Эксперты прогнозируют рост цен на пшеницу

Экспортные котировки на российскую пшеницу с протеином 12,5% на базисе FOB Новороссийск к 10 января выросли до самого высокого уровня сезона 2019/20 и в среднем превысили $220/т, сообщает Refinitiv Agriculture. На конец 2019 года, по данным издания, средние котировки составили $217,5/т. Сокращение предложения на фоне сильного рубля и ограниченных продаж на внутреннем рынке поддерживает цены. Экспортеры занимают выжидательную позицию и не спешат продавать, рассчитывая на дальнейший рост цен, что также связано с геополитической ситуацией на Ближнем Востоке, отмечают аналитики агентства.

Краткосрочное укрепление мировых цен на пшеницу, а также их рост на российском рынке также будут способствовать росту закупочных цен со стороны Египта, сообщает "Центр агроаналитики" Министерства сельского хозяйства. На последнем тендере 8 января египетское государственное агентство GASC закупило 300 тыс. тонн пшеницы с поставкой 18-29 февраля. Сюда вошли две партии (120 тыс. тонн), закупленные в России по цене $245,45/т C&F ($231,95/т FOB с фрахтом $13,5/т) и $245,98/т C&F ($232,48/т FOB с фрахтом $13,5/т). По сравнению с предыдущим тендером в декабре, когда было закуплено 115 тыс. тонн российской пшеницы, ее средняя цена на базисе FOB выросла на $8,8/т, сравнивает центр.

Российская пшеница действительно подорожала, но не вся сразу, а фактически в течение месяца, с момента проведения предыдущего египетского тендера 10 декабря, говорит Олег Суханов, руководитель отдела зерна Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). "Если вычесть затраты на хранение и финансирование, то чистая цена выросла на $5 за тонну", - комментирует он.

С середины декабря наблюдается активный рост цен как на российскую пшеницу, так и на пшеницу из стран-конкурентов: Франции, США, Украины, Румынии и Аргентины, подтверждает Игорь Павенский, руководитель аналитического центра "Русагротранса". "Котировки на февраль уже достигли $220 за тонну к концу 2019 года, что мы прогнозировали еще в конце октября, - говорит он. Учитывая, что дополнительные затраты GASC составляют около $9-10 за тонну, а в конце февраля российская пшеница на тендере продавалась по $232 за тонну, можно говорить о рыночной цене в $222/тонна, подсчитывает он.

"По нашим оценкам, стоимость российской пшеницы (FOB Черное море) действительно выросла: 30 декабря она составляла $220/т, сейчас находится на уровне $222/т", - подтверждает генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно" Владимир Петриченко. - Египетский тендер, по сути, является пульсом рынка: он лишь подтвердил рост цен на пшеницу в Черноморском регионе". По его словам, основным фактором роста цен является устойчивый спрос на зерно, в то время как запасы основных экспортеров ниже, чем в прошлом году.

По словам Суханова, рост цен на российскую пшеницу обусловлен несколькими факторами. "Во-первых, сильно выросли цены предложения - кстати, если бы они были ниже, египтяне купили у нас больше пшеницы: они закупили пять партий, две из которых были российскими, а остальные - из Украины и Румынии, которые предлагали более низкие цены, - указывает он. - Кроме того, у нас на юге рекордно низкие запасы зерна за последние пять сезонов". Укрепление рубля также вынуждает экспортеров повышать цены FOB, чтобы заработать немного денег, потому что хозяйства не снижают цены и не планируют этого делать". Суханов считает, что с этой недели мы увидим более высокие цены производителей на пшеницу, чем во второй половине декабря.

Кроме того, следует понимать, что пшеница по тендеру GASC будет отгружена во второй половине февраля, поэтому ее цена несколько выше спотовой, как если бы зерно было отгружено сразу после подписания контракта, добавляет он. На мировом рынке пшеницы существует много неопределенностей, которые являются предпосылками для роста цен: ситуация с озимыми культурами в Северном полушарии, геополитическая ситуация на Ближнем Востоке (ключевой рынок для поставок российского зерна), курс национальной валюты и другие, перечисляет Суханов.

Цены также выросли на фоне ожидания выхода отчета Министерства сельского хозяйства США (USDA), в котором трейдеры ожидали увидеть снижение оценок запасов по всем основным культурам, включая пшеницу, кукурузу и сою, продолжает Павенски. Американские аналитики действительно снизили прогноз мировых запасов пшеницы примерно на 1,4 млн тонн до 288 млн тонн, фуражного зерна - почти на 3,8 млн тонн до 327,7 млн тонн, в том числе кукурузы - на 2,75 млн тонн до 297,8 млн тонн и ячменя - на 1 млн тонн до 20,97 млн тонн. "Кроме того, 15 января ожидается подписание первого этапа торговой сделки между США и Китаем, в рамках которой ожидается увеличение импорта сельскохозяйственной продукции из Китая, а также отмена запланированного повышения импортных пошлин на ряд товаров из США и их частичное снижение", - добавляет Павенский. Кроме того, на рост цен на российскую пшеницу влияет спрос со стороны Ирана, куда уже отгружено 123 тыс. тонн, и поставки продолжатся в ближайшие месяцы, отмечает эксперт.

По мнению Суханова, до конца февраля цены на пшеницу продолжат укрепляться, соответственно, экспорт в ближайшее время будет достаточно активным. "Дальнейший прогноз будет зависеть от того, в каком состоянии будут озимые к концу зимы, какие площади будут отведены под яровые культуры ит.д.", - уточняет он.

Павенский считает, что дальнейший рост цен может быть ограниченным - примерно до $225 за тонну. Это связано с тем, что экспортный потенциал из стран ЕС, в частности Франции, Германии и других, все еще достаточно высок: 13,4 млн тонн из 28 млн тонн пшеницы было экспортировано в июле-декабре 2019 года, поясняет он. В последующие месяцы на цены уже будут влиять перспективы нового урожая. "При этом кроме GASC на остальном рынке продаж по $222-223 за тонну пока не было - это желаемая цена", - отмечает эксперт.

В первой половине сезона Россия экспортировала чуть меньше зерна, чем годом ранее, но темпы отгрузок остались в пределах среднегодовых. "Это гарантирует активизацию экспорта нашего зерна во второй половине сезона", - считает Петриченко.

Между тем, Иностранная сельскохозяйственная служба Министерства сельского хозяйства США в своем январском докладе понизила прогноз экспорта пшеницы из России в сезоне 2019/20 с 35 млн тонн до 34 млн тонн в связи со снижением оценки валового сбора с 74,5 млн тонн до 73,5 млн тонн. По данным Росстата, в прошлом году урожай пшеницы составил 74,3 млн тонн в чистом весе, включая 842 500 тонн, собранных в Крыму. FAS USDA оставила прогноз экспорта фуражного зерна без изменений - около 11,5 млн. тонн.

Новости по теме

Цены на рапс в ЕС падают из-за чрезмерного импорта биотоплива

30 мая 2023

Утверждены новые цены отсечения для экспортных пошлин на зерно

29 мая 2023

С июня базовые цены для расчета экспортных пошлин на зерно будут повышены на 2 тысячи рублей.

29 мая 2023

Пошлины на экспорт зерна с новой ценой отсечения вступят в силу с 7 июня

29 мая 2023