Глубокая переработка добавит устойчивости сельскому хозяйству

Обновлено 10 февраля 2016 - 8 лет назад

Министерство сельского хозяйства планирует увеличить производство зерна до 130 миллионов тонн. Рост экспорта и внутреннего потребления не позволит полностью использовать дополнительный объем, а излишки неизбежно станут давлением на рынок, снижая цены и прибыльность фермеров. Выходом из ситуации может стать развитие глубокой переработки зерна

В прошедшем году Россия вновь собрала практически рекордный урожай зерна, второй год подряд превысив 100 миллионов тонн. Это, безусловно, хорошо, тем более что курс рубля благоприятен для экспорта. Однако есть несколько факторов, которые в ближайшие два-три года приведут к падению доходов производителей зерна. Во-первых, инфляция неизбежно приведет к повышению его рублевой стоимости. Во-вторых, рост объемов производства захлестнет внутренний рынок. В-третьих, увеличение стоимости транспортировки вновь сделает нерентабельным экспорт из удаленных от портов регионов: в 2016 году Федеральная антимонопольная служба планирует утвердить решение об индексации грузового тарифа РЖД на 9%. Все это может вновь привести к призывам о помощи из различных регионов страны, которые сводятся к одному вопросу: "Где государственные интервенции?!". Прозвучат и традиционные требования субсидировать транспортный тариф на перевозку зерна за рубеж. Интригу дискуссии добавляет министр сельского хозяйства Александр Ткачев, заявивший, что к 2025 году экспортный потенциал российского зерна возрастет до 40 млн тонн при урожае в 130 млн тонн. Внутри ведомства ходят слухи о цели в 150 миллионов тонн. В то же время дальнейшее развитие российского АПК зависит от создания рынка непродовольственного зерна и развития транспортной и экспортной инфраструктуры.

Куда пойдут излишки?

Из трех направлений расширения зернового рынка - продовольствие и корма, экспорт и переработка - только последнее имеет потенциал для значительного роста. Реально ли экспортировать 40 миллионов тонн при существующих 30 миллионах тонн? Я уверен, что да. Я убежден, что этого зерна на рынке не ждут. Существуют объективные ограничения для увеличения экспорта, связанные с логистикой перевозок и конкуренцией на мировом рынке. Субсидирование транспортного тарифа на экспорт зерна можно только приветствовать, но это не решение проблемы. Тактически это правильное решение, стратегически же поддержка экспорта не решит главной проблемы: затоваривания мирового рынка зерна и, как следствие, низких мировых цен. Более того, увеличение доли рынка придется получать за счет демпинга, что, естественно, не обрадует ни мировой, ни российский рынок. Если из 130 миллионов тонн, собранных на экспорт, вычесть 40 миллионов тонн, то для внутреннего рынка останется всего 90 миллионов тонн. По прогнозу BusinesStat, сейчас внутреннее потребление зерна (на продовольственные цели, в качестве семян и кормов, а также на технические цели) составляет 68 млн тонн. Что делать с оставшимися 22 млн тонн? Традиционный ответ - увеличивать производство мяса. Давайте посчитаем. Для самообеспечения мясом России необходимо дополнительно 700 тысяч тонн говядины и 800 тысяч тонн свинины. Для такого объема нам потребуется максимум 10 млн тонн зерна. Еще 3 млн тонн пойдет на увеличение производства молока. Невостребованными остаются 9 млн тонн, которые могут быть использованы только внутри страны. Если не будет роста спроса на зерно, то повышение урожайности приведет к сокращению посевов примерно на 2% в год, так как средний темп ежегодного увеличения урожайности с гектара пшеницы в России составляет всего 2%, на уровне мировых показателей. Но 2% - это средний показатель по стране: в регионах, удаленных от Черного моря, таких как Сибирь и Поволжье, темпы снижения урожая будут выше. Федеральным и особенно местным властям давно пора понять, что единственный стратегически верный выход в сложившейся ситуации - это развитие глубокой переработки зерна для укрепления внутреннего рынка. История знает примеры планового и управляемого расширения сельскохозяйственных рынков. Например, США и Европа периодически переживают кризисы перепроизводства зерна и падения цен из-за постоянного роста урожайности. 30-40 лет назад стагнация рынка была ликвидирована за счет массового развития глубокой переработки - производства кормов и сиропов. С тех пор до 40% потребности в сахаре там закрывается глюкозно-фруктозными сиропами. 10-15 лет назад повторение кризиса на рынке зерна в этих странах привело к запуску программ по производству биотоплива из кукурузы, пшеницы и рапса.

Аргументы в пользу

Для создания отрасли глубокой переработки зерна необходимо использовать весь потенциал государственной поддержки, тем самым открыв возможность экспорта не сырья, а продукции с высокой добавленной стоимостью. Она будет оставаться в России, и будут созданы рабочие места. Еще одним аргументом в пользу развития отечественной переработки зерна является членство России в ВТО. Согласно требованиям этой организации, поддержка сельского хозяйства группируется в три корзины. В красную входят меры, напрямую ограничивающие конкуренцию с импортом, такие как квоты и экспортные субсидии. В желтую корзину входят различные субсидии сельскому хозяйству, влияющие на себестоимость продукции, например, субсидирование процентных ставок по кредитам или закупка топлива. Эти меры подлежат постепенному сокращению. Наконец, зеленая корзина - это все, что направлено на развитие АПК и не привязано к конкуренции с импортом, никаких ограничений здесь не предполагается. В настоящее время основная поддержка отечественного сельского хозяйства находится в желтой корзине, и к 2018 году она должна быть резко сокращена. В зеленой корзине у нас пока немного мер, и это программы по увеличению внутреннего спроса на сельхозпродукцию, а также предложения по его расширению. Поддержка развития глубокой переработки зерна относится к зеленой корзине, это законный способ субсидирования агропромышленного комплекса. Третий аргумент в пользу развития переработки - создание и поддержание стратегических запасов. Любая страна должна иметь запасы зерна на случай масштабных стихийных бедствий и глобальных катастроф. Чем больше эти запасы, тем лучше. Каждый завод глубокой переработки включает элеватор емкостью 50-80% годового потребления зерна, то есть на 120-400 тысяч тонн. Как правило, зерно закупается осенью и используется в течение года. Понятно, что в случае чрезвычайной ситуации оно не пойдет на переработку, а будет направлено на нужды страны. Экономика зерноперерабатывающего предприятия определяется глубиной переработки. Для получения приемлемой рентабельности необходимо работать хотя бы на второй ступени - производить подсластители, глюкозу, клейковину и т.д. Третья стадия переработки - производство биопродуктов - дает максимальную рентабельность. Например, при продаже 240 тысяч тонн пшеницы по средней цене 10 тысяч рублей за тонну доход составит 2,4 миллиарда рублей. Если переработать этот объем в клейковину, глюкозно-фруктозные сиропы, белковую кормовую добавку, крахмал и лизин, то при реализации всех этих продуктов мы получим трехкратное увеличение добавленной стоимости (см. таблицу). Также рентабельность предприятия зависит от мировой конъюнктуры. При благоприятной ситуации на рынках норма прибыли (IRR) составляет около 20%, а срок окупаемости проекта - пять-шесть лет.

Она не будет работать без государственной поддержки

При всех преимуществах глубокой переработки зерна, внимание к ней в нашей стране обратилось совсем недавно. До этого была консолидация земель в агрохолдингах и развитие экспорта как наиболее простого способа реализации зерна. Государство в лице Министерства сельского хозяйства также не уделяло переработке много внимания, концентрируясь на экспорте. Сейчас основным препятствием для строительства предприятий являются высокие капитальные затраты. На данный момент средние инвестиции составляют 40-50 тысяч рублей на одну тонну мощности. Это примерно 10-12 миллиардов рублей для завода, перерабатывающего 250 тысяч тонн пшеницы. Ни один инвестор не может осуществить такие инвестиции без привлечения кредитных ресурсов. Чтобы облегчить им доступ к кредитам, в Государственной программе развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы необходимо предусмотреть отдельную статью "Развитие глубокой переработки зерна". Кроме того, для поддержки инвестиционной привлекательности сектора необходимо ввести субсидирование процентных ставок по долгосрочным кредитам для таких проектов. Также важно компенсировать до 20% понесенных капитальных затрат на строительство заводов по глубокой переработке зерна, предусмотрев возможность одновременного субсидирования как процентной ставки, так и CAPEX. Было бы полезно расширить программу поддержки строительства таких предприятий на основе проектного финансирования, а также предоставления государственных гарантий по кредитам на проекты. Кроме того, в перечень организаций, имеющих право на частичное возмещение процентов по кредитам, следует вернуть комплексы по глубокой переработке высокобелковых культур: сои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута и сорго. Они были исключены из этого списка в 2012 году. Эти меры государственной поддержки помогут запустить в России глубокую переработку зерна, что создаст хорошо оплачиваемые рабочие места, увеличит налоговые поступления и придаст фермерам из регионов рискованного земледелия уверенность в завтрашнем дне. Стране необходимо 12-15 заводов по глубокой переработке пшеницы мощностью 250-500 тысяч тонн каждый. После запуска этих предприятий стабильный спрос на зерно на внутреннем рынке увеличится на 3-7 млн тонн в год. Каждый завод будет ежегодно закупать сырья на 2,5-5 млрд рублей, производить продукции на 10-20 млрд рублей, прямо трудоустраивать до 1 тысячи человек и косвенно - еще 5 тысяч человек.

Светлые перспективы

Биокластеры могут стать драйвером для развития глубокой переработки зерна в России. В мире уже есть подобные примеры. Например, в США на берегу Миссисипи в городе Блэр, штат Небраска, находится экологически чистое производство, биокластер, который, занимая 260 га, перерабатывает 2,5 млн тонн кукурузы в год и производит биополимеры (140 тыс. тонн полиактида), лизин (50 тыс. тонн), этанол (257 тыс. тонн), а также молочную кислоту, ферменты, крахмал и др.

В компании работает 1 500 человек. Инвестиции с 1993 года составили 1,2 миллиарда долларов. Подобные кластеры также существуют в Германии, Франции и Нидерландах. Заводы по глубокой переработке зерна смогут производить различные корма, продукты питания и биопродукты. Последние частично заменят импорт или станут уникальными веществами, которые можно будет экспортировать и использовать в химической промышленности. В России уже производится лизин, планируется производство других незаменимых аминокислот - треонина, триптофана, метионина, валина, без которых невозможно эффективное развитие животноводства. Пока наша страна импортирует до 100 тысяч тонн лизина, десятки тысяч тонн других аминокислот и кормовых витаминов. В 2016 году компания "Биотех-Росва" запустит производство сорбита - заменителя сахара и компонента жевательной резинки и зубной пасты. Также могут производиться модифицированные крахмалы, органические кислоты (молочная, янтарная, итаконовая, фумаровая, яблочная, левулиновая), промышленные ферменты, подсластители (сиропы, ксилит), витамины для человека и животных (B2, B12, C), спирты (этанол, бутанол) и другие вещества. Например, молочная кислота используется в производстве одежды, компакт-дисков, покрытий, упаковки для пищевых продуктов, которая после выброса в мусор буквально через один-два месяца разлагается на воду и углекислый газ. Полимер 1,3-пропандиол используется для изготовления ковров и обивки автомобилей, он недорог, высоко энергоэффективен в производстве и меньше загрязняет окружающую среду. Эти технологии разрабатываются в Государственном научно-исследовательском институте генетики и селекции промышленных микроорганизмов - ведущем российском биотехнологическом научном центре и одном из мировых лидеров в области исследований промышленных микроорганизмов. Учитывая мировые тенденции развития и реальные потребности России, ГосНИИгенетика создает новые биотехнологические процессы для производства аминокислот, ферментов, нуклеотидов и нуклеозидов, витаминов, антибиотиков, рекомбинантных белков человека и животных, биокатализаторов для химической промышленности и других инновационных продуктов. В Белгородской области завод по глубокой переработке зерна и производству лизина запустила компания "Завод премиксов № 1", входящая в холдинг "Приосколье".

Инвестиции составили 11 млрд рублей. Его перерабатывающая мощность составляет 250 тысяч тонн пшеницы, из которой предприятие выпускает пять видов продукции, что значительно повышает его рыночную устойчивость. Завод производит 57 тысяч тонн лизин-сульфата, 18 тысяч тонн пшеничной клейковины, 24 тысячи тонн крахмальной патоки, 36 тысяч тонн пшеничного крахмала и 50 тысяч тонн комбикорма. Рынок этих продуктов цикличен, и если рентабельность одного вида снижается, то можно увеличить производство другого. Группа компаний "Титан" планирует реализовать крупный проект "Биокомплекс" в Омской области к 2020 году с инвестициями 43,4 млрд рублей. Мощность переработки составит до 1 млн тонн зерновых культур (пшеница, овес, ячмень, горох) и сои. Планируется производить высокобелковые корма, глютен и продукцию с более высокой добавленной стоимостью: спирты, органические кислоты, аминокислоты, молочную и полимолочную кислоту, ферменты. Близится к завершению строительство еще нескольких проектов (см. таблицу). В России объективно есть все условия для мощного развития глубокой переработки зерна и, как следствие, промышленной биотехнологической индустрии: обилие сырья, пока еще дешевая электроэнергия, наличие пресной воды (которой не хватает в Китае), наличие стартовых технологий. Четкий внутренний спрос на зерно, поддерживаемый крупными перерабатывающими заводами, уменьшит колебания цен и придаст фермерам уверенность в завтрашнем дне. Эти заводы создадут высокооплачиваемые рабочие места и налоговую базу, станут центрами кристаллизации технологий и инноваций для окружающих районов, позволят развиваться множеству биотехнологических и сельскохозяйственных компаний. Они также станут центрами производства кормов и кормовых добавок, от аминокислот и витаминов до кормового белка, способствуя тем самым эффективному животноводству и прибыльному инновационному бизнесу.

Комментарий Аркадия Злочевского

- Аркадий Злочевский, президент Российского зернового союза.

Направление глубокой переработки зерна было и остается привлекательным для инвесторов, поскольку подавляющее большинство продуктов, которые производит этот сектор, сейчас поступает в Россию из-за рубежа, и зачастую они производятся из нашего сырья. Это значит, что здесь есть перспективы для импортозамещения. В то же время таких проектов в стране пока очень мало, их можно пересчитать по пальцам. Производство объективно выгодно, создает добавленную стоимость, а конкуренция на внутреннем рынке в этом сегменте низкая. Более того, девальвация рубля, из-за которой зарубежная продукция стала очень дорогой, способствовала развитию глубокой переработки зерна. Инвесторы наконец-то осознали все это, стали более активными, и можно сказать, что первые зачатки сектора как отрасли уже появились.

Конечно, отрасль не из легких. Во-первых, этот бизнес требует значительных инвестиций. Самый дешевый проект по глубокой переработке зерна начинается от $200 млн, а средняя мощность (200-500 тыс. тонн), которая быстро окупит инвестиции, будет стоить около $1 млрд. Чтобы заставить отрасль работать в больших масштабах, нужны время и деньги. Во-вторых, отрасль не может обойтись без государственной поддержки. Но пока таких мер нет, и трудно сказать, когда они появятся. Возможно, в 2016 году мы сможем добиться субсидирования процентной ставки для проектов производства продуктов глубокой переработки, а в дальнейшем поддержка будет предусмотрена в стратегии развития агропромышленного комплекса.

Предприятия, уже работающие в России (проект "Приосколье" по производству лизина в Белгородской области, Ефремовский завод Cargill в Тульской области и другие), ориентированы на переработку пшеницы и кукурузы. Но не стоит исключать возможность работы с другими культурами. Все зависит от экономики: если выгодно перерабатывать рожь или ячмень, то стоит это делать. Глубокая переработка кукурузы наиболее распространена в мире, так как из нее можно получить самый широкий спектр продуктов: декстрозу, различные сиропы, крахмал и т.д.

Комментарий Александр Чил-Акопова

- Александр Чил-Акопов, генеральный директор агробизнеса (Липецкая область).

Глубокая переработка зерна сейчас, конечно, одно из самых инвестиционно привлекательных направлений, поэтому мы решили сделать его для себя приоритетным. У нас уже есть завод по переработке кукурузы мощностью 150 тонн в сутки, в данный момент он находится на реконструкции. Мы планируем увеличить мощность до 300 тонн в сутки и реконструировать завод для производства модифицированного крахмала, а также кукурузного зародыша, глютенового корма и сиропов.

До половины потребностей нового завода (около 100 тысяч тонн в год) мы будем обеспечивать за счет собственного производства. В 2015 году мы получили около 15 тысяч тонн кукурузы, а после запуска завода будем выращивать до 40-50 тысяч тонн в год. Остальное планируем закупать у сторонних производителей, благо дефицита кукурузы на рынке нет, многие фермеры занимаются ее выращиванием и найти необходимый объем даже в пределах региона не составит проблемы. Кроме того, таким образом мы уберем излишки с рынка. Кукуруза сама по себе является высокомаржинальным продуктом, но в период высоких урожаев ее рентабельность резко падает. Завод позволит нам избежать этих колебаний, сгладить пики роста и падения цен и получить стабильную маржу как в растениеводстве, так и в переработке.

Мы будем реализовывать этот проект совместно с корейскими партнерами, имеющими большой опыт в производстве и переработке подобной продукции. Мы планируем начать строительство в апреле 2016 года и получить первую продукцию к уборочной кампании 2017 года. Первый этап инвестиционной программы требует инвестиций в размере более 1 млрд рублей. В России производится мало модифицированного крахмала, а рентабельность его производства в несколько раз выше, чем у обычного крахмала. Поэтому мы рассчитываем окупить наш проект за четыре-пять лет при текущем (на середину января) курсе доллара 77 рублей.

Торговая платформа ДАТА1861 найдет лучшие предложения о покупке зерна для Вашей точки выгрузки.

Подробнее