В течение ноября и декабря цены на основные виды зерна, а для Казахстана это пшеница и ячмень, снижались в основном под влиянием внешних факторов. Особенно сильное влияние на казахстанский зерновой сектор было оказано со стороны российского рынка. Под влиянием "плавающих" экспортных пошлин цены на российское зерно в ноябре снизились на 6-7% и были существенно ниже казахстанских. В декабре цены на внутреннем российском рынке стали еще ниже. Казахстанская пшеница и ячмень потеряли свое ценовое конкурентное преимущество перед российским зерном на общем пространстве ЕАЭС. Более того, крупные потребители пшеницы, в первую очередь мукомольные предприятия, стали активно закупать эту культуру в России, пользуясь правом беспошлинного ввоза. В связи с этим рынок муки в Казахстане упал еще больше, чем рынок зерна. Особенно это было заметно по высоким сортам муки. Импорт пшеницы в Казахстан стал устойчивой тенденцией. Международные эксперты с начала сезона повысили прогноз импорта зерна в Казахстан почти до 1 млн. тонн.

Сводная таблица цен на крупы и муку в тенге за тонну в Казахстане по состоянию на 23.12.2021, включая НДС 12%

Название района	Пшеница 3-го класса, без глютена	пшеница 4 класса	пшеница 5 класса	ячмень	Мука
23-24%	27-30%	к/с	1 класс	2 класс
Акмола	115800	123300	105000	-	94000	165300	145000	130000
Актобе	116000	-	109700	-	97200	169300	155000	132000
Алматы	118000	-	108000	-	96800	167300	148000	131000
Восточный Казахстан	119000	-	106000	-	95800	165400	146300	130900
Жамбыл	116500	-	106100	-	98000	167000	149000	131300
Западный Казахстан	117000	-	107900	-	-	167500	153000	131700
Караганда	118300	125200	109100	-	95000	168000	147800	130800
Кызылорда	120000	-	109000	-	-	168400	148500	131700
Костанай	115900	124100	105800	-	94200	166000	146000	130500
Павлодар	117500	-	108200	-	95400	166400	147000	130600
Северный Казахстан	115000	122000	110000	-	94900	165000	145400	130000
Туркестанская	118500	125700	107500	-	96400	168800	148200	131400
Шымкент	119700	126000	108600	-	97800	170000	149100	131500
г. Нур-Султан	117300	124400	107000	-	-	166800	150000	130700
г. Алматы	119400	-	108800	-	-	169000	152000	131100

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну с учетом НДС 0% (франко-элеватор) по состоянию на 23.12.2021

Название станции	Пшеница 3-го класса, без глютена	пшеница 4 класса	пшеница 5 класса	Ячмень	мука	Условия поставки
23-24%	27-30%	-	2 класс	к/с	1 класс	2 класс
Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа	Продажа
станция. Петропавловск (Южно-Уральская железная дорога)	271-274	321-324	-	-	-	430-431	367-373	344-353	DAP
ст. Сары-Агаш	290-293	340-343	-	-	-	447-463	386-392	359-365	DAP
ул. Луговая	-	-	-	-	-	-	-	-	DAP
ст. Тобол	-	-	-	-	-	-	-	-	DAP
Порт Актау	300-303	351-353	-	-	-	444-460	396-402	373-379	FOB
ст. Бекабад	317-320	364-367	-	-	-	468-474	410-416	385-391	SRT
ст. Хайратон	345-350	393-396	-	-	-	499-505	440-446	417-423	SRT
ст. Тургунди	344-348	394-397	-	-	-	495-501	446-453	414-420	SRT
ст. Саракш	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Мировой рынок. Октябрь-ноябрь

В октябре срочный рынок пшеницы повторил сентябрьский рост. Котировки пшеницы вновь выросли на европейском и американском континентах, но в другой относительной прогрессии. Пшеничные контракты в США в октябре меняли направление движения и даже останавливались на месте, но по итогам периода выросли чуть меньше, чем в сентябре. По другую сторону Атлантики, в Европе, картина противоположная. Французские декабрьские контракты на пшеницу в октябре усилили свой рост до более чем шести процентов. Если в сентябре котировки британской пшеницы имели наименьший прирост, то в октябре они обогнали французскую пшеницу и стали лидерами подъема. Американская кукуруза и соевые бобы в октябре после снижения в сентябре развернулись в сторону роста, причем особенно заметно выросла кукуруза. В октябре в Париже кукуруза и рапс вновь подорожали, но в меньшей пропорции, чем месяцем ранее. В течение месяца доллар на валютной бирже менял свой курс по отношению к евро и фунту. Но результаты периода оказались разными. Доллар вырос по отношению к евро, но снизился по отношению к фунту. В результате в своем эквиваленте доллар повысил значения британских котировок, но понизил котировки французских.

Срочный рынок пшеницы, кукурузы и соевых бобов в ноябре вновь вырос на европейском и американском континенте. В ту или иную сторону менялась только динамика этих культур в разных странах. Американские контракты на пшеницу начали первую неделю ноября с падения, но затем все остальные три недели только росли. В результате в ноябре они превзошли по пропорциям октябрьский рост почти в четыре раза. В Европе рост котировок пшеницы в ноябре был слабее, чем в США. В октябре все было наоборот. Во Франции декабрьские контракты на пшеницу почти достигли четырехпроцентного роста, а в Великобритании превысили этот уровень. Американская кукуруза в ноябре заметно подорожала, но в несколько меньшей степени, чем в октябре. Соевые бобы второй месяц остаются относительно стабильными. В октябре она выросла всего на пару десятых процента, а в ноябре - на три таких процента. Кукуруза и рапс в Париже, после общего роста в октябре, расходились в боковом направлении: кукуруза продолжала расти, а рапс - снижаться. На валютном рынке в ноябре доллар значительно вырос по отношению к евро и фунту и снизил значения европейских котировок в номинале.

Экспертные прогнозы

Международный совет по зерну (IGC) в своем ноябрьском отчете снизил прогноз мирового производства зерна на сезон 2021-22 гг. В отчете за 18 ноября IGC снизил прогноз производства зерна на 3 млн. т с 2290 до 2287 млн. т. Потребление было снижено на 1 млн. т - с 2291 до 2290 млн. т. Общий сезонный зерновой баланс между производством и потреблением, согласно этому прогнозу, оказался дефицитным на 3 млн. тонн. Прогноз мировой торговли зерном и конечных запасов на конец сезона 2021-22 гг. оставлен без изменений - 421 млн. т и 600 млн. т соответственно. В результате с июля по ноябрь прогноз мирового производства зерна снизился на 14 млн. т.

Отдельно по пшенице прогноз производства снизился еще сильнее - на 4 млн. т с 781 до 777 млн. т. Прогноз потребления снизился на 1 млн. т - с 783 до 782 млн. т. В результате в сезоне 2021-22 гг. мир получит меньше пшеницы, чем потратит на потребление, на 5 млн. т. В связи с более высокой активностью импортеров пшеницы, в частности Китая, прогноз торговли этим зерном повышен на 2 млн. т со 194 до 196 млн. т. Прогноз конечных запасов пшеницы, напротив, снижен на 2 млн. т - с 276 до 294 млн. т.

Что касается кукурузы, то в прогнозах МПК наблюдается совершенно иная ситуация. По большинству показателей прогнозы положительные. Прогноз производства кукурузы увеличился на 2 млн. т с 1201 до 1203 млн. т, потребления - на 2 млн. т с 1201 до 1203 млн. т. Также на 2 млн. т вырос прогноз мировых конечных запасов кукурузы - с 285 до 287 млн. т. Только данные по торговле этим зерном снизились на 1 млн. т с 178 до 177 млн. т.

Для риса практически все статьи баланса на сезон 2021-22 гг. остаются без изменений, за исключением конечных остатков. Они повышаются на 2 млн. т - со 184 до 186 млн. т. Производство риса в текущем сезоне составит 513 млн. т, потребление - 510 млн. т, торговля - 48 млн. т.

Прогноз производства пшеницы в мире на ноябрь USDA понизил на 0,59 млн. т с 775,87 до 775,28 млн. т, но повысил прогноз потребления на 0,37 млн. т с 787,05 до 787,42 млн. т. Прогноз мирового экспорта повышен на 3,53 млн. т с 199,63 до 203,16 млн. т. Снижен прогноз по запасам на конец сезона на 1,38 млн. т с 277,18 до 275,8 млн. т.

Динамика развития мирового фьючерсного рынка зерна в октябре

Последние три недели сентября котировки пшеницы на американском и европейском континенте находились в состоянии роста. Первая неделя октября завершилась с разными результатами для котировок пшеницы в Европе и США. После общего роста неделей ранее, американские контракты на пшеницу в период с 1 по 8 октября снизились чуть менее чем на три процента. Котировки пшеницы в Европе продолжали расти, причем во Франции рост был более значительным, а в Великобритании - менее значительным. Американская кукуруза и соевые бобы снижались в разной степени. На валютном рынке в течение недели доллар вырос по отношению к евро, но снизился по отношению к фунту, увеличилась номинальная стоимость британских котировок и снизилась стоимость французских контрактов. В Лондоне котировки пшеницы выросли на 0,5%, в Париже - на 1,6%, а в Чикаго снизились на 2,8%. Кукуруза в США упала на 2%, а соевые бобы - на 0,3%. Котировки кукурузы и рапса в Париже за неделю выросли.

С 8 по 15 октября котировки пшеницы на европейском и американском континентах завершили неделю с разными результатами. Американские пшеничные контракты всю неделю то поднимались, то опускались, но в конце периода сошлись на нуле, т.е. не изменились вовсе. По другую сторону Атлантики в Великобритании и Франции котировки пшеницы в разной степени демонстрировали рост. В Великобритании пшеница прибавила палупроцентов, а во Франции рост достиг почти трех процентов. Американская кукуруза и соевые бобы в течение недели падали. На валютном рынке за прошедший период доллар снизился по отношению к евро и фунту стерлингов. Европейские котировки укрепили свои позиции в американском эквиваленте. В Лондоне котировки пшеницы выросли на 2%, в Париже - на 2,8%, а в Чикаго остались без изменений. Кукуруза в США подешевела на 0,9%, соя - на 2%. Котировки кукурузы в Париже за неделю снизились, а рапса - выросли.

С 15 по 22 октября котировки пшеницы в США развивались в разнонаправленной динамике, а в Европе - разнонаправленно. Американские контракты на пшеницу росли в течение всей недели, то снижая, то увеличивая темпы роста. В результате их оценка увеличилась на три процента. Траектория движения французских и британских котировок была не столь однозначной. Их движение варьировалось от снижения до повышения. В результате французская пшеница выросла более чем на процент, а британская упала на полпроцента. Американские кукуруза и соя, после падения неделей ранее, сейчас вместе растут. За неделю на валютном рынке доллар снизился по отношению к евро, а по отношению к фунту стерлингов практически не изменился. Французские котировки дополнительно выросли в цене по отношению к доллару. В Лондоне котировки пшеницы снизились на 0,5%, в Париже выросли на 1,3%, в Чикаго - на 3%. Кукуруза в США подорожала на 2,3%, а соевые бобы - на 1,1%. Котировки кукурузы в Париже за неделю выросли, а рапса - снизились.

В период с 22 по 29 октября котировки пшеницы на европейском и американском континенте выросли. Больше всего по отношению к другим котировкам выросли британские пшеничные контракты. Они вернули стоимость, потерянную на предыдущей неделе, с положительным сальдо. Американские котировки выросли в меньшей степени, но более чем на два процента. Французская пшеница выросла практически в той же динамике, что и неделей ранее. Американская кукуруза опередила свой пшеничный аналог по относительному приросту более чем в два раза. Соевые бобы показали более скромный рост. На валютном рынке за неделю доллар вырос по отношению к евро и к фунту стерлингов, ослабив европейские котировки по их номиналу. Котировки пшеницы снизились на 0,5% в Лондоне, выросли на 1,3% в Париже и на 3% в Чикаго. Котировки кукурузы в США выросли на 2,3%, а соевых бобов - на 1,1%. Котировки кукурузы в Париже за неделю выросли, а рапса - снизились.

В целом за октябрь в долларовом эквиваленте в Лондоне котировки пшеницы выросли на 7,1%, в Париже - на 6,1%, в Чикаго - на 2,3%. Кукуруза в США подорожала на 4,9%, соевые бобы - на 0,2%. В евро кукуруза в Париже подорожала на 1,2%, а рапс - на 5,4%.

Динамика развития мирового фьючерсного рынка зерна в ноябре

Динамика котировок пшеницы с 29 октября по 5 ноября на европейском и американском континентах была противоречивой. Пшеничные контракты колебались то вверх, то вниз. Иногда котировки двигались вместе, но результаты недели в разных странах были разными. Цены на пшеницу в США после роста неделей ранее снизились менее чем на процент. Британская пшеница снизилась меньше, чем американская. Французские декабрьские контракты на пшеницу, напротив, значительно выросли - почти на два процента. Американская кукуруза и соевые бобы на прошлой неделе снижались вместе в значительной прогрессии. На валютном рынке доллар в течение недели снижался по отношению к евро, но рос по отношению к фунту и тем самым разнонаправленно изменял значения европейских котировок в их номинале. В Лондоне котировки пшеницы упали на 0,3%, в Париже выросли на 1,8%, а в Чикаго упали на 0,8%. Кукуруза в США подешевела на 2,7%, соя - на 3,5%. В Париже кукуруза за неделю снизилась, а рапс вырос.

Неделя с 5 по 12 ноября завершилась общим повышением на срочном рынке пшеницы на европейском и американском континентах. При этом наибольший и наиболее значительный рост показали котировки пшеницы в США, после снижения неделей ранее. Они росли всю неделю с 5 по 12 ноября, то в возрастающей, то в убывающей прогрессии. В течение недели американские контракты на пшеницу преодолели вверх два ценовых рубежа. Восемь долларов за бушель, а в тоннах - 300 долларов за тонну. В Европе котировки пшеницы росли более скромно. Во Франции декабрьские контракты на пшеницу выросли более чем на три процента. В Великобритании пшеница подорожала менее чем на два с половиной процента. Американские кукуруза и соя, после снижения накануне, выросли. При этом кукуруза сумела отыграть прошедшее падение с положительным сальдо. На валютном рынке доллар в течение недели значительно укрепил свои позиции по отношению к евро и фунту стерлингов. Европейские котировки потеряли часть своей стоимости в американских дензнаках. В Лондоне котировки пшеницы выросли на 2,4%, в Париже - на 3,1%, в Чикаго - на 8%. Кукуруза в США подорожала на 5,8%, соевые бобы - на 3,2%. Котировки кукурузы в Париже выросли за неделю вместе с рапсом.

Неделя с 12 по 19 ноября вновь завершилась совместным ростом котировок пшеницы в Европе и США. Однако динамика роста контрактов на пшеницу во Франции и США существенно снизилась. Пропорции повышения пшеницы в этих странах были абсолютно одинаковыми - более половины, но менее одного процента в каждом случае. Неделей ранее подъем был в разы круче. Британские котировки пшеницы вновь поднялись почти до того же уровня, что и накануне. В своем отчете от 9 ноября USDA понизило прогноз мирового производства пшеницы и конечных запасов на сезон 2021-22 годов, но повысило прогноз потребления и международной торговли пшеницей. Цены на американскую пшеницу за неделю снизились, а на соевые бобы выросли. На валютном рынке доллар за этот период вырос по отношению к евро, но упал по отношению к фунту стерлингов. Таким образом, доллар оказал неоднозначное влияние на ценообразование европейских котировок по его номинальной стоимости. В Лондоне котировки пшеницы выросли на 2,3%, в Париже - на 0,7%, в Чикаго - на 0,7%. Кукуруза в США подешевела на 1,4%, а соевые бобы выросли на 1,5%. Котировки кукурузы в Париже за неделю выросли, а рапса - снизились.

На неделе с 19 по 26 ноября консенсуса в динамике котировок пшеницы не наблюдалось. В результате декабрьские контракты на пшеницу во Франции за этот период снизились, хотя и минимально - всего на одну десятую процента. Таким образом, они выбились из общей тенденции роста американской и британской пшеницы. Следующие французские мартовские контракты, наоборот, выросли. Американские и британские контракты на пшеницу выросли в разной степени, причем американские в пределах одного процента, а британские преодолели отметку в три с половиной процента. Американская кукуруза и соевые бобы завершили неделю с разными результатами: кукуруза выросла, а соевые бобы снизились. За неделю курс доллара на валютном рынке по отношению к евро сначала вырос, затем упал, но в итоге практически не изменился за этот период. К фунту стерлингов доллар значительно вырос, а к его номинальным британским котировкам - снизился. В Лондоне котировки пшеницы выросли на 3,7%, в Париже снизились на 0,1%, в Чикаго выросли на 0,7%. Кукуруза в США подорожала на 2,6%, а соевые бобы упали на 0,8%. Котировки кукурузы в Париже вновь выросли за неделю, а канолы - снизились.

В целом за ноябрь в долларовом эквиваленте котировки пшеницы в Лондоне выросли на 4,4%, в Париже - на 3,7%, в Чикаго - на 8,7%. Кукуруза в США подорожала на 4,2%, соевые бобы - на 0,3%. В евро в Париже кукуруза выросла на 6%, а рапс снизился на 1%.

Наличными на мировом рынке ФОБ в октябре-ноябре

В октябре наличная пшеница FOB в портах США, Франции и России вновь выросла по всем позициям без исключения, как это было в сентябре. Причем в сентябре из общей тенденции роста выпала американская высокобелковая пшеница HRS 14%, которая снижалась вопреки доминирующему тренду. Но в октябре эта пшеница стала лидером роста в американском сегменте и прибавила в цене три десятка долларов за тонну. Прирост мягкой пшеницы SRW за октябрь в два раза ниже, чем у пшеницы HRS 14%. В пропорциях роста мягкая пшеница значительно снизилась по сравнению с сентябрем. Твердая пшеница HRW 11% явно перегрелась в сентябре, подорожав почти на пятьдесят долларов за тонну на панике по поводу дефицита на мировых рынках. В октябре она заметно остыла и подорожала меньше всех в своей зерновой группе. Американская кукуруза к концу октября умеренно снизилась. На европейском континенте почти вровень друг с другом растут цены на французскую и российскую пшеницу с небольшим опережением российской пшеницы. К концу октября ценовое преимущество российской пшеницы сократилось до семи долларов за тонну. Ячмень в октябре подорожал больше, чем российская пшеница, а российская кукуруза поднялась до того же уровня, что и ячмень. Российское подсолнечное масло закончило месяц с повышением. В Западном полушарии цены на соевые бобы в США и Аргентине расходились в разные стороны: первые - вниз, вторые - вверх.

На рынке наличной экспортной пшеницы FOB в ноябре наблюдался рост, как и в октябре, но теперь с некоторыми исключениями. Большинство позиций пшеницы в портах США и России выросло в большем абсолютном выражении, в то время как во Франции сохранились октябрьские темпы роста. В сегменте американской пшеницы в ноябре больше всего подорожала твердая пшеница HRW 11%. Мягкая пшеница SRW подорожала в меньшей степени, но также значительно - почти на двадцать долларов за тонну. Исключение составила высокобелковая пшеница HRS 14%. В ноябре она снизилась, но в октябре была лидером роста среди других видов американской пшеницы. Кукуруза на рынке FOB в США потеряла более пяти долларов за тонну. Примерно такой же результат был и в октябре. В Европе французская и российская пшеница росли на разных уровнях. В России рост за указанный период был выше на девять долларов за тонну. Российская пшеница потеряла ценовое преимущество перед своим конкурентом. Французская пшеница теперь стоит дешевле российской на два доллара за тонну. Еще большее различие наблюдается в подорожании ячменя в этих странах. Российский ячмень подорожал почти в два раза больше, чем во Франции, но ценовое преимущество по этой культуре остается за Россией. Цены на кукурузу в России за месяц снизились, а на подсолнечное масло - выросли. В Западном полушарии рынок соевых бобов в ноябре практически не изменился. Небольшое снижение в США, а в Аргентине небольшой рост, - сообщает "KazakhZerno.kz".

В ноябре пшеница SRW на условиях FOB из портов США подорожала на 19 долл. с 335 до 356 долл. за тонну. Пшеница HRW с содержанием белка 11% подорожала на $27 с $365 до $392 за тонну. Пшеница с высоким содержанием белка HRS 14% подешевела на $21 с $456 до $435 за тонну. Цена на кукурузу в портах США снизилась на $6 с $276 до $270 за тонну.

В ноябре французская пшеница в порту Руан подорожала на $15 с $331 до $346 за тонну. Ячмень из Франции подорожал на $12 с $302 до $314 за тонну. Российская пшеница в портах Черного моря подорожала на $24 с $324 до $348 за тонну. Российский ячмень на черноморском рынке подорожал на 23 доллара - с 275 до 298 долларов за тонну. Кукуруза из России подешевела на 2 доллара - с 278 до 276 долларов за тонну.

Соевые бобы на условиях FOB в США подешевели на 1 долл. с 500 до 499 долл. за тонну, в Аргентине подорожали на 3 долл. с 544 до 547 долл. за тонну. Российское подсолнечное масло подорожало на $30 - с $1 360 до $1 390 за тонну.

Россия

В октябре все основные зерновые культуры на внутреннем рынке России вновь выросли. Но относительная и абсолютная динамика роста по отношению к сентябрю заметно угасла. Этому в определенной степени способствовало повышение экспортных пошлин, которое не позволило трейдерам повысить закупочные цены. Однако более скромный рост зерновых культур в рублях был компенсирован повышением долларовых цен за счет укрепления рубля по отношению к американской валюте. В сегменте пшеницы все классы этого зерна подорожали в меньшей степени, чем в сентябре. В очередной раз больше всего подорожала фуражная пшеница, за ней следует пшеница 4 класса, а меньше всего - 3 класса. Ячмень в октябре снизил динамику роста более чем в два раза. Продовольственная рожь прибавила значительно меньше, чем в сентябре. Кукуруза отличалась от других зерновых культур. После снижения в сентябре, в октябре она подорожала чуть более чем на сто рублей за тонну. В октябре курс рубля к доллару постоянно повышался и значительно вырос по отношению к американской валюте. В целом за октябрь рубль укрепился по отношению к доллару на 3%. Пропорции роста урожая зерновых культур в России в долларовом эквиваленте заметно превышали прирост в рублях. Рубль вырос по отношению к доллару с 72,6642 руб. за доллар 1 октября до 70,5207 руб. за доллар 29 октября.

В ноябре рост цен на российские зерновые культуры сворачивается до минимальных значений. Если в октябре рост цен на пшеничную группу зерновых находился в пределах 300-500 руб. за тонну, то в ноябре этот рост снизился до 50 руб. за тонну или около этих пределов. В ноябре ценообразование на российские зерновые культуры проходит под знаком значительного снижения курса рубля к доллару. Цены на российские зерновые культуры снижаются в эквиваленте мировой торговли, т.е. в долларах, при этом на внутреннем рынке они остаются относительно стабильными в рублях. Рост урожая зерновых в ноябре в относительном выражении не превысил даже восьми десятых процента. В сегменте пшеницы выше других позиций подорожала пшеница 3 класса, пшеница 4 класса подорожала в меньшей степени, а фуражная пшеница - всего на четыре десятых рубля за тонну. Продовольственная рожь в ноябре относительно октября сократила пропорции роста в десять раз. Ячмень и кукуруза в ноябре подорожали чуть более чем на сто рублей за тонну каждый. Международный совет по зерну (IGC) в ноябре для России оставил прежний прогноз производства зерна - 115,3 млн. т, но несколько снизил прогноз экспорта с 42,7 до 42,6 млн. т.

В ноябре курс рубля к доллару падал весь месяц и в итоге за период снизился на 5,8%. В долларовом эквиваленте все зерновые культуры в России значительно снизились, несмотря на то, что в рублях выросли. Курс рубля к доллару снизился с 70,5207 руб. за доллар 29 октября до 74,6004 руб. за доллар 26 ноября.

Экспертные прогнозы

Аналитическая группа, сельскохозяйственное агентство Министерства сельского хозяйства США USDA в октябре опубликовала следующий прогноз по пшенице для России на сезон 2021-22 гг. При начальных запасах пшеницы в 11,98 млн. т Россия получит 72,5 млн. т этой зерновой культуры и 0,5 млн. т будет импортировано. На внутреннем рынке будет потреблено 40,5 млн. т, в том числе 17,5 млн. т на кормовые цели. 35 млн. т будет экспортировано, и к концу сезона в России останется 9,48 млн. т пшеницы.

В ноябре прогнозы USDA по пшенице в России изменились по многим позициям в сторону увеличения показателей. Начальные запасы остались неизменными - 11,98 млн. т. Прогноз производства пшеницы увеличился на 2 млн. т до 74,5 млн. т, импорт остался на прежнем уровне - 0,5 млн. т, потребление увеличилось на 0,5 млн. т до 41 млн. т за счет кормовой составляющей до 18 млн. т. Прогноз экспорта увеличился на 1 млн. т до 36 млн. т, а конечные запасы возросли на 0,5 млн. т до 9,48 млн. т пшеницы.

Что касается кукурузы, то USDA в октябре определило начальные запасы этой культуры для России на уровне 0,74 млн. т. Прогноз производства кукурузы составлял 15 млн. т, а импорта - 0,05 млн. т. Большая часть кукурузы пойдет на потребление внутри Федерации - 10,9 млн. т, в том числе 9,8 млн. т на корма. В сезоне 2021-22 годов Россия будет экспортировать 4,5 млн. т кукурузы, оставив на следующий сезон 0,39 млн. т. В ноябре прогноз USDA по кукурузе для России остался без изменений.

Международный совет по зерну (IGC) в октябре для России на сезон 2021-22 гг. повысил начальные запасы общего зерна до 14,8 млн. т, при этом производство прогнозируется на уровне 115,3 млн. т, а импорт - 0,5 млн. т. Сезонный баланс зерна составляет 130,5 млн. т. На продовольственные, кормовые и технические цели потребление в октябре прогнозируется - 74,1 млн. т, а экспорт - 42,7 млн. т зерна. На следующий сезон остается 13,8 млн. т.

В ноябре IGC изменила некоторые показатели по зерну в своем прогнозе. Начальные запасы увеличились на 0,1 млн. т до 14,9 млн. т, импорт снизился на 0,1 млн. т до 0,4 млн. т, прогноз экспорта уменьшился на 0,1 млн. т до 42,6 млн. т, а конечные запасы на сезон, наоборот, увеличились на 0,1 млн. т до 13,9 млн. т.

Отдельно по пшенице на сезон 2021-22 гг. в ноябре IGC сделала следующий прогноз для России. При начальных запасах в 12,8 млн. т будет произведено 75 млн. т пшеницы, а импорт сократится с 0,3 до 0,2 млн. т. Сезонный баланс пшеницы составит 88 млн. т. На внутреннее потребление пойдет 41,7 млн. т, на экспорт - 34,1 млн. т. Конечные запасы сезона снизились и сформировались на уровне 12,2 млн. т пшеницы.

Минсельхоз России подтвердил прогноз по урожаю зерна в 2021 году - более 123 млн. т.

Экспорт зерна

С начала 2021-2022 сельскохозяйственного года по 25 ноября Россия экспортировала 15,3 млн. т пшеницы, что на 23,1% ниже показателя на аналогичную дату прошлого сезона, сообщается в мониторинге Минсельхоза России. По оперативным данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ (без учета данных по взаимной торговле с государствами ЕАЭС за октябрь и ноябрь), всего в текущем сельскохозяйственном году по состоянию на 25 ноября из России было вывезено 18 млн. т зерновых культур, что на 24,1% ниже показателя за аналогичный период прошлого сезона. Поставки ячменя за рубеж сократились на 34% до 2 млн. т, экспорт кукурузы - на 14,1% до 0,6 млн. т. Прогноз по экспорту пшеницы министерство пока не давало.

По данным Минсельхоза России, экспорт зерна в 2020-2021 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2020 г. по 30 июня 2021 г.) может составить 49 млн. т, поставки пшеницы - 37,6 млн. т. Экспорт зерна в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) оценивается в 45-48 млн. т.

Уборочная кампания в России

По оперативным данным органов управления АПК субъектов РФ, по состоянию на 6 декабря 2021 года зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 45,4 млн. га, намолочено 126,6 млн. т зерна. Пшеница обмолочена с площади 27,8 млн. га, намолочено 79 млн. т зерна. Ячмень обмолочен с площади 7,9 млн. га, намолочено 18,9 млн. т зерна. Кукуруза на зерно обмолочена с площади 2,8 млн. га, намолочено 15,8 млн. т. Рис убран с площади 187,4 тыс. га, намолочено 1,2 млн. тонн.

Масличные культуры

Лен-долгунец обмолочен с площади 39,3 тыс. га. Подсолнечник обмолочен с площади 9,6 млн. га, намолочено 15,7 млн. т. Рапс обмолочен с площади 1,6 млн. га, намолочено 3 млн. т. Соя убрана с площади 3 млн. га, намолочено 4,9 млн. т.

Сахарная свекла, картофель, овощи

Сахарная свекла убрана с площади 990,6 тыс. га, собрано 40,7 млн. т. Картофель в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убран с площади 272,6 тыс. га, накоплено 6,7 млн. т. Овощи в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах убраны с площади 175,5 тыс. га, собрано 5,1 млн. т. Озимые культуры посеяны на площади 18,4 млн. га.

Динамика внутреннего рынка зерна в октябре

С 1 по 15 октября зерновые культуры в России сохранили умеренные сентябрьские темпы роста, а по некоторым позициям сократили пропорции подъема. Сегмент зерна пшеницы равномерно движется вверх с небольшой разницей в динамике по разным классам. В меньшей степени выросла продовольственная пшеница 3 класса, в большей - пшеница 4 класса и фуражная пшеница. Продовольственная рожь за две недели октября, как и в сентябре, подорожала больше других культур. Однако ее стоимость остается самой низкой среди других основных зерновых культур. Ячмень значительно замедлил темпы роста и поднялся чуть ниже уровня пшеницы. Кукуруза в сентябре показала снижение, а в октябре продемонстрировала противоречивый курс. Сначала она пошла вверх, но затем вновь вернулась к снижению. В итоге в течение двух недель наблюдался небольшой рост - менее ста рублей за тонну.

Во второй половине октября динамика роста цен на зерновые культуры еще более снизилась. В течение всего октября на ценообразование российских зерновых культур оказывает влияние фактор укрепления рубля по отношению к доллару. За одну неделю рубль укрепился по отношению к американской валюте почти в той же прогрессии, что и за две предыдущие недели, что стало дополнительной причиной роста урожая зерна в американских номиналах. Незначительный рост рублевых цен на зерновые оказался лишь попыткой сохранить прежнее соответствие между долларовыми и рублевыми ценами. Например, кукуруза среди других зерновых незначительно снизилась, но все же выросла в долларах. Сегмент продовольственной пшеницы за неделю подорожал в пределах трех десятков рублей за тонну. Пшеница 3-го класса подорожала в меньшей степени, а 4-го - в большей. Продовольственная рожь прибавила в стоимости столько же, в то время как ячмень подорожал более значительно. В наибольшей степени подорожала фуражная пшеница.

За последнюю неделю октября основные зерновые культуры в России вновь подорожали, теперь уже все без исключения, но несколько изменили динамику прироста. В период с 22 по 29 октября пшеничный сегмент увеличил степень роста. В наибольшей степени в пшеничной группе зерновых культур подорожала фуражная пшеница - более чем на сто пятьдесят рублей за тонну. Продовольственная пшеница поднялась чуть выше ста рублей, пшеница - ниже этого уровня. К концу октября значительную динамику цен получила продовольственная рожь. За предыдущую неделю она прибавила всего три десятка рублей, а теперь ее рост превысил четыреста рублей за тонну. Ячмень поднялся абсолютно на ту же высоту, что и раньше. Кукуруза движется осторожно. После небольшого снижения накануне, в конце октября она также незначительно выросла. Одним из факторов роста ценовых значений остается дальнейшее укрепление рубля по отношению к доллару.

Пшеница 3 класса подорожала в октябре на 330 рублей за тонну, или на 1,9%, пшеница 4 класса - на 425 рублей за тонну, или на 2,6%, фуражная пшеница - на 510 рублей за тонну, или на 3,2%. Продовольственная рожь подорожала на 855 рублей за тонну, или на 6,7%, ячмень - на 300 рублей за тонну, или на 1,9%. Кукуруза подорожала на 105 рублей за тонну, или на 0,7%. Горох подорожал на 115 рублей за тонну, или на 0,5%.

В октябре в американском эквиваленте пшеница 3-го класса подорожала на 12,6 долл. за тонну, или на 5,4%, пшеница 4-го класса - на 13,7 долл. за тонну, или на 6%, фуражная пшеница - на 14,6 долл. за тонну, или на 6,7%. Продовольственная рожь подорожала на 10,1 долл. за тонну, или на 10,3%, ячмень - на 13,4 долл. за тонну, или на 6,9%, кукуруза - на 0,9 долл. за тонну, или на 0,5%. Горох подорожал на 35,2 долл. за тонну, или на 12%.

Динамика внутреннего рынка зерна в ноябре

За первые две недели месяца рубль потерял по отношению к доллару один процент, а за период с 12 по 19 ноября - уже два процента. За эту неделю основные зерновые культуры изменились разнонаправленно в рублях практически незаметно, а вот в американском эквиваленте все снизились. Это повышает конкурентоспособность российского зерна на экспортном рынке. Продовольственная пшеница разошлась в динамике, ее 3 класс вырос, а 4 класс снизился. В то же время фуражная пшеница не изменилась и застыла на месте. Продовольственная рожь, после снижения в первой половине ноября, подорожала на десяток рублей за тонну. Рост ячменя, также после падения, оказался выше. Кукуруза поднялась на прежний уровень - сорок рублей за тонну.

За первые две недели месяца рубль потерял по отношению к доллару один процент, а за период с 12 по 19 ноября - уже два процента. За эту неделю основные зерновые культуры изменились разнонаправленно в рублях практически незаметно, а вот в американском эквиваленте все снизились. Это повышает конкурентоспособность российского зерна на экспортном рынке. Продовольственная пшеница разошлась в динамике, ее 3 класс вырос, а 4 класс снизился. В то же время фуражная пшеница не изменилась и застыла на месте. Продовольственная рожь, после снижения в первой половине ноября, подорожала на десяток рублей за тонну. Рост ячменя, также после падения, оказался выше. Кукуруза поднялась на прежний уровень - сорок рублей за тонну.

Падение курса рубля по отношению к доллару играет на руку российскому экспорту. Изменения цены на пшеницу 3-го класса за период с 19 по 26 ноября равны нулю, а в долларах, в которых оперируют экспортеры, снизились почти на девять долларов за тонну. Оперативное пространство для формирования ценовых предложений на внешних рынках достаточно увеличилось. Другие классы пшеницы выросли, но незначительно. Пшеница 4-го класса сохранила прежние пропорции роста, а фуражная пшеница поднялась чуть выше. Все остальные культуры подорожали практически одинаково, но не более чем на сто рублей за тонну. Продовольственная рожь с 19 по 26 ноября выросла в большей динамике, чем неделей ранее. Ячмень в абсолютных значениях подорожал так же сильно, как и рожь. Кукуруза подорожала чуть меньше, чем ячмень и рожь.

Пшеница 3 класса подорожала на 55 рублей за тонну или 0,3%, пшеница 4 класса - на 50 рублей за тонну или 0,3%, фуражная пшеница - на 40 рублей за тонну или 0,2% в ноябре. Продовольственная рожь подорожала на 80 рублей за тонну или 0,6%, ячмень - на 110 рублей за тонну или 0,7%. Кукуруза подорожала на 120 рублей за тонну, или на 0,8%. Горох подорожал на 320 рублей за тонну, или на 1,3%.

В ноябре пшеница 3-го класса в американском эквиваленте снизилась на 15,7 долл. за тонну, или на 6,4%, пшеница 4-го класса - на 15,4 долл. за тонну, или на 6,4%, фуражная пшеница - на 15 долл. за тонну, или на 6,4%. Продовольственная рожь снизилась на $11,9 за тонну, или на 6,1%, ячмень - на $13,1 за тонну, или на 6%, а кукуруза - на $12,4 за тонну, или на 5,9%. Горох подешевел на 18,6 долл. за тонну, или на 5,5%.

Рынок наличного товара FOB в портах Черного моря в октябре-ноябре

В октябре на рынке FOB российская пшеница в портах Черного моря подорожала на 17 долларов с 307 до 324 долларов за тонну. Российский ячмень на черноморском базисе подорожал на 10 долл. с 265 до 275 долл. за тонну. Кукуруза из России подорожала на 10 долларов с 268 до 278 долларов за тонну. Российское подсолнечное масло подорожало на 60 долларов - с 1315 до 1360 долларов за тонну. На европейском континенте французская и российская пшеница растут почти вровень друг с другом, причем российская пшеница немного опережает. К концу октября ценовое преимущество российской пшеницы сократилось до семи долларов за тонну.

В ноябре российская пшеница в портах Черного моря подорожала на 24 доллара - с 324 до 348 долларов за тонну. Российский ячмень на черноморском базисе подорожал на 23 доллара - с 275 до 298 долларов за тонну. Кукуруза из России подешевела на 2 доллара с 278 до 276 долларов за тонну. Российское подсолнечное масло подорожало на 30 долларов - с 1360 до 1390 долларов за тонну. В Европе французская и российская пшеница подорожали на разных уровнях. В России за этот период она подорожала на девять долларов за тонну. Российская пшеница потеряла ценовое преимущество перед своим конкурентом. Теперь французская пшеница стоит на два доллара за тонну меньше, чем российская.

Казахстан

Уходит в прошлое 2021 год, оказавшийся не слишком удачным для казахстанских сельхозпроизводителей. Засуха, поразившая в этом году обширные территории зернового пояса Северного полушария Евразии и Северной Америки, затронула и Казахстан. Республика оказалась в зоне повышенного риска этой общемировой проблемы. В текущем сезоне летняя июньская жара с дефицитом дождей достаточно серьезно повредила посевные площади, что вызвало засушливые явления во многих регионах Казахстана. Частично пострадали посевы зерновых, кормовых и других культур. Недостаток влаги, который в этом году пришел с некоторым опозданием, может негативно сказаться на объемах посевов и снизить уровень заготовки кормов для скота. Уже в конце июня и в июле стало ясно, что хорошего урожая в этом году ожидать не стоит.

Это заметили и международные эксперты, которые в июне снизили прогноз производства зерна в Казахстане на сезон 2021-22 гг. на 1,1 млн. т с 18,9 до 17,8 млн. т, а экспорт сократили на 0,7 млн. т с 9,3 до 8,6 млн. т. Однако, как оказалось, это не самые низкие показатели по казахстанскому зерну в текущем году. В ноябре IGC понизила прогноз производства до 15,9 млн. т, а экспорт сократился до 7,9 млн. т. На этом фоне для Казахстана на полугодие увеличен прогноз импорта зерна с 0,2 до 0,9 млн. т.

Зерна в Казахстане к концу 2021 года стало значительно меньше, чем в 2020 году, хотя еще в августе 2021 года запасы были выше. По состоянию на 1 августа 2021 года зерна в республике больше примерно на 0,5 млн. т. Но за июль эта разница сократилась. В сентябре разница в балансе зерна между 2020 и 2021 годами практически исчезла, а реальный дефицит нового зерна сельхозпроизводители ощутили в начале октября. Стали очевидны результаты не очень богатого урожая - 2021 года. На 1 октября 2021 года зерна было меньше, чем в прошлом, на 9,3%. На 1 декабря отставание сохранилось. В 2020 году зерна в Казахстане было 14049065 т, а в 2021 году - 12666893 т, меньше на 1382172 т, или на 9,8%. Особенно пострадали запасы кормов. В этом году они на 32% меньше, чем в прошлом. 2051633 т в 2020 году и 1395934 т в 2021 году, что на 655699 т меньше.

Динамика цен на пшеницу, ячмень и муку на внутреннем рынке Казахстана EXW со 2 ноября по 23 декабря

Пшеница 3 класса со 2 ноября по 23 декабря на базисе EXW в Акмолинской области подешевела с 116200 до 115800 тенге за тонну, снизившись на 2600 тенге за тонну, или на 2,1%. Высокопротеиновая пшеница с клейковиной 27-30% подешевела с 125900 до 123300 тенге за тонну, что на 400 тенге за тонну, или на 0,3%. Продовольственная пшеница 4 класса подешевела с 107000 до 105000 тенге за тонну, на 2000 тенге за тонну, или на 1,9%. Ячмень за указанный период не изменился - 94000 тенге за тонну.

Мука высшего сорта подешевела с 187300 до 165300 тенге за тонну, что на 22000 тенге за тонну, или на 11,7%, мука первого сорта подешевела с 166000 до 145000 тенге за тонну, что на 21000 тенге за тонну, или на 12,7%. Мука второго сорта со 2 ноября по 23 декабря не сдвинулась с прежней позиции - 130000 тенге за тонну.

Со 2 ноября по 23 декабря казахстанский тенге снизился по отношению к доллару, и казахстанское зерно вместе с мукой подешевело в мировом торговом эквиваленте в большей степени. В номинале США высокобелковая пшеница 27-30% подешевела с $294,3 до $283,5 за тонну, что на $10,8 за тонну, или на 3,7%. Продовольственная пшеница 3 класса снизилась с $271,6 до $266,3 за тонну, на $5,3 за тонну, или на 2%, а пшеница 4 класса - с $250,1 до $241,5 за тонну, на $8,6 за тонну, или на 4,4%. Ячмень снизился с $219,7 до $216,2 за тонну, на $3,5 за тонну, или на 1,6%.

Мука высшего сорта снизилась с 437,8 до 380,1 долл. за тонну, или на 13,2%, мука первого сорта - с 388 до 333,4 долл. за тонну, или на 14,1%, а мука второго сорта - с 303,9 до 298,9 долл. за тонну, или на 1,6%, на 5 долл. за тонну.

Валютный рынок тенге/доллар

В период со 2 ноября по 23 декабря курс тенге к доллару изменялся разнонаправленно, но в итоге за этот период снизился. Самый высокий курс тенге к доллару был зафиксирован 3 ноября на уровне 427,59 тенге за доллар, а самый низкий 21 декабря - 436,35 тенге за доллар. В целом курс тенге к доллару снизился с 427,81 тенге за доллар 2 ноября до 434,87 тенге за доллар 23 декабря, или на 1,9%.

Экспертные прогнозы

Международный совет по зерну (IGC). Октябрь - ноябрь.

Международный совет по зерну (IGC) для Казахстана на сезон 2021-22 гг. выпустил следующий прогноз. При начальных запасах зерна в 1,3 млн т Казахстан получит 16,4 млн т, а 0,7 млн т будет импортировано. Общий сезонный баланс зерна составит 18,4 млн. т, из которых 9,2 млн. т будет израсходовано на внутреннем рынке на продовольственные, технические и кормовые цели, а 7,9 млн. т будет экспортировано за рубеж. К концу сезона в Казахстане останется 1,3 млн. тонн.

В ноябре прогноз МПК по зерну для Казахстана изменился. Начальные запасы зерна остались неизменными и составили -1,3 млн. т. Прогноз производства снизился на 0,5 млн. т с 16,4 до 15,9 млн. т, а прогноз импорта, наоборот, увеличился на 0,2 млн. т с 0,7 до 0,9 млн. т. Общий баланс зерна уменьшился на 0,3 млн. т с 18,4 до 18,1 млн. т. Прогноз потребления снизился на 0,2 млн. т с 9,2 до 9 млн. т. Экспорт зерна в прогнозе остался без изменений на уровне 7,9 млн. т, а конечные запасы снизились на 0,1 млн. т с 1,3 млн. т до 1,2 млн. т.

Отдельно по пшенице МПК для Казахстана в сезоне 2021-22 гг. в октябре сформирован следующий прогноз. При начальных запасах пшеницы в 0,9 млн. т производство этой зерновой культуры составит 12,5 млн. т, а импорт - 0,6 млн. т. Баланс пшеницы формируется на уровне 13,9 млн. т, а внутреннее потребление на все нужды в пределах 5,9 млн. т. По мнению экспертов, Казахстан в текущем сезоне экспортирует 7 млн. т, а 1 млн. т перейдет в баланс следующего сезона.

В ноябре по пшенице, как и в целом по зерну, прогноз был скорректирован. Начальные запасы оставлены без изменений на уровне 0,9 млн. т, прогноз производства пшеницы снижен на 0,5 млн. т с 12,5 до 12 млн. т, импорт увеличен на 0,2 млн. т с 0,6 до 0,8 млн. т. Баланс сезона пшеницы снижается на 0,3 млн. т с 13,9 до 13,6 млн. т. Потребление снижается на 0,2 млн. т с 5,9 до 5,7 млн. т, а экспорт остается неизменным и составляет 7 млн. т. Конечные запасы на конец сезона сокращаются на 0,1 млн. т - с 1 до 0,9 млн. т.

Аналитическое сельскохозяйственное агентство Министерства сельского хозяйства США. Октябрь - ноябрь

Министерство сельского хозяйства США в октябре понизило прогнозы производства, внутреннего потребления и конечных запасов пшеницы, а остальные прогнозы оставило без изменений. Начальные запасы на сезон 2021-22 гг. составляют 1,47 млн. т. Прогноз производства пшеницы был снижен с 12,5 млн. т до 12 млн. т, а импорт сокращен до 0,8 млн. т. Прогноз потребления был снижен на 0,25 млн. т - с 6,3 млн. т до 6,05 млн. т. Прогноз экспорта пшеницы составляет 7,2 млн. т. Конечные запасы зерна снизились на 0,25 млн. т - с 1,27 до 1,02 млн. т.

Прогноз USDA для Казахстана на ноябрь практически не изменился, за исключением начальных и конечных запасов на начало сезона: начальные запасы сократились на 0,19 млн. т с 1,47 до 1,28 млн. т, а конечные переходящие запасы пшеницы уменьшились на 0,19 млн. т с 1,02 до 0,83 млн. т.

Динамика запасов зерна в Казахстане

По назначению зерна

В ноябре запасы зерна снизились к 1 декабря. В ноябре зерно уходит со складов, как правило, в больших объемах. К традиционным статьям расходов на зерно, таким как потребление на внутреннем рынке и экспорт, добавилась доработка зерна в процессе сушки и очистки. Какую роль в балансе сыграл импорт пшеницы из российских регионов, остается неясным. В этом году Казахстан особенно активно ввозил зерно из Сибири. С закрытием пастбищного сезона наибольшую относительную динамику имели потери фуражного, а не продовольственного зерна. Особенно резко сократились запасы кукурузы - почти на треть от государственных по состоянию на 1 ноября. Однако в этом году расходы как продовольственного, так и фуражного зерна в декабре в абсолютном выражении были значительно ниже, чем в декабре прошлого года. Тем не менее, общие запасы зерна на 1 декабря текущего года значительно отстают от прошлогоднего уровня.

К началу 2021 года количество зерна в Казахстане уменьшилось на 1372143 т до 12676922 т, или на 9,8%. Спустя два месяца количество зерна уменьшилось до 10046203 т, сократившись на 2630719 т, или на 20,8%. За март к 1 апреля запасы зерна уменьшились на 658506 т до 9387697 т или на 6,6%, за апрель к 1 мая текущего года в Казахстане израсходовано 1380419 т и остаток зерна уменьшился до 8007278 т или на 14,7%. В мае запасы зерна в Казахстане уменьшились на 2620440 т до 5386838 т или на 32,7%. В июне запасы зерна уменьшились на 1375931 т, а остаток зерна снизился до 4010707 т, уменьшившись на 25,5%.

В сезоне 2020-21 за июль к 1 августа запасы зерна снизились на 559320 т до 3451387 т или на 14%. За август к 1 сентября запасы зерна в Казахстане увеличились на 2712989 т до 6164376 т или на 78,6%. В сентябре к 1 октября запасы зерна в Казахстане резко увеличились на 7851107 т до 14015483 т или в 2,274 раза. В октябре - 1 ноября объем зерна в республике увеличился на 251134 т до 14266617 т, или на 1,8%. В ноябре республиканский баланс зерна уменьшился на 1599724 т до 12666893 т, или на 11,2%.

Зерна в Казахстане, предназначенного на продовольственные цели, стало меньше на 1337076 т с 11244771 т на 1 ноября до 9907695 т на 1 декабря или на 11,9%. Семенной фонд для будущей посевной кампании увеличился на 18194 т с 1345070 т до 1363264 т, или на 1,4%. Объем фуражного зерна уменьшился на 280842 т с 1676776 до 1395934 т, или на 16,7%.

Запасы отдельных культур

За ноябрь в Казахстане к 1 декабря запасы некоторых основных зерновых культур снизились в разных относительных и абсолютных пропорциях. Исключение составила рожь. Ее объем в запасах практически не изменился, увеличившись лишь на одну тонну. Особенно резко сократились запасы кукурузы - более чем на тридцать процентов от состояния на 1 ноября. Запасы других культур сократились в пределах 9-13%. Запасы ячменя, гречихи и овса упали ниже среднего уровня по зерну. Запасы проса, пшеницы, смешанных зерновых культур и риса снизились меньше среднего уровня. Общие запасы зерна по состоянию на 1 декабря текущего года значительно отстают от прошлогоднего уровня. Это касается и большинства отдельных культур, за исключением ржи и гречихи. Объемы этих культур превышают прошлогодний уровень.

Запасы пшеницы за ноябрь - 1 декабря снизились на 1203915 т с 11469396 т на 1 ноября до 10265481 т на 1 декабря, или на 10,5%, кукурузы - на 103032 т с 334923 до 231891 т, или на 30,8%, и риса - на 33239 т с 354912 до 321673 т, или на 9,4%.

Объемы ячменя уменьшились на 206296 т - с 1646360 до 1440064 т, или на 12,5%. Ржи стало больше на одну тонну - 32046 т - 32047 т. Запасы овса уменьшились на 19654 т с 163259 до 143605 т или на 12%.

Гречневая крупа снизилась на 7726 т с 63046 до 55320 т, или на 12,3%, просо - на 2931 т с 27567 до 24636 т, или на 10,6%, а смешанные зерновые культуры - на 3877 т с 39311 до 35434 т, или на 9,9%.

Запасы зерна в регионах Казахстана

В ноябре прекратились поставки зерна нового урожая. Баланс зерна в Казахстане начал сокращаться. Но расходы как продовольственного, так и фуражного зерна в этом году за ноябрь в абсолютном выражении были значительно ниже, чем в ноябре прошлого года. Несмотря на это, общие запасы зерна на 1 декабря текущего года значительно отстают от прошлогоднего уровня. Как всегда, больше всего зерна ушло из зерновых регионов страны - более 250 тыс. т в каждом из них. На этот раз больше всего зерна в абсолютном и относительном соотношении уменьшилось в Северо-Казахстанской области. В совокупности из трех областей было потеряно более 1 млн. т зерна. Количество зерна уменьшилось практически во всех административных регионах. В двух городах республиканского подчинения запасы зерна были пополнены, а в Мангистауской области зерно так и не появилось.

Среди крупнейших зерновых регионов в ноябре больше всего зерна выбыло в Северо-Казахстанской области - на 438326 т с 3330998 т на 1 ноября до 2892672 т на 1 декабря, или на 13,2%. В Акмолинской области объемы зерна снизились на 342386 т с 4184141 до 3841755 т, или на 8,2%, а в Костанайской области - на 256409 т с 2609266 до 2352857 т, или на 9,8%.

Всего в регионах зернового пояса в ноябре количество зерна уменьшилось на 1037121 т - с 10124405 т до 9087284 т, или на 10,4%. Доля казахстанских запасов зерна в Акмолинской области составляет 30,3%, в Северо-Казахстанской - 22,8%, а в Костанайской - 18,6%. Всего в этих трех областях республики хранится 71,7% зерна от всех общих запасов.

Более 100 тыс. т зерна потеряли Алматинская область - 151233 т с 439510 до 288277 т, Восточно-Казахстанская область - 144606 т с 933849 до 789243 т, Павлодарская область - 108007 т с 968853 до 860846 т. Более чем на 20 тыс. т снизился объем зерна в Карагандинской области - на 90811 т с 842986 до 752175 т, в Кызылординской области - на 31659 т с 343769 до 312110 т, в Жамбылской области - на 28621 т с 63933 до 35312 т.

В других регионах Казахстана потери зерна менее значительны, не более чем по 10 тыс. тонн в каждом. В двух городах республиканского подчинения были пополнены запасы зерна. В Нур-Султане на 1317 тонн с 31972 до 33289 тонн, а в Шымкенте на 15846 тонн с 81883 до 97729 тонн.

Наличные цены на пшеницу, ячмень и муку по состоянию на 23 декабря

В настоящее время в столице республики Нур-Султане пшеница 3-го класса продается по 117300 тенге за тонну, пшеница 27-30% - по 124400 тенге за тонну, пшеница 4-го класса - по 107000 тенге за тонну. Мука 1-го сорта продается в столице по 150000 тенге за тонну, высшего сорта - по 166800 тенге за тонну. Мука второго сорта на рынках стоит 130700 тенге за тонну.

В Акмолинской области тонна пшеницы 3-го класса продается за 115800 тенге, пшеницы с содержанием клейковины выше 27% - за 123300 тенге, 4-го класса - за 105000 тенге за тонну. Ячмень 2-го класса стоит 94000 тенге за тонну. Мука высшего сорта продается по цене 165300 тенге, мука 1-го и 2-го сорта предлагается по 145000 тенге и 130000 тенге за тонну соответственно.

В Северо-Казахстанской области пшеница 3-го класса продается по 115000 тенге, пшеница с клейковиной выше 27% - по 122000 тенге, а пшеница 4-го класса - по 110 000 тенге за тонну. Ячмень в Северном Казахстане в настоящее время продается по цене 94900 тенге за тонну. Мука высшего сорта продается в Северном Казахстане по 165000 тенге за тонну, мука 1-го сорта - по 145400 тенге за тонну. Мука 2-го сорта продается по цене 130000 тенге за тонну.

В Костанайской области цена на пшеницу 3 класса достигла отметки 115900 тенге за тонну, пшеница с клейковиной выше 27% стоит 124100 тенге, а пшеница 4 класса 105800 тенге за тонну. Ячмень 2 класса костанайские аграрии предлагают по 94200 тенге за тонну. Рыночная цена муки всех сортов за тонну: самая высокая - 166000 тенге, 1-й сорт в области торгуется по 146000 тенге. Мука 2-го сорта в Костанайской области стоит 130500 тенге за тонну.

В Павлодарской области тонна пшеницы 3-го класса продается по 117500 тенге, пшеницы 4-го класса - по 108200 тенге за тонну, ячменя - по 95400 тенге за тонну. Цены на муку в Павлодарской области следующие: высший сорт - 166400 тенге за тонну, 1-й сорт - 147000 тенге за тонну, 2-й сорт - 130600 тенге за тонну.

В Карагандинской области тонна пшеницы 3-го класса стоит 118300 тенге, пшеницы с клейковиной выше 27% - 125200 тенге за тонну, пшеницы 4-го класса - 109100 тенге за тонну. Ячмень - 95000 тенге за тонну. Мука высшего сорта продается по 168000 тенге за тонну, мука 1-го и 2-го сортов - по 147800 тенге и 130800 тенге за тонну.

Пшеница 3 класса в Восточно-Казахстанской области продается по 119000 тенге за тонну, пшеница 4 класса - по 106000 тенге за тонну. Ячмень стоит 95800 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го классов в Восточном Казахстане продается по 165400, 146300 и 130900 тенге за тонну соответственно.

В Западно-Казахстанской области цена на пшеницу 3-го класса находится на уровне 117000 тенге за тонну. Пшеница 4-го класса продается по цене 107900 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го классов в ЗКО продается по цене 167500, 153000, 131700 тенге за тонну соответственно.

В настоящее время в Алматинской области пшеница 3-го класса предлагается по 118000 тенге за тонну, а пшеница 4-го класса - по 108000 тенге за тонну. Ячмень оценивается в 96800 тенге за тонну. Мука высшего сорта стоит около 167300 тенге за тонну, 1-го сорта - 148000 тенге за тонну. Мука 2-го сорта продается по 131000 тенге за тонну.

Пшеница третьего класса в Жамбылской области в настоящее время продается по 116500 тенге за тонну, четвертого класса - по 106100 тенге за тонну. Ячмень второго класса продается по 98000 тенге за тонну. Мука высшего сорта в регионе продается по 167000 тенге, 1 класс торгуется по 149000 тенге, 2 класс - 131300 тенге за тонну.

В Туркестанской области пшеница 3-го класса продается по 118500 тенге за тонну, пшеница с высоким содержанием белка 27% - по 125700 тенге за тонну, пшеница 4-го класса - по 107500 тенге за тонну. Ячмень стоит 96400 тенге за тонну. Стоимость муки высшего, первого и второго сортов в настоящее время установлена на уровне 168800, 148200 и 131400 тенге за тонну.

В Актюбинской области пшеница 3-го класса стоит 116000 тенге за тонну, пшеница 4-го класса - 109700 тенге за тонну, ячмень 2-го класса - 97200 тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го сортов продается по 169300, 148500 и 132000 тенге за тонну.

В Кызылординской области пшеница 3-го класса стоит 120 тыс. тенге за тонну, 4-го класса - 109 тыс. тенге за тонну. Мука высшего, 1-го и 2-го классов продается по цене 168400, 148500 и 131700 тенге за тонну.

В Шымкенте пшеница 3 класса продается по цене 119700 тенге за тонну, пшеница с высоким содержанием белка выше 27% - 126000 тенге за тонну, пшеница 4 класса - 108600 тенге за тонну. Ячмень 2-го класса продается по цене 97800 тенге за тонну. Муку высшего сорта можно приобрести за 170000 тенге за тонну, первого сорта - за 149100 тенге за тонну, второго сорта - за 131500 тенге за тонну.

В южной столице, Алматы, пшеница 3-го класса продается по 119400 тенге за тонну, а 4-го класса - по 108800 тенге за тонну. Мука высшего сорта в Алматы стоит 169000 тенге за тонну, а мука 1-го и 2-го сортов уходит с рынков по 152000 и 131100 тенге за тонну соответственно.

Экспортные цены на зерновые культуры и муку в долларах за тонну с учетом НДС 0% (франко-элеватор) по состоянию на 23 декабря

Пшеница 3-го класса с элеваторов Южно-Уральской железной дороги в настоящее время продается по 271-274 долл. за тонну на основе DAP, пшеница выше 27% клейковины - 321-324 долл. за тонну, мука высшего, 1-го и 2-го классов - по 430-431, 367-373, 344-353 долл. за тонну соответственно.

На станции Сары-Агаш (Казахстан-Узбекистан, DAP) пшеница 3-го класса стоит $290-293 за тонну, пшеница с клейковиной 27-30% - $340-343 за тонну, мука высшего, 1-го и 2-го классов - $447-463, $386-392, $359-365 за тонну.

На станции Хайратон (Узбекистан-Афганистан, СРТ) цена на пшеницу 3-го класса составляет 345-350 долл. за тонну, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 393-396 долл. за тонну, на муку высшего, 1-го и 2-го классов - 499-505, 440-446, 417-423 долл. за тонну.

В порту Актау на условиях FOB пшеница 23% продается по $300-303 за тонну, с клейковиной выше 27% - $351-353 за тонну. Муку высшего, первого и второго сортов можно купить за $444-460, $396-402, $373-379 за тонну.

На Бекабадской станции СРТ цена на пшеницу 3-го класса составляет 317-320 долл. за тонну, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 364-367 долл. за тонну, на муку высшего, 1-го и 2-го классов - 468-474, 410-416, 385-391 долл. за тонну.

На станции СРТ Тургунди цена на пшеницу 3-го класса составляет 344-348 долларов, на пшеницу с клейковиной 27-30% - 394-397 долларов, а на муку высшего, 1-го и 2-го классов - 495-501, 446-453, 414-420 долларов за тонну соответственно.

Новости по теме

Еще