в этом году даже несколько выше предыдущего - 123 млн тонн против 121,3 млн тонн. Однако из-за резкого обесценивания рубля у российских агрохолдингов возникли проблемы с импортом средств защиты растений (СЗР), отсутствие которых чревато снижением урожая. В марте поставщики отказывались продавать их по прежним ценам даже по контрактам, оплаченным заранее.

Российские фермеры также серьезно зависят от импорта семян. Из-за сбоев в логистических цепочках семена стали менее доступны уже во время пандемии, и еще до российской военной спецоперации в Украине участники рынка называли это одним из главных рисков для отрасли.

Доля импортных семян в России достигает 58% для кукурузы, 73% для подсолнечника, 98% для сахарной свеклы; почти 90% семян картофеля, около 70% для рапса, от 30% до 90% семян плодовых и ягодных культур - импортные; и только семена пшеницы почти на 100% отечественные. В целом доля отечественных семян сельскохозяйственных культур, используемых в селекции, составляет 63%, сообщило Министерство сельского хозяйства в 2019 году, тогда как Доктрина продовольственной безопасности требует 75%.

Что касается российского экспорта, то если в конце февраля, после начала военной спецоперации, экспорт зерна из России через морские порты был на паузе, то сейчас он возобновился, а в последнюю неделю резко вырос, сообщил EKON директор центра "СовЭкон" Андрей Сизов. Хотя навигация в Азовском море полностью не возобновилась, российские черноморские порты работают: "Изначально мы ожидали, что экспорт пшеницы в марте составит 1-1,2 млн тонн, сейчас, я думаю, он может составить около 2 млн тонн. Импортеры будут компенсировать объемы, недополученные в феврале".

9 марта Министерство сельского хозяйства США понизило прогноз экспорта российской пшеницы на 2021/2022 сельскохозяйственный год на 3 млн тонн, или на 8,5%. СовЭкон ожидает, что экспорт российской пшеницы снизится примерно на 11%.

Регионы наибольшего риска

Основным направлением экспорта российской и украинской пшеницы являются страны Африки и Азии. Многие из стран с высокой зависимостью от этих поставок классифицируются ООН как страны с низким уровнем дохода и дефицитом продовольствия, а некоторые - как наименее развитые. Среди них, например, Эритрея, которая в 2021 году 53% всей потребляемой пшеницы получала из России, а остальные 47% - из Украины, и Мадагаскар - 50% своих потребностей в пшенице импортирует из России, а еще 25% - из Украины.

Рост цен на продовольствие, сбои в цепочках поставок и задержки с доставкой сильнее всего бьют по беднейшим слоям населения и "сеют семена политической нестабильности и беспорядков по всему миру", заявил на прошлой неделе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, призвав сделать все возможное, чтобы предотвратить "ураган голода и коллапс глобальной продовольственной системы".

По данным ООН, 45 африканских и наименее развитых стран импортируют не менее трети потребляемой ими пшеницы из России или Украины, в том числе 18 стран импортируют не менее половины; кроме того, только Украина обеспечивает более половины поставок пшеницы Всемирной продовольственной программы, крупнейшей гуманитарной организации, борющейся с голодом.

Только за последние три месяца 2021 года число людей, лишенных продовольственной безопасности, увеличилось на 1 миллион до 16 миллионов - конфликт на Украине усугубит эту мрачную тенденцию, признает Всемирный банк. По оценкам ФАО, в 2020 году пандемия коронавируса уже увеличила долю голодающих в мире почти до одного из десяти человек с 8,4% годом ранее. Число людей, испытывающих проблемы с доступом к продовольствию, по данным ФАО, в 2020 году может достигнуть 811 миллионов. В следующем году из-за конфликта в Украине к ним могут добавиться еще 13 миллионов, прогнозирует ФАО.

По расчетам ФАО, в ближайшие 2022/2023 годы число голодающих в странах Африки к югу от Сахары, Ближнего Востока и Северной Африки может увеличиться на 1-2%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 0,9-1,4%, а в странах Латинской Америки, которые не являются импортерами России и Украины, но почувствуют кризис через рост цен - на 0,6-1,1%.

МВФ также предупреждает об угрозе продовольственной безопасности, а страны "Большой семерки" провели в начале марта экстренное совещание министров сельского хозяйства, на котором обязались "сделать все необходимое", чтобы избежать продовольственного кризиса и подготовиться к реагированию на возможные перебои в поставках.

Для развитых стран последствия нынешнего состояния сельскохозяйственных рынков менее масштабны, чем для бедных стран, но они также весьма ощутимы: рост цен на основные сельскохозяйственные товары ускоряет инфляцию, которая уже достигла многолетних максимумов, и замедляет экономический рост.

Варианты прогнозов

Чтобы спрогнозировать, как геополитический конфликт повлияет на стоимость основных сельскохозяйственных товаров, ФАО рассматривает два сценария. Первый предполагает "умеренный" шок предложения, в частности, снижение общего объема поставок пшеницы Россией и Украиной на 10 млн тонн и аналогичное снижение поставок кукурузы. Общий экспорт этих двух стран в 2021 году, по расчетам ФАО, составит 52,9 млн тонн пшеницы и 28,8 млн тонн кукурузы. Это около 28% всего мирового экспорта пшеницы, 10% которого приходится на Украину, и около 12% мирового экспорта кукурузы, около 10% которого также приходится на Украину.

Конечно, часть "выпавших" из экспорта экспортеров рынок заменят альтернативные поставки, отмечает ФАО. В этом году такими рынками для пшеницы могли бы стать ЕС и, возможно, Канада и США, однако запасы зерна в США и Канаде после прошлогоднего неурожая сократились, а в этом году США угрожает засуха. По мнению аналитиков ФАО, на помощь может прийти Аргентина. Но эта страна борется с инфляцией и не сможет экспортировать большие объемы, а другой потенциальный поставщик - Австралия - вряд ли подходит на эту роль из-за другой проблемы: ее логистические возможности ограничены. В результате альтернативные поставщики смогут заменить лишь около 2 млн тонн, или 20% от сокращения экспорта пшеницы, и около 30% от сокращения экспорта кукурузы. В этом случае цены на пшеницу в 2022/2023 годах с нынешних уровней вырастут почти на 9%, а на кукурузу - примерно на 8%, подсчитала ФАО.

"Тяжелый" сценарий FAO основан на предположении, что Россия и Украина сократят предложение пшеницы и кукурузы в 2022-2023 годах в 2,5 раза больше, на 25 миллионов тонн (для каждой культуры). В этом сценарии сокращение мировой торговли пшеницей будет вдвое больше, чем в "умеренном" сценарии, цены на пшеницу взлетят в следующем году на 21,5%, а на кукурузу - на 19,5%.

В этих условиях, чтобы сохранить продовольственную безопасность, некоторые страны, особенно наиболее уязвимые, постараются увеличить импорт пшеницы в ближайшем будущем, что может оказать дополнительное давление на мировые поставки, пишет ФАО. Среди крупнейших мировых импортеров пшеницы Египет наиболее зависим от поставок из России и Украины, покупая около 80% всей потребляемой пшеницы из этих двух стран, а также из Турции, Бангладеш и Ирана, где поставки из России и Украины составили около 60% всего импорта этой культуры с 2016 года, по данным ФАО. Россия и Украина также обеспечили около половины импорта пшеницы в Ливан, Тунис, Йемен, Ливию и Пакистан. Турция уже объявила о планах увеличить импорт пшеницы, Ливан срочно ищет альтернативных поставщиков конфликтующим странам, власти Египта и Ливии объявили о диверсификации источников поставок пшеницы и будут использовать стратегические резервы в 2022 году.

Основные импортеры украинской кукурузы - Китай и страны ЕС, а также Турция и Египет - больше всего пострадают от шока предложения на рынке кукурузы - их импорт на треть зависит от Украины. Импортеры могут попытаться заместить часть своего импорта в Аргентине, Бразилии и США. Но здесь возникает та же проблема, что и с пшеницей: в лучшем случае альтернативные поставщики смогут восполнить объем пшеницы и кукурузы, поставленный до сих пор Россией и Украиной, лишь наполовину, и то не сразу, а лишь к 2026/2027 году, оценивает ФАО.

Рост цен на зерно влияет на другие продовольственные рынки, и прежде всего на цены на птицу и свинину, которые зависят от стоимости кормовых культур, к которым относятся кукуруза и подсолнечник. Сокращение Россией и Украиной экспорта этих товаров приведет к долгосрочному росту цен на животноводческую продукцию. Так, в зависимости от того, насколько масштабным будет сокращение экспорта, животноводческая продукция в 2026/2027 годах будет на 3-10% дороже, чем она была бы, если бы не эскалация геополитического конфликта, подсчитала ФАО.

Урожай под угрозой

Хаос на рынках угрожает не только экспорту сельхозпродукции, но и собственным урожаям тех стран, которые закупают удобрения в России и Украине: после начала российской военной спецоперации Украина ввела запрет на их экспорт, а российское Министерство промышленности и торговли рекомендовало производителям удобрений прекратить поставки за рубеж.

Зависимость мирового рынка от импорта удобрений из России и Украины ниже, чем от импорта пшеницы из этих двух стран, но тоже достаточно высока. По оценкам ФАО, в мире насчитывается 25 стран, которые на 30% и более зависят от экспорта удобрений из России или Украины.

Украина является крупным экспортером только для Бенина, обеспечивая более 10% его импорта удобрений, а также удовлетворяет от 1% до 6% импортных потребностей в удобрениях ряда европейских стран, включая Венгрию и Италию. Россия является крупнейшим поставщиком на мировые рынки азотных удобрений и вторым по величине экспортером калийных и фосфорных удобрений. По данным ФАО, 10 стран, включая Беларусь, Сербию и Молдову, Казахстан, Азербайджан и Монголию, зависят от российских поставок более чем на 50%. Россия также является крупным импортером удобрений для стран-членов ЕС - Финляндии и Эстонии - доля российских поставок в общем импорте этой продукции из этих стран составляет почти 80%.

Конфликт в Украине приводит к значительным сбоям на мировом рынке удобрений, пишет ФАО. Это уже отражается в рекордных ценах на этот товар, которые растут двузначными темпами. Дефицит предложения может ощущаться не только в текущем, но и в следующем году, предупреждает организация, прогнозируя, что средние мировые цены на удобрения в 2022-2023 годах вырастут на 13% от сегодняшнего уровня, что сделает сельскохозяйственную продукцию еще более дорогой.

Европейские производители закупали около четверти всех импортируемых удобрений из России и ищут им замену. Например, Министерство сельского хозяйства Италии заявило, что это могут быть поставки из США и Канады. Теперь европейским фермерам придется перейти на более дорогие удобрения, но это не может произойти немедленно, предупреждает лоббистская организация европейских фермеров Copa-Cogeca. Индия тоже ведет переговоры о поставках с Канадой и Израилем.

Шок предложения на рынке удобрений усугубляется новыми санкциями ЕС против политического партнера России - Беларуси. В 2021 году США полностью отказались покупать продукцию "Беларуськалия", одного из крупнейших в мире производителей хлористого калия, а ЕС ограничил его импорт. Признав Беларусь союзником России в спецоперации в Украине, ЕС в марте также запретил импорт белорусских удобрений на свою территорию. Это еще больше усилило ценовое давление как на самом рынке удобрений, так и в агропромышленном секторе.

Ситуация усугубляется резким ростом цен на газ, основное сырье для азотных удобрений, из-за чего их европейские производители вынуждены сокращать производство. Например, норвежская Yara, одна из крупнейших в мире компаний по производству удобрений, уже сократила объемы производства аммиака и карбамида и к концу прошлой недели использовала менее половины своих производственных мощностей.

В сложившейся ситуации страны, которые существенно зависят от поставок российской и украинской сельскохозяйственной продукции и удобрений, должны не только подготовить экстренные меры по замене импортеров и разблокированию запасов продовольствия, но и сделать ставку на производство необходимых объемов продовольствия на внутреннем рынке, советует ФАО. G7 призывает страны держать продовольственные и сельскохозяйственные рынки открытыми и избегать излишних ограничений на экспорт, чтобы не провоцировать дополнительный рост цен.

Но в странах, не входящих в G7, такие ограничения, направленные на обеспечение собственной продовольственной безопасности, уже широко используются. Египет, крупнейший в мире импортер пшеницы, ввел с 11 марта трехмесячный запрет на реэкспорт пшеницы, а также на экспорт муки. Запрет на экспорт пшеницы обсуждает и Пакистан, который, как и Египет, зависит от поставок из России и Украины; Ливан, который получает около 80% потребляемой пшеницы из Украины, объявил о запрете на экспорт своего продовольствия; Венгрия запретила экспорт зерна в начале марта. Беларусь продлила запрет на экспорт всех основных зерновых, включая пшеницу, рожь, ячмень, овес и кукурузу, который был введен в прошлом году. А Индонезия, крупнейший в мире производитель пальмового масла, ужесточила экспортные ограничения, обязав местные компании продавать на внутреннем рынке 30% от объема, который они планировали поставлять за рубеж.

Торговая платформа ДАТА1861 найдет лучшие предложения о покупке зерна для Вашей точки выгрузки.

Подробнее