Чего ожидать на рынке зерна в Казахстане?

Что произойдет, если российское зерно хлынет на наш рынок, как повлияют новые ограничения на экспорт?

Об этом и многом другом говорили участники рынка на одной из панельных сессий международной конференции Asia Grains & Oils Conference 2022.

Торговцы, фермеры, поставщики, переработчики - все сейчас находятся в некотором замешательстве, потому что происходящее на рынке - "танец цен", санкции, запреты - у многих вызывает тревогу и неуверенность.

Александр Малов, генеральный директор ТОО "ВКЗ Агро", рассказал о текущей ситуации от имени Зернового союза.

"По состоянию на 1 марта мы экспортировали 4,5 миллиона тонн пшеницы и муки в зерновом эквиваленте (3,3 пшеницы.) Запасы зерна с учетом импорта из России составляют около 6,2 миллиона тонн по состоянию на 1 марта. Исходя из того, что мы видим, экспортный потенциал составляет не менее трех миллионов тонн, а переходящий остаток - около 2 миллионов тонн. Это самый большой переходящий остаток за многие годы. Как только мы получили информацию о квотах, экспорт ускорился", - говорит Александр Малов.

Ожидается, что с марта по 15 апреля будет экспортировано около 1,1 млн. тонн.

"С апреля по июнь уже понятно, что у нас есть 1 млн. тонн пшеницы и 300 тыс. тонн муки, которые утверждены государством в качестве квоты, и все же мы считаем, что у нас еще есть экспортный потенциал не менее 1 млн. тонн. Но, как мы знаем, она имеет низкий спрос в Центральной Азии в летний период, и мы считаем, что нынешний экспорт на март-апрель перенасытит рынки Центральной Азии и наш баланс может быть не очень востребован", - считает он.

Сергей Потапов, генеральный директор компании Viterra Kazakhstan (ранее ТОО "Гленкор Агрикалчер Казахстан"), рассказал, что решение властей Казахстана о введении ограничений было неожиданным, поскольку ранее от высокопоставленных чиновников поступали сообщения о том, что этого не произойдет.

"Сейчас мы находимся в сложном положении относительно того, как исполнять контракты. Есть еще много вопросов, неясных моментов, которые мы, возможно, проясним к 15 апреля. Но уже сейчас мы понимаем, что не сможем выполнить контракты, будут финансовые и репутационные потери", - говорит он.

Евгений Ган, глава Союза зернопереработчиков, рассказал о ситуации в мукомольной промышленности. Россия закрыла экспорт зерна, но нет запретов на муку, и, как следствие, сейчас Казахстан получает дешевую муку, и в то же время на мукомольные предприятия наложена квота.

"В чем смысл? Мы никуда не поедем, даже внутри страны мы не готовы покупать муку по такой цене. И еще нам говорят, что нужна квота, а более дешевая мука должна куда-то поставляться по какой-то цене". По зерну механизм более-менее понятен, а по муке непонятно, как СПК будет у нас покупать, по какой цене, где гарантия, что СПК купит. Все это висит в воздухе. Поэтому я считаю, что введение квоты на муку было большой ошибкой", - говорит он.

По его словам, он побывал в Петропавловске, Костанае, Павлодаре, и абсолютно у всех мукомолов одна и та же ситуация: нет предприятия, которое бы купило 60 тысяч тонн и спокойно и уверенно работало на этом зерне до зерна нового урожая.

Председатель правления АО "Атамекен-Агро" Кинтал Иславов отметил, что ограничения приведут к потере рынков сбыта.

"Я вам скажу, что из-за ограничений по подсолнечнику мы потеряли 2 млрд тенге. Все говорят о субсидиях, о том, что сельхозпроизводители получают много субсидий. Так вот, мы получили 2,7 млрд тенге. При этом на подсолнечнике мы потеряли 2 млрд, заплатили налогов 3,5 млрд", - привел он пример.

Говоря о ценах, он отметил, что в последние годы ситуация на рынке стала благоприятной для производителей, но так было не всегда. Раньше компания работала в условиях дефицита и держалась на плаву только за счет масличных культур. Средняя зарплата в группе компаний с 2,5 тыс. сотрудников составляет 173 тыс. тенге.

Оценивая текущую ситуацию, генеральный директор ТОО "ВКЗ Агро" Александр Малов отметил, что Казахстан географически удален от мировых рынков, и поэтому вопросы логистики для нас всегда актуальны, а в свете геополитических событий много неопределенности.

"Неясно, будут ли работать российские порты или нет. Балтийские порты имеют ограничения из-за политических и экономических вопросов. Альтернативные маршруты довольно сложны. Китай уже 2 года испытывает трудности с экспортом. В этом сезоне непонятно, будет ли он работать или нет. И мы возвращаемся к тому, что традиционные рынки Казахстана достаточно ограничены - это рынки Центральной Азии, это иранское направление и, возможно, Азербайджан и несколько стран. Любые ограничения приводят к плохому настроению сельхозпроизводителей и ощущению, что надо сокращать производство. Тогда эффективность будет выше", - говорит он.

Участники конференции также обсудили импорт российского зерна.

По словам Александра Малова, наша страна закупает у соседа более 2 млн тонн. И эта цифра каждый раз меняется в разные стороны.

"Иногда мы экспортируем твердую пшеницу, обеспечиваем российский рынок, они насыщают где-то более дешевым и низкокачественным зерном, которое пользуется спросом в нашей стране, потому что у нас пшеница высокого качества. Это нормальный процесс", - сказал он, добавив, что закупка пшеницы у северного соседа в последние годы связана с засухой в Казахстане.

Спикер предположил, что в этом году наша страна может собрать хороший урожай, и теперь главное - удержать рынки сбыта.

"Давайте смотреть с оптимизмом, может быть, летом они снимут ограничения и отпустят рынок в свободное плавание", - говорит он.

Между тем, Евгений Ган отметил, что в последние годы Казахстан стал стабильным импортером российского зерна. Объемы растут. Причину он видит в росте потребления стран Центральной Азии, а также в расширении присутствия казахстанской продукции на афганском рынке в связи с уходом Пакистана. Есть и такой фактор, как дешевизна российского зерна.

"За 10 лет наша урожайность выросла с 11 до 12 центнеров с гектара, а российская урожайность на 5-6 центнеров выше, поэтому наши затраты растут, они входят в прямую себестоимость продукции, но в России они компенсируются ростом урожайности, и поэтому она дешевле", - говорит он.

Но Сергей Потапов с этим не согласен. Он считает, что дело в экспортной пошлине.

"Все об этом знают. Это зерно, которое теоретически могло бы пойти на мировые рынки, как это было в предыдущие годы, не может этого сделать. Гораздо выгоднее идти в Казахстан, потому что до последнего момента пошлина не считалась между странами ЕАЭС, это был удобный и легальный способ экспорта", - сказал он.

Что касается зерновой политики России, он сказал, что невозможно предсказать, что будет дальше.

"По предварительным данным, в Российской Федерации ожидается большой урожай. Если в 2021 году экспортный потенциал пшеницы оценивался в 30 млн тонн, то сейчас, с учетом рекордного переходящего остатка в 15 млн тонн, ожидается 40-42 млн тонн в сезоне 2022/23, то есть на 12 млн тонн больше. И с учетом тех ограничений, санкций, логистики, мы понимаем, что часть зерна, наверное, пойдет на традиционный казахстанский рынок, с удовольствием, агрессивно. И в этой связи так благодушно уступать наши конкурентные преимущества, ограничивать себя... В моем понимании это искусственно увеличенная проблема. Я бы на месте людей, которые принимают решения, относился к этому более вдумчиво", - сказал он.

На пресс-конференции участники также говорили о сомнительной статистике, необходимости развития службы аналитических данных в сельском хозяйстве и логистике. Кстати, сомнительная статистика обсуждается уже несколько лет.

"Мы, как профсоюз, предлагаем внести изменения в закон о зерне. Мы все в Казахстане говорим о цифровизации, в принципе, у нас в стране все поля оцифрованы. И, соответственно, остается только следить за элеваторами и складами, количественно - качественный контроль. И тогда мы увидим более качественные статистические данные. Мы только "за" и всячески пытаемся донести до государственных органов, что это необходимая мера и ее надо активно внедрять. Тогда мы увидим всю картину в плане остатков, качества и так далее", - говорит Александр Малов.

Новости по теме

Татарстан планирует многократно увеличить площади под соевыми бобами

10 мая 2022

В США цены на пшеницу выросли больше, чем цены на бензин

10 мая 2022

Когда подешевеет пшеница в Казахстане?

10 мая 2022

Министерство сельского хозяйства Казахстана отказалось от регулирования цен на пшеницу

10 мая 2022