Бытует мнение, что из всей сельскохозяйственной продукции Россия продает на мировые рынки только пшеницу, рыбу и подсолнечное масло. Это не совсем так: наша страна давно экспортирует субпродукты (отруби, жмых, шрот, пульпу), а в последние годы активно развивает экспорт продовольствия - мяса, сахара, свежих овощей.

По данным Федеральной таможенной службы России (ФТС), в 2017 году экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в стоимостном выражении вырос почти на 22% и достиг рекордного значения в 20,7 млрд долларов США. В натуральном выражении поставки увеличились более чем на 20% и составили 65 млн тонн. В прошлом году российское продовольствие поставлялось в 159 стран мира.

Зерно и масло

Несмотря на постепенное расширение ассортимента поставляемых за рубеж продовольственных товаров, зерновая отрасль по-прежнему занимает наибольшую долю в общей стоимости экспорта. Так, только на пшеницу, кукурузу и ячмень в 2017 году пришлось около 36% экспорта в денежном выражении. Помимо этих позиций, рис, нут, пшеничные отходы и мука также вошли в топ-31 продуктов, поставки которых за рубеж в прошлом году превысили 100 млн долларов.

27,5% (или $5,7 млрд) от общей суммы в $20,7 млрд составляет пшеница. И это самый экспортируемый продукт, который поставляется в более чем 130 стран. Однако зарубежные продажи этой позиции нельзя назвать самыми прибыльными для экспортеров. Рентабельность экспорта зерна особенно снизилась в этом сезоне. "Экспорт зерна не всегда выгоден тем, кто им занимается, - подтверждает Олег Суханов, руководитель отдела зерна Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). - На этом рынке много сложностей и рисков: много острых проблем с логистикой, инфраструктурой, политика государства зачастую не облегчает жизнь и не вселяет оптимизма". Эксперт считает, что средняя рентабельность экспортных операций не превышает 1,5-2% от цены FOB за тонну. Если ситуация "хорошая", то это около $3-4 за тонну. "Экспортеры, конечно, не гребут деньги лопатой, иначе бы у нас не закрывались экспортные офисы, - добавляет он. - Мы не можем экспортировать зерно без него, поэтому нет вопроса, выгодно это или нет, нам нужен экспорт! Потребление - максимум 80-85 миллионов тонн, а в прошлом году мы произвели 135 миллионов тонн, что делать с остальным? Нужно либо производить в два раза меньше, либо экспортировать, что мы успешно и делаем.

А вот продукт более высокой переработки - мука - экспортируется за рубеж не очень активно. В прошлом году ее было экспортировано около 218 тыс. тонн. Почти половина из них (46,4%) была отправлена в Китай. У правительства грандиозные планы по развитию экспорта муки: к 2024 году Минсельхоз намерен довести поставки до 1 млн тонн. По словам Суханова, с точки зрения производственного и экспортного потенциала такой рост вполне реален. Но на самом деле это большая и долгая работа. Турецкие и казахстанские компании уже давно работают на доступных нам внешних рынках. "Не думаю, что мы так быстро их потесним", - сомневается эксперт. - Увеличить экспорт до плюс-минус 0,5 млн тонн - да, наверное, сможем, но 1 млн тонн сможем экспортировать не скоро".

Иностранные потребители охотно покупают в России пшеничные отходы (отруби). По данным Федеральной таможенной службы, в 2017 году их экспорт превысил 840 тыс. тонн на сумму $104 млн. 93% от этого объема в стоимостном выражении ушло в Турцию. Отходы зерновых - не только пшеницы, но и кукурузы и других сельскохозяйственных культур - востребованы во всем мире, говорит Суханов. "Это огромный рынок, в Америке, например, кукурузная барда продается миллионами тонн", - знает он. Все отходы идут на корма, а поскольку производство мяса и скота растет и будет расти, то все это тоже будет иметь хороший спрос, как и всевозможные шроты, жмыхи, свекольный жом".

Масложировую промышленность также можно назвать одним из лидеров российского экспорта: 11 позиций из 31 в рейтинге самых экспортируемых товаров по стоимости произведены в этом секторе. Подсолнечное масло занимает третью позицию в денежном выражении ($1,75 млрд) и пятую по весу - 2,27 млн тонн, что составляет около половины объема, производимого в стране. За пять лет Россия увеличила поставки этого вида масла в натуральном выражении почти в 1,7 раза.

С 2013 года экспорт соевого масла вырос в 2,7 раза - до 505 тысяч тонн в 2017 году, что составляет около 75% российского производства. А вот экспорт рапсового масла сократился. Пик поставок за последние пять лет пришелся на 2014 год, когда за рубеж было отправлено 357 тыс. тонн на 295 млн долларов. В прошлом году было экспортировано 292 тыс. тонн на сумму 235 млн долларов. Производство рапсового масла в стране тогда, по данным Росстата, составило почти 344 тыс. тонн. То есть около 84% произведенного в стране продукта было реализовано на внешних рынках.

Производство основных трех видов растительных масел растет быстрее, чем внутреннее потребление, говорит Владимир Петриченко, генеральный директор аналитической компании "ПроЗерно". "Поэтому каждый год мы также наблюдаем увеличение объемов экспорта", - говорит он. По прогнозу эксперта, в сезоне 2017/18 Россия экспортирует в общей сложности 2,8 млн тонн растительных масел. Годом ранее этот показатель составлял 2,73 млн тонн (без учета поставок в страны Таможенного союза, что примерно на 300 тыс. тонн больше).

В последние годы экспорт жмыха снижается. Это связано с ростом внутреннего потребления. В прошлом году на экспорт было отправлено менее 20% от общего объема производства, который, по данным Росстата, составил 8,17 млн тонн. Так, если в 2013 году было экспортировано 1,4 млн тонн подсолнечного жмыха, то в 2017 году - 1,15 млн тонн. Экспорт соевого жмыха по сравнению с 2013 годом вырос, но по сравнению с 2016 годом снизился в 1,5 раза до 287 тыс. тонн. Рапса также продавалось меньше - 151 тыс. тонн в 2017 году против 286 тыс. тонн в 2013 году.

Холдинг "Солнечные продукты" (входит в группу компаний "Букет") поставляет подсолнечное масло и шрот за рубеж. "Мы видим, где нам выгоднее торговать, туда и продаем", - говорит Вячеслав Китайчик, коммерческий директор компании. Поставки увеличиваются с каждым годом благодаря росту валового сбора подсолнечника и производства масла. В этом году объем экспорта подсолнечного масла может превысить 150 тысяч тонн, говорит топ-менеджер.

Пока сырая нефть наливом составляет значительную часть поставок "Солнечных продуктов", а также других экспортных компаний. "Существуют огромные проблемы с инфраструктурой, что сдерживает продажи на дальние рынки, - говорит Китайчик. - В глубоководных портах (не считая терминала "Эфко" в Тамани) нет резервуарного парка для накопления нефти, в Новороссийском порту мы грузим нефть прямо из железнодорожных цистерн непосредственно на судно". Экспорт бутилированного масла также понемногу развивается, но пока это касается в основном поставок в страны бывшего СССР, уточняет он. Экспорт бутилированного подсолнечного масла - сложная работа, говорит Владимир Петриченко. Традиционно оно поставляется в страны Таможенного союза и СНГ, частично в Монголию, а в последнее время - в Китай. Чтобы развивать другие направления, нужно приложить большие усилия для создания спроса на новых рынках. И это задача не столько бизнеса, сколько государства. По оценкам "ПроЗерно", фасованное подсолнечное масло в этом сезоне составит около 16% от всего экспорта подсолнечного масла.

После снижения таможенных пошлин в рамках ВТО экспорт масличных культур также активизировался. Например, за пять лет международная торговля подсолнечником выросла в 3,8 раза, рапсом - в 1,5 раза, а соей - в 6,2 раза. Экспорт сои - это уже "очень отлаженная структура", говорит Петриченко: с Дальнего Востока в Китай. Но в будущем предложение на этом направлении будет сокращаться пропорционально росту перерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке. А если и будет экспорт сои, то это будет шрот, а не соевые бобы, считает эксперт.

Деньги вместо тонн

В подходе правительства к развитию сельскохозяйственного сектора произошел серьезный сдвиг: показатели экспорта сельскохозяйственной продукции наконец-то устанавливаются в денежном выражении, а не в тоннах. Это подразумевает поиск путей увеличения добавленной стоимости экспорта, поскольку федеральное правительство поставило амбициозную цель - 45 млрд долларов к 2025 году с нынешних 20,7 млрд долларов.

Рыба и мясо

Рыбная продукция является важной статьей экспорта. В 2017 году на нее в совокупности пришлось около 17% от общего объема зарубежных поставок продовольствия. Основной статьей экспорта в этом сегменте и второй в рейтинге является мороженая рыба. После спада в 2014 году (до 1,1 млн тонн) экспорт мороженой рыбы растет последние четыре года. Торговля моллюсками в натуральном выражении выросла с 2013 года в два раза - с 36,7 тыс. тонн до 75,6 тыс. тонн, а в стоимостном - в 2,6 раза: с 347 млн долларов до 922 млн долларов. Ракушки, моллюски и другая экзотика очень востребованы за рубежом, подтверждает Алексей Аронов, вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. "Спрос на камчатского краба, гребешок, морского ежа высок, а все это дорогие продукты", - подчеркивает он.

По оценкам Росрыболовства, общий объем экспорта рыбной продукции в прошлом году составил около 2 млн тонн. Это почти половина от объема производства, который в 2017 году достиг 4,2 млн тонн (в том числе 75% мороженой рыбы). При этом объем производства водных биологических ресурсов в 2017 году, по предварительным данным ведомства, составил 4,9 млн тонн, а продукции аквакультуры - 220 тыс. тонн. "Основу экспорта продукции рыбной отрасли составляет мороженая рыба, основная позиция - минтай", - говорит Аронов. По его словам, экспорт рыбы и морепродуктов особенно выгоден, когда рубль дешевеет. К тому же дикая рыба особенно ценится во всем мире, покупатели готовы платить премию за экопродукцию. "Мы отличаемся от других стран тем, что доля аквакультуры и фермерской рыбы на российском рынке крайне мала - 10-20%, - говорит эксперт. - В Европе это соотношение составляет как минимум 50 на 50 или аквакультура занимает большую часть рынка. Поэтому рентабельность поставок за рубеж несоизмеримо выше, чем у рыбопереработчиков, считает он, особенно с учетом того, что потребление рыбы в России упало.

Как недавно отметил глава Росрыболовства Илья Шестаков, в структуре российского рыбного экспорта традиционно преобладает продукция с низкой степенью переработки. Между тем, в последние два года произошел "существенный сдвиг" в сторону экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, в частности, филе минтая, заявил он на IV съезде рыбопромышленников России. Данные Федеральной таможенной службы подтверждают: поставки рыбного филе за пять лет выросли почти на 18%, хотя за рубеж оно по-прежнему продается в небольших объемах - 83,1 тыс. тонн на 347 млн долларов в 2017 году. Такая ситуация вполне обоснована, считает Аронов. "До недавнего времени даже в крупных супермаркетах мы видели рыбу на льду с головами и хвостами, и она лежит именно так, потому что даже в городах-миллионниках нет спроса на более дорогую разделанную и упакованную продукцию, - говорит он. - Многие производители просто не понимали необходимости инвестировать в первичную переработку. Лишь недавно минтай стал филетироваться, продаваться без излишней глазури. Даже в дешевых магазинах появилась фасованная рыба, полуфабрикаты. Это, по мнению Аронова, результат контрсанкций.

Россия начала развивать экспорт мяса совсем недавно. Производство свинины и мяса птицы, которое приблизилось к уровню самообеспечения, начало оказывать давление на внутренний рынок и цены. Однако экспорт мясной продукции пока еще слаб: мешают всевозможные ветеринарные ограничения, пока еще не самая низкая себестоимость продукции и высокая конкуренция со стороны других крупных мировых экспортеров. Тем не менее, за последние пять лет торговля мясной продукцией всех видов выросла в 3,4 раза - с 65,8 тыс. тонн ($86,8 млн) в 2013 году до 229 тыс. тонн ($307 млн) в прошлом году. Основной статьей экспорта здесь является мясо птицы, которого в 2017 году было продано на 155 млн долларов (155 тыс. тонн).

По мнению Андрея Дальнова, руководителя отдела стратегического маркетинга Группы "Черкизово", крупнейшего производителя мяса, наиболее перспективным для российских компаний является развитие экспорта свиных и куриных субпродуктов и мяса бройлеров. Субпродукты особенно востребованы в странах Дальнего Востока. "При условии соблюдения требований импортеров к качеству, торговля в этом направлении может быть значительно увеличена", - считает он. - В прошлом году экспорт субпродуктов, по данным Федеральной таможенной службы, вырос на 38% до 56 тыс. тонн". Отечественное мясо бройлеров пользуется спросом в соседних странах. Это рынки, достаточно близкие к российскому по своей динамике и предпочтениям потребителей со всеми вытекающими отсюда преимуществами и недостатками для наших производителей. Дальнов подчеркивает: в России нет компаний, которые могли бы позволить себе годами продавать мясо "в минус" ради диверсификации каналов сбыта. В подавляющем большинстве случаев каждая экспортная партия приносила прибыль. Рентабельность сопоставима или (с учетом возмещения НДС) превышает рентабельность продаж на внутреннем рынке, знает он.

На экспорте мяса птицы действительно можно заработать, особенно если поставлять за рубеж продукцию глубокой переработки, считает Сергей Кокорев, директор по продажам компании "Краснобор" (Тульская область, один из крупнейших в России производителей мяса индейки). Экспорт мяса в виде сырья - скорее вынужденная мера, чтобы продать излишки, говорит он. Сейчас отечественные производители мяса птицы сертифицированы в основном на экспорт замороженного сырья, а не переработанной продукции. "Получается, что на полки магазинов других стран мы поставляем обезличенное мясо, которое также активно используется в переработке, но не нашей собственной марки", - отмечает Кокорев.

"Краснобор" уже продает свое мясо во Вьетнам и Габон. Пока это небольшие объемы - около 100 тонн в 2017 году. Но компания видит большие перспективы в экспорте - в первую очередь продукции с добавленной стоимостью. "Мы постоянно участвуем в выставках, недавно были со своей продукцией в Корее, обсуждали возможность поставок продуктов глубокой переработки. Интерес есть, но за один раз мы не сможем наладить этот процесс, все будет зависеть и от того, как быстро мы сможем доставить наш продукт покупателю", - говорит топ-менеджер. - Для начала сотрудничества потребуется полтора года. Так происходит с любым новым рынком. Осенью "Краснобор" планирует принять участие в выставках в Германии и Гонконге.

Фундаментальной причиной, ограничивающей экспорт отечественного мяса, являются все еще достаточно высокие цены на внутреннем рынке, считает Дальнов. "Мы только вступаем в стадию зрелости, в то время как в Бразилии, США и ЕС производители давно и жестко конкурируют на национальных рынках", - говорит он. - Регулярные кризисы перепроизводства "перемалывают" игроков, учат их работать при очень низких ценах. Для них экспорт - это вопрос выживания, а не диверсификации или получения дополнительной прибыли, как для российских производителей". Например, филе грудки бройлера сейчас стоит около $2,75/кг в России и $1,4 на внутреннем рынке Бразилии. "Гипотетически, если бы у нас была квота на поставки в ЕС, у нас и бразильцев сейчас были бы совершенно разные представления о приемлемой экспортной цене", - считает Дальнов. Дешевые американские окорока и фарш МДМ ставят под сомнение перспективы экспорта в Африку в этом году, считает он. А недорогие бразильские и украинские обрезки никак не способствуют российскому экспорту на Ближний Восток. Похожая ситуация и со свининой. Но здесь, помимо экономики, вмешивается эпизоотия. Африканская чума свиней существенно осложняет диверсификацию экспорта как свиных отрубов, так и субпродуктов. "Экспорт свинины и мяса бройлеров в страны дальнего зарубежья будет расти, но это будет происходить в массовом масштабе при других рыночных условиях и другом курсе доллара", - уверен Дальнов.

Продукты для водителей

Некоторые виды продовольственных товаров, хотя и экспортируются в натуральном выражении в небольших объемах, в последние пять лет демонстрируют оживленную динамику. Например, по данным Федеральной таможенной службы, экспорт экстрактов и концентратов кофе с 2013 года вырос в 1,4 раза, до 23 700 тонн (154 млн долларов). На столько же выросли поставки за рубеж российского мороженого - с 12 800 тонн в 2013 году до 18 500 тонн ($47,3 млн в 2017 году). В 3,9 раза увеличился экспорт вареных или консервированных томатов - до 5,61 тонны ($5,4 млн), в 3,9 раза - экспорт меда - до 1,96 тонны на $5,9 млн, в два раза - торговля моллюсками - с 10,2 тыс. тонн в 2013 году до 20,7 тонны на $66,6 млн в прошлом году.

Напитки и сладости

Другим важным сегментом российского экспорта является торговля алкогольными и безалкогольными напитками. Традиционный российский продукт - водка - занимает 20-е место в стоимостном рейтинге с объемом в 136 млн долларов США. В прошлом году за рубеж было экспортировано в общей сложности 117 000 тонн водки. В 2015 году ее экспорт упал до 84,5 тыс. тонн ($119 млн), но затем постепенно вырос. Основными покупателями этого напитка из России являются Англия, Германия и Латвия. Также активно экспортируется этиловый спирт с концентрацией более 80% (в прошлом году 83 тыс. тонн на сумму 54,7 млн долларов). В 2015 году по этому продукту также наблюдалось снижение продаж, но оно было не таким заметным, как по водке. По сравнению с 2013 годом поставки в 2017 году выросли почти на 15%. Более 40% российского алкоголя в прошлом году купила Финляндия, 18% ушло в Латвию, 12% - в Турцию и Туркменистан.

По данным Союза производителей алкоголя (СПАП), крупнейшими российскими экспортерами водки являются "Руст Россия" (поставляет за рубеж водку "Русский стандарт"), Beluga Group ("Белуга") и "Алкогольная сибирская группа" ("Пять озер" и "Белая березка"). По словам председателя совета директоров Beluga Group Александра Мечетина, экспортные поставки водочного бренда Beluga в 2017 году выросли на 24% и составили почти половину всех продаж бренда. Бренд показал значительный рост на таких рынках, как Израиль (+74%), Польша (+71%), Болгария (+26%) и Германия (+24%). Кроме того, продажи бренда в канале duty free, который является стратегически важным для международных продаж, выросли на 22%, сообщается на сайте компании.

Для одних производителей поставки за рубеж - это имиджевый проект, для других - бизнес, - говорит Дмитрий Добров, председатель правления SPAP. - Но новому игроку достаточно сложно выйти со своей продукцией на зарубежные рынки, поскольку это требует очень больших инвестиций, исчисляемых десятками миллионов долларов, в маркетинг и продвижение продукции. Кроме того, в каждой стране есть своя специфика потребления. Если в России предпочитают пить водку в чистом виде, то в США, например, она используется в основном как компонент для коктейлей. И потребление водки в таком виде там постоянно растет, знает Добров. Сдерживает экспорт опять же необходимость инвестировать в рекламу продукта за рубежом. "Без этого экспорт не получится, но не все российские производители могут позволить себе такие траты, иначе каждый ликеро-водочный завод в нашей стране старался бы продавать что-то за пределами страны", - говорит эксперт.

Подслащенные сахаром газированные минеральные воды заняли 26-е место в рейтинге по стоимости экспорта. Пик поставок за последние пять лет пришелся на 2015 год, когда Россия поставила за рубеж 441 тыс. тонн. Предсказуемо, всплеск торговли произошел из-за девальвации рубля. В прошлом году экспорт сократился до 259 тыс. тонн в натуральном выражении, но в стоимостном выражении вырос на 10% (по сравнению с 2015 годом) и составил 126 млн долларов.

Продажа газированной минеральной воды без сахара приносит в разы меньше дохода, чем сладкие напитки. В стоимостной рейтинг эта позиция не вошла, но в списке крупнейших экспортных товаров по весу она находится на третьем месте: в 2017 году за рубеж было отправлено 4,8 млн тонн несладкой газированной воды на сумму 23,9 млн долларов. Причем до прошлого года торговля этим продуктом динамично снижалась и еще не достигла уровня пятилетней давности, когда было экспортировано 4,9 млн тонн.

Потребительский спрос на бутилированную воду, которая, по данным Euromonitor, составляет около 50% в структуре потребления безалкогольных напитков, растет во всем мире, и агентство прогнозирует, что этот показатель будет увеличиваться, в том числе благодаря тенденции к здоровому образу жизни, считает Максим Новиков, президент Союза безалкогольных напитков и минеральных вод. По его мнению, основной интерес за рубежом представляют натуральные минеральные воды и традиционные русские напитки - квас, безалкогольные напитки по уникальным рецептам.

Наиболее активно продажи безалкогольных напитков идут в страны ЕАЭС, перспективными направлениями являются арабские страны и Китай. Потенциал европейских стран для российских производителей может иметь премиальный сегмент питьевой бутилированной воды, но пока поставки в Европу незначительны, отмечает Новиков. По его словам, основные проблемы, с которыми сталкиваются экспортеры, - это затраты на логистику негабаритного груза по низкой цене, сертификация в стране-импортере и анализ конкурентной среды. Однако, подчеркивает эксперт, Министерство сельского хозяйства и Российский экспортный центр предоставляют возможности субсидирования логистических затрат, что может повысить привлекательность торговли за пределами страны для производителя.

Экспортные поставки всех произведенных в России кондитерских изделий в 2017 году, по данным Федеральной таможенной службы, выросли на 5,9% по сравнению с 2016 годом и составили 430,4 тыс. тонн на сумму $982 млн. Основная доля приходится на шоколад и другие продукты с какао. С 2013 года экспорт этой продукции вырос в натуральном выражении со 168 тыс. тонн до 184 тыс. тонн в 2017 году. Но шоколад потерял в стоимостном выражении: если пять лет назад экспорт составил 671 млн долларов, то в прошлом году, несмотря на увеличение веса, в денежном выражении он снизился до 541 млн долларов. Помимо стран СНГ, активным покупателем продукта является Китай (12,8% от общей стоимости). Шоколад также экспортируется в ОАЭ, США, Саудовскую Аравию, Германию и др. Стоит отметить, что на экспорт пришлась почти треть производства, которое, по данным Росстата, в 2017 году составило 639 500 тонн (в упакованном виде).

Из основных видов кондитерских изделий именно шоколад, а затем шоколадные изделия, такие как конфеты или батончики, имеют самую высокую добавленную стоимость, указывает Елизавета Никитина, исполнительный директор Центра исследований кондитерского рынка (CMRC). Этот сегмент характеризуется хорошей степенью консолидации на внутреннем рынке и показывает наилучшую динамику роста экспорта (+16% в 2017 году). Кроме того, шоколадные изделия имеют самую широкую географию продаж, что в целом свидетельствует о наибольшей активности игроков в этом секторе.

Однако за рубеж экспортируется достаточно широкий ассортимент кондитерских изделий. Помимо шоколадных изделий, хорошо экспортируются мучные изделия с длительным сроком хранения. Тогда как сахаристые изделия, хотя и являются достаточно крупным (в 2017 году их экспорт составил 151 млн долларов) и очень разнообразным сегментом, в целом не отличаются высокими показателями как экспорта, так и импорта, отмечает Никитина. "Некоторые виды сахаристых продуктов могут оказаться неоправданно дорогими и с точки зрения логистики (большой вес/малый срок хранения), что не позволяет найти широкую аудиторию для начала массовых поставок", - поясняет она. - С другой стороны, культура потребления такого рода конфет может сильно отличаться от рынка к рынку. Опять же, вести стабильные, централизованные поставки, выстраивать долгосрочные отношения с местными ритейлерами могут достаточно крупные игроки, а они массово представлены в сегментах шоколада и мучных кондитерских изделий.

По словам Никитиной, экспорт сладостей (если речь идет о крупных и устоявшихся рынках) - это не просто диверсификация бизнеса. Это рост продаж, иногда экстенсивный (как в случае с Китаем и Монголией), которого гораздо сложнее добиться на внутреннем рынке. Это и расчеты в более стабильных валютах, чем рубль, и учет налогов (НДС), и новый уровень качества для игроков. "Поэтому неудивительно, что они сами стремятся расширить географию продаж, а государство это поощряет", - говорит эксперт. За последние два года список стран-покупателей российских кондитерских изделий увеличился с 50 до 70. И опять же, в основном за счет поставок шоколадных изделий. Есть и совсем экзотические направления, такие как Бангладеш (продано 240 кг шоколада в 2017 году) или Коста-Рика (1,3 тонны). Однако страны Латинской Америки или Индия остаются практически неохваченными.

231 тонна стоимостью $42,8 тыс. - таков был объем экспорта медуз из России в 2017 году. Основным и единственным покупателем этого экзотического продукта, по данным ФТС, является Китай.

Сахар, патока и целлюлоза

Пожалуй, самый заметный успех в плане развития экспорта в прошлом году продемонстрировала свеклосахарная отрасль. Российские производители увеличили экспорт сахара в пять раз всего за один год и в 10 раз за пять лет. Первая причина роста объемов - рекордное производство сахара два года подряд (6,08 млн тонн в сезоне 2016/17, 6,45 млн тонн в 2017/18), а также рухнувшая цена на него. По итогам прошлого года экспорт этого продукта составил 512 тыс. тонн на сумму 244 млн долларов. Однако пока основными покупателями сахара являются страны бывшего СССР, говорит ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. Экспортировать его дальше мешают, прежде всего, проблемы с логистикой. "У нас абсолютно не развиты морские перевозки продуктов питания в контейнерах, хотя именно контейнерные перевозки могли бы помочь нам поставлять сахар (и не только) на дальние рынки", - говорит он.

Крупнейший производитель сахара в стране, группа компаний "Продимекс" также является крупнейшим поставщиком сахара за рубеж, по словам Вадима Ерыженского, заместителя генерального директора компании. "Половина всего экспорта в этом сезоне была обеспечена нашими усилиями", - говорит он. По словам топ-менеджера, экспорт сахара - это не столько коммерчески выгодная сделка, сколько вынужденная мера для сокращения профицита на внутреннем рынке. Из-за дисбаланса производства и потребления, наличия большого объема нелегальных поставок сахара, его стоимость в прошлом году значительно снизилась и достигла критических значений, при которых свеклосахарная отрасль балансирует на грани рентабельности. По данным Союзроссахара, в 2016 году сахар в опте стоил в среднем 37 тыс. руб/тонна, а в 2017 году - уже 23,5 тыс. руб/тонна. Единственным способом исправить ситуацию была продажа части готового сахара за границу, говорит Ерыженский. "Торговля сахаром, конечно, не в убыток, но рентабельность экспортных поставок примерно сопоставима с рентабельностью торговли на внутреннем рынке, а забот гораздо больше", - говорит он. - Поэтому большинство игроков сахарного рынка не спешат связываться с экспортом".

Топ-менеджер категоричен: экспорт сахара должен продолжать расти. Хотя развитие нового направления идет непросто. "Есть проблемы с покупателями, прежде всего с Казахстаном, который, будучи членом Евразийского экономического сообщества, делает все, чтобы не соблюдать правила применения экспортных пошлин, стремится импортировать дешевый сахар-сырец, производить из него сахар, мотивируя это тем, что таким образом он улучшает экономику своего отечественного кондитерского производства, - говорит Ерыженский. - Но на самом деле он просто зарабатывает на том, что себестоимость производства сахара-сырца ниже, чем российского сахара".

Жом сахарной свеклы занимает довольно высокое место (22-е) в стоимостном рейтинге. В прошлом году ее было продано на внешние рынки на сумму $134 млн. По физическим объемам экспорта продукт находится на восьмой позиции в списке - более 1 млн тонн, что составляет более 42% от общего производства, которое Росстат оценивает в 2,35 млн тонн. Основными покупателями целлюлозы являются европейские страны (Латвия, Нидерланды, Испания, Италия и др.), а также Турция.

Свекловичный жом - это отход производства сахарной свеклы, который образуется в любом случае, подчеркивает Ерыженский. Раньше его утилизация в России была большой проблемой, в том числе экологической. "Целлюлозу хранили в силосах, часть скармливали сырой коровам и свиньям, но миллионы тонн не могли быть утилизированы, они просто гнили, - вспоминает он. - Мы первыми в России стали сушить 100% целлюлозы и гранулировать ее. В таком виде она становится ценным продуктом для корма животных". Ситуация с экспортом целлюлозы намного лучше, чем с сахаром. Это более экспортно-ориентированный продукт, с устоявшимися ценами, рынком и торговой логистикой. Большую часть целлюлозы "Продимекс" поставляет за рубеж. Но в сезоне 2017/18 объем ее экспорта из-за проблем с вагонами заметно снизился, признает топ-менеджер. "Если бы не это, мы смогли бы продать гораздо больше. Спрос на целлюлозу стабилен и высок", - говорит он.

Отгрузка свекловичного жома на экспорт, по сути, обусловлена дешевой внутренней ценой на газ, добавляет Иванов. "Энергоресурсы в мире дорогие, никто не использует газ для сушки жома и его экспорта в таких объемах, как Россия", - знает эксперт. Однако экспорт продукта также ограничен инфраструктурой: экспорт целлюлозы осуществляется по остаточному принципу, когда освобождаются мощности и железнодорожные вагоны для зерна. Тем не менее, иногда до 90% целлюлозы отечественного производства покидает страну. Ее себестоимость обычно ниже, чем самая дешевая цена на корма (например, цитрусовая целлюлоза или кормовая пшеница и ячмень). Но есть проблемы с ее качеством, в продукте часто остаются продукты сгорания, что приводит к снижению качества молока и мяса при кормлении животных. Есть проблемы и с прессованием: при транспортировке, перегрузке гранулы иногда рассыпаются. Кроме того, в основном целлюлоза используется в качестве корма для крупного рогатого скота, в меньшей степени для свиней и лошадей, что также ограничивает спрос на нее. "Поэтому продукт проблемный, и особой очереди на него нет", - заключает Иванов.

В прошлом году, по данным Росстата, ее производство составило 775 500 тонн, и 85% этого объема, или 661 000 тонн (на сумму 48,1 млн долларов), было продано на внешних рынках. "Экспорт патоки - это позор для России!" - восклицает Иванов. В сезоне 2017/18, знает он, патока на некоторых заводах продавалась по 100-500 руб/т. А ведь содержание сахара в мелассе достигает 46%, и цена на сахар, в зависимости от завода, региона и месяца, колебалась от 20 тыс. до 30 тыс. руб/т. Таким образом, меласса должна стоить не менее 9 тыс. руб/т, а в идеале - 12-14 тыс. руб/т. "Но таких цен на патоку в России никогда не было, максимум она стоила 3-4 тыс. руб/т", - говорит эксперт. Стратегически, уверен Иванов, необходимо прекратить экспорт патоки и начать делать из нее спирт, дрожжи, пищевые аминокислоты и извлекать сахар. На данный момент в России запущена только третья установка по обезвоживанию мелассы (на Чернянском сахарном заводе в Белгородской области). Однако, как отмечает Иванов, в Липецкой области китайской компанией Angel Yeast строится завод по производству дрожжей, которые будут работать только на мелассе. С запуском этого завода экспорт патоки может сойти на нет, не исключает он. "Гораздо выгоднее и правильнее экспортировать продукты переработки мелассы, например, дрожжи. Кстати, Россия уже экспортирует их за рубеж и постепенно наращивает объемы", - добавляет эксперт.

За последние два сезона спрос на патоку упал, и некоторые производители патоки затовариваются до такой степени, что компаниям приходится строить дополнительные резервуары для хранения, знает Ерыженский. Утилизация патоки проблематична, - говорит он. - Нам проще, чем большинству других игроков, потому что у нас есть возможность обезвоживать патоку и извлекать из нее бетаин". Продимекс" экспортирует истощенную патоку в качестве добавки к комбикорму.

Где любят рыбные консервы

Алексей Аронов из Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка объясняет низкий объем поставок рыбных консервов за рубеж вкусовыми предпочтениями. Шпроты, сардины и другая мелкая рыба не пользуются спросом нигде, кроме как в странах бывшего СССР. По данным Федеральной таможенной службы, основными покупателями рыбных консервов являются Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. С 2013 года поставки этой продукции за рубеж выросли в 1,6 раза до 7,65 тыс. тонн в 2017 году.

Перспективы экспорта

Хотя общий объем экспорта продовольствия из России в 2017 году составил $20,7 млрд, доля экспорта несырьевых товаров остается довольно низкой. Андрей Тихомиров, партнер A8 Practice, оценивает ее в 15-20%. В долгосрочной перспективе возможно увеличение несырьевого экспорта, но его объем все равно будет уступать предложению сырья, считает он. Это связано с текущим балансом производства. "Переработать в России весь объем экспортируемого зерна и продать его уже в виде продуктов более глубокой переработки физически невозможно", - приводит пример эксперт. Поэтому в ближайшее время экспорт сырья будет более выгодным, так как не требует дополнительных инвестиций в сложные технологические линии, развитие брендов и сетей дистрибуции. Но маржа сырьевых товаров гораздо ниже, чем несырьевых. Но пока экспорт продуктов переработки - это одна из возможностей для производителей диверсифицировать свои продажи, считает эксперт. Основными рынками сбыта являются страны СНГ, а также Китай и Южная Корея. Есть большие перспективы для роста экспорта кондитерских изделий, переработанной продукции птицеводства, сахара, а также подсолнечного масла.

Основу мировой торговли продовольствием составляет сырье: примерно 66% всей мировой торговли продовольствием, напоминает Дарья Снитко, руководитель Центра экономического прогнозирования Газпромбанка. То есть структура экспорта продовольствия из России достаточно сбалансирована. "Некоторые продукты с добавленной стоимостью могут и будут продаваться за рубеж отечественными производителями, но замещения торговли мукой зерном, я думаю, не произойдет", - говорит она.

Экспортировать сейчас выгодно, особенно если это животноводческая продукция, которая сама по себе является сырьем (основная торговля идет полутушами, а также замороженным мясом), но и продуктом высокой степени переработки (поскольку потребляет продукты растениеводства, а также многих других промежуточных производств), считает Снитко. Мировая торговля достигла такого уровня, что доля логистики в конечной стоимости даже упакованного продукта, если она организована оптимально, не очень критична для продаж. Другое дело, что в России в логистике, особенно в развитии внутренних перевозок, транспортных средств специального назначения (например, вагонов-рефрижераторов, контейнеров), существует масса проблем, которые требуют инвестиций и регулирования.

Перспективы экспорта напрямую зависят от целевых рынков как с точки зрения потребительского спроса, так и тарифных и нетарифных барьеров для российского продовольствия, говорит Илья Строкин, директор Центра компетенций КПМГ в АПКМГ в России и СНГ. Например, хороший потенциал имеют масла и жиры в Индии и Китае, органические продукты в ЕС и зерновые на Ближнем Востоке и в Северной Африке. "Чтобы российские производители стали заметными экспортерами продукции с добавленной стоимостью и могли конкурировать с игроками из США, Канады, Австралии и Бразилии, им придется проделать большую работу, - говорит он. - Им нужно решать проблемы логистики, позиционировать и продвигать продукцию на целевых рынках, а также самим инвестировать в цепочки создания стоимости за рубежом. А для этого нужно иметь долгосрочные планы и ресурсы для развития экспорта".

Нет сомнений, что экспорт российской сельскохозяйственной продукции, в том числе с добавленной стоимостью, будет расти, считает Алексей Коренев, аналитик ИК "Финам". Однако не стоит полагать, что этот процесс будет быстрым и мы увидим явные изменения на горизонте пары лет. Сам факт создания добавленной стоимости требует технологически сложного, достаточно дорогого, ресурсоемкого производства, которое также требует соответствующих высокопрофессиональных человеческих ресурсов. А это работа на многие годы, заключает он.

Есть и другие сдерживающие факторы. На тех рынках, где идет самая острая борьба за кошельки потребителей, например, в Восточной Азии, о России и ее продукции знают очень мало. "Мы просто "выпали" из мировой продовольственной карты, занимаясь импортозамещением по мере становления нашего агропромышленного комплекса", - комментирует Строкин. - Поэтому одним из факторов, сдерживающих развитие экспорта продовольствия из России, является недостаточное позиционирование и продвижение нашей продукции. А для их эффективного осуществления необходимо детально понимать потребительские предпочтения на целевых рынках, конкурентные предложения других игроков. Пока российские компании имеют ограниченное представление о перспективных направлениях экспорта, что, вероятно, сдерживает их мотивацию вкладывать время и деньги в развитие экспорта.

По словам Тихомирова, наличие административных барьеров для некоторых видов российских продовольственных товаров также не позволяет российскому экспорту развиваться более быстрыми темпами. В качестве примера можно привести Китай, который сохраняет ограничения на импорт некоторых видов товаров из России (например, свинины). В данном случае проблемы могут быть решены только на уровне правительств двух стран, уверен аналитик.

Мешают экономические, бюрократические и маркетинговые барьеры, добавляет Тихомиров. К первым относится необходимость для компаний инвестировать в развитие передовых перерабатывающих мощностей, организацию логистики, разработку брендов и продвижение продукции на новые рынки. Бюрократические барьеры - это трудности с получением лицензий, разрешений и сертификатов на экспортируемую продукцию в зарубежных странах. Маркетинговые барьеры связаны со способностью компаний создать продукт, который будет интересен новым покупателям, а также разработать концепцию его позиционирования на зарубежных рынках.

По мнению Коренева, основным стоп-фактором для развития экспорта является недостаток инвестиций. Важную роль также играет недостаточное количество подготовленных профессиональных кадров в этой сфере и слабое законодательное обеспечение некоторых вопросов данного направления. "Отдельно стоит отметить неразвитость инфраструктуры и большие расстояния, характерные для нашей страны, что делает логистическую составляющую одним из важнейших факторов, от которого будет зависеть конечный успех", - заключает он.

Новости по теме

Еще