Для Казахстана важнее сохранить позиции на традиционных рынках

Обновлено 01 марта 2023 - 1 год назад

Наверное, нет такого сезона, который прошел бы без заминок. Для операторов зернового рынка Казахстана 2022/23-й уже можно назвать годом сложной логистики. При этом ряд проблем возникает уже не в первый раз, что говорит о необходимости поиска системного решения. Кроме того, традиционно негативное влияние на торговлю казахстанской продукцией продолжает оказывать конкуренция со стороны Российской Федерации, особенно импорт российского зерна по "серым" схемам.

О трудностях текущего сезона, рынках сбыта казахстанского зерна и дальнейших перспективах торговли, а также о глобальных факторах влияния мы поговорили с Евгением Карабановым, основателем группы компаний "Северное зерно" и экспертом Зернового союза Казахстана.

- Какие, на Ваш взгляд, глобальные и региональные события 2022 года оказали наибольшее влияние на развитие сельскохозяйственного рынка и бизнеса в Казахстане?

- Безусловно, ключевое влияние на международный рынок зерновых и масличных культур оказали события, произошедшие в конце февраля 2022 года: вторжение Российской Федерации на территорию Украины и последующее блокирование украинских портов. Эта ситуация оказала сильное влияние на мировой рынок, в частности, наблюдалась высокая волатильность мировых цен, поскольку не было понимания, сможет ли Украина экспортировать зерно. Только в августе 2022 года поставки из украинских морских портов возобновились, так как при посредничестве ООН и Турции был создан так называемый "зерновой коридор".

Параллельно на рынок продолжали оказывать влияние последствия пандемических ограничений, а также нарушения цепочек поставок. В целом именно эти факторы были ключевыми для международного рынка в первой половине текущего сезона. Что касается казахстанского рынка, то здесь наибольшее влияние оказал запрет на экспорт зерна в страны ЕврАзЭС, введенный Российской Федерацией с середины марта по 1 июля, что, учитывая низкий урожай зерна в Казахстане в 2021 году, привело к резкому росту цен на внутреннем рынке. Данная ситуация побудила власти Казахстана принять решение о введении квот и ограничений на экспорт зерна с середины апреля до 1 июля 2022 года с последующим их продлением с середины июля до 30 сентября. Однако в середине сентября эти квоты были досрочно отменены.

Ограничения, с одной стороны, позволили Казахстану сохранить внутренние запасы зерна в условиях высокого спроса со стороны основных импортеров казахстанской продукции, включая страны Центральной Азии и Афганистан. С другой стороны, Казахстан потерял возможность продавать стоки по максимальным ценам.

- Как Вы оцениваете результаты работы зерновой отрасли Казахстана в 2022 году?

- При всех сложностях сезона, о которых говорилось выше, на внутренний рынок повлияло и то, что в 2021 году в Казахстане был низкий урожай основных сельскохозяйственных культур. По нашим оценкам, общее производство зерновых и зернобобовых культур составило 16 млн. т. Естественно, негативное влияние на зерновую отрасль оказали экспортные ограничения, введенные как российскими, так и казахстанскими властями.

Общий экспорт зерновых и масличных составил 9,72 млн. т, что на 480 тыс. т ниже результата предыдущего сезона, но для текущей ситуации в целом результат оценивается как "неплохой". В том числе суммарный экспорт пшеницы и муки в зерновом эквиваленте (з.е.) в 2021/22 МГ составил 7,99 млн. т, что соответствует среднему значению за последние 6 лет. Однако уже в 2022 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур увеличился, по нашим оценкам, до 18,4 млн. т в весе после доработки, из них пшеницы - 14,6 млн. т, что позволило значительно увеличить экспорт в первые 3 месяца 2022/23 МГ.

В том числе экспорт муки в сентябре-декабре 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44%, пшеницы - на 29%, ячменя - в 4 раза, льна - на 51%, семян подсолнечника - в 5 раз. Таким образом, экспорт пшеницы и муки за первые 4 месяца текущего сезона составил 3,97 млн. т против 2,98 млн. т за аналогичный период предыдущего сезона.

- Урожай зерновых в Казахстане в 2022/23 МГ достиг одного из самых высоких уровней за последние 10 лет как по объему, так и по качеству. Соответственно, оценки экспортного потенциала были высокими. Насколько оправдались ожидания относительно динамики рынка зерна в первой половине 2022/23 МГ?

- Действительно, урожай зерновых в Казахстане в 2022 году является одним из самых высоких за последние 10 лет. Экспортный потенциал пшеницы и муки оценивается в 9-10,5 млн. т, из которых мука, по нашим оценкам, составляет 3,2 млн. т. Как видно, прогнозы были положительными. Однако серьезные проблемы, связанные с логистикой, обеспечением вагонами и их перемещением по сети казахстанских железных дорог, не позволили выполнить планы и реализовать ожидания участников рынка.

С другой стороны, отмечается значительное увеличение экспорта зерновых в первой половине 2022/23 МГ. Операторы рынка ожидали больших закупок пшеницы Ираном и Китаем. Однако в сентябре-декабре текущего МГ Иран сократил импорт пшеницы в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого МГ - со 167 до 111 тыс. т. В то же время за первые 4 месяца МГ он увеличил импорт казахстанского ячменя в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 244 тыс. т. Кроме того, в текущем МГ Китай начал очень активно импортировать ячмень из Казахстана - 132 тыс. т, что значительно больше, чем за 4 месяца прошлого МГ (9 тыс. т). Динамика экспорта из Казахстана в целом очень позитивна с начала сезона, в том числе в октябре страна отгрузила рекордный за последние 10 лет объем пшеницы - 828 тыс. т.

- Можно ли назвать результаты казахстанского зернового рынка в первой половине сезона успешными?

- Текущий сезон начался достаточно активно, отмечался высокий спрос, цены в целом были привлекательными. Негативное влияние на рынок оказали логистические проблемы - отсутствие предложения вагонов и большие трудности с их перемещением. Стоимость логистических расходов резко возросла - почти в 2 раза за год. Однако в целом итоги работы казахстанского зернового рынка можно назвать успешными.

- Рынок не складывался без проблем ни в один сезон. В начале 2022/23 МГ казахстанские экспортеры зерна часто говорили о том, что их основными проблемами являются конкуренция с Россией и логистические трудности. Каково Ваше мнение на этот счет? Что перевесило на "весах проблем" - российское зерно или логистика?

- Конечно, каждый год возникают свои проблемы: либо с количеством, либо с качеством, либо со спросом, либо с оплатой. В этом году ярко выраженной была проблема с логистикой. Практически все участники рынка оказались в равной ситуации, но больше "выиграли" экспортеры, имеющие собственные вагоны для перевозки продукции. Конкуренция с Россией не является новым фактором, так как оказывает влияние на рынок Казахстана на протяжении последних 3 сезонов, особенно в части экспорта "серой" продукции автомобильным транспортом, так как входящий НДС с импорта не уплачивается и, соответственно, зерно на экспорт предлагается по более низким ценам (в среднем на 10-15 долларов за тонну) по сравнению с продукцией местного производства и портит ценовую конъюнктуру для добросовестных продавцов.

Что касается "белого зерна", то его импортируют сами потребители, особенно птицеводы (российское фуражное зерно дешевле, его много, выбор в начале сезона большой), а также мукомолы, которые покупают российскую пшеницу 4-го класса и добавляют к ней высококачественную казахстанскую, чтобы получить приемлемую по качеству помольную партию по относительно низкой цене.

Кроме того, помимо зерна, активная конкуренция наблюдается со стороны российской мукомольной продукции, особенно на рынке Афганистана, несмотря на дорогой казахстанский транзитный тариф. Кроме того, в прошлом сезоне РФ поставила на узбекский рынок более 130 тыс. т муки, что является достаточно серьезным объемом. По оценкам российских экспертов, с июля по декабрь 2022 года Казахстан импортировал из России 1,6 млн. т пшеницы, а на текущий сезон мы прогнозируем 1,7-1,8 млн. т. Видимо, прогноз придется повышать.

- Брошенные вагоны, задержки погрузки, действия КТЖ по стабилизации (по их оценкам) ситуации на рынке перевозок зерна, запреты из Китая и многие другие логистические проблемы сопровождали и продолжают сопровождать трейдеров на протяжении полугода. Насколько неблагоприятна ситуация с логистикой сельскохозяйственных грузов и правильно ли винить в этом только КТЖ?

- Действительно, брошенные вагоны, задержки погрузки, повышенный оборот вагонов, конвенции, запреты на погрузку в Китай - все это осложняло работу казахстанских экспортеров в течение последних нескольких месяцев. Если говорить о степени влияния этих факторов, то, конечно, темпы экспорта могли бы быть более активными, если бы не приходилось сталкиваться с системными проблемами в отрасли железнодорожных перевозок. Как сообщают сами железнодорожники, в начале декабря количество брошенных вагонов превысило 30 тыс. единиц, чего не было даже во время пандемии и закрытия границ Китая.

Регулярное возникновение перечисленных проблем свидетельствует о том, что они возникают из-за системных нарушений в работе железной дороги. Кроме того, происходит старение локомотивного парка, требуется обновление парка магистральных локомотивов. Все это происходит на фоне возросшего, по оценкам КТЖ, транзита через Казахстан на 5% по сравнению с предыдущим годом. В первую очередь за счет китайского контейнерного транзита, поезда которого движутся с рекордной скоростью - около 1 тыс. км/сутки, в ущерб собственному экспорту из Казахстана и внутренним перевозкам. Естественно, это вносит нервозность и неуверенность в наличие подвижного состава, его растущую стоимость, расходы и т.д. Как известно, связь, энергетика и транспорт - это три столпа экономики, и в двух из них мы уже имели сбои.

- Существует устойчивое мнение многих экспертов, что для Казахстана в первую очередь важно сохранить позиции на своих традиционных рынках - в Узбекистане, Таджикистане, Афганистане и Иране. Однако сложившаяся геополитическая ситуация в мире не просто способствует расширению географии экспорта, она, можно сказать, подталкивает Казахстан к увеличению экспорта зерна в Евросоюз или страны Персидского залива. На Ваш взгляд, насколько казахстанские экспортеры настроены бороться за новые рынки? Ведь им придется конкурировать с международными компаниями и решать дополнительные логистические вопросы.

- Да, есть мнение, что Казахстану необходимо расширять географию экспорта в ЕС, Персидский залив, Северную Африку и т.д. Однако, на мой взгляд, в настоящее время важнее сохранить традиционные рынки и усилить свое присутствие в Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Афганистане и Иране, на которые приходится 85% всего экспорта. Кроме того, Казахстан периодически поставляет зерно в Азербайджан. Необходимо также восстановить присутствие на китайском рынке, где нет необходимости решать дополнительные логистические проблемы.

В настоящее время Казахстан поставляет продукцию в КНР в контейнерах, что имеет свои сложности и не позволяет предлагать большие объемы. Что касается рынка ЕС, то в настоящее время Казахстан поставляет в основном пшеницу высоких сортов, твердые сорта и семена льна. Однако логистические проблемы, связанные с войной на Украине, привели к росту транспортных и фрахтовых тарифов, что делает это направление все более проблематичным для наращивания темпов экспорта казахстанской продукции. В то же время Российская Федерация старается максимально использовать возможности прямого доступа к портам, что также является высококонкурентным для казахстанского зерна.

Таким образом, пока не будет решен вопрос с альтернативными поставками по Транскаспийскому коридору, конкуренция за казахстанскую продукцию будет оставаться высокой. Других маршрутов как таковых уже не существует. На сегодняшний день развивается маршрут "Север-Юг" через Иран, но он пока не готов обеспечить достаточную пропускную способность с выходом на страны Персидского залива, Юго-Восточной Азии и Северной Африки. Кроме того, дополнительные сложности создает тот факт, что Иран находится под санкциями. Кроме того, рынки Ближнего Востока, ЕС и Северной Африки очень конкурентны, и, учитывая логистические издержки, говорить о борьбе за них и усилении присутствия здесь казахстанской продукции не приходится.

В связи с вышесказанным для Казахстана важно сохранить существующие рынки и углубить торговлю с Китаем, чтобы иметь возможность отгружать продукцию в этом направлении не только в контейнерах, но и в зерновозах. Кроме того, российские экспортеры сейчас активно пытаются работать на этих рынках, в частности в сегменте муки, и довольно успешно. Я предполагаю, что в ближайшие годы за эти рынки будет идти борьба между Казахстаном и Россией.

- Каково Ваше мнение о выдаче сопроводительных накладных (СПН) на товары, относящиеся к зерну, которые с 10 февраля 2023 года попадут под обязательную выдачу СПН? Насколько это "убийственно", как считают некоторые участники рынка, для казахстанского экспорта?

- СНТ, как следует из приказа, необходимо оформлять на ввозимое и вывозимое зерно. Поэтому я не думаю, что для экспортеров сегодня существует какая-то проблема. Например, наша компания оформляет СНТ для экспорта льна, мы занимаемся этим уже второй год, и особых проблем нет. Конечно, иногда бывают сбои в самой системе: что-то "зависает", что-то не работает, но это в основном технические проблемы. Уверен, что те экспортеры, у которых стоит нормальная учетная система, не столкнутся с какими-либо существенными трудностями. "Убийственной" она может быть только для небольших компаний, которые, например, передали бухгалтерию на аутсорсинг. СНТ может использоваться как один из методов борьбы с серым рынком, и в этом случае это отчасти оправданная мера.

- Как Вы считаете, высокий уровень производства зерна в Казахстане в 2022 году - это позитив для рынка или не очень? В конце концов, у медали всегда две стороны...

- Высокий уровень производства зерна - это хорошая новость, если есть рынки сбыта. Естественно, всегда есть обратная сторона медали, в частности, падение цен, что мы и наблюдаем. Неурожай прошлого года также оказал негативное влияние на рынок: были введены квоты и ограничения, и многие экспортеры не смогли в полной мере воспользоваться благоприятной ситуацией.

- Каковы Ваши ожидания на вторую половину сезона и посевную под урожай 2023 года?

- Трудно делать какие-либо прогнозы на будущее, даже среднесрочные ожидания туманны, поскольку геополитика оказывает огромное влияние на мировой рынок зерна. В свете нестабильной ситуации, связанной с войной, прежде всего, Казахстан экспортирует достаточно большой объем зерна и муки. Что касается цен, то на сегодняшний день они пришли к логическому равновесию и формируются в зависимости от объема поставок из Российской Федерации, где также наблюдаются стабильные цены.

Посевная тоже имеет свои особенности, но пока об этом говорить рано. Я предполагаю, что в этом году предпочтение будет отдано массовым культурам, и мы увидим отход от нишевых культур. Не исключаю, что могут сократиться площади под твердой пшеницей и льном, а параллельно увеличится площадь под мягкой пшеницей, а также ячменем, цена на который остается стабильной по сравнению с другими культурами. Высокодоходной культурой для аграриев является подсолнечник, цена на который не так сильно упала, как на другие культуры. Я думаю, что в этом году мы увидим увеличение площадей под этой культурой, в первую очередь у фермеров на севере страны. Однако на это будет сильно влиять ситуация с ценами на семена подсолнечника после введения экспортной таможенной пошлины.

- Мы уделяем большое внимание экспорту зерна. Однако зерновая отрасль живет не только за счет экспорта... Какие перспективы Вы видите для развития сегмента переработки?

- За 4 месяца текущего сезона экспорт муки из Казахстана увеличился на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 859 тыс. т, что является очень высоким показателем для данного продукта. Будем надеяться, что переработчикам удастся вернуться к показателю отгрузок муки в 2,2 млн. т в год, как это было 7-8 лет назад.

Для организации производства более нишевых продуктов глубокой переработки зерна, таких как: глюкозно-фруктозные сиропы, этанол, сухая клейковина, лизин и т.д., требуются серьезные инвестиции, поэтому реализация крупных проектов в этой области в ближайшее время маловероятна.

Что касается масличных культур, то здесь наблюдается рост переработки семян подсолнечника и, соответственно, экспорта масла. Однако количество мощностей превышает возможности обеспечения их сырьем. Остается открытым вопрос, будут ли сельхозпроизводители существенно увеличивать посевные площади под подсолнечником в условиях рыночного регулирования, несмотря на то, что это высокорентабельная культура.

Сервис аттестации контрагентов ДАТА1861 предназначен для упрощения документооборота на аграрном рынке России.

Подробнее